【正文】 系統(tǒng)集成項目管理工程師教程 閱讀筆記第一章 信息化的基礎知識 信息化的概念 信息與信息化信息的定義：信息的定義包括兩個層次，及本體論層次和認識論層次。本體論信息概念：事物的運動狀態(tài)和狀態(tài)變化方式的自我表述。認識論信息概念：主體對于事物的運動狀態(tài)和狀態(tài)變化方式的具體描述，包括對于它的狀態(tài)和方式的的形式、含義和價值的描述。 國家信息化體系的要素國家信息化體系的要素包括：信息技術應用、信息資源、信息網(wǎng)絡、信息技術和產(chǎn)業(yè)、信息化人才、信息化的政策法規(guī)和標準規(guī)范。信息技術應用：是信息化體系六要素的龍頭，是國家信息化建設的主陣地，集中體現(xiàn)了國家信息化建設的需求和利益。信息資源：信息資源的開發(fā)利用是國家信息化的核心任務。信息資源、材料資源和能源共同構(gòu)成了國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的三大戰(zhàn)略資源。信息網(wǎng)絡：是信息資源開發(fā)利用和信息技術應用的基礎，是信息傳輸、交換和共享的必要手段。人們通常將信息網(wǎng)絡分為電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和計算機網(wǎng)絡。信息技術和產(chǎn)業(yè)：是我國進行信息化建設的基礎。信息化人才：是國家信息化的成功之本，是信息化建設的關鍵。信息化政策法規(guī)和標準規(guī)范：用于規(guī)范和協(xié)調(diào)信息化體系各要素之間的關系，是國家信息化快速、持續(xù)、有序、健康發(fā)展的根本保障。 電子政務 電子政務的概念、內(nèi)容和技術形式概念：電子政務是指政府機構(gòu)在其管理和服務職能中運用現(xiàn)代信息技術，實現(xiàn)政府組織結(jié)構(gòu)和工作流程的重組優(yōu)化，超越時間、空間和部門分隔的限制，建成一個精簡、高效、廉潔、公平的政府運作模式。廣義的政務概念除包括上述電子政務外，還包括電子黨務、電子政協(xié)和電子人大等。電子政務的內(nèi)容包括以下幾個方面：（1） 政府間的電子政務。（2） 政府對企業(yè)的電子政務。（3） 政府對公民的電子政務。電子政務的技術形式：（1） 建設和整合統(tǒng)一的電子政務網(wǎng)絡。（2） 建設和完善重點業(yè)務系統(tǒng)。（3） 規(guī)劃和開發(fā)重要政務信息資源。（4） 積極推進公共服務。（5） 基本建立電子政務網(wǎng)絡與信息安全保障體系。（6） 完善電子政務標準化體系。（7） 加強公務員信息化培訓和考核。（8） 加快推進電子政務法制建設。 電子政務建設的過程模式和技術模式過程模式（1） 統(tǒng)一規(guī)劃，加強領導。（2） 需求主導，突出重點。（3） 整合資源，拉動產(chǎn)業(yè)。（4） 統(tǒng)一標準，保障安全。技術模式：(1) 統(tǒng)一認識，加強領導。(2) 明確分工，各司其職。(3) 穩(wěn)步推進，嚴禁重復建設。(4) 利用統(tǒng)一網(wǎng)絡平臺。(5) 規(guī)范試點。(6) 保證建設和運行資金。(7) 創(chuàng)造有利于電子政務發(fā)展的外部環(huán)境。 企業(yè)信息化與電子商務 企業(yè)信息化的概念、目的、規(guī)劃和方法概念：用現(xiàn)代化信息技術來實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、行為規(guī)范和業(yè)務流程。目的：在企業(yè)作業(yè)、管理、決策的各個層面，科學計算、過程控制、事物處理、經(jīng)營管理各個領域，引進和使用現(xiàn)代信息技術，全面改革管理體制和機制，從而大幅度提高企業(yè)工作效率、市場競爭能力和經(jīng)濟效益。規(guī)劃：（1） 以信息化帶動工業(yè)化。（2） 信息化與企業(yè)業(yè)務全過程的融合、滲透。（3） 信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展與企業(yè)信息化良性互動。（4） 充分發(fā)揮政府的引導作用。（5） 高度重視信息安全。（6） 企業(yè)信息化與企業(yè)的改組改造和形成現(xiàn)代企業(yè)制度相結(jié)合。（7） “因地制宜”推進企業(yè)信息化。方法：指導思想：政府推動、統(tǒng)籌規(guī)劃、企業(yè)行為、政策支持，分布實施。指導原則（1） 效益原則。（2） “一把手”原則。（3） 中長期與短期建設相結(jié)合的原則。（4） 規(guī)范化和標準化原則。（5） 以人為本的原則。 企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）的結(jié)構(gòu)和功能ERP的概念由美國Gartner Group公司于20世紀90年代提出，它是由MRP逐步演變并結(jié)合計算機技術的快速發(fā)展而來的，大致經(jīng)歷了MRP，閉環(huán)MRP、MRPII和ERP這四個階段。企業(yè)資源計劃（ERP）的構(gòu)成：由系統(tǒng)管理、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)計劃管理、作業(yè)計劃管理、車間管理、質(zhì)量管理、動力管理、總賬管理、應收賬管理、固定資產(chǎn)管理、工資管理、現(xiàn)金管理、成本核算、采購管理、銷售管理、庫存管理、分銷管理、設備管理、人力資源、辦公自動化、領導查詢、運輸管理、工程管理、檔案管理等基本功能模塊和定制模塊構(gòu)成。ERP功能（1） 財會管理：會計核算財務管理（2） 生產(chǎn)控制管理：主生產(chǎn)計劃物料需求計劃能力需求計劃車間控制制造標準（3） 物流管理：銷售管理庫存控制采購管理（4） 人力資源管理：人力資源規(guī)劃的輔助決策招聘管理工資核算工時管理差旅核算 客戶關系管理（CRM）在企業(yè)的應用C：CRM中的C代表的含義是客戶，是指企業(yè)產(chǎn)品或者服務所面對的對象。按照企業(yè)與客戶的關系，可以分為現(xiàn)有客戶和潛在客戶；按照客戶與企業(yè)合作時間的長短，可以分為新客戶和老客戶。R：CRM中的R代表的含義是關系，在CRM中關系專門針對企業(yè)和客戶之間的聯(lián)系，包括企業(yè)行為對客戶產(chǎn)生的影響以及客戶對企業(yè)的滿意度和企業(yè)客戶產(chǎn)品和服務客戶行為客戶滿意度和忠誠度企業(yè)行為信任度。M：CRM中的M代表管理，字面上是指對資源的有效控制和分配，以實現(xiàn)最優(yōu)的資源配置和最高的團隊工作效率。在CRM中，管理的對象是客戶與企業(yè)之間的雙向關系，使得這種關系可以最大程度的幫助企業(yè)實現(xiàn)它所確定的經(jīng)營目標。CRM的概念：CRM系統(tǒng)是基于方法學、軟件和英特網(wǎng)的以有組織方式幫助企業(yè)管理客戶關系的信息系統(tǒng)。1）CRM的三角模型自助分析營銷服務銷售XYCRM、經(jīng)營理論信息技術2）CRM的結(jié)構(gòu)和功能（1）CRM系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)參見教程P30，圖16。（2）CRM系統(tǒng)的功能A. 有一個統(tǒng)一的以客戶為中心的數(shù)據(jù)庫。B. 具有整合各種客戶聯(lián)系渠道的能力。C. 能夠提供銷售、客戶服務和營銷三個業(yè)務的自動化工具，并且在這三者之間實現(xiàn)通信接口，使得其中一項業(yè)務模塊的事件可以觸發(fā)另外一個業(yè)務模塊中的響應。D. 具備從大量數(shù)據(jù)中提取有用信息的能力，即這個系統(tǒng)必須實現(xiàn)基本的數(shù)據(jù)挖掘模塊，從而使其具有一定的商業(yè)智能。E. 系統(tǒng)應該具有良好的可擴展性和可復用性，即可以實現(xiàn)與其他相應的企業(yè)應用系統(tǒng)之間的無縫整合。3）CRM的應用設計CRM應用設計基礎（1） 客戶數(shù)據(jù)的有效采集和消費。A. 什么是客戶數(shù)據(jù)，客戶數(shù)據(jù)分為描述性、促銷性和交易性數(shù)據(jù)三大類。B. 如何有效的采集客戶數(shù)據(jù)。CRM應用系統(tǒng)客戶數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)模塊電子郵件、電話、傳真、郵件和WWW等營銷、銷售、服務和財務等部門及其員工、企業(yè)ERP等系統(tǒng)客戶的合作伙伴客戶企業(yè)內(nèi)部社會大環(huán)境C. 如何有效的消費客戶數(shù)據(jù)。（2） CRM應用設計特點。A. 可伸縮性。B. 可移植性。CRM應用功能設計CRM系統(tǒng)至少需要包括一下幾個比較基本的功能模塊。（1） 自動化的銷售。面向銷售人員和銷售管理人員。（2） 自動化的市場營銷。面向市場營銷人員。（廣告、促銷）（3） 自動化的客戶服務。客戶服務主要包括了售前服務、現(xiàn)場服務和售后服務。4）CRM與數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)挖掘的對象：包括關系數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、事物數(shù)據(jù)庫以及一些新型的高級數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)挖掘的任務：描述，分類和預測。數(shù)據(jù)挖掘的作用：可以輔助銷售人員展開推銷?？梢栽黾涌蛻粼谏芷谥械膬r值。 供應鏈管理（SCM）概述（Supply chain management，SCM）供應鏈管理的應用大致分為三個階段：初級萌芽階段，形成階段和成熟階段。供應鏈的概念：描述的是企業(yè)間的采購、供應關系，這種觀點僅僅局限于制造商和供應商之間的關系，忽略了與外部供應鏈成員的聯(lián)系，其現(xiàn)代概念有如下三個要點：關于核心企業(yè)。關于戰(zhàn)略伙伴關系。關于增值鏈。供應鏈的結(jié)構(gòu)：2級用戶最終用戶最底層供應商核心企業(yè)1級用戶1級供應商2級供應商供應鏈的特征：交叉性動態(tài)性存在核心企業(yè)復雜性面向用戶供應鏈管理的概念：有效的控制和管理各種信息流、資金流和物流，并把正確數(shù)量的商品在正確的時間配送到正確的地點的一套管理方法。其有下面的特征：以客戶為中心集成化管理擴展性管理合作管理多層次管理。供應鏈的分類根據(jù)管理對象分為：企業(yè)供應鏈、產(chǎn)品供應鏈和基于供應鏈契約的供應鏈。根據(jù)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)特點分為：A型供應鏈(航空、汽車、重工業(yè))、T型供應鏈（常用）和V型供應鏈（多用于本地業(yè)務）。根據(jù)產(chǎn)品類別分為：功能型供應鏈（生命周期長、需求穩(wěn)定、可預測）和創(chuàng)新型供應鏈（生命周期短、需求不穩(wěn)定、不可預測）。供應鏈管理的設計1）設計原則（1）自頂向下和自底向上相結(jié)合的設計方法。（2）簡潔性原則。（3）取長補短原則。（4）動態(tài)性原則。（5）合作性原則。（6）創(chuàng)新性原則。（7）戰(zhàn)略性原則。2）設計步驟（1）基于產(chǎn)品的供應鏈設計策略。（2）基于產(chǎn)品的供應鏈設計步驟。（3）供應鏈的優(yōu)化方法。3）供應鏈設計需要注意的要點（1）注意供應鏈的整體性。（2）注意供應鏈具有相關性。（3）注意供應鏈的結(jié)構(gòu)性和有序性。（4）注意供應鏈的動態(tài)性。（5）注意供應鏈具有一定的環(huán)境適應性。敏捷供應鏈支持供應鏈中跨企業(yè)的生產(chǎn)方式快速重組，支持供應鏈中跨企業(yè)信息系統(tǒng)的集成、調(diào)整、重構(gòu)和信息共享。供應鏈中的各個企業(yè)能夠根據(jù)敏捷化要求方便的進行組織、管理的調(diào)整和企業(yè)生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變。其核心的研究內(nèi)容之一是供應鏈管理系統(tǒng)的重構(gòu)。敏捷供應鏈系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)是以基本功能體為核心，輔助以各種工具，通過這些工具的應用方便的對系統(tǒng)進行配置，從而實現(xiàn)系統(tǒng)的快速動態(tài)可重構(gòu)性、快速適應性和敏捷性。 商業(yè)智能定義：將組織中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識，幫助組織做出明智的業(yè)務經(jīng)營決策。為了將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識，需要利用數(shù)據(jù)倉庫、聯(lián)機分析處理（onLine Analytics Process，OLAP）工具和數(shù)據(jù)挖掘技術。商業(yè)智能的關鍵是從組織中的各種數(shù)據(jù)系統(tǒng)提取出有用的數(shù)據(jù)并進行清理，以保證數(shù)據(jù)的正確性，然后經(jīng)過抽取（extraction）、轉(zhuǎn)換（transformation）和裝載（load），即ETL過程，合并到一個組織級的數(shù)據(jù)倉庫里，在此基礎上利用合適的查詢和分析工具、數(shù)據(jù)挖掘工具、OLAP工具等對其進行分析和處理，最后將知識呈現(xiàn)給管理者。為管理者的決策過程提供支持。BI系統(tǒng)應具備的主要功能：（1） 數(shù)據(jù)倉庫（2） 數(shù)據(jù)ETL（3） 數(shù)據(jù)統(tǒng)計輸出（報表）（4） 分析功能BI的實現(xiàn)有三個層次：數(shù)據(jù)報表、多維數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘。BI的軟件工具集合（1） 終端用戶報告和查詢工具（2） 數(shù)據(jù)倉庫（Data Warehouse）和數(shù)據(jù)集市（Data Mart）產(chǎn)品（3） 數(shù)據(jù)挖掘（Data Mining）軟件（4） OLAP工具實施BI的步驟：（1） 需求分析（2） 數(shù)據(jù)倉庫建模（3） 數(shù)據(jù)抽?。?） 建立商業(yè)只能分析報表（5） 用戶培訓和數(shù)據(jù)模擬測試（6） 系統(tǒng)的改進和完善 電子商務的類型及相關標準電子商務的類型：按照交易對象可以分為企業(yè)與企業(yè)之間的電子商務（B2B）、商業(yè)企業(yè)與消費者之間的電子商務（B2C）、消費者與消費者之間的電子商務（C2C），以及政府部門與企業(yè)之間的電子商務（G2B）4種。電子商務的相關標注：（1） 用戶接口標準：主要包括用戶界面、圖像和對話設計原則。（2） 基本功能標準：主要包括交易協(xié)議、支付方式、安全機制、簽名與鑒別、記錄的核查與保留等。（3） 數(shù)據(jù)及客體（包括組織結(jié)構(gòu)、商品等）的定義與編碼，包括現(xiàn)有的信息技術標準、定義報文語義的技術、EDI本地化、注冊機構(gòu)、電子商務中所需的值域。第二章 信息系統(tǒng)服務管理 信息系統(tǒng)服務管理體系 信息系統(tǒng)服務管理的內(nèi)容當前我國信息系統(tǒng)服務管理的主要內(nèi)容如下：（1）計算機信息系統(tǒng)集成單位資質(zhì)管理（2）信息系統(tǒng)項目經(jīng)理資格管理（3）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理（4）信息系統(tǒng)工程監(jiān)理人員資格管理 信息系統(tǒng)服務管理的推進實施計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理制度計算機信息系統(tǒng)集成的資質(zhì)是指從事計算機信息系統(tǒng)集成的綜合能力，包括技術水平、管理水平、服務水平、質(zhì)量保證能力、技術裝備、系統(tǒng)建設質(zhì)量、人員構(gòu)成與素質(zhì)、經(jīng)營業(yè)績、資產(chǎn)狀況等要素；計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等級從高到低依次為一、二、三、四級。推行項目經(jīng)理制度推行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理制度 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理的必要性和意義必要性：（1）不具備能力的單位攪亂系統(tǒng)集成市場（2）一些建設單位在選擇項目承建單位和進行業(yè)務需求分析方面有誤（3）信息系統(tǒng)集成企業(yè)自身建設有待加強（4）缺乏相應的機制和制度資質(zhì)制度的意義：（1）有利于用戶選擇項目承建單位 （2）有利于系統(tǒng)集成企業(yè)展示自身實力，參與市場競爭；按照等級條件，加強自身建設。 （3）有利于規(guī)范信息系統(tǒng)集成市場 （4）有利于保證信息系統(tǒng)工程質(zhì)量 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法管理原則：計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認證工作根據(jù)認證和審批分離的原則，按照先由認證機構(gòu)認證，再由信息產(chǎn)業(yè)主管部門審批的工作程序進行。管理體系：資質(zhì)管理包括資質(zhì)評審和審批、年度監(jiān)督、升級、降級、取消及其它內(nèi)容。一二級資質(zhì)的審批由信息產(chǎn)業(yè)部完成，三四級資質(zhì)由省市信息產(chǎn)業(yè)建設單位管理部門審批。資質(zhì)評定：先評審后審批。評審過程：（1）評審申請（2）評審申請的受理和資料審查（3）對所申請單位進行現(xiàn)場審查（4）出具評審報告審批過程：（1）審批申請（2）審批 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等級條件系統(tǒng)集成資質(zhì)評定條件主要由綜合條件、業(yè)績、管理能力、技術實力、人才實力5個方面描述的。綜合條件：（1）注冊資金數(shù)目（2）經(jīng)濟運行狀況（3）企業(yè)信譽度業(yè)績：企業(yè)三