【正文】 第4章 國內(nèi)外中小商業(yè)銀行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型實(shí)踐分析 國內(nèi)外城商行及農(nóng)商行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀 國內(nèi)城商行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀自2003年以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)保持高速增長的態(tài)勢，城商行的發(fā)展也經(jīng)歷了高速的發(fā)展，%，%，占銀行業(yè)比重也不斷提升，%%，%，%的商業(yè)銀行總體水平。然而隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入 結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，以往的經(jīng)濟(jì)上升紅利已經(jīng)不復(fù)存在。城商行的高速擴(kuò)張的發(fā)展方式已經(jīng)難以為繼。此外，隨著利率市場化程度的不斷加深，高度依賴傳統(tǒng)存貸利差實(shí)現(xiàn)盈利的城商行的盈利能力面臨巨大的挑戰(zhàn)。與利率市場化同時(shí)推進(jìn)的金融脫媒也在不斷削弱銀行作為融資媒介的功能，使得城商行的存貸利差盈利模式受到進(jìn)一步的影響。在此背景下，國內(nèi)城商行紛紛把握機(jī)遇，采取各項(xiàng)創(chuàng)新手段推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。目前為止，全國138家城商行中大多數(shù)銀行均進(jìn)行了不同程度的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，其中較為突出的有以北京銀行為代表的全國性大型城商行、以廈門銀行為代表的外資背景城商行以及以廣州銀行、南京銀行等為代表的區(qū)域性城商行。各家城商行在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的過程中針對(duì)本行自身的資產(chǎn)規(guī)模、市場環(huán)境等因素，因地制宜地采取了多樣化的手段推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型進(jìn)程。縱觀各家城商行的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型方式，不難看出城商行在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的推進(jìn)中主要的方式有以下幾種：（1） 機(jī)構(gòu)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)創(chuàng)新是指城商行在構(gòu)建分支行等系統(tǒng)結(jié)構(gòu)時(shí)采取針對(duì)市場的新需求、新環(huán)境采取創(chuàng)新性的建設(shè)模式，從而達(dá)到創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的目的。目前較為常見的機(jī)構(gòu)創(chuàng)新模式包括直銷銀行、社區(qū)銀行、夜市銀行等。直銷銀行是在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下建立的一種高效的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)架構(gòu)模式。該結(jié)構(gòu)創(chuàng)新模式的代表銀行是北京銀行。北京銀行在參考國外先進(jìn)的直銷銀行運(yùn)營模式的基礎(chǔ)上，針對(duì)國內(nèi)的二元化客戶群體創(chuàng)新性地建設(shè)線上/線下直銷銀行模式，在服務(wù)年輕的客戶的同時(shí)，培養(yǎng)傳統(tǒng)型客戶對(duì)于直銷銀行的接受程度，進(jìn)而推進(jìn)直銷銀行的建設(shè)和市場推廣。社區(qū)銀行是當(dāng)前大多城商行進(jìn)行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的主流手段。在經(jīng)濟(jì)上升紅利逐步消失的背景下，城商行難以通過粗放式發(fā)展與大型國有銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行同質(zhì)化的競爭，因此大多數(shù)城商行在面對(duì)市場壓力下選擇放棄或暫緩跨區(qū)域發(fā)展，將經(jīng)營理念轉(zhuǎn)為充分發(fā)揮本土優(yōu)勢，建設(shè)本土社區(qū)銀行上來。各城商行尤其是區(qū)域型中小型城商行在失去跨區(qū)域發(fā)展的空間之后，不得不面臨發(fā)展空間有限的困境。在此背景下，為避免各支行之間出現(xiàn)惡性競爭，以桂林銀行為代表的部分城商行創(chuàng)新性地采用了“特色支行“的經(jīng)營理念。這一經(jīng)營理念的主旨是依據(jù)各分支行特有的外部環(huán)境和內(nèi)部因素，充分發(fā)揮各支行網(wǎng)點(diǎn)的特色，在城商行內(nèi)部的各支行之間建立起差異化經(jīng)營模式。這一模式的構(gòu)建使得城商行各支行之間同質(zhì)化競爭的局面得以避免，同時(shí)也提升了各支行網(wǎng)點(diǎn)的專業(yè)化服務(wù)效率。 （2） 業(yè)務(wù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)創(chuàng)新是城商行在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型中的一個(gè)重要的方向，在混業(yè)經(jīng)營已成為大勢所趨的背景下，各家城商行也紛紛擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，積極尋找新的盈利點(diǎn)。在考察幾家代表性的城商行的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型實(shí)踐中，可以看出目前城商行推行的創(chuàng)新業(yè)務(wù)主要包括投行業(yè)務(wù)以及零售業(yè)務(wù)等。投行業(yè)務(wù)是大多數(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的城商行均采納的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型手段，例如北京銀行推出的一系列投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，基本將所有的傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)囊括其中。投行業(yè)務(wù)不僅僅是城商行的新興盈利增長點(diǎn)，同時(shí)也是其管理自身資產(chǎn)狀況的有效工具。例如投行業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)證券化，可以幫助城商行有效地管理自身的資產(chǎn)負(fù)債狀況以及流動(dòng)性。因此推行投行業(yè)務(wù)成為諸多有條件的城商行愿意積極采用的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型手段。零售業(yè)務(wù)是各家城商行積極推進(jìn)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)之一。社區(qū)銀行的建設(shè)很大程度上就是為了有效地推廣零售業(yè)務(wù)。隨著社區(qū)銀行的不斷建設(shè)完善，城商行也開始結(jié)合自身資源不斷推出各項(xiàng)創(chuàng)新性的零售業(yè)務(wù)，例如廣州銀行利用當(dāng)?shù)厥聵I(yè)單位資源推行的市民卡、廈門銀行結(jié)合臺(tái)資背景推出的一系列針對(duì)大陸臺(tái)商的金融服務(wù)項(xiàng)目等，都是零售金融的具體表現(xiàn)形式。（3） 產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品與創(chuàng)新服務(wù)是城商行在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型推進(jìn)過程中迸發(fā)出最大活力的部分。在面對(duì)利率市場化、金融脫媒等壓力下，城商行的創(chuàng)新能力被極大地激發(fā)，在市場上即表現(xiàn)為城商行推出的金融服務(wù)和產(chǎn)品日新月異。綜合幾家具有代表性的城商行的創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)來看，拋開一些差異化的因素，其產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新的類型主要包括小微企業(yè)創(chuàng)新貸、互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)金融這兩個(gè)方面。小微企業(yè)創(chuàng)新貸是城商行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型最具活力的部分，各家城商行在面對(duì)不同的區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及各自銀行的特色推出各種適應(yīng)市場需求的小微企業(yè)貸款產(chǎn)品，例如寧波銀行的科技貸款、廣州銀行的聯(lián)保貸、集群商戶貸等產(chǎn)品。值得注意的是，在小微企業(yè)貸款創(chuàng)新中有兩大主流方向，一是高效便捷低門檻的“11模式”，這類模式是指銀行針對(duì)某一類小微企業(yè)的每一家均進(jìn)行獨(dú)立的便捷授信活動(dòng)；另一種是“1n集群模式”，在此模式下，銀行對(duì)于一攬子具有某些共有因素的小微企業(yè)（如同處于一個(gè)大市場、或經(jīng)營同類業(yè)務(wù)）進(jìn)行集體授信、集體管理的一種批處理授信活動(dòng)。這兩類模式有各自的適應(yīng)范圍，前者適合支行網(wǎng)點(diǎn)人才專業(yè)化程度高、市場環(huán)境復(fù)雜的情況；后者適用于地方經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)達(dá)、管理規(guī)范的情況?；ヂ?lián)網(wǎng)/移動(dòng)金融服務(wù)是城商行在應(yīng)對(duì)近年來新興的互聯(lián)網(wǎng)金融推出的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型手段。在推行互聯(lián)網(wǎng)金融等創(chuàng)新服務(wù)的過程中，城商行積極利用電商的創(chuàng)新動(dòng)力，結(jié)合自身的資金、規(guī)模優(yōu)勢，通過合作推出相關(guān)專業(yè)化的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)而達(dá)到與電商合作雙贏的局面。在城商行積極努力下，其創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的成績也是顯而易見的。如圖41所示，從2008年至2014年第一季度，城市商業(yè)銀行的不良貸款率一直呈下降態(tài)勢，這與城商行致力于產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新是分不開的。同時(shí)，通過對(duì)比可以看出，國有銀行、城商行、股份制銀行三者在貸款管理水品上期初有較大的差距，但是隨著時(shí)間的推移，各類銀行均開始重視貸款質(zhì)量，因此三者的不良貸款率在持續(xù)下降的同時(shí)也在不斷趨近。這說明隨著競爭的日益激烈，無論是城商行還是股份制銀行都難以依賴高質(zhì)量的存貸款業(yè)務(wù)保持其在行業(yè)內(nèi)的盈利優(yōu)勢。圖41我國各類商業(yè)銀行不良貸款率此外，城商行由于規(guī)模原因，在凈利潤總額上無法與國內(nèi)大型銀行與股份制銀行相比較，如表41，但是其創(chuàng)新轉(zhuǎn)型導(dǎo)致的凈利潤高速增長是顯而易見的，如表42 表4表42數(shù)據(jù)均來源于《2013金融統(tǒng)計(jì)年鑒》。表41 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)稅后利潤表單位：億元銀行 年份20082009201020112012大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行表42 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)稅后利潤增速表單位：%銀行 年份2009201020112012大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行 國外城商行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀國外城商行的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型歷程根據(jù)其所處的國家背景不同表現(xiàn)出較大的差異性，具有代表性的研究目標(biāo)包括發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的城商行（如美國社區(qū)銀行、日本地方銀行以及德國儲(chǔ)蓄銀行）、欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的城商行（如孟加拉國鄉(xiāng)村銀行）等。（1）美國社區(qū)銀行發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的城商行在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型過程中根據(jù)所處市場環(huán)境、經(jīng)濟(jì)體制等因素有所不同表現(xiàn)出各種不同的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型方式。美國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、金融市場活躍，從歷史上看美國社區(qū)銀行存在并發(fā)展了100多年，是美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力量之一。美國社區(qū)銀行通過轉(zhuǎn)型發(fā)展，得到了迅速的擴(kuò)張，其主要的轉(zhuǎn)型模式可以總結(jié)為獨(dú)特的經(jīng)營定位、傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的創(chuàng)新、其他產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新、客戶的維護(hù)四個(gè)方面，這幾類創(chuàng)新轉(zhuǎn)型模式也是國內(nèi)城商行進(jìn)行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的主要參考模板。在業(yè)務(wù)范圍上實(shí)行差異化經(jīng)營，在大銀行不愿介入的居民小額零星貸款、中小企業(yè)的短期融資及不動(dòng)產(chǎn)貸款等方面發(fā)揮了主導(dǎo)作用，并從中受益。在鞏固傳統(tǒng)中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時(shí)，社區(qū)銀行進(jìn)行穩(wěn)步地域擴(kuò)張和有選擇性的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過并購獲得新網(wǎng)點(diǎn)和新業(yè)務(wù)相結(jié)合，提升原有網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)有效價(jià)值增值，同時(shí)通過規(guī)?；瘮U(kuò)張，幫助中小企業(yè)在新的臺(tái)階上突破新業(yè)務(wù)的規(guī)模瓶頸，從而攤銷并購成本。（2）德國儲(chǔ)蓄銀行德國是世界上銀行業(yè)競爭最為激烈的國家之一，主要分為商業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄銀行和合作銀行三大類。截至2013年，德國儲(chǔ)蓄銀行金融集團(tuán)旗下共有417家儲(chǔ)蓄銀行，稅前營業(yè)利潤達(dá)44億歐元。儲(chǔ)蓄銀行是德國最知名并最受歡迎的金融服務(wù)品牌，已經(jīng)成為德國銀行市場中一個(gè)不可忽視的元素。德國儲(chǔ)蓄銀行在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的過程中主要采取的手段是建立統(tǒng)一的合作集團(tuán)。合作集團(tuán)對(duì)外主要開辦中小銀行不介入的業(yè)務(wù)領(lǐng)域, 與中小銀行形成優(yōu)勢互補(bǔ)的合作對(duì)象,。同時(shí), 組建的集團(tuán)法人還為中小銀行提供技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)支持, 統(tǒng)一建立業(yè)務(wù)平臺(tái), 統(tǒng)一開發(fā)業(yè)務(wù)系統(tǒng), 統(tǒng)一研發(fā)金融產(chǎn)品, 使各中小銀行在付出較小的成本下?lián)碛辛税l(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)支持, 業(yè)務(wù)可以四通八達(dá), 而中小銀行則各自在相對(duì)獨(dú)立的區(qū)域開展業(yè)務(wù), 避免了交叉競爭。（3）日本地方銀行日本有自己獨(dú)特的金融體系，地方銀行代表了區(qū)域性中小型商業(yè)銀行。由于地方銀行與本地方有著密切的聯(lián)系, 直接面向本地居民, 因而積極推行大眾化的經(jīng)營路線, 強(qiáng)化對(duì)客戶的服務(wù),大力推進(jìn)金融電子化, 提高辦事效率。地方銀行與地方政府關(guān)系密切, 一般都代理地方政府和地方公共團(tuán)體的金融事務(wù)。日本地方銀行在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中將工作重點(diǎn)放在提升地方金融服務(wù)水品上，無論是面向當(dāng)?shù)鼐用竦慕鹑诜?wù)還是代理地方政府和地方公共團(tuán)體的金融事務(wù)，其特色在于扎根于某一地區(qū)，通過提高業(yè)務(wù)質(zhì)量來提升業(yè)績。這一創(chuàng)新轉(zhuǎn)型模式不僅僅能夠提升中小商業(yè)銀行的業(yè)績，更能提升整個(gè)市場上的金融服務(wù)水品。（4）孟加拉鄉(xiāng)村銀行與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的商業(yè)銀行不同，孟加拉鄉(xiāng)村銀行在建立之初就是以為窮人提供小額貸款服務(wù)為組要目的進(jìn)行經(jīng)營的。孟加拉國鄉(xiāng)村銀行的最主要的創(chuàng)新模式是對(duì)于窮人的小額信貸，提倡的是一種“草根金融”的理念。在機(jī)構(gòu)建設(shè)上，孟加拉鄉(xiāng)村銀行奉行小而精的分支行建設(shè)理念，其支行規(guī)模較小、成員之間分工明確， 但工作量巨大。在運(yùn)營貸款方面，該銀行提出農(nóng)民互助組織概念。每五個(gè)農(nóng)戶按照“自愿組合，親屬回避，互相幫助”的原則組成借款小組，形成“互助、互督、互?！钡膬?nèi)部制約機(jī)制。六個(gè)借款小組則組成一個(gè)鄉(xiāng)村中心。同時(shí)該銀行執(zhí)行以信任為基礎(chǔ)的信貸理念，認(rèn)為弱勢地區(qū)、弱勢人群更會(huì)珍惜獲得貸款的機(jī)會(huì)，更珍惜自己的榮譽(yù)，并愿意接受更高的貸款價(jià)格，因此在利率方面，孟加拉鄉(xiāng)村銀行的