【正文】 2022 年 09 月 14 日導(dǎo)語：本資料為客戶提供當(dāng)日產(chǎn)業(yè)最新動態(tài)，分析最新產(chǎn)業(yè)形勢，揭示產(chǎn)業(yè)風(fēng)險與機會，預(yù)測未來產(chǎn)業(yè)前景，產(chǎn)業(yè)動態(tài)一日一報，力保信息的及時性、有效性。目 錄政策動向 ..............................................................2政策動向 .............................................................2【財政部：鼓勵各類資本向物聯(lián)網(wǎng)集聚】 .................................2【國務(wù)院：再次打壓房地產(chǎn)投機 兩部門核查二套房貸】 ....................2政策分析 .............................................................5【我國將啟動制訂“航空工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃” 】 ..........................5產(chǎn)業(yè)動態(tài)與形勢分析 ....................................................6【房地產(chǎn)業(yè)：前 8 個月保障房建設(shè)情況公布 5 省開工率超過 100%】 ..........6【有色金屬：中國 8 月精煉銅和鉛精礦產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄】 .......................7【石化產(chǎn)業(yè)：汽油批零差價 1000 元/噸 巨頭堅持最高價】 ..................7【化肥行業(yè)：尿素漲跌互現(xiàn) 秋季市場或顯疲軟】 ..........................8【家電行業(yè)：賣場節(jié)能家電銷售猛增 十一促銷提前啟動】 ..................9【運輸行業(yè)：鐵路中秋節(jié)運輸創(chuàng)歷史新高實現(xiàn)客貨雙贏】 ...................9【液晶面板：日攻中小面板 臺廠備戰(zhàn)】 .................................10【食用油行業(yè)：油料供應(yīng)偏緊 食用油價格持續(xù)高位】 .....................11【區(qū)域房產(chǎn)：8 月長春房價降了 5% 低價位樓盤成交量大】 .................11【建材行業(yè)：水泥價格逆反傳統(tǒng)旺季 大幅下跌】 .........................12機會/風(fēng)險提示 ........................................................13機會 ................................................................13【新材料產(chǎn)業(yè)：新材料“十二五”產(chǎn)值預(yù)計達 2 萬億】 ....................13風(fēng)險 ................................................................14【電力行業(yè)：電力行業(yè)利息支出超利潤 五大集團業(yè)務(wù)虧損擴大】 ...........14【鋼鐵行業(yè)：8 月礦石進口量價齊升 鋼廠兩頭受氣】 .....................14產(chǎn)業(yè)研究報告 .........................................................15【我國煤炭物流發(fā)展現(xiàn)狀、問題與對策】 ................................15 D A IL Y IN D U S T R Y R E V IE W2 / 19政策動向政策動向【財政部：鼓勵各類資本向物聯(lián)網(wǎng)集聚】　　財政部企業(yè)司司長劉玉廷近日撰文提出，支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助資本市場籌措資金，多渠道、多層次地鼓勵產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資基金、私募基金等各類社會資本向物聯(lián)網(wǎng)集聚。　　文章指出，針對我國物聯(lián)網(wǎng)尚處于發(fā)展的起步階段，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和核心技術(shù)十分薄弱，標(biāo)準(zhǔn)體系尚未建立，以及市場機制尚未完全建立起來等實際情況，迫切需要充分發(fā)揮財政的職能作用，一方面加大財政投入，支持物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制訂、公共服務(wù)，全面提升我國物聯(lián)網(wǎng)的核心競爭力；另一方面要發(fā)揮財政的杠桿調(diào)節(jié)作用，引導(dǎo)和帶動社會資本向物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚，逐步形成市場牽引物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性機制?！　?jù)介紹，我國目前與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的財政政策比較零散，而且針對性不強，也未能形成支持物聯(lián)網(wǎng)的政策合力。為此，財政部將加強現(xiàn)有財政政策間的協(xié)調(diào)配合，不斷優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，合理配置政策資源，建立持續(xù)穩(wěn)定增長的財政投入機制，同時研究相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，發(fā)揮政府采購引導(dǎo)市場需求的突出作用，加快形成以物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金為主導(dǎo)的財政政策體系，營造全面推進我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的良好政策環(huán)境。　　文章同時指出，我國已經(jīng)成為全球第二大資本市場，社會資本充裕，為我國充分利用資本市場推進物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。因此，必須充分發(fā)揮財政政策的杠桿作用，鼓勵和引導(dǎo)市場機制更好地發(fā)揮配置資源的基礎(chǔ)性作用，調(diào)動各類社會資本持續(xù)加大對物聯(lián)網(wǎng)的投入。財政資金安排要充分體現(xiàn)國家戰(zhàn)略意圖和政策取向，為各類社會資本支持物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展樹立信心。同時，支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助資本市場，多渠道、多層次地鼓勵產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資基金、私募基金等各類社會資本向物聯(lián)網(wǎng)集聚。對于一些大型產(chǎn)業(yè)化項目，鼓勵物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者，走現(xiàn)代產(chǎn)融結(jié)合的道路?！　∥恼峦嘎?，目前，國家有關(guān)部門正在研究制定《無錫國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)規(guī)劃》 、 《促進我國物聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》 、 《國家物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，這些政策文件的制定將進一步明確我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、重點方向和政策措施。財政部將加強與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，盡快形成財政政策與戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策密切配合、良性互動、共同推進我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策機制。 back【國務(wù)院：再次打壓房地產(chǎn)投機 兩部門核查二套房貸】作為衡量樓市投資投機情況主要指標(biāo)的二套房貸，正在迎來自 4 月國務(wù)院啟動新一輪樓市調(diào)控以來的首次聯(lián)合檢查。　　9 月中旬開始，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部(下稱住建部) 、中國銀監(jiān)會組成聯(lián)合檢查組，對主要一線城市第二套住房貸款政策的執(zhí)行落實情況進行檢查。這是繼“囤房黑名單”和聯(lián)手調(diào)查當(dāng)下樓市回暖情況之后，住建部與銀監(jiān)會的第三次聯(lián)手合作，檢查結(jié)果將作為主要部分之一，在十一長假后向國務(wù)院匯報?！　脮r，中國經(jīng)濟的最高決策層將對 4 月以來的樓市調(diào)控效果進行評判，并就下一階段的調(diào)控工作做出部署，從目前情況看，對既有政策嚴(yán)格落實的同時進行局部技術(shù)調(diào)整的可能性存在，但出臺全新調(diào)控政策的可能性不大。3 / 19　　聯(lián)合檢查　　全國一線城市各商業(yè)銀行的行長和信貸部門負(fù)責(zé)人，將陸續(xù)面對來自銀監(jiān)會和住建部的官員，并向他們介紹 4 月以來，商業(yè)銀行二套房貸政策的落實與執(zhí)行情況?！　∧壳?，住建部和中國銀監(jiān)會已經(jīng)組成四個聯(lián)合檢查組，奔赴北京、上海、深圳、三亞等八個城市，對這些城市商業(yè)銀行二套房貸政策的落實執(zhí)行情況進行專項實地檢查，這項檢查將采用數(shù)據(jù)匯總、實地走訪與座談約談相結(jié)合的方式?！　∽〗ú抗賳T向《中國經(jīng)營報》記者證實了這一消息，并稱此舉是按照國務(wù)院近期統(tǒng)一的工作安排進行。在此之前，國務(wù)院已經(jīng)要求住建部和銀監(jiān)會對 8 月以來房地產(chǎn)市場的“回暖”情況進行調(diào)研?！　“凑者@一安排，接受檢查的各城市銀監(jiān)局已經(jīng)發(fā)出通知，要求所在地商業(yè)銀行派出主管個人住房貸款的副行長和部門總經(jīng)理級別的負(fù)責(zé)人，參加相關(guān)座談會，匯報二套房貸政策的落實與執(zhí)行情況。民生銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、中信銀行設(shè)在北京的分行均已證實，接到了此份通知?！　〗刂劣浾甙l(fā)稿時止，專項檢查工作剛剛啟動。按照檢查組要求，各商業(yè)銀行需提供二套及以上住房認(rèn)定情況、二套及以上住房貸款權(quán)限設(shè)置情況、二套及以上住房貸款發(fā)放情況、不能提供 1 年以上當(dāng)?shù)丶{稅證明或社會保險繳納證明的非本地居民的住房貸款政策執(zhí)行情況?！　〕酥?，檢查組還要求商業(yè)銀行一并提供 4~8 月首套、二套、三套及以上住房貸款的筆數(shù)、金額、首付比例、貸款利率情況。同時，由于有住建部官員參加，檢查組還要求商業(yè)銀行匯報是否能與當(dāng)?shù)刈》拷ㄔO(shè)部門的信息共享情況——即銀行業(yè)機構(gòu)或借款人是否能夠通過所在城市房地產(chǎn)主管部門房屋登記信息系統(tǒng)進行家庭住房登記記錄查詢并提供書面查詢結(jié)果。　　嚴(yán)查房貸　　實際上，按照中國銀監(jiān)會的要求，三套及以上房貸發(fā)放權(quán)限是一般上收到總行，而二套房貸的審批權(quán)限亦采用逐級上收的方式，而這次專項檢查中，還特意明確要求商業(yè)銀行匯報二套、三套房貸分別上收到了哪級銀行?！　　翱趶胶蛨?zhí)行方面有比較復(fù)雜的情況，這是組織這次專項聯(lián)合檢查的原因，例如，先前我們了解到，有一些商業(yè)銀行把本應(yīng)在某些城市禁貸的三套房貸款，按照較嚴(yán)格口徑的二套房貸發(fā)放，也就是大幅提高首付和利率水平后，繼續(xù)發(fā)放三套房的按揭貸款。 ”前述住建部官員稱?！　∮浾咴谏虾５牟稍L表明，該市的三套房已經(jīng)完全停止貸款?！　∧壳?，二套房普遍執(zhí)行著高首付和高利率的政策，招商銀行對二套房的政策是首付 5 成，利率是基準(zhǔn)利率的 倍，工行也是要求首付不得低于 5 成，利率在基準(zhǔn)利率的 倍以上。中國銀行對于普通的二套房要求是不超過 6 成的首付，利率不低于基準(zhǔn)利率的 倍，但對于改善性的二套住房，依然有一定的額度可以申請到 7 折利率，前提是人均面積小于 27 平方米?！　≈劣诙追亢腿追康慕缍▎栴}，依然是按照“認(rèn)房又認(rèn)貸”的辦法進行， “以央行的征信系統(tǒng)為準(zhǔn)。 ”某國有銀行上海分行個貸中心相關(guān)人士告訴本報記者，無論在外地有幾套房，只要在上海這邊央行的征信系統(tǒng)查不出來，就只以上海這邊的房屋數(shù)量為準(zhǔn)，幾乎所有的銀行都還在按照此辦法進行按揭貸款的審批。　　至于首套房，原則上大型銀行都未停止過一套房首付 2 成，7 折利率依然可以操作，前提是較為嚴(yán)格?！　∧硣写笮猩虾７中虚h行支行個貸中心副經(jīng)理告訴本報記者，這家支行 8 月只做了 2 個首付兩成的 7 折利率房貸。其中一例申請人提交的材料顯示，連續(xù)兩年其個人所得稅均在 25000元以上，不過這樣的案例畢竟較少。在該行若想獲得首套房 7 折利率的優(yōu)惠，最好的辦法是提高首付比例。首付 3 成，利率可以在 ~8 折，如果首付 4 成，申請到 7 折的機會就更高?！　⌒刨J微調(diào)　　按照工作安排，十一國慶長假后，這次對于二套房貸的專項檢查將作為主要內(nèi)容之一，向國務(wù)院匯報，屆時，中國經(jīng)濟的最高決策層，將對 4 月以來樓市調(diào)控的效果進行一次全面判斷。4 / 19　　SOHO 中國董事長潘石屹告訴記者，短期內(nèi)出臺新調(diào)控政策的可能性相對較小，但涉房信貸政策不一定一成不變。日前，在出席某論壇時，中國銀監(jiān)會副主席蔣定之強調(diào)，當(dāng)前銀監(jiān)會尚未有調(diào)整房地產(chǎn)信貸政策的打算?！　　拔覀€人認(rèn)為，本次二套房貸專項檢查的結(jié)果，可能會從一定程度上影響日后二套房貸政策的執(zhí)行力度，檢查結(jié)束后，執(zhí)行的口徑會更嚴(yán)，如果發(fā)現(xiàn)相關(guān)執(zhí)行口徑有較為明顯的問題，可能會立刻啟動對責(zé)任人的問責(zé)機制。 ”前述住建部官員稱?！　〕酥?，一旦國務(wù)院在十一以后對現(xiàn)行調(diào)控政策力度口徑做出“加碼”的判斷，信貸政策可能充當(dāng)率先技術(shù)調(diào)整的手段，例如可能直接取消購房按揭貸款 7 折優(yōu)惠利率，從嚴(yán)審查、發(fā)放第二套住房及以上貸款，同時還可能專項管控房地產(chǎn)貸款的額度，并要求商業(yè)銀行在一定時間周期內(nèi)不再發(fā)放增量涉房貸款。　　中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇在接受采訪時表示，如果采取這樣的技術(shù)調(diào)整，一方面可以進一步抑制樓市中的需求，另外一方面也不會造成太大的沖擊，因為現(xiàn)在很多商業(yè)銀行 7 折利率已經(jīng)很難申請，而北京周邊的燕郊等地，也已經(jīng)開始執(zhí)行購房按揭貸款一律首付5 成的政策?！　∮浾吡私獾剑壳霸谵r(nóng)行總行發(fā)布的文件中，將首套房貸款利率由 7 折調(diào)高至 8 折，但是針對具體個案，也可“靈活運用利率” ，比如申請人資信好，資產(chǎn)規(guī)模較大都在“靈活利用”之列。如果是該行的貴賓理財客戶，可以適當(dāng)放松，據(jù)本報記者了解，農(nóng)行的貴賓理財單一產(chǎn)品通常在 5 萬元左右，貴賓理財客戶門檻不低于 20 萬元?！　」ど蹄y行、建設(shè)銀行等商業(yè)銀行的政策也與此類似?！　≌{(diào)控風(fēng)暴下的中國房地產(chǎn)走勢，讓人除了看不懂還是看不懂。　　中國人民銀行 9 月 19 日發(fā)布的 2022 年第三季度全國銀行家、城鎮(zhèn)儲戶企業(yè)調(diào)查問卷顯示，居民房價上漲預(yù)期大幅上升?！　∥铱床欢曛袊鴶?shù)度房地產(chǎn)調(diào)控“屢漲屢調(diào)屢調(diào)屢漲”的怪圈。本輪被稱為“史上最好”“最嚴(yán)厲”的“新國十條”發(fā)力已近半年，房價非降反漲且增幅走向巍然堅挺，連“控制房價過快上漲”的調(diào)控底線預(yù)期都差強人意。央行近日公布 3 季度居民調(diào)查結(jié)果顯示，%的居民認(rèn)為當(dāng)前房價水平“過高，難以接受” ，對房價上漲預(yù)期大幅上升，%的人持上漲預(yù)期，比