【正文】 第4章 國內外中小商業(yè)銀行創(chuàng)新轉型實踐分析 國內外城商行及農商行創(chuàng)新轉型現(xiàn)狀 國內城商行創(chuàng)新轉型現(xiàn)狀自2003年以來，隨著中國經濟保持高速增長的態(tài)勢，城商行的發(fā)展也經歷了高速的發(fā)展，%，%，占銀行業(yè)比重也不斷提升，%%，%，%的商業(yè)銀行總體水平。然而隨著中國經濟發(fā)展進入 結構調整時期，以往的經濟上升紅利已經不復存在。城商行的高速擴張的發(fā)展方式已經難以為繼。此外，隨著利率市場化程度的不斷加深，高度依賴傳統(tǒng)存貸利差實現(xiàn)盈利的城商行的盈利能力面臨巨大的挑戰(zhàn)。與利率市場化同時推進的金融脫媒也在不斷削弱銀行作為融資媒介的功能，使得城商行的存貸利差盈利模式受到進一步的影響。在此背景下，國內城商行紛紛把握機遇，采取各項創(chuàng)新手段推進戰(zhàn)略轉型。目前為止，全國138家城商行中大多數(shù)銀行均進行了不同程度的創(chuàng)新轉型，其中較為突出的有以北京銀行為代表的全國性大型城商行、以廈門銀行為代表的外資背景城商行以及以廣州銀行、南京銀行等為代表的區(qū)域性城商行。各家城商行在創(chuàng)新轉型的過程中針對本行自身的資產規(guī)模、市場環(huán)境等因素，因地制宜地采取了多樣化的手段推進創(chuàng)新轉型進程?？v觀各家城商行的創(chuàng)新轉型方式，不難看出城商行在創(chuàng)新轉型的推進中主要的方式有以下幾種：（1） 機構創(chuàng)新機構創(chuàng)新是指城商行在構建分支行等系統(tǒng)結構時采取針對市場的新需求、新環(huán)境采取創(chuàng)新性的建設模式，從而達到創(chuàng)新轉型的目的。目前較為常見的機構創(chuàng)新模式包括直銷銀行、社區(qū)銀行、夜市銀行等。直銷銀行是在互聯(lián)網時代背景下建立的一種高效的網絡服務架構模式。該結構創(chuàng)新模式的代表銀行是北京銀行。北京銀行在參考國外先進的直銷銀行運營模式的基礎上，針對國內的二元化客戶群體創(chuàng)新性地建設線上/線下直銷銀行模式，在服務年輕的客戶的同時，培養(yǎng)傳統(tǒng)型客戶對于直銷銀行的接受程度，進而推進直銷銀行的建設和市場推廣。社區(qū)銀行是當前大多城商行進行創(chuàng)新轉型的主流手段。在經濟上升紅利逐步消失的背景下，城商行難以通過粗放式發(fā)展與大型國有銀行和股份制商業(yè)銀行進行同質化的競爭，因此大多數(shù)城商行在面對市場壓力下選擇放棄或暫緩跨區(qū)域發(fā)展，將經營理念轉為充分發(fā)揮本土優(yōu)勢，建設本土社區(qū)銀行上來。各城商行尤其是區(qū)域型中小型城商行在失去跨區(qū)域發(fā)展的空間之后，不得不面臨發(fā)展空間有限的困境。在此背景下，為避免各支行之間出現(xiàn)惡性競爭，以桂林銀行為代表的部分城商行創(chuàng)新性地采用了“特色支行“的經營理念。這一經營理念的主旨是依據各分支行特有的外部環(huán)境和內部因素，充分發(fā)揮各支行網點的特色，在城商行內部的各支行之間建立起差異化經營模式。這一模式的構建使得城商行各支行之間同質化競爭的局面得以避免，同時也提升了各支行網點的專業(yè)化服務效率。 （2） 業(yè)務創(chuàng)新業(yè)務創(chuàng)新是城商行在創(chuàng)新轉型中的一個重要的方向，在混業(yè)經營已成為大勢所趨的背景下，各家城商行也紛紛擴展業(yè)務范圍，積極尋找新的盈利點。在考察幾家代表性的城商行的創(chuàng)新轉型實踐中，可以看出目前城商行推行的創(chuàng)新業(yè)務主要包括投行業(yè)務以及零售業(yè)務等。投行業(yè)務是大多數(shù)進行業(yè)務創(chuàng)新的城商行均采納的創(chuàng)新轉型手段，例如北京銀行推出的一系列投行業(yè)務創(chuàng)新，基本將所有的傳統(tǒng)投行業(yè)務囊括其中。投行業(yè)務不僅僅是城商行的新興盈利增長點，同時也是其管理自身資產狀況的有效工具。例如投行業(yè)務中的資產證券化，可以幫助城商行有效地管理自身的資產負債狀況以及流動性。因此推行投行業(yè)務成為諸多有條件的城商行愿意積極采用的創(chuàng)新轉型手段。零售業(yè)務是各家城商行積極推進的創(chuàng)新業(yè)務之一。社區(qū)銀行的建設很大程度上就是為了有效地推廣零售業(yè)務。隨著社區(qū)銀行的不斷建設完善，城商行也開始結合自身資源不斷推出各項創(chuàng)新性的零售業(yè)務，例如廣州銀行利用當?shù)厥聵I(yè)單位資源推行的市民卡、廈門銀行結合臺資背景推出的一系列針對大陸臺商的金融服務項目等，都是零售金融的具體表現(xiàn)形式。（3） 產品及服務創(chuàng)新產品與創(chuàng)新服務是城商行在創(chuàng)新轉型推進過程中迸發(fā)出最大活力的部分。在面對利率市場化、金融脫媒等壓力下，城商行的創(chuàng)新能力被極大地激發(fā)，在市場上即表現(xiàn)為城商行推出的金融服務和產品日新月異。綜合幾家具有代表性的城商行的創(chuàng)新產品及服務來看，拋開一些差異化的因素，其產品及服務創(chuàng)新的類型主要包括小微企業(yè)創(chuàng)新貸、互聯(lián)網/移動金融這兩個方面。小微企業(yè)創(chuàng)新貸是城商行創(chuàng)新轉型最具活力的部分，各家城商行在面對不同的區(qū)域經濟環(huán)境以及各自銀行的特色推出各種適應市場需求的小微企業(yè)貸款產品，例如寧波銀行的科技貸款、廣州銀行的聯(lián)保貸、集群商戶貸等產品。值得注意的是，在小微企業(yè)貸款創(chuàng)新中有兩大主流方向，一是高效便捷低門檻的“11模式”，這類模式是指銀行針對某一類小微企業(yè)的每一家均進行獨立的便捷授信活動；另一種是“1n集群模式”，在此模式下，銀行對于一攬子具有某些共有因素的小微企業(yè)（如同處于一個大市場、或經營同類業(yè)務）進行集體授信、集體管理的一種批處理授信活動。這兩類模式有各自的適應范圍，前者適合支行網點人才專業(yè)化程度高、市場環(huán)境復雜的情況；后者適用于地方經濟產業(yè)集群發(fā)達、管理規(guī)范的情況。互聯(lián)網/移動金融服務是城商行在應對近年來新興的互聯(lián)網金融推出的創(chuàng)新轉型手段。在推行互聯(lián)網金融等創(chuàng)新服務的過程中，城商行積極利用電商的創(chuàng)新動力，結合自身的資金、規(guī)模優(yōu)勢，通過合作推出相關專業(yè)化的互聯(lián)網金融服務項目進而達到與電商合作雙贏的局面。在城商行積極努力下，其創(chuàng)新轉型的成績也是顯而易見的。如圖41所示，從2008年至2014年第一季度，城市商業(yè)銀行的不良貸款率一直呈下降態(tài)勢，這與城商行致力于產品服務創(chuàng)新是分不開的。同時，通過對比可以看出，國有銀行、城商行、股份制銀行三者在貸款管理水品上期初有較大的差距，但是隨著時間的推移，各類銀行均開始重視貸款質量，因此三者的不良貸款率在持續(xù)下降的同時也在不斷趨近。這說明隨著競爭的日益激烈，無論是城商行還是股份制銀行都難以依賴高質量的存貸款業(yè)務保持其在行業(yè)內的盈利優(yōu)勢。圖41我國各類商業(yè)銀行不良貸款率此外，城商行由于規(guī)模原因，在凈利潤總額上無法與國內大型銀行與股份制銀行相比較，如表41，但是其創(chuàng)新轉型導致的凈利潤高速增長是顯而易見的，如表42 表4表42數(shù)據均來源于《2013金融統(tǒng)計年鑒》。表41 銀行業(yè)金融機構稅后利潤表單位：億元銀行 年份20082009201020112012大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行表42 銀行業(yè)金融機構稅后利潤增速表單位：%銀行 年份2009201020112012大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行 國外城商行創(chuàng)新轉型現(xiàn)狀國外城商行的創(chuàng)新轉型歷程根據其所處的國家背景不同表現(xiàn)出較大的差異性，具有代表性的研究目標包括發(fā)達經濟體的城商行（如美國社區(qū)銀行、日本地方銀行以及德國儲蓄銀行）、欠發(fā)達經濟體的城商行（如孟加拉國鄉(xiāng)村銀行）等。（1）美國社區(qū)銀行發(fā)達經濟體的城商行在創(chuàng)新轉型過程中根據所處市場環(huán)境、經濟體制等因素有所不同表現(xiàn)出各種不同的創(chuàng)新轉型方式。美國市場經濟發(fā)達、金融市場活躍，從歷史上看美國社區(qū)銀行存在并發(fā)展了100多年，是美國經濟發(fā)展的重要推動力量之一。美國社區(qū)銀行通過轉型發(fā)展，得到了迅速的擴張，其主要的轉型模式可以總結為獨特的經營定位、傳統(tǒng)存貸業(yè)務的創(chuàng)新、其他產品與服務的創(chuàng)新、客戶的維護四個方面，這幾類創(chuàng)新轉型模式也是國內城商行進行創(chuàng)新轉型的主要參考模板。在業(yè)務范圍上實行差異化經營，在大銀行不愿介入的居民小額零星貸款、中小企業(yè)的短期融資及不動產貸款等方面發(fā)揮了主導作用，并從中受益。在鞏固傳統(tǒng)中小企業(yè)貸款業(yè)務優(yōu)勢的同時，社區(qū)銀行進行穩(wěn)步地域擴張和有選擇性的業(yè)務創(chuàng)新，通過并購獲得新網點和新業(yè)務相結合，提升原有網點的運營效率，實現(xiàn)有效價值增值，同時通過規(guī)模化擴張，幫助中小企業(yè)在新的臺階上突破新業(yè)務的規(guī)模瓶頸，從而攤銷并購成本。（2）德國儲蓄銀行德國是世界上銀行業(yè)競爭最為激烈的國家之一，主要分為商業(yè)銀行、儲蓄銀行和合作銀行三大類。截至2013年，德國儲蓄銀行金融集團旗下共有417家儲蓄銀行，稅前營業(yè)利潤達44億歐元。儲蓄銀行是德國最知名并最受歡迎的金融服務品牌，已經成為德國銀行市場中一個不可忽視的元素。德國儲蓄銀行在創(chuàng)新轉型的過程中主要采取的手段是建立統(tǒng)一的合作集團。合作集團對外主要開辦中小銀行不介入的業(yè)務領域, 與中小銀行形成優(yōu)勢互補的合作對象,。同時, 組建的集團法人還為中小銀行提供技術和網絡支持, 統(tǒng)一建立業(yè)務平臺, 統(tǒng)一開發(fā)業(yè)務系統(tǒng), 統(tǒng)一研發(fā)金融產品, 使各中小銀行在付出較小的成本下?lián)碛辛税l(fā)達的網絡支持, 業(yè)務可以四通八達, 而中小銀行則各自在相對獨立的區(qū)域開展業(yè)務, 避免了交叉競爭。（3）日本地方銀行日本有自己獨特的金融體系，地方銀行代表了區(qū)域性中小型商業(yè)銀行。由于地方銀行與本地方有著密切的聯(lián)系, 直接面向本地居民, 因而積極推行大眾化的經營路線, 強化對客戶的服務,大力推進金融電子化, 提高辦事效率。地方銀行與地方政府關系密切, 一般都代理地方政府和地方公共團體的金融事務。日本地方銀行在創(chuàng)新轉型的進程中將工作重點放在提升地方金融服務水品上，無論是面向當?shù)鼐用竦慕鹑诜者€是代理地方政府和地方公共團體的金融事務，其特色在于扎根于某一地區(qū)，通過提高業(yè)務質量來提升業(yè)績。這一創(chuàng)新轉型模式不僅僅能夠提升中小商業(yè)銀行的業(yè)績，更能提升整個市場上的金融服務水品。（4）孟加拉鄉(xiāng)村銀行與發(fā)達經濟體的商業(yè)銀行不同，孟加拉鄉(xiāng)村銀行在建立之初就是以為窮人提供小額貸款服務為組要目的進行經營的。孟加拉國鄉(xiāng)村銀行的最主要的創(chuàng)新模式是對于窮人的小額信貸，提倡的是一種“草根金融”的理念。在機構建設上，孟加拉鄉(xiāng)村銀行奉行小而精的分支行建設理念，其支行規(guī)模較小、成員之間分工明確， 但工作量巨大。在運營貸款方面，該銀行提出農民互助組織概念。每五個農戶按照“自愿組合，親屬回避，互相幫助”的原則組成借款小組，形成“互助、互督、互?！钡膬炔恐萍s機制。六個借款小組則組成一個鄉(xiāng)村中心。同時該銀行執(zhí)行以信任為基礎的信貸理念，認為弱勢地區(qū)、弱勢人群更會珍惜獲得貸款的機會，更珍惜自己的榮譽，并愿意接受更高的貸款價格，因此在利率方面，孟加拉鄉(xiāng)村銀行的