【正文】 農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)分析報(bào)告農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)機(jī)行業(yè)）是為農(nóng)業(yè)建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代裝備制造業(yè)的重要組成部分。近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年均保持20%以上的增長(zhǎng)速度,是機(jī)械工業(yè)行業(yè)最具活力的行業(yè)之一。據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2011年底，全國(guó)共有農(nóng)機(jī)企業(yè)8500多家，其中規(guī)模以上企業(yè)超過2700家，2011年農(nóng)機(jī)工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2898億元，%。一、概述（一）農(nóng)業(yè)行業(yè)定義農(nóng)業(yè)機(jī)械涉及面廣泛，是種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等生產(chǎn)應(yīng)用過程中動(dòng)力機(jī)械和作業(yè)機(jī)械的總稱。中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)經(jīng)過60多年的發(fā)展，形成了包含拖拉機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、耕整種植機(jī)、收獲機(jī)、低速載貨汽車、林業(yè)機(jī)械、漁業(yè)機(jī)械等11 個(gè)子行業(yè)，生產(chǎn)3,200 多種產(chǎn)品的完整工業(yè)體系。（二）行業(yè)代碼及分類按照國(guó)家2012年新頒布的統(tǒng)計(jì)代碼分類，農(nóng)機(jī)行業(yè)主要包括在裝備制造業(yè)中專用設(shè)備制造業(yè)里，農(nóng)機(jī)行業(yè)主要涉及其中的拖拉機(jī)制造、機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造、農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造3個(gè)小行業(yè)。農(nóng)機(jī)行業(yè)代碼分類表行業(yè)代碼名 稱大行業(yè)中行業(yè)小行業(yè)353573571拖拉機(jī)制造3572機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造3576農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造（三）農(nóng)機(jī)行業(yè)細(xì)分行業(yè)及主要產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)主 導(dǎo) 產(chǎn) 品拖拉機(jī)輪式拖拉機(jī)、履帶拖拉機(jī)、手扶拖拉機(jī)、小四輪拖拉機(jī)內(nèi)燃機(jī)柴油機(jī)、汽油機(jī)耕整種植機(jī)械機(jī)引犁、鈀、深松機(jī)、播種機(jī)、插秧機(jī)旋耕機(jī)械拖拉機(jī)旋耕機(jī)、還田機(jī)、系列旋耕刀收獲機(jī)械聯(lián)合收割機(jī)、經(jīng)濟(jì)作物（含根莖類、果蔬類作物）收獲機(jī)械、青飼料收獲機(jī)械低速載貨汽車三輪農(nóng)用運(yùn)輸車、四輪農(nóng)用運(yùn)輸車、農(nóng)用拖車排灌機(jī)械噴灌機(jī)械、農(nóng)用泵、農(nóng)用水井鉆機(jī)畜牧及飼料加工飼料加工機(jī)械單機(jī)、成套設(shè)備、草粉、草顆粒、草塊加工設(shè)備、牧草收割機(jī)械、養(yǎng)雞成套設(shè)備林業(yè)機(jī)械采伐機(jī)械、木材加工機(jī)械、林業(yè)工具刀刃漁業(yè)機(jī)械增氧機(jī)、清淤機(jī)、顆粒飼料機(jī)農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械面粉機(jī)、榨油機(jī)、棉花加工機(jī)械、薯類加工機(jī)械、茶葉加工機(jī)械、碾米機(jī)、油料加工機(jī)械二、國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀整體情況目前，世界主要農(nóng)機(jī)生產(chǎn)國(guó)有美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、英國(guó)、意大利、韓國(guó)等國(guó)家。根據(jù)2012年10月10日在莫斯科召開的國(guó)際農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展研討會(huì)與會(huì)專家預(yù)計(jì)，2012年全球農(nóng)業(yè)機(jī)械總產(chǎn)值將增加至860億歐元（1100億美元，折合人民幣6842億元），2013年有望再繼續(xù)增長(zhǎng)5%。 主要國(guó)家（1）美國(guó)美國(guó)是世界上農(nóng)業(yè)最發(fā)達(dá)、技術(shù)最先進(jìn)的國(guó)家之一。目前依然在種植業(yè)、工廠化畜禽飼養(yǎng)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面保持著世界先進(jìn)水平。美國(guó)凱斯紐荷蘭(CASE NEW HORLLAND)、約翰迪爾（JohnDeere）、愛科 (AGCO)等大型跨國(guó)農(nóng)機(jī)公司生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)率高, 性能先進(jìn), 達(dá)世界先進(jìn)水平。皮凱德（PICKETT）、滿勝（MONOSEM）、阿爾斯波 (OXBO)等公司也是世界知名的專業(yè)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠商。（2）德國(guó)德國(guó)的農(nóng)機(jī)工業(yè)也很發(fā)達(dá)，出口量約占農(nóng)業(yè)機(jī)械的50%，出口額占西歐各國(guó)前列。農(nóng)機(jī)產(chǎn)品制造水平高，農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求反映及時(shí)，適應(yīng)能力強(qiáng)，因此在世界上占有較高份額。大型農(nóng)機(jī)企業(yè)主要有約翰?迪爾公司、凱斯萬(wàn)國(guó)公司、福特公司和麥賽福格森公司等跨國(guó)公司，主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品有：拖拉機(jī)系列、農(nóng)業(yè)機(jī)械系列。德國(guó)道依茨（DEUTZ）聯(lián)合公司的發(fā)動(dòng)機(jī)、拖拉機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械；芬特（Fendt）公司的拖拉機(jī)、自走底盤、農(nóng)業(yè)機(jī)械；克拉斯（CLAAS）機(jī)器制造公司的聯(lián)合收割機(jī)均較有名?？死箼C(jī)器制造公司為歐洲三大收割機(jī)公司之一，年產(chǎn)量2000多臺(tái)。（3）日本日本田間作業(yè)從耕整地、插秧、植保、收獲等全部實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化。水稻育秧、插秧、半喂入聯(lián)合收獲機(jī)械居世界領(lǐng)先水平。日本的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有近千家, 但小企業(yè)多, 農(nóng)業(yè)機(jī)械主要生產(chǎn)供應(yīng)集中在久保田（Kubota）、洋馬（YANMAR）、井關(guān)（ISEKI）、三菱（MITSUBISHI）四大農(nóng)機(jī)公司。久保田和洋馬等公司生產(chǎn)水稻從育秧到拖拉機(jī)、插秧機(jī)、植保機(jī)械、水稻收獲、脫粒、干燥、運(yùn)輸?shù)雀黝愞r(nóng)業(yè)機(jī)械。井關(guān)公司的拖拉機(jī)、育秧設(shè)備、水稻插秧機(jī)、半喂入收割機(jī)和收獲后加工設(shè)備如烘干機(jī)、碾米機(jī)、計(jì)量分選機(jī)也較齊全。（4）法國(guó)法國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá), 農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平高, 小麥、玉米等谷物生產(chǎn)、畜禽飼養(yǎng)均已實(shí)現(xiàn)了全過程機(jī)械化。法國(guó)在作物育種機(jī)械和葡萄園機(jī)械方面較發(fā)達(dá)。法國(guó)的葡萄園機(jī)械, 從拖拉機(jī)到配套的栽植、剪枝、整形、施肥、施藥、采收、包裝、運(yùn)輸都有相適應(yīng)的機(jī)械, 機(jī)械化作業(yè)達(dá)到了世界先進(jìn)水平。拖拉機(jī)、柴油機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、鏵式犁、葡萄園機(jī)械、大型噴霧噴粉機(jī)等為法國(guó)重要的農(nóng)機(jī)出口產(chǎn)品。法國(guó)知名的農(nóng)業(yè)機(jī)械公司有：庫(kù)恩（Kuhn）、格力格爾貝松（GREGOIREBESSON）、布光（BOURGOIN）等公司。（5）英國(guó)英國(guó)的種植業(yè)從種到收已實(shí)現(xiàn)高度機(jī)械化。英國(guó)的農(nóng)機(jī)制造業(yè)較發(fā)達(dá)，以種植業(yè)和畜牧機(jī)械為主，除滿足本國(guó)需要外還大量出口。農(nóng)機(jī)企業(yè)以小企業(yè)為主，以麥賽福格森公司等大型跨國(guó)企業(yè)為主的幾個(gè)大型農(nóng)機(jī)企業(yè)的產(chǎn)值占農(nóng)機(jī)總產(chǎn)值的66%。麥賽福格森（MasseyFerguson）公司在英企業(yè)的主要產(chǎn)品有發(fā)動(dòng)機(jī)、拖拉機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等；潑金斯（Perkins）發(fā)動(dòng)機(jī)為世界著名的產(chǎn)品。福格森（Massey Ferguson）公司生產(chǎn)的中馬力輪式拖拉機(jī)有240多種配套農(nóng)機(jī)具。（6）意大利意大利是一個(gè)以山丘陵為主的國(guó)家，為歐洲主要產(chǎn)稻國(guó)，也是歐洲主要葡萄生產(chǎn)園之一，種植面積在100萬(wàn)公頃以上。意大利的主要農(nóng)機(jī)企業(yè)和主要產(chǎn)品有：菲亞特集團(tuán)紐荷蘭（NewHolland）公司，該公司聯(lián)合收割機(jī)的市場(chǎng)占有率在北美達(dá)15%，在西歐達(dá)26%。其他如打捆機(jī)、青飼收獲機(jī)、葡萄收獲機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械在北美市場(chǎng)占有率也達(dá)30%～40%；SAME 公司，年產(chǎn)近百種型號(hào)拖拉機(jī)，其中50%以上供出口。（7）韓國(guó)水稻是韓國(guó)最主要的糧食作物，農(nóng)業(yè)機(jī)械以中小型為主。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，農(nóng)戶生產(chǎn)規(guī)模在逐漸擴(kuò)大。韓國(guó)生產(chǎn)規(guī)模較大的農(nóng)機(jī)制造企業(yè)主要是韓國(guó)國(guó)際綜合機(jī)械株式會(huì)社（DKC）、東洋株式會(huì)社（INLFA）、大同工業(yè)株式會(huì)社（DAEDONG）。3個(gè)企業(yè)主要產(chǎn)品為拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)以及其它一些農(nóng)業(yè)機(jī)械和非農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。 主要國(guó)家的知名農(nóng)機(jī)企業(yè)國(guó) 別知 名 企 業(yè)美國(guó)凱斯紐荷蘭(CASE NEW HORLLAND)、約翰迪爾（JohnDeere）、愛科 (AGCO) 、皮凱德（PICKETT）、滿勝（MONOSEM）、阿爾斯波 (OXBO)德國(guó)雷肯(LEMKEN)、克拉斯(CLAAS)、格力莫（GRIMME）、法國(guó)庫(kù)恩（Kuhn）、格力格爾貝松(GREGOIREBESSON)、布光(BOURGOIN)意大利紐荷蘭（NewHolland）公司、賽邁 道依茨法爾(same deutzfah)、馬斯奇奧(MASCHIO) 、蘭迪尼拉韋爾達(dá)(LANDINI LAVERDA)日本久保田(Kubota)、洋馬(YANMAR)、井關(guān)(ISEKI)、三菱農(nóng)機(jī)(MITSUBISHI)韓國(guó)國(guó)際綜合機(jī)械株式會(huì)社（KUKJE MACHINERY）、東洋株式會(huì)社（TONG YANG）、大同工業(yè)株式會(huì)社（DAEDONG）著名農(nóng)機(jī)跨國(guó)公司在華投資情況在華重點(diǎn)外資農(nóng)機(jī)企業(yè)分布表企業(yè)名稱在華分布情況成立時(shí)間主要產(chǎn)品（美國(guó)）約翰迪爾天拖有限公司2000年8月拖拉機(jī)及其他農(nóng)業(yè)機(jī)械約翰迪爾（天津）有限公司2005年4月生產(chǎn)與拖拉機(jī)相配套的變速箱動(dòng)力傳輸產(chǎn)品約翰迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司1997年5月玉米聯(lián)合收獲機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、玉米割臺(tái)約翰迪爾(哈爾濱)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司2011年5月未投產(chǎn)紐荷蘭（意大利）上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司2002年1月大馬力拖拉機(jī)凱斯紐荷蘭機(jī)械（哈爾濱）有限公司1999年大馬力拖拉機(jī)及、打捆機(jī)愛科集團(tuán)（美國(guó)）江蘇常州工廠2010年6月生產(chǎn)麥賽福格森中低馬力拖拉機(jī)、賽速柴油發(fā)動(dòng)機(jī)以及動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)黑龍江大慶工廠2010年11月生產(chǎn)維美德大馬力拖拉機(jī)、麥賽福格森聯(lián)合收割機(jī)和牧草設(shè)備愛科大豐（兗州）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司2011年生產(chǎn)麥賽福格森及大豐王品牌高中低馬力聯(lián)合收割機(jī)以及其它全線收獲機(jī)械上海工廠2011年生產(chǎn)愛科勁魄能柴油發(fā)電機(jī)組井關(guān)農(nóng)機(jī)（日本）井關(guān)農(nóng)機(jī)（常州）有限公司2003年6月生產(chǎn)自走式半喂入聯(lián)合收割機(jī)東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械（湖北）有限公司2011年生產(chǎn)插秧機(jī)、收割機(jī)和其它各種農(nóng)機(jī)具洋馬集團(tuán)（日本）馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司(無(wú)錫)1997年收割機(jī)、插秧機(jī)、播種機(jī)哈爾濱洋馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公2011年聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)、拖拉機(jī)大同工業(yè)株式會(huì)社（韓國(guó)）大同農(nóng)機(jī)（南京）有限公司2007年半喂入聯(lián)合收割機(jī)、高速插秧機(jī)、手扶插秧機(jī)及相關(guān)零部件久保田集團(tuán)（日本）久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械（蘇州）有限公司1998年生產(chǎn)收割機(jī)、插秧機(jī)和拖拉機(jī)馬恒達(dá)集團(tuán)（印度）馬恒達(dá)悅達(dá)（鹽城）拖拉機(jī)有限公司2008年大馬力拖拉機(jī)2011年世界企業(yè)500強(qiáng)中農(nóng)機(jī)企業(yè)情況世界企業(yè)500強(qiáng)（2011）排名上年公司名稱營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)國(guó)家排名(中英文)(百萬(wàn)美元)(百萬(wàn)美元)155202卡特彼勒（CATERPILLAR）60138 4928 美國(guó)348372迪爾公司（DEERE）32013 2800 美國(guó)436453小松集團(tuán)（KOMATSU）25099 2116 日本（1） 卡特彼勒公司　　美國(guó)卡特彼勒公司(NYSE: CAT）成立于1925年，卡特彼勒公司總部位于美國(guó)伊利諾州。是世界上最大的工程機(jī)械和礦山設(shè)備生產(chǎn)廠家、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)和工業(yè)用燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)廠家之一，也是世界上最大的柴油機(jī)廠家之一。2011年世界500強(qiáng)排行第202名，2012年排名第155名。其全線產(chǎn)品，一直被模仿，從未被超越。（皮實(shí)，耐用是其最大特點(diǎn)）連續(xù)九年入選道瓊斯可持續(xù)發(fā)展世界指數(shù) (DJSI) 榜50家企業(yè)。公司簡(jiǎn)介80多年來(lái)，卡特彼勒公司一直致力于全球的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并與全球代理商緊密合作，在各大洲積極推進(jìn)持續(xù)變革。 卡特彼勒2005 年銷售收入達(dá)到 億美元，是建筑機(jī)械、礦用設(shè)備、柴油和天