【正文】 企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告浙江易商軟件有限公司XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告目錄第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 5第二章 行政、財(cái)務(wù)模塊 6一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析 61 人員錄用、調(diào)動(dòng)總流程圖 62 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)流程 73 公司員工調(diào)離流程 84 外部招聘流程 95 實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核流程 106 公司員工年度考核流程 11二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析 121 廣告流程： 122 廣告前期過程： 123 廣告執(zhí)行過程： 134 廣告后期事務(wù)： 145 資料及禮品管理流程： 146 簡(jiǎn)報(bào)及內(nèi)部通訊流程： 15第三章 市場(chǎng)模塊 16一 市場(chǎng)部 161 市場(chǎng)部與工程部的接口 162 市場(chǎng)部與工廠的接口 193 市場(chǎng)部與財(cái)務(wù)部的接口 22二 技術(shù)支持部 241 技術(shù)支持的工作流程 252 新行業(yè)開拓流程 263 國(guó)內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程 274 市場(chǎng)文件規(guī)范化流程 28第四章 工程部 291 工程部業(yè)務(wù)總流程 292 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審： 303 出廠測(cè)試塊 324 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)塊 335 項(xiàng)目交工審批 346 選擇合格分供方 347 外配采購(gòu) 358 外配合同付款審批 36第五章 技術(shù)中心 371 技術(shù)中心業(yè)務(wù)總流程 372 立項(xiàng) 383 開發(fā) 394 技術(shù)服務(wù) 40第六章 工廠 41一 工廠流程總圖 42工廠生產(chǎn)管理流程圖 422 外部返修流程圖 433 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： 44二 工廠各任務(wù)流程圖 461 生產(chǎn)計(jì)劃流程圖 462 生產(chǎn)調(diào)度流程圖 513 盤點(diǎn) 634 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程圖 645 生產(chǎn)成本核算流程圖 67第七章 質(zhì)量管理模塊 69一 總師辦業(yè)務(wù)流程 691 質(zhì)量管理職責(zé) 692 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審流程 74二 測(cè)試部業(yè)務(wù)流程 751 測(cè)試部工作總述 752 測(cè)試部工作崗位 753 測(cè)試部軟硬件測(cè)試工作流程圖 764 測(cè)試部?jī)x器儀表校準(zhǔn)流程圖 78三 用戶服務(wù)部 79用戶服務(wù)部流程總圖 792 演示廳管理工作流程 803 售后服務(wù)工作流程 814 培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖 845 資料管理工作流程 86四 質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程 88第八章 儀表公司 89一 儀表公司銷售部流程圖 90正常銷售過程 902 更換、維修 91二 事業(yè)部工作流程 93三 儀表開發(fā)部工作流程 95用戶特定要求的開發(fā) 95大型項(xiàng)目的開發(fā) 96四 儀表公司綜合辦公室工作流程 971 廣告流程 97展覽會(huì)方面 993 資料及禮品管理流程 1004 人事方面 101市場(chǎng)信息管理 1026 費(fèi)用管理 102日常工作 103五 儀表公司生產(chǎn)部流程 1041 生產(chǎn) 104調(diào)試 1053 總裝 106檢驗(yàn) 107供應(yīng) 108第九章 軟件開發(fā)部 109一 市場(chǎng)作業(yè)流程 109二 工程作業(yè)流程 111三 工程維護(hù)流程 113四 項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)流程 114五 軟件開發(fā)流程 117第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 XX企業(yè)與易商公司的這次合作，其項(xiàng)目實(shí)施的前提就是周密而準(zhǔn)確的系統(tǒng)調(diào)研。目前為止，我方對(duì)其公司現(xiàn)行體制和業(yè)務(wù)流程已進(jìn)行了為期兩周的調(diào)研活動(dòng)。大部分的部門和組織的流程的調(diào)查已經(jīng)初步完成。 XX企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)可以參看下面的這個(gè)框架圖：XX企業(yè)公司儀表公司市場(chǎng)工程部技術(shù)中心工廠質(zhì)量管理行政、財(cái)務(wù)軟件開發(fā)部總裁辦財(cái)務(wù)部辦公室人力資源部公關(guān)策劃部市場(chǎng)部技術(shù)支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部現(xiàn)場(chǎng)總線開發(fā)部控制系統(tǒng)開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部制造部質(zhì)檢部管理部總師辦用戶服務(wù)部測(cè)試部綜合辦公室儀表開發(fā)部事業(yè)部銷售部生產(chǎn)部我們的系統(tǒng)調(diào)研工作基本上以各大模塊為單位展開。第二章 行政、財(cái)務(wù)模塊 XX企業(yè)公司行政、財(cái)務(wù)模塊包含的部門有總裁辦、財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部、公關(guān)策劃部。本次調(diào)研過的部門有人力資源部和公關(guān)策劃部。下面分別介紹對(duì)這兩個(gè)部門業(yè)務(wù)流程的分析。一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析1 人員錄用、調(diào)動(dòng)總流程圖各用人部門人員需求申請(qǐng)表人員需求匯總表總裁批準(zhǔn)內(nèi)部調(diào)動(dòng)外部招聘修改批準(zhǔn)不批準(zhǔn)本流程圖是對(duì)人力資源部錄用人員總過程的描述2 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)流程申請(qǐng)人請(qǐng)調(diào)理由調(diào)出部門負(fù)責(zé)人意見調(diào)出部門主管意見調(diào)入部門負(fù)責(zé)人意見調(diào)入部門主管意見內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表總裁批準(zhǔn)員工辦理具體手續(xù)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)聯(lián)系單公司員工調(diào)動(dòng)通知單內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)結(jié)束財(cái)務(wù)部門調(diào)出部門調(diào)入部門申請(qǐng)無效，退回不批準(zhǔn)批準(zhǔn)本流程詳細(xì)的描述了內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)的過程本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表申請(qǐng)調(diào)動(dòng)及審批意見調(diào)動(dòng)申請(qǐng)人提交總裁批準(zhǔn)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)聯(lián)系單調(diào)動(dòng)過程中交接手續(xù)的辦理人力資源部調(diào)出調(diào)入部門公司員工調(diào)動(dòng)通知單人力資源部財(cái)務(wù)部門調(diào)出、調(diào)入部門3 公司員工調(diào)離流程本流程是對(duì)公司員工調(diào)離過程的描述申請(qǐng)調(diào)離的員工提交辭職報(bào)告部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)每月填寫一次《公司員工調(diào)動(dòng)（離）通知單》，并報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)員工辦理具體手續(xù)公司員工調(diào)離聯(lián)系單員工手續(xù)辦理完畢申請(qǐng)調(diào)離的員工本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司員工調(diào)離聯(lián)系單調(diào)離申請(qǐng)人各有關(guān)部門公司員工調(diào)動(dòng)（離）通知單每月一次通知財(cái)務(wù)人事上的變動(dòng)人力資源部財(cái)務(wù)部4 外部招聘流程本流程描述的是公司對(duì)外招聘的流程外部招聘組織招聘填寫《招聘登記表》是否面試其他形式應(yīng)聘通知不擬面試通知面試組織面試填寫《面試記錄》是否錄用發(fā)未錄用通知書填寫《人員錄用審批表》發(fā)錄用通知書憑錄取通知書辦理手續(xù)新員工報(bào)道錄入新員工的詳細(xì)信息填寫《錄用員工通知單》，每月報(bào)財(cái)務(wù)一次面試不面試錄用未錄用通知錄用該員工的部門本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向招聘登記表應(yīng)聘人員的信息應(yīng)聘人員人力資源部各人員需求部門面試記錄面試過程的記錄面試人員人力資源部人員錄用審批表人力資源部審批錄用員工通知單人力資源部財(cái)務(wù)部門5 實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核流程本流程是對(duì)實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿的員工的考核過程的描述實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿的員工實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核表部門負(fù)責(zé)人意見人力資源部意見總裁審批員工轉(zhuǎn)正員工不能轉(zhuǎn)正辭退員工通知財(cái)務(wù)部門通知財(cái)務(wù)部門通過考核未通過考核本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向?qū)嵙?xí)、試用、見習(xí)期滿考核表考核信息人力資源部審批6 公司員工年度考核流程本流程是對(duì)公司員工年度考核過程的描述公司員工年度考核表考核小組考評(píng)部門考核意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批年度考核結(jié)束執(zhí)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司員工年度考核表考核信息人力資源部審批二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析1 廣告流程：表示廣告的總體流程：廣告前期工作 廣告執(zhí)行廣告后期工作2 廣告前期過程：表示制定正式廣告計(jì)劃的流程：收集廣告媒體資料對(duì)廣告媒體做出審核收集各相關(guān)部門意見配合公司整體戰(zhàn)略制定確定廣告內(nèi)容制定廣告計(jì)劃草案制定正式廣告計(jì)劃對(duì)媒體不滿意對(duì)內(nèi)容不滿意提請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批在流程中涉及的表單有廣告計(jì)劃表表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告計(jì)劃表廣告媒體與廣告內(nèi)容公關(guān)策劃部經(jīng)理廣告執(zhí)行3 廣告執(zhí)行過程：表示廣告在執(zhí)行的過程的流程：制定正式廣告計(jì)劃選擇廣告公司確定廣告公司廣告合同簽訂廣告設(shè)計(jì)定稿交稿制定正式廣告計(jì)劃與媒體簽定廣告合同部門經(jīng)理不同意同意媒體(報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審)在廣告的執(zhí)行的流程中涉及的表單有廣告合同表，有兩張表，一是與廣告公司，一是與媒體的合同。具體內(nèi)容在第四流程后。4 廣告后期事務(wù)：表示廣告后期的付款流程：填寫付款審批表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批提交財(cái)務(wù)批準(zhǔn)付款經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總公司副總簽字大于1萬要財(cái)務(wù)副總簽字在廣告后期中涉及的表單有付款審批表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告合同表(兩張)與廣告公司的廣告合同是廣告的設(shè)計(jì)；與媒體是廣告的正式出版內(nèi)容部門經(jīng)理公關(guān)策劃部付款審批表付款的一系列手續(xù)部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部5 資料及禮品管理流程：表示形成技術(shù)資料和宣傳資料的流程：各部門計(jì)劃技術(shù)資料宣傳資料開發(fā)部審核相關(guān)部門文案定位提交公關(guān)策劃部選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽定交貨廣告公司確認(rèn)定稿確認(rèn)付款在資源及禮品流程管理中涉及的表單有合同表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向印刷廠合同表與印刷廠的印刷合同部門經(jīng)理公關(guān)策劃部6 簡(jiǎn)報(bào)及內(nèi)部通訊流程：表示形成簡(jiǎn)報(bào)和內(nèi)部通訊流程：制定本期刊物計(jì)劃召開通訊員會(huì)議稿件籌集公關(guān)策劃審核選稿稿件修改確認(rèn)選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽訂排版印刷入庫、保管與發(fā)放同意不同意在流程中涉及的印刷合同表同資料及禮品管理流程的表單一樣。第三章 市場(chǎng)模塊 XX企業(yè)公司市場(chǎng)模塊包含的部門有市場(chǎng)部、技術(shù)支持部及其他城市的分公司。本次調(diào)研的部門是市場(chǎng)部和技術(shù)支持部。下面分別介紹對(duì)這兩個(gè)部門業(yè)務(wù)流程的分析。一 市場(chǎng)部市場(chǎng)部的工作主要是在接收到的分公司合同時(shí)分別給工程部與工廠下達(dá)任務(wù)，然后由工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)，工廠進(jìn)行生產(chǎn)。最后在交貨時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)。正由于它的工作比較零散，故下面按它與各部門的業(yè)務(wù)流程來繪圖。1 市場(chǎng)部與工程部的接口i 工程項(xiàng)目的形成本圖表明了工程項(xiàng)目形成的過程：市場(chǎng)部收到分公司發(fā)來的《合同》及《工程任務(wù)聯(lián)系單附件》市場(chǎng)部項(xiàng)目經(jīng)辦人向工程部分公司下《工程任務(wù)聯(lián)系單》，《工程任務(wù)聯(lián)系單附件》和《外配任務(wù)單》工程分公司提交填寫完畢的《工程任務(wù)聯(lián)系單附件》給市場(chǎng)部結(jié)束說明： 當(dāng)遇到一個(gè)非常重要的客戶時(shí)，雖然沒有簽定正式的合同，但經(jīng)過評(píng)審后（誰簽字還沒有定），市場(chǎng)部向工程部下合同配置清單。項(xiàng)目形成所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向合同客戶信息及所需產(chǎn)品等信息分公司市場(chǎng)部，工程部工程任務(wù)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息市場(chǎng)部工程分公司工程任務(wù)聯(lián)系單附件客戶所需要的產(chǎn)品信息分公司工程部工程聯(lián)系單附件（填寫完的）客戶所需要的產(chǎn)品信息及工程部項(xiàng)目成員等的一些信息工程部市場(chǎng)部，分公司，工程部，用戶服務(wù)部ii 工程項(xiàng)目的變更本圖表明了項(xiàng)目更改時(shí)的過程：項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，市場(chǎng)部向工程分公司下《工程任務(wù)更改聯(lián)系單》結(jié)束設(shè)計(jì)是否更改項(xiàng)目經(jīng)理向市場(chǎng)部下《聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)議記錄》或《工作聯(lián)系單》分公司決定設(shè)計(jì)更改是否執(zhí)行分公司給市場(chǎng)部下更改合同或重新評(píng)審確認(rèn)后等待否否是說明：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，工程分公司應(yīng)為市場(chǎng)部提供《項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)一覽表》以及《用戶信息反饋表》，以便于市場(chǎng)部隨時(shí)調(diào)用并通知各