生活保障及財務(wù)規(guī)劃需求分析調(diào)查問卷(已修改)
2025-08-16 04:00 本頁面
【正文】 生活保障及財務(wù)規(guī)劃需求分析——過濾問卷業(yè)務(wù)員姓名：所屬營業(yè)部：訪問地點(diǎn)：訪問時間： 生活保障及財務(wù)規(guī)劃需求分析——過濾問卷尊敬的客戶：感謝您能抽出十五分鐘時間來填寫這份問卷，這份問卷是幫助您全面了解和分析您個人/家庭生活保障程度和財務(wù)規(guī)劃情況。您的真實(shí)情況與真實(shí)想法才會使我們的分析更加準(zhǔn)確，也是對我們工作的最大支持。此問卷結(jié)果屬于個人信息，本公司將嚴(yán)格為您保密。被訪人信息1）姓名：2）性別: 男……A 女……B3）年齡：4）家庭住址：5）工作單位名稱及地址：6）電話聯(lián)系方式：E_mail：_________________________手機(jī)：___________________________ 家庭電話：___________________________呼機(jī)：___________________________ 單位電話：___________________分機(jī)_______7）在下面幾種對意外的看法中，您最贊成哪一個說法？□ A、意外太偶然，輪不到我□ B、意外人人都有可能發(fā)生，但人算不如天算，索性聽天由命□ C、雖然意外不可預(yù)料，但事先做打算總要好些8）請問您對保險的看法？（多選）□ A、保險的優(yōu)點(diǎn)是靠集體的力量分擔(dān)個人的風(fēng)險□ B、無論好壞，保險是一種趨勢□ C、保險體現(xiàn)的是一種保障□ D、保險也可以是一種投資□ E、對保險不了解，還需要進(jìn)一步解釋 □ F、以上都不同意（請說明看法：）____________________________________________________________________________________________________9）請問您的婚姻及家庭狀況：□ A、單身 9A 進(jìn)入問卷A□ B、已婚無子女 9B進(jìn)入問卷B□ C、有未成年子女 9C □ D、有成年子女，未退休 9D□ E、已退休 9E9 / 9生活保障及財務(wù)規(guī)劃需求分析—問卷A：單身一、請問您是否經(jīng)常外出？（包括出差/外勤/旅游）□ A、經(jīng)常外出□ B、很少外出二、請問您對戶外運(yùn)動的參與情況□ A、經(jīng)常參加□ B、很少參加三、您是否駕車□ A、駕車□ B、不駕車四、您在一兩年內(nèi)有無
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