【正文】 外資石油石化公司在中國市場發(fā)展現(xiàn)狀與策略分析20世紀90年代中后期以來，隨著經濟全球化進程的日益加快、中國經濟的持續(xù)高速健康發(fā)展，特別是由于中國改革開放的不斷深化促使中國投資環(huán)境逐步改善，以及中國成功加入世界貿易組織（WTO），使中國由全球潛在的大市場逐步變?yōu)楝F(xiàn)實的大市場，從而成為世界上最具吸引力的投資地區(qū)之一?？鐕菊强春弥袊薮蠖鴱V闊的市場前景，把拓展中國市場作為其全球經營戰(zhàn)略的重要組成部分，利用其強大的競爭優(yōu)勢全面進軍中國市場。中國的石油石化企業(yè)在“國內市場國際化、國際市場國內化”的新環(huán)境下，在與跨國公司展開廣泛而深入的合作的同時，又進行著激烈的市場競爭。因此，全面把握跨國石油石化公司在中國市場的投資動向，深入分析其策略，對我國石油石化工業(yè)入世后，面對新的市場環(huán)境和競爭規(guī)則，結合自身特點，采取有效舉措，應對挑戰(zhàn)具有十分重要的現(xiàn)實意義。一、跨國石油石化公司進軍中國市場現(xiàn)狀跨國大石油石化公司雖很早就在中國開展業(yè)務，但真正取得進展是在我國改革開放之后。其在華業(yè)務的進展情況與我國石油石化產業(yè)對外開放的進程密切相關，大致經歷了以下四個階段（表1）。表1 跨國公司在華發(fā)展歷程階段時期名稱特點第一階段1972年～1982年技術裝備初始對華出口和業(yè)務考察和試探期配合我國開始大規(guī)模引進技術和裝置設備，建設一大批化工、化肥和化纖裝置之際，對華出口技術和裝備，開展對華貿易，初步建立起對華業(yè)務關系進入中國市場，同時從事對華市場的初步分析研究第二階段1983年～1992年初始發(fā)展期一些外資公司陸續(xù)在華建了一些中小型工貿企業(yè)并取得初步成功，“典范”的引領作用吸引了更多資金投向中國?？鐕鞠群笤诒本?、上海和深圳等發(fā)展基礎好的城市設立了代表處和辦事處，在華業(yè)務不斷壯大第三階段1993年～1999年底中美就入世達成協(xié)議重點擴張期跨國公司開始對華進行大規(guī)模、系統(tǒng)化的戰(zhàn)略性投資。尤其在中國入世前景明朗后，其對華業(yè)務規(guī)模急劇擴大，大中型項目增加，投資金額急劇增加，投資的系統(tǒng)化程度大大加強，使中國在跨國公司經營中的地位迅速升級第四階段2000年~全面發(fā)展期中國入世成定局，使跨國公司對華投資信心進一步增強，紛紛加緊調整對華發(fā)展戰(zhàn)略。為進一步加快推進其進軍中國市場的步伐，搶占發(fā)展先機，開始對其在華投資的領域、項目、地點以及組織管理機構展開全方位的整合，使之融入其全球經營網絡，同時進一步全面全方位大規(guī)模地推進發(fā)展對華投資經過幾十年，尤其是90年代以來的發(fā)展，國外大石油石化公司幾乎都已在華進行了投資布局。據(jù)統(tǒng)計，入選《財富》雜志世界500強的大型石油石化公司幾乎都已在華投資建廠設點，有的公司在華業(yè)務發(fā)展已具一定規(guī)模（見表2）。世紀之交通過超級規(guī)模資本重組形成的埃克森美孚、殼牌、BP、道達爾菲納埃爾夫、雪佛龍德士古、大陸菲利普斯等世界石油巨頭大多在我國改革開放之初就開始在華拓展業(yè)務，投入了巨額資金。BP是目前在我國油氣領域投資最大的跨國公司，累計投資總額已達45億美元，在華有36家加油站及多家天然氣合資公司。殼牌在我國石油勘探方面投資超過了6億美元，在華總投資達17億美元，擁有20家企業(yè)和40家加油站。同時世界前100家化工公司幾乎也都已在華投資，其中包括巴斯夫、拜耳、杜邦、道化學、阿克蘇諾貝爾、DSM、恩格哈德等歐美著名跨國公司。巴斯夫已成為在華投資規(guī)模最大的外國石化公司，拜耳和杜邦已分別在華投資31億美元和5億美元，各擁有12家和19家獨資合資企業(yè)。表2 大型跨國石油石化公司在華投資情況公 司目前投資水平（億美元）預計未來5年投資額度（ 億美元）埃克森美孚－全面進入上中下游各領域，現(xiàn)有36家加油站40殼牌17全面進入上中下游各領域，現(xiàn)有20家企業(yè)和40家加油站50BP45全面進入上中下游各領域，現(xiàn)有36家加油站65道達爾菲納埃爾夫4全面進入上中下游各領域，現(xiàn)有4家獨資企業(yè)和10家合資企業(yè)5～6杜邦619家獨資合資企業(yè)，5個辦事處—拜耳3111家合資企業(yè)，1家獨資企業(yè)34總的看，跨國石油石化公司在中國入世前景明朗以來，對華投資信心進一步增強，投資步伐明顯加快，投資力度顯著加大。目前跨國公司已全面進入我國石油石化業(yè)各領域，且已取得相當進展。發(fā)展 LPG、LNG和天然氣管道業(yè)務跨國公司利用我國正積極進行能源結構調整、加大對燃氣利用領域開放的有利時機， 在積極參與勘探開發(fā)中國油氣資源的同時，跨國石油石化公司也積極順應中國能源結構的調整，將上游業(yè)務的重心轉向了中國較早對外開放的氣體利用市場，大力加強在中國的氣體開發(fā)和利用業(yè)務，主要是投資液化石油氣（LPG）和液化天然氣（LNG）的運輸及在經濟發(fā)達地區(qū)建立商用與城市用氣體營銷網絡。目前跨國石油石化公司在中國華東、華北等地區(qū)已展開激烈競爭。在LPG方面，BP和加德士公司是中國目前較大的LPG供應商。BP早在1993年就在中國開展LPG業(yè)務，憑借其成立的3家合資公司，現(xiàn)已在東南沿海地區(qū)建立了比較完善的LPG營銷網絡，且發(fā)展勢頭強勁。BP通過與福州市煤氣公司合資成立的BP（福建）石油有限公司，在遍布福建全省的銷售網點向2萬多家用戶提供液化氣。1997年原阿莫科公司（現(xiàn)已并入BP公司）成立的珠海力豐阿莫科能源有限公司的業(yè)務覆蓋廣東、廣西、福建、海南、浙江等地區(qū)，并成為中國最大的LPG進口企業(yè)；此外，還投資約4200萬美金建設了江蘇太倉華能阿莫科清潔能源有限公司，其寧波華東液化氣有限公司的液化油氣基地站是目前已規(guī)劃的華東地區(qū)最大的氣庫。隸屬雪佛龍德士古的加德士公司通過與汕頭海洋（集團）石油化工有限公司的合資，建立了國內第一個地下巖洞液化石油氣儲存庫，還建成了三個不同噸位的裝卸碼頭，最大的碼頭可?？?萬噸級液化石油氣船。在江蘇連云港成立了連云港加德士石油氣有限公司，擁有4個各1000立方米的儲罐和4座槽車充裝臺。在天然氣利用方面，由于環(huán)保意識的不斷提高以及可持續(xù)發(fā)展的需要，中國確立天然氣為中國21世紀重點發(fā)展的主要能源，并計劃到2010年將天然氣的消費量由目前占一次能源消費總量的2％提高到占7％～8％。同時為進一步解決天然氣的開發(fā)利用難題，中國把原來處于壟斷和禁入的天然氣輸氣管道建設和運營以及天然氣的開發(fā)利用方面的領域對外開放，廣東LNG項目、西氣東輸和東海天然氣開發(fā)等三大戰(zhàn)略性項目開始逐步對外資開放。在這種形勢下，各大跨國公司都希望能在這如此廣闊的市場中有所作為。BP公司2001年年初中標廣州LNG項目，投資比例達到30％，成為首家進入中國大陸天然氣管道建設運營的外資企業(yè)。而廣州LNG的背后有中國政府更大的LNG規(guī)劃：包括東南沿海地區(qū)利用LNG項目規(guī)劃，即珠江三角洲LNG項目，包括近海天然氣接收站和LNG接收站；長江三角洲LNG項目，通過輸氣干線系統(tǒng)向浙江東北部、上海和江蘇南部的燃氣電廠和城市供氣；福建LNG項目，通過輸氣干線系統(tǒng)向閩東南地區(qū)燃氣電廠和城市供氣。殼牌公司因在中國的LPG業(yè)務運營未能達到預期目標而在2001年宣布退出已經營20年、投入7000多萬美元的中國LPG業(yè)務后，將集中力量于公司認為在中國更具有發(fā)展前景的LNG業(yè)務，它希望將來在包括LNG在內的天然氣運輸、經營方面有所進展。目前殼牌在BP退出競投西氣東輸管道項目后表示將單獨投標該項目。2001年初該公司還與中石油合作修建長北至北京輸氣管道進行前期可行性研究，就管道的路線和天然氣的市場需求進行調查。該管道建成后，將主要為工業(yè)用戶（如發(fā)電廠），以及北京的家庭用戶輸送天然氣。加速建立油品分銷網絡油品營銷領域是跨國石油公司不遺余力爭奪的目標，迄今為止大型跨國石油公司在中國都已開展了油品營銷業(yè)務，他們分別以埃索（Esso）、殼牌（Shell）、BP、道達爾（Total）、加德士（Caltex）和嘉實多（Castrol）等品牌進行潤滑油、瀝青、燃料油和航空燃料等服務，已在潤滑油的高端市場已占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，并基本主導我國油品添加劑市場。BP是惟一一家在中國經營航空燃油供應的外資石油公司，為深圳機場和華南、華中地區(qū)的15個機場供應航空燃料；埃克森美孚為三峽發(fā)電機組提供潤滑油，并在錦州設有合資潤滑油添加劑廠；殼牌公司在中國設有潤滑油生產廠，在中國200多個城市有潤滑油專賣店。世界最大的添加劑生產商——美國乙基公司計劃在今后幾年內投資2～3億美元在中國建設5家生產廠，將汽油添加劑和機油作為投資重點，目前該公司已向中國的10家大型客戶提供潤滑油以及燃料油添加劑。加油站是跨國石油公司進入中國油品分銷市場的切入點。?？松梨?、殼牌和BP利用中國石油、中國石化和中國海洋石油有限公司在海外上市的契機，成為其戰(zhàn)略投資者，擁有了成立成品油零售合資公司的權利，提前進入了中國成品油銷售市場，并計劃未來5年內分別在福建、廣東、江蘇及浙江建設經營近3000座加油站。今后隨著我國成品油零售和批發(fā)分別在2004年12月11日和2006年12月11日先后開放，外資將更加加強對中國油品市場的開拓，通過繼續(xù)擴大與國有控股公司的合資合作、單獨興建加油站、收購社會加油站等多種方式加快提高在中國市場的市場份額。擴大下游石化業(yè)務世界石化工業(yè)生產中心正從歐美向亞洲轉移。中國正日益成為跨國石油石化公司全球化工業(yè)務增長的重要來源之一，大部分公司正考慮進一步追加在中國的投資，擴大生產能力。目前，跨國石油公司在華化工業(yè)務主要是大宗石化品，跨國石化公司則主要是精細化學品、專用化學品和生化產品?？鐕疽言诠こ趟芰?、精細化工、醫(yī)藥和農藥等領域占據(jù)競爭優(yōu)勢，并在對基礎石化品的投資方面取得進展。同時，大跨國石油石化公司終于可以在華大力發(fā)展以乙烯為龍頭的基礎石化品生產。巴斯夫、BP、?？松梨凇づ?、道化學等公司與中國三大石油石化公司合資新建的五大乙烯項目，將為其在華化工業(yè)務的深入發(fā)展打下更為堅實的基礎。表3 2000～2005年中國石化業(yè)主要合資建設項目情況合資伙伴地點主要產品能力，萬噸／年投資金額，億美元擬完成時間股權比例中石化BP上海乙烯丙烯聚乙烯聚丙烯丙烯腈90455025263020020550:50中石化巴斯夫南京乙烯聚乙烯乙二醇芳烴6040303026200550:50中石化?？松梨谏程匕⒚栏＝ㄒ蚁┚垡蚁┚郾?045304020020550:25:25中石化道化學天津乙烯聚乙烯氯乙烯單體苯乙烯60902750603035200650:50中海油殼牌惠州乙烯聚丙烯苯乙烯丙烯乙二醇80245632324520030550:50中石油菲利浦斯蘭州乙烯丙烯聚乙烯60305424200550:50中石化殼牌南京發(fā)泡聚苯乙烯3中石化BP鎮(zhèn)海乙烯60上海氯堿化工，拜耳上海聚碳酸酯10200510:90資料來源：公司報告及所羅門報告，網上信息BP是我國目前最大的醋酸生產商，市場份額已高達30%。2002年BP宣布5年內還將投資40億美元在珠海建設世界最大的PTA生產基地。埃克森美孚在廣東有一家獨資的增塑劑廠，該工廠以異壬醇及苯酐為原料合成鄰苯二甲酸二異壬酯，產能為5萬噸／年。此外，還有30多個中間產品儲罐分布在香港、上海等地，總儲存能力達3萬噸以上。巴斯夫是目前中國化工行業(yè)最大的投資商，2001年在中國的總投資已超過6億美元。2002年，巴斯夫與亨斯邁、中國石化合作在上海建設包括三家獨立企業(yè)的一體化異氰酸酯生產基地，總投資約10億美元。巴斯夫已在上海建設世界上最大的聚四氫呋喃和四氫呋喃一體化裝置。除進行大宗石化品的投資外，巴斯夫已將中國作為其在亞洲最大的動物營養(yǎng)產品市場。公司生產的飼料添加劑，如維生素、類胡蘿卜素、防腐劑、酶和氨基酸在中國市場上占據(jù)著領先地位。杜邦在中國的投資總額已超過五億美元，在北京、上海、廣州等地設有5家辦事處，共有19家獨資和合資企業(yè)，現(xiàn)有員工2000多人，產品和服務涉及化工、農業(yè)、食品與營養(yǎng)、電子、紡織、汽車等多個行業(yè)。近年來，杜邦中國區(qū)業(yè)務增長居亞太區(qū)首位，正日益成為全球業(yè)務增長的重要來源之一，公司正在考慮進一步追加投資擴大生產。拜耳公司已在中國投資31億美元，有12家生產企業(yè)。中國已成為拜耳在亞洲的第二大市場，為適應世界聚氨酯油漆市場的快速增長，目的是繼續(xù)保持其在此類原料生產方面的世界主導地位。阿克蘇諾貝爾公司在中國現(xiàn)有15家運營結構，其中包括10家生產企業(yè)，涉及醫(yī)藥、涂料及化學等3大業(yè)務領域。開發(fā)煉油業(yè)務繼20世紀90年代道達爾與中方合資興建了大連西太平洋煉廠之后，近幾年跨國石油公司對煉油項目也給予了一定的關注。目前正在籌劃中的煉油擴建項目有兩個：一是埃克森美孚、沙特阿美和中國石化合資的福建煉廠擴建項目，計劃將加工能力從400萬噸／年提高到1200萬噸／年。二是?？松梨谂c中國石化合資的廣州石化煉廠擴建項目。此外，中海殼牌惠州石化項目擬新建一座800萬噸／年的煉廠煉油廠。積極開展勘探開發(fā)項目殼牌在中國的總投資已達到16億美元，其中上游勘探和開發(fā)約占6億美元。2002年4月，殼牌宣布將投資4億美元開發(fā)中國最大的海上氣田西湖凹陷氣田。殼牌集團還通過與中國石化和中國石油合作，在塔里木盆地和鄂爾多斯盆地參與油氣勘探與開發(fā)。2002年為例，以殼牌為主的國際財團中標參股我國西氣東輸工程以及由菲利普斯公司發(fā)現(xiàn)的迄今我國海上最大的油田蓬萊193油田投產，都引起了世界的關注。積極涉足電力和新能源領域目前，?？松梨谡顿Y28億元與河南電力公司共同建設河南省鄭州市天然氣電站等項目。殼牌與中國石化在湖南省岳陽市興建一座日耗煤2000噸的煤氣化項目，預計2004年投入運營；在可再生能源領域，殼牌公司將為新疆邊遠