【正文】 第五次中國物流市場供需狀況調(diào)查報(bào)告（2004年10月）中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部執(zhí)筆人：王繼祥為了解我國近幾年的物流市場運(yùn)作現(xiàn)狀，中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)在《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部等單位協(xié)助下，曾經(jīng)先后四次組織過全國范圍內(nèi)的物流供求狀況調(diào)查，調(diào)查范圍覆蓋全國的生產(chǎn)、商貿(mào)及物流企業(yè)。通過市場調(diào)查而形成的系列“中國物流市場供需狀況調(diào)研報(bào)告”已經(jīng)在國內(nèi)外引起了極大的反響，調(diào)查結(jié)果經(jīng)常被國內(nèi)外權(quán)威物流研究機(jī)構(gòu)及物流專家引用，成為分析中國物流市場的權(quán)威依據(jù)，這一調(diào)查項(xiàng)目也成為國內(nèi)外物流界普遍關(guān)注的物流調(diào)查活動(dòng)。尤其是2003年由中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)主持、《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志承辦的第四次中國物流市場供需調(diào)查活動(dòng)的分析報(bào)告公布后，更引起業(yè)界巨大反響。為了做好2004年第五次中國物流市場供求狀況調(diào)查活動(dòng)，在中國物流倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)的主持下，我們還邀請(qǐng)了中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)、中國物流技術(shù)協(xié)會(huì)、中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)、中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會(huì)、中國家用電器商業(yè)協(xié)會(huì)、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)、中國調(diào)味品協(xié)會(huì)、中國蔬菜流通協(xié)會(huì)、中國酒類商業(yè)協(xié)會(huì)等九家權(quán)威協(xié)會(huì)作為協(xié)辦單位，聯(lián)手共同組織了本次調(diào)查活動(dòng)。在眾多的權(quán)威協(xié)會(huì)的支持下，2004年我們從上述各行業(yè)協(xié)會(huì)的主要會(huì)員及《物流技術(shù)與應(yīng)用》主要訂戶中定向遴選了物流企業(yè)、生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)共3800多家企業(yè)，發(fā)放調(diào)查問卷3800多份?；厥沼行柧?53份（其中物流企業(yè)150份，生產(chǎn)制造企業(yè)98份，商貿(mào)企業(yè)105份）。根據(jù)此次調(diào)查問卷的處理結(jié)果，由中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)秘書處與《物流技術(shù)與應(yīng)用》雜志社共同完成了此次調(diào)查的分析報(bào)告，報(bào)告描述了中國大中型企業(yè)物流的運(yùn)作水平，分析了主要的物流作業(yè)指標(biāo)，揭示中國物流業(yè)的發(fā)展空間，重點(diǎn)分析了物流市場的供需狀況，找出物流市場中供需失調(diào)的主要方面，并對(duì)物流設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了專門的研究分析。第一章 物流需求市場分析一、 樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息企業(yè)性質(zhì)為保證調(diào)查結(jié)果具有代表性及連續(xù)性，在保持前幾次調(diào)查問卷基本框架的基礎(chǔ)上，考慮到生產(chǎn)制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)對(duì)物流需求快速發(fā)展的特點(diǎn)，第五次調(diào)查活動(dòng)對(duì)調(diào)查問卷的有關(guān)調(diào)查內(nèi)容作了補(bǔ)充與修改，并對(duì)物流市場需求方按生產(chǎn)制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)合理分配了問卷發(fā)放樣本，回收問卷的企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成比例如表1所示：表1企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成生產(chǎn)制造企業(yè)國有獨(dú)資企業(yè)17%商貿(mào)企業(yè)國有獨(dú)資企業(yè)20%集體企業(yè)%集體企業(yè)6%“三資”企業(yè)%“三資”企業(yè)1%外商獨(dú)資企業(yè)18%外商獨(dú)資企業(yè)13%民營企業(yè)35%民營企業(yè)37%內(nèi)資股份制企業(yè)11%內(nèi)資股份制企業(yè)21%上市公司1上市公司2%合計(jì)100%合計(jì)100%從企業(yè)規(guī)模上看，在回收問卷的企業(yè)中，生產(chǎn)制造企業(yè)的規(guī)模大于商貿(mào)流通企業(yè)，生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營額平均在22億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營額在160多億，商貿(mào)流通業(yè)的企業(yè)經(jīng)營額平均為8億元左右，其中最大的企業(yè)經(jīng)營額在45億以上，企業(yè)規(guī)模分配不均衡。從企業(yè)所屬行業(yè)看，構(gòu)成比例如表2所示，從中看出其中有很多企業(yè)集團(tuán)屬于跨行業(yè)經(jīng)營,故合計(jì)的比例大于100%，其中商貿(mào)業(yè)跨行業(yè)經(jīng)營的比例遠(yuǎn)大于制造業(yè)，這是商貿(mào)企業(yè)特點(diǎn)決定的。表2所屬行業(yè)構(gòu)成比例經(jīng)營產(chǎn)品大類構(gòu)成比例生產(chǎn)制造企業(yè)食品6%商貿(mào)企業(yè)百貨73%家電6%五金交電39%電子11%建材7%煙草5%食品78%日化11%家電53%醫(yī)藥7%電子24%汽車8%通訊37%機(jī)械加工34%日化61%其他28%服裝31%其他22%企業(yè)基本信息生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品類別范圍的基本情況如下圖所示：根據(jù)問卷對(duì)企業(yè)基本情況的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，27%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在10類以上，26%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大類在3類以內(nèi)，產(chǎn)品大類在35類的企業(yè)比例最大，占30%。這一調(diào)查結(jié)果與第四次調(diào)查結(jié)果有所不同，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品品種在3類以內(nèi)的比例有較大上升。生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)品品種基本情況如下圖所示：調(diào)查表明18%的生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在200種以上，16%的企業(yè)生產(chǎn)的品種在10種以內(nèi)，19%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在1050種之間，17%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在51100種之間，30%的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品品種在101200種之間。相對(duì)與第四次調(diào)查結(jié)果，產(chǎn)品品種在1050種之間及101200種之間的企業(yè)比例有較大上升。上述調(diào)查表明生產(chǎn)制造企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)特征比較突出，生產(chǎn)制造企業(yè)生產(chǎn)方式調(diào)查結(jié)果如下圖所示：調(diào)查表明：64%的生產(chǎn)企業(yè)按訂單組織生產(chǎn)，比例有所上升；36%的企業(yè)按銷售計(jì)劃組織生產(chǎn)，說明企業(yè)越來越注重根據(jù)庫戶需求，按客戶需求訂單組織生產(chǎn)，力求降低產(chǎn)成品庫存，節(jié)約物流費(fèi)用，降低成本。生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品覆蓋范圍如下圖所示：調(diào)查表明生產(chǎn)企業(yè)大部分產(chǎn)品銷售范圍只覆蓋全國區(qū)域，占61%，其次是面向全球市場，占22%，只有很少的企業(yè)產(chǎn)品只局限于本地或區(qū)域市場，企業(yè)產(chǎn)品的跨地區(qū)流動(dòng)對(duì)物流運(yùn)作提出了很高的要求。與第四次調(diào)查結(jié)果差別不大。商業(yè)企業(yè)經(jīng)營的品種范圍如下圖所示：調(diào)查表明：60%的商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營品種集中在110萬種之間，另有3%的零售企業(yè)的商品品種超過10萬種，本次調(diào)查中商貿(mào)企業(yè)經(jīng)銷的品種小于1萬種的比例占37%，比第四次調(diào)查結(jié)果有一定上升，與增加了專業(yè)商貿(mào)公司樣本數(shù)有關(guān)?？傮w來看，不論是綜合商業(yè)集團(tuán)還是專業(yè)商貿(mào)公司，經(jīng)營產(chǎn)品都呈多樣化，意味著物流對(duì)象的復(fù)雜化，也給物流經(jīng)營帶來了更大的挑戰(zhàn)。生產(chǎn)企業(yè)中，57%的企業(yè)的銷售范圍在全國范圍，大部分企業(yè)的銷售需要全國范圍的物流網(wǎng)絡(luò)的支持，這要求物流執(zhí)行機(jī)構(gòu)認(rèn)識(shí)到跨地域作業(yè)能力須不斷提高。二、物流運(yùn)作現(xiàn)狀調(diào)查分析 物流費(fèi)用分析生產(chǎn)企業(yè)原材料物流費(fèi)用占采購成本比例分析如下圖：調(diào)查表明：生產(chǎn)企業(yè)原材料物流配送費(fèi)用占采購成本占比例范圍在2%5%的企業(yè)最多，占所有企業(yè)的47%左右，其次為原料物流費(fèi)用占采購成本在2%以下的企業(yè)，原料物流費(fèi)用占采購成本10%以上的企業(yè)占8%左右。相對(duì)與第四次調(diào)查結(jié)果，物流費(fèi)用所占比例有所上升。主要是因?yàn)槠髽I(yè)對(duì)物流服務(wù)要求提高，費(fèi)用上升，同時(shí)原料價(jià)格下降也導(dǎo)致了物流費(fèi)用占采購成本比例的上升。生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)成品物流占銷售額比例分析如下圖：調(diào)查表明：約51%的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)成品物流費(fèi)用占銷售額5%10%，大約38%的企業(yè)成品物流費(fèi)用占銷售額5%以下，10%的企業(yè)成品物流費(fèi)用占銷售額10%15%左右。商業(yè)企業(yè)商品物流費(fèi)用占銷售額的比例如下圖所示：調(diào)查結(jié)果表明：大約有46%的商貿(mào)企業(yè)物流費(fèi)用占銷售額的比重在1%3%左右，24%的商業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用占銷售額1%以下，11%的商業(yè)企業(yè)物流費(fèi)用占銷售額在5%10%。工商企業(yè)庫存情況分析生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期分析如下圖所示：調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期在7天以內(nèi)的占18%，815天的占37%，1630天的占27%，3190天的占18%，說明大部分生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存周期在1周至3個(gè)月之間，所占比例在82%左右。生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期分析如下圖所示調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期在10天以內(nèi)的占30%，1130天的占60%，3190天的占10%。商業(yè)企業(yè)商品庫存如下圖所示：調(diào)查表明：商貿(mào)企業(yè)商品庫存周期在一周以內(nèi)的占13%，在715天的占20%，在1630天的占56%，13個(gè)月的占11%。根據(jù)以上的分析，82%的生產(chǎn)制造企業(yè)原材料庫存期在1周—3個(gè)月，約70%的生產(chǎn)