【正文】 36 XXXXX醫(yī)院 商業(yè)計劃書二零零二年十月聯(lián) 系 人： X先生 電 話： 0XXXXXXXXX傳 真： 0XXXXXXXXXXEMAIL： XXXXXXX 地 址： 中國XXXXXXXX郵 編： XXXXXXX保密須知本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于XXXXX有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用，收到本計劃書后，請收件人即刻確認(rèn)，并遵守以下規(guī)定： 若收件人不希望涉足本計劃書所述內(nèi)容，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回。 在沒有征得XXXXX公司的書面同意前，收件人不得將本計劃全部或部分予以復(fù)制、傳遞、泄露和散布給他人。 請恪守商業(yè)道德,象對待貴公司機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計劃書只可作為投資參考使用，不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。保密文檔編號： 授方：簽字：公司：日期：第一章：摘要 4第二章：行業(yè)分析 5一、國外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析 5二、中國醫(yī)藥行業(yè)概況 6三、醫(yī)療服務(wù)行業(yè) 8第三章：XX市相關(guān)情況介紹 10一、XX市概況 10二、XX市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展情況 10第四章：醫(yī)院介紹 13一、醫(yī)院簡介 13二、醫(yī)院沿革 14三、醫(yī)院管理 15四、外部支持 17第五章：業(yè)務(wù)/診療項目介紹 20第六章：醫(yī)院擴(kuò)建計劃 22第七章：市場分析 23一、 市場前景 23二、目標(biāo)市場預(yù)測 24三、營銷手段 27第八章：競爭性分析 29一、主要競爭對手 29二、醫(yī)院發(fā)展中存在的優(yōu)勢 （Strength） 32三、醫(yī)院發(fā)展中存在的劣勢（Weakness） 33四、醫(yī)院的發(fā)展機(jī)會（0pportunity） 33五、影響本項目實(shí)施的因素（Threat） 34第九章：風(fēng)險因素及對策 34一、管理風(fēng)險分析： 34二、市場風(fēng)險分析 34三、政策風(fēng)險分析 35四、資金風(fēng)險分析 35第十章：財務(wù)計劃 35一、醫(yī)院過往經(jīng)營情況 35二、未來財務(wù)預(yù)算（2003年—2005年） 36第十一章：融資計劃及投資退出途徑 37一、募集資金用途 37二、醫(yī)院估值 37三、資本退出方式 38附表1 40第一章：摘要XXXX醫(yī)院（以下簡稱“XXX醫(yī)院”）是專門從事心腦血管疾病診斷、治療、預(yù)防及保健的?？漆t(yī)院，醫(yī)院準(zhǔn)備進(jìn)行改擴(kuò)建，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。XXX醫(yī)院位于中國XXX市，前身是XXX病治療中心，由我國著名的XXX病專家XXX教授于1989年創(chuàng)建，并于1999年升格為XXX醫(yī)院。在十多年的發(fā)展中，XX醫(yī)院已發(fā)展為占地2萬多平方米，建筑面積4000平方米，有40張床位。擁有CT機(jī)、經(jīng)顱三維多普勒彩超機(jī)、血液流變儀、甲皺微循環(huán)測定儀、光量子機(jī)等高精尖的醫(yī)療設(shè)備，成為面向港、澳、臺和東南亞的醫(yī)療服務(wù)的一個窗口。中國的醫(yī)療衛(wèi)生體制改革已進(jìn)入深層次階段，“衛(wèi)生資源結(jié)構(gòu)由單一國有制向公有制、多種所有制并存轉(zhuǎn)化”。國家對醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照非營利性和營利性實(shí)行分類管理，營利性醫(yī)院以獲取投資回報實(shí)現(xiàn)利潤最大化為目的，自主確定醫(yī)療服務(wù)項目，自主定價、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、照章納稅，確立了營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，這為民間資本或外資進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域鋪平了道路。心腦血管疾病的有效治療是當(dāng)今醫(yī)學(xué)界的一大難題。心腦血管疾病已經(jīng)成為中國城鄉(xiāng)居民死亡的“第二殺手”。自八十年代以來，中國心腦血管疾病患病率和發(fā)病危險因素在持續(xù)上升，僅高血壓病人在全國每年就新增加三百多萬人，目前已有一億多人口患高血壓。此外，每年有幾百萬人死于心腦血管疾病。由于人口老齡化、人群體力活動減少、平均體重持續(xù)上升、生活節(jié)奏加快、吸煙人群有增無減和社會心理壓力加重等原因，都預(yù)示著心腦血管疾病在今后還會呈持續(xù)攀升之勢，而且病人呈現(xiàn)年輕化的趨勢。XXX醫(yī)院從建院之初，就緊緊圍繞專科醫(yī)院的專業(yè)化、特色化的優(yōu)勢，依靠XX教授及安藥集團(tuán)（一家集醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和醫(yī)療服務(wù)的大型醫(yī)藥集團(tuán)）在心腦血管疾病研究和治療、醫(yī)院管理方面的優(yōu)勢：主要體現(xiàn)在治療心腦血管疾病的特效藥品、十?dāng)?shù)套因癥施治的方案及一支業(yè)務(wù)精湛的醫(yī)護(hù)隊伍，在心腦血管疾病的治療上取得了突出的成果，治療的有效率高達(dá)95%以上。XX醫(yī)院也由此得到了長足的發(fā)展，并在患者中贏得了極高的聲譽(yù)。2001年XX醫(yī)院的經(jīng)營收入達(dá)到1000多萬元，凈利潤達(dá)到近500萬元。XX醫(yī)院的發(fā)展目標(biāo)是成為XX市腦血管疾病檢測、治療及康復(fù)的基地，發(fā)展為粵東乃至XX具有國際水準(zhǔn)的集腦內(nèi)科、腦外科、中西醫(yī)相結(jié)合的大型腦血管病?？漆t(yī)院，成為面向港、澳、臺和東南亞的醫(yī)療服務(wù)的重要窗口。為實(shí)現(xiàn)此戰(zhàn)略目標(biāo)，醫(yī)院計劃進(jìn)行改擴(kuò)建，改善醫(yī)院的硬件設(shè)施。在這一過程中，準(zhǔn)備引入策略投資者，實(shí)現(xiàn)融資2000萬元。第二章：行業(yè)分析一、國外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)關(guān)乎人類生存和健康，是按國際標(biāo)準(zhǔn)劃分的15類國際化產(chǎn)業(yè)之一，亦是世界貿(mào)易增長最快的五類產(chǎn)業(yè)之一。全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快。預(yù)計全球到2002年醫(yī)藥市場銷售額將達(dá)到4000億美元，2004年醫(yī)藥市場銷售額將達(dá)到5060億美元，2010年醫(yī)藥市場銷售額將達(dá)7600億美元。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有高技術(shù)、高投入、高附加值、高風(fēng)險、相對壟斷等特征，從而屬于“朝陽產(chǎn)業(yè)”。目前，醫(yī)藥行業(yè)正以平均每年18% 左右的速度增長。鑒于世界人口的增長、世界人口老年化的趨勢、收入水平的提高等等幾個方面的因素，全球醫(yī)藥行業(yè)的快速增長格局不會改變。圖表 1 全球醫(yī)藥市場增長情況?。▎挝唬簝|美元）資料來源：《中國醫(yī)藥經(jīng)貿(mào)》、中國金藥網(wǎng)二、中國醫(yī)藥行業(yè)概況中國是世界上最大的發(fā)展中國家，人口總數(shù)接近十三億，占全球的20%。由于人口的自然增長、人口老齡化、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險制度的改革以及經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長等相關(guān)因素的影響，醫(yī)藥市場總體需求將保持平衡增長。據(jù)預(yù)測，到２００５年，全國藥品需求量將達(dá)到２１８０億元，比２０００年凈增９４０億元。預(yù)計“十五”期間，中國藥品需求年平均遞增速度可達(dá)到１２％左右。2001年，醫(yī)藥行業(yè)保持了快速增長的勢頭，整體行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)了：工業(yè)總產(chǎn)值比上年增長15%；工業(yè)增加值比上年增長13%；工業(yè)企業(yè)利潤比上年增長13%；商業(yè)銷售額比上年增長10%；商業(yè)企業(yè)利潤比上年增長15%；產(chǎn)品出口比上年增長20%。 “九五”計劃的五年，中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持連續(xù)高速增長，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)資產(chǎn)總量、醫(yī)藥商業(yè)銷售額在九五%、%、%的水平，增長速度不僅快于全球醫(yī)藥行業(yè)平均增長水平，也快于中國GDP的增長速度。滬深股市醫(yī)藥類上市公司整體業(yè)績高于滬深股市整體業(yè)績，但子行業(yè)發(fā)展不均衡，生物制藥業(yè)發(fā)展較快。醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)中一個比較小的產(chǎn)業(yè)，97年反映其規(guī)模輪廓的指標(biāo)如產(chǎn)值、資產(chǎn)總額、產(chǎn)品銷售收入等均占不到全國的2%，但是，%的資產(chǎn)，%%的利潤。1998年，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值完成1630億元，較上年增長14%。從上市公司情況看，醫(yī)藥行業(yè)上市公司依舊保持其優(yōu)于滬深公司的業(yè)績，%，%的增長速度。%，%。圖表 2　　中國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值增長情況　(單位：百萬元)資料來源：《中國醫(yī)藥年鑒》、中國金藥網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提高了國民收入，也極大改變了人民的生活觀念，人民的醫(yī)療保健支出顯著增長，使得藥品銷售迅速擴(kuò)大。%，%，據(jù)了解，“九五”期間我國醫(yī)藥市場增長速度為1112%，到2000年銷售額將達(dá)到1500億元。1998年12月，國務(wù)院頒布了《關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定》，該制度體現(xiàn)了低水平、廣覆蓋的原則。我國以前的公費(fèi)、勞保醫(yī)療體制覆蓋面比較窄，相當(dāng)一部分的社會人口基本沒有納入社會醫(yī)療保險范圍。新制度規(guī)定：“城鎮(zhèn)所有企業(yè)（包括國有企業(yè)、集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、私營企業(yè)）、機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位及其職工都要參加基本醫(yī)療保險。”因此 ，藥品需求將逐步增加。人均用藥水平低下，潛力很大。中等發(fā)達(dá)國家人均用藥水平圍4050美元，歐洲國家人均要銷售額為160美元，美日都超過200美元。可以預(yù)見隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和人均收入的提高，我國醫(yī)藥消費(fèi)的潛力非常大。此外，人口持續(xù)增長，老齡化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，銀發(fā)市場增長迅速。1998年底，我國65歲以上的老年人口達(dá)到了8375萬人，據(jù)預(yù)測，本世紀(jì)末我國60歲以上的人口將超過一億，40歲以上的人口將超過5億，而這一年齡段醫(yī)藥消費(fèi)支出占醫(yī)藥消費(fèi)總值的70%，而同時老年人消費(fèi)支出中藥品消費(fèi)超過50%。銀發(fā)市場的增長將促使醫(yī)藥市場迅速擴(kuò)大。中國國內(nèi)巨大的醫(yī)藥市場已經(jīng)啟動。中國眾多的人口是一個無可比擬的市場基礎(chǔ)，改革開放二十年來經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平的普遍提高、收入的持續(xù)增加，今天的老百姓已經(jīng)基本解決了溫飽的基本要求，開始追求更高的生活質(zhì)量。健康長壽不再僅僅是一句美好祝愿而成為可以現(xiàn)實(shí)追求的目標(biāo)，隨著全民對健康的意義的更深入的認(rèn)識，除了治療病痛外人們還要求能有效的提高和改善身體的各種機(jī)能。日常消費(fèi)中用于醫(yī)療和保健的支出的比例在不斷上升，市場巨大的容量為本土醫(yī)藥企業(yè)的生存和發(fā)展提供了豐富的土壤。三、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)新世紀(jì)開元，我國的醫(yī)療衛(wèi)生體制改革已進(jìn)入深層次階段，“衛(wèi)生資源結(jié)構(gòu)由單一國有制向公有制、多種所有制并存轉(zhuǎn)化”。國家對醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照非營利性和營利性實(shí)行分類管理，營利性醫(yī)院以獲取投資回報實(shí)現(xiàn)利潤最大化為目的，自主確定醫(yī)療服務(wù)項目，自主定價、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、照章納稅，確立了營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合法地位，明確了營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)所得收益可用于投資者經(jīng)濟(jì)回報，這為民間資本或外資進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域鋪平了道路。目前不少外資及民間資本都在尋找進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的切入點(diǎn)，這是由于醫(yī)療服務(wù)行業(yè)擁有巨大的市場和高利潤的回報，而且隨著國家人民生活水平不斷提高，人們對生活質(zhì)量的要求越來越高，形成了對醫(yī)藥衛(wèi)生、保健等的要求越來越高。這將使醫(yī)療服務(wù)行業(yè)成為今后一個熱門的投資領(lǐng)域。（一）我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的特點(diǎn)：醫(yī)療服務(wù)行業(yè)主要提供疾病預(yù)防、疾病診斷、臨床治療、康復(fù)保健等服務(wù)，因其涉及國民健康、社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,是一個需長期、重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。醫(yī)療服務(wù)行業(yè)因其前期投入較大、科技含量高、管理復(fù)雜、服務(wù)質(zhì)量要求嚴(yán)格、且設(shè)立新的醫(yī)療機(jī)構(gòu)還受到區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃等限制，所以存在一定的壟斷性、利潤豐厚，蘊(yùn)藏著巨大的經(jīng)濟(jì)機(jī)會。人類的健康問題是永恒的主題，且新疾病的出現(xiàn)以及各種危及人類生存的非傳染性疾?。[瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）為醫(yī)療服務(wù)行業(yè)提供了無限商機(jī)，全球人口基數(shù)大，而且不斷增長，使醫(yī)療服務(wù)行業(yè)擁有了長期永久性的市場。（二）現(xiàn)狀和前景我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)長期以來是國有醫(yī)院一統(tǒng)天下的局面，缺乏競爭的市場環(huán)境。國家在1999年初推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制的改革，實(shí)行了醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類管理等一系列改革措施，加重民營、外資辦醫(yī)份量，目的是讓非公立醫(yī)院在技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度方面與公立醫(yī)院形成相互競爭的局面，最終讓老百姓得到實(shí)惠。據(jù)中華醫(yī)院管理學(xué)會專題調(diào)查顯示，目前全國具有一定規(guī)模的民辦醫(yī)院不少于500家。總體上看，我國現(xiàn)有的民辦醫(yī)院一般以各類專科和中醫(yī)、民族醫(yī)醫(yī)院為主，與公立醫(yī)院相比，他們具有經(jīng)營機(jī)制靈活、融資渠道多元化、市場開拓意識和服務(wù)意識強(qiáng)等優(yōu)勢，以其“簡、便、驗、廉”的特色滿足了人們?nèi)遮叾鄻踊⒍鄬哟蔚木歪t(yī)需求，已成為我國衛(wèi)生事業(yè)一支不可小視的生力軍。目前，業(yè)務(wù)主體在國內(nèi)的上市公司中，帶有醫(yī)院概念的有A股萬杰高科（600223），香港主板的正中藥業(yè)（0327），但這兩家公司醫(yī)院經(jīng)營的收