【正文】 U8ERP2培訓(xùn)案例業(yè)務(wù)說(shuō)明目錄 場(chǎng)景描述 2電商訂單管理 2 CRM營(yíng)銷(xiāo)管理 4 4 5 6 6 7 7 CRM服務(wù)管理 8 8 9 10 銷(xiāo)售 11 計(jì)劃管理 13 條碼 15 采購(gòu) 17 委外管理 20 生產(chǎn)管理 211 人力資源管理 221 存貨核算及成本 24 24 241 移動(dòng)應(yīng)用 26 U8 CRM 27 U8 銷(xiāo)售訂單 30 U8 審批 311U8實(shí)施應(yīng)用導(dǎo)航 33 場(chǎng)景描述注意：電商訂單、條碼、采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存、存貨核算、委外管理、HR模塊的軟件具體操作方法，請(qǐng)根據(jù)U8實(shí)施應(yīng)用導(dǎo)航指引操作。 用戶(hù)企業(yè)是一家電器生產(chǎn)制造企業(yè)， 常通過(guò)和大賣(mài)場(chǎng)合作來(lái)銷(xiāo)售產(chǎn)品，所以銷(xiāo)售部的工作之一就是發(fā)展、維護(hù)和這樣的分銷(xiāo)商的關(guān)系， 尋找潛在客戶(hù)，轉(zhuǎn)換銷(xiāo)售線(xiàn)索為銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分為了若干個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段，每個(gè)階段都需要經(jīng)過(guò)一系列銷(xiāo)售行動(dòng)，才能通過(guò)階段升遷，最終轉(zhuǎn)換成了銷(xiāo)售訂單。 在該銷(xiāo)售訂單進(jìn)行生產(chǎn)、發(fā)貨、出庫(kù)等一系列處理過(guò)程中，銷(xiāo)售經(jīng)理可能在忙著出差和其他業(yè)務(wù)工作，可以通過(guò)移動(dòng)CRM（手機(jī)客戶(hù)端）或U8銷(xiāo)售管理（U8客戶(hù)端）或CRM（網(wǎng)頁(yè)瀏覽）三種方式隨時(shí)追蹤銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行情況、以及各階段發(fā)生費(fèi)用。電商訂單管理小袁每天定時(shí)從淘寶店鋪上下載電商平臺(tái)訂單的信息，對(duì)訂單信息中的店鋪、交易編號(hào)、商品、快遞公司編碼信息等進(jìn)行確認(rèn)；電商訂單下載：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單下載”菜單中下載處理。這里從EAI導(dǎo)入訂單進(jìn)入U(xiǎn)8“企業(yè)應(yīng)用集（EAI）”“企業(yè)應(yīng)用集成”“系統(tǒng)菜單”，首先進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)：“系統(tǒng)菜單設(shè)置系統(tǒng)注冊(cè)”；如果已經(jīng)注冊(cè)過(guò)，不用重新注冊(cè)；開(kāi)始導(dǎo)入電商訂單信息：“系統(tǒng)菜單數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)交換電商訂單中心”，選擇“電商訂單”，并維護(hù)信息，確認(rèn)導(dǎo)入成功：導(dǎo)入后繼續(xù)對(duì)電商訂單進(jìn)行確認(rèn)：選擇具體的電商訂單，并進(jìn)行確認(rèn)；訂單主要內(nèi)容如下，詳見(jiàn)附件。店鋪編碼交易編號(hào)交易標(biāo)題買(mǎi)家會(huì)員號(hào)收貨姓名收貨省份收貨城市收貨人地區(qū)收貨地址收貨郵編手機(jī)號(hào)00120130506003旭日微波爐京A001小蝶廣州深圳寶安區(qū)方化路18號(hào)60000118611861186 小袁下載并確認(rèn)電商訂單需要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員根據(jù)情況進(jìn)行審核，系統(tǒng)根據(jù)此店鋪的免審策略，確定是否需要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員人工進(jìn)行審核；電商訂單處理審核：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單處理”菜單中的待審核處進(jìn)行處理，首先對(duì)“待審核”的電商訂單進(jìn)行審核：首先選擇，然后進(jìn)行客審和財(cái)審：因?yàn)槲覀兊赇仚n案選擇的免審策略是無(wú)條件免審，所以有的審核過(guò)程系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核，在待審核處可能沒(méi)有電商訂單； 通過(guò)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)審核的訂單，小袁將其生效，完成銷(xiāo)售訂單生單的業(yè)務(wù)：電商訂單處理生效：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單處理”菜單中已審核處進(jìn)行處理，生效后可以生成銷(xiāo)售訂單； 生效后的電商訂單，小袁開(kāi)始進(jìn)行發(fā)貨，并進(jìn)行發(fā)貨的相關(guān)工作：電商訂單處理發(fā)貨：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單處理”菜單中待發(fā)貨處進(jìn)行處理，發(fā)貨后可以生成發(fā)貨單，狀態(tài)是審核；系統(tǒng)同時(shí)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，狀態(tài)是保存； 小袁聯(lián)系順風(fēng)快遞公司辦理發(fā)貨運(yùn)輸?shù)墓ぷ鳎M(jìn)行發(fā)貨打印和發(fā)貨確認(rèn)的工作：電商訂單處理發(fā)貨確認(rèn)：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――訂單管理――訂單處理”菜單中已發(fā)貨處進(jìn)行處理，首先“更新物流信息”，確認(rèn)順風(fēng)快遞公司；確認(rèn)快遞信息后，完成發(fā)貨確認(rèn)工作，發(fā)貨確認(rèn)和后面的上傳等操作會(huì)檢查U8系統(tǒng)和電商淘寶平臺(tái)是否連接成功，我們這里做的數(shù)據(jù)沒(méi)有和電商淘寶平臺(tái)連接，后續(xù)上傳發(fā)貨信息給電商淘寶的操作可以不用操作；發(fā)貨確認(rèn)成功后將銷(xiāo)售出庫(kù)單狀態(tài)置為審核； 到此，小袁完成了所有的接單、發(fā)貨及出庫(kù)的物流操作業(yè)務(wù)工作； 小袁定期從電商淘寶平臺(tái)上下載電商的收款明細(xì)，并確認(rèn)收款的情況；訂單財(cái)務(wù)處理電商對(duì)帳單：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――財(cái)務(wù)管理――電商對(duì)帳單”菜單中進(jìn)行處理，可通過(guò)下載、導(dǎo)入和增行三種方式進(jìn)行處理；這里我們通過(guò)增行處理：在增行的時(shí)候，維護(hù)相關(guān)的字段信息（店鋪：淘寶1號(hào)店鋪；財(cái)務(wù)流水號(hào)：40451930676701；電商平臺(tái)：淘寶商城；業(yè)務(wù)流水號(hào)：2012072866624497；選擇交易編號(hào)：20130506003；確認(rèn)日期：201356；對(duì)方支付寶帳號(hào)：TAOBAO(taobao@)；對(duì)方帳號(hào)：京A001；訂單金額：1200；收入金額：1200；）小袁根據(jù)收款信息和電商訂單進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)處理；訂單財(cái)務(wù)處理收款核對(duì)：在“供應(yīng)鏈――電商訂單中心――財(cái)務(wù)管理――收款核對(duì)”菜單中進(jìn)行處理，如果是自動(dòng)勾對(duì)系統(tǒng)按照交易編號(hào)和金額自動(dòng)勾對(duì)核銷(xiāo)，如果手工勾對(duì)可以手工操作，核對(duì)勾對(duì)后，系統(tǒng)提示是否生成收付款單，如果選擇“是”立即生成收款單，則系統(tǒng)自動(dòng)生單不允許取消勾對(duì)；選擇“否”，則可以進(jìn)一步操作：取消勾對(duì)或是生成收款單；到此，小袁完成了資金流的核對(duì)工作，對(duì)電商訂單和收款信息進(jìn)行了核銷(xiāo)； CRM營(yíng)銷(xiāo)管理企業(yè)參加廣交會(huì)（知識(shí)點(diǎn)：市場(chǎng)行動(dòng)），銷(xiāo)售業(yè)務(wù)經(jīng)理（袁銷(xiāo)售）得到一個(gè)新銷(xiāo)售線(xiàn)索，在“CRM營(yíng)銷(xiāo)管理—〉線(xiàn)索—〉一般線(xiàn)索”中：序號(hào)聯(lián)系人名稱(chēng)所屬公司所屬部門(mén)評(píng)級(jí)1王凱旋蘇寧電器采購(gòu)部高1. 線(xiàn)索轉(zhuǎn)化：在線(xiàn)索的“查看”頁(yè)面，將線(xiàn)索轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人、潛在客戶(hù)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)： 潛在客戶(hù)的查看頁(yè)面， 有“轉(zhuǎn)化”按鈕可以轉(zhuǎn)換成正式客戶(hù)：轉(zhuǎn)化成功后，可以到U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“客戶(hù)檔案”中去查看，也可以在MA手機(jī)客戶(hù)端查看，還可以在CRM的“客戶(hù)”中查看。1. 維護(hù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)：“CRM營(yíng)銷(xiāo)管理—〉銷(xiāo)售管理—〉銷(xiāo)售機(jī)會(huì)”中：序號(hào)字段名字段值1主題蘇寧電器2季度采購(gòu)2客戶(hù)蘇寧電器3銷(xiāo)售機(jī)會(huì)日期2013年5月2日2. 并選擇“銷(xiāo)售機(jī)會(huì)明細(xì)”：序號(hào)字段名字段值1存貨名稱(chēng)電冰箱(ATO件)2報(bào)價(jià)（元）16003數(shù)量1000“階段”不可選擇，系統(tǒng)默認(rèn)為空，保存后自動(dòng)為第一個(gè)階段——“信息收集”。1. 添加銷(xiāo)售行動(dòng)：“CRM營(yíng)銷(xiāo)管理—〉銷(xiāo)售管理—〉銷(xiāo)售行動(dòng)”中：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的行動(dòng)執(zhí)行時(shí)，可以錄入對(duì)應(yīng)的行動(dòng)執(zhí)行情況，行動(dòng)執(zhí)行可以觸發(fā)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)階段的升遷。如果之前沒(méi)有取消以下兩個(gè)必須完成的動(dòng)作， 則需輸入：序號(hào)行動(dòng)主題計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間關(guān)聯(lián)對(duì)象關(guān)聯(lián)對(duì)象階段動(dòng)作1采購(gòu)部經(jīng)理拜訪(fǎng)201352銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（蘇寧電器2季度采購(gòu)）信息收集了解客戶(hù)需求2例行拜訪(fǎng)201352銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（蘇寧電器2季度采購(gòu)）信息收集溝通交流以上行動(dòng)選擇狀態(tài)為“完成”，再進(jìn)行階段升遷。2. 銷(xiāo)售生單：商務(wù)洽淡階段，根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)可以生成銷(xiāo)售訂單、報(bào)價(jià)單。在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中“合同管理”參照該銷(xiāo)售機(jī)會(huì)建立一個(gè)合同， 則在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)頁(yè)面中可以查看到該合同