【正文】 家紡行業(yè)分析報(bào)告(2011)目錄1．中國(guó)家紡市場(chǎng)現(xiàn)狀 3 42. 家紡市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分析 7 8 11 15 15 16 17 18 1夢(mèng)潔、富安娜企業(yè)簡(jiǎn)介 23 25 25 26～7月全國(guó)家紡出口情況271．中國(guó)家紡市場(chǎng)現(xiàn)狀 ．家紡市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 隨著全球紡織品貿(mào)易配額制的如期取消，以及中歐、中美紡織品協(xié)議的達(dá)成，%的增長(zhǎng)速度，出口創(chuàng)匯1000億美元，整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得到了極大的提高；與此同時(shí)，隨著人民生活水平的提高，我國(guó)家居零售業(yè)更是出現(xiàn)了百花齊放的局面。而作為前兩個(gè)行業(yè)的結(jié)晶產(chǎn)業(yè)：家紡行業(yè)的發(fā)展卻是不盡人意。 家用紡織品屬于家居裝飾中主要的“軟裝飾”品種，可細(xì)分為巾(毛巾、浴巾等)、被(床單、被套等)、毯(地毯、壁毯等)、帶(流蘇、飾邊等)、簾(窗簾、浴簾等)、袋(衣物袋、儲(chǔ)藏袋)、廚布(桌布、餐巾等)、沙發(fā)和各類(lèi)靠墊等八大類(lèi)，它在營(yíng)造家居環(huán)境方面起著重要的作用。 按發(fā)達(dá)國(guó)家慣例，進(jìn)入成熟期，家紡在紡織服裝市場(chǎng)的份額可達(dá)三分天下有其一，日本則高達(dá)40％。美國(guó)人的家紡購(gòu)買(mǎi)率是世界上最高的國(guó)家之一。去年。，每個(gè)家庭購(gòu)買(mǎi)了至少9條毛巾和5條床單及枕套。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)家用紡織品的人均消費(fèi)占消費(fèi)性支出還不到1％。 中國(guó)家紡消費(fèi)市場(chǎng)的空間巨大。據(jù)權(quán)威預(yù)測(cè)，在未來(lái)10年中，家紡消費(fèi)市場(chǎng)每年的增長(zhǎng)率將不會(huì)低于20%，而人均消費(fèi)每增加一個(gè)百分點(diǎn)，每年新增加的需求就是300多億元。一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，到2012年，僅北京家紡用品消費(fèi)額將達(dá)到150億元。 據(jù)中國(guó)家紡行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，國(guó)人人均紡織品消費(fèi)仍比世界平均水平低27％，而家紡生產(chǎn)與消費(fèi)占紡織品總體生產(chǎn)消費(fèi)的比例還不到發(fā)達(dá)國(guó)家的50％，因此市場(chǎng)前景廣闊。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年新竣工的住宅面積為5億平方米，再加上大量的舊宅改造，每年家居裝修的工程將達(dá)3000億元以上，而且每年以30％的速度增長(zhǎng)，今后兩年將達(dá)到5000億元。居民裝修房屋花在家用紡織品的購(gòu)置費(fèi)用，約占整個(gè)工程的25％。這是個(gè)很大的市場(chǎng)，另外，目前國(guó)內(nèi)家用紡織品有50％集中在大城市，30％集中在縣級(jí)市，而人口占全國(guó)70％的農(nóng)民，消費(fèi)量只有20％。隨著農(nóng)村生活水平的提高，居住條件的改善及與城市間交流的頻繁，使其對(duì)床上用品也會(huì)提出了較高的需求，而潛在的農(nóng)村市場(chǎng)的啟動(dòng)將為家紡業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)較深遠(yuǎn)的影響。 中國(guó)政府倡導(dǎo)的和諧社會(huì)建設(shè)，必然催化中國(guó)家庭的人文家居建設(shè)，而家紡用品與每個(gè)家庭成員的接觸時(shí)間占到人生命的三分之一。因此，生活質(zhì)量的提高和消費(fèi)觀(guān)念的更新，使家紡消費(fèi)市場(chǎng)需求逐步旺盛，即將呈現(xiàn)爆發(fā)式井噴勢(shì)頭。 ．中國(guó)家紡市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程 家紡市場(chǎng)發(fā)展至今，概括起來(lái)，大致經(jīng)歷了四個(gè)階段： 第一階段：1996年以前，中國(guó)的家紡行業(yè)是作為被子、被套等單獨(dú)的產(chǎn)品存在著，消費(fèi)者那時(shí)候?qū)壹彶唤小凹壹彙?，而叫“床單”、“被罩”?第二階段：1996年到2000年，是中國(guó)家紡市場(chǎng)的起步期，今天的家紡大品牌基本上都是在這個(gè)時(shí)候奠定自己的地位的。 在這一段時(shí)期內(nèi)，家紡行業(yè)基本上是以產(chǎn)品的生產(chǎn)為導(dǎo)向，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上基本上只有區(qū)域性家紡品牌：比如富安娜在深圳；夢(mèng)潔在湖南；羅萊在華東等地。 第三階段：2000年到2005年，這一階段是中國(guó)家紡行業(yè)的井噴式發(fā)展階段。這個(gè)階段，中國(guó)家紡快速發(fā)展的根本原因在于房地產(chǎn)的高速發(fā)展，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展剛性地帶動(dòng)了中國(guó)家紡業(yè)的發(fā)展。 這一時(shí)期，家紡行業(yè)的蓬勃發(fā)展，吸引了杉杉等行業(yè)外資本的進(jìn)入，同時(shí)，在這一時(shí)期，市場(chǎng)發(fā)展的最大變數(shù)在于以羅萊為代表的南通家紡產(chǎn)業(yè)集群飛速發(fā)展，尤其近年來(lái)的行業(yè)黑馬幾乎個(gè)個(gè)都是出自南通，如喬德、凱盛、寶縵等；羅萊等企業(yè)之所以在本階段取得長(zhǎng)足進(jìn)步，首先是因?yàn)橹袊?guó)房地產(chǎn)的迅猛發(fā)展，同時(shí)在渠道模式上，羅萊等品牌繼富安娜之后，在渠道方面采取了加盟專(zhuān)賣(mài)體系，并開(kāi)始打造品牌形象，于是快速成功。 第四階段：2005年以后，家紡行業(yè)逐漸進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)期。 其第一個(gè)特征是，經(jīng)過(guò)多年鏖戰(zhàn)后，家紡行業(yè)還是非常分散，就連國(guó)內(nèi)被消費(fèi)者認(rèn)為的第一品牌羅萊2006年銷(xiāo)售額也僅為6億，%，%；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額在1億以上的企業(yè)則僅約10個(gè)（含床品和巾類(lèi)）；并且，排名前10的企業(yè)受資金、產(chǎn)能、研發(fā)、管理等壓力，快速增長(zhǎng)壓力較大?？梢?jiàn)，家紡行業(yè)市場(chǎng)集中度仍然非常低，市場(chǎng)的集中，還需要一個(gè)長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程。 但是，中國(guó)家紡隨之出現(xiàn)了第二個(gè)特征，就是市場(chǎng)格局已初現(xiàn)端倪：市場(chǎng)上已經(jīng)形成了羅萊、夢(mèng)潔、富安娜為第一陣營(yíng)，凱盛、堂皇、博洋、水星為第二陣營(yíng)，其它小品牌、雜品牌形成的第三陣營(yíng)，其中第一陣營(yíng)年?duì)I業(yè)額在47億，第二陣營(yíng)年?duì)I業(yè)額在13億。 在這個(gè)階段，隨著家紡行業(yè)消費(fèi)與競(jìng)爭(zhēng)的不斷升級(jí)，家紡行業(yè)正處在從起步階段向發(fā)展階段過(guò)渡的時(shí)期，即市場(chǎng)的最大變化是已進(jìn)入高速發(fā)展中的第一個(gè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整周期；這個(gè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整周期體現(xiàn)出非常鮮明的一個(gè)特點(diǎn)，那就是大規(guī)模，低集中，共同成長(zhǎng)。 大規(guī)模是指中國(guó)每年6000億的大家紡消費(fèi)市場(chǎng)，近3000億的床上用品消費(fèi)額；低集中則是指行業(yè)集中度低； 另外，家紡行業(yè)還在高速成長(zhǎng)，這個(gè)行業(yè)現(xiàn)在還處在一個(gè)快速成長(zhǎng)的一個(gè)階段，首先，是它的市場(chǎng)總量還在膨脹；其次，它還在往前跑，跑得很快、快速的成長(zhǎng)，每一年的成長(zhǎng)都能達(dá)到20%30%這樣的一個(gè)增長(zhǎng)速度。在基數(shù)如此巨大、增長(zhǎng)又如此迅猛的市場(chǎng)中，家紡品牌的集中度又非常低，這就表示著家紡行業(yè)的總量仍在膨脹，此時(shí)市場(chǎng)的最大特征就是各個(gè)品牌共同成長(zhǎng)、互不影響。 所謂共同成長(zhǎng)，就是指整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)有發(fā)展到你死我活、你少我多，或者叫此起彼伏的階段，還沒(méi)有發(fā)展到你的市場(chǎng)份額下去了，我的市場(chǎng)份額就上來(lái)了的程度。也就是說(shuō)對(duì)手跟對(duì)手之間的成長(zhǎng)互相影響并不大。 由以上分析，我們可以下一個(gè)判斷：中國(guó)家紡市場(chǎng)直到2008年底，還處在一個(gè)對(duì)手與對(duì)手之間沒(méi)有大規(guī)模的正面競(jìng)爭(zhēng)、而有點(diǎn)近似于“藍(lán)?！钡倪@樣的市場(chǎng)階段。 國(guó)內(nèi)家紡市場(chǎng)正處于快速成長(zhǎng)期，此時(shí)全面進(jìn)入經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較小。進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)，全國(guó)家紡企業(yè)和品牌數(shù)以千計(jì)，其中包括13個(gè)“中國(guó)名牌”和5個(gè)“馳名商標(biāo)”，但從市場(chǎng)角度對(duì)各主要家紡品牌的戰(zhàn)略舉措進(jìn)行解析后顯示，他們的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值曲線(xiàn)有很大的趨同性。 眾多家紡企業(yè)在品牌建設(shè)上仍處于初級(jí)水平階段――單純依賴(lài)知名度、代言人推動(dòng)，在傳播自己的個(gè)性化品牌文化與設(shè)計(jì)風(fēng)格方面落地力度不夠，沒(méi)有真正占據(jù)消費(fèi)者的心智。 當(dāng)行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃生機(jī)的同時(shí)，也不難看到我國(guó)家紡產(chǎn)業(yè)存在的諸多問(wèn)題，可謂機(jī)會(huì)與危機(jī)并存。 ．市場(chǎng)趨于混亂。我們的經(jīng)濟(jì)規(guī)模發(fā)展了，消費(fèi)量與水平提上去了，但我們家紡市場(chǎng)