【正文】 江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目申報(bào)單位概況項(xiàng)目申報(bào)單位：江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：（1）增資擴(kuò)股前業(yè)務(wù)范圍為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，目前只從事石上煤礦礦井基本建設(shè)。（2）為拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展空間，加快江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱豐龍礦業(yè)公司）石上礦井的建設(shè)，豐龍礦業(yè)公司擬通過(guò)增資擴(kuò)股的形式引進(jìn)外資戰(zhàn)略投資者。增資擴(kuò)股后企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍拓展為煤礦開(kāi)采、洗煤、煤層氣抽采和燃?xì)饧庸?、焦煤生產(chǎn)等。經(jīng)營(yíng)年限：沒(méi)有設(shè)置經(jīng)營(yíng)年限注冊(cè)資本等：（1）注冊(cè)資本；增資擴(kuò)股后，注冊(cè)資本：，合資各方分期繳付，；將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期繳付其余認(rèn)繳的出資額；新增注冊(cè)資本全部繳清后，各方同意將資本公積（易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城））轉(zhuǎn)增資本，注冊(cè)資本增加到人民幣30000萬(wàn)元。（2）出資額：①增資擴(kuò)股前，江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司股東有豐城礦務(wù)局和龍巖市宏福投資有限公司。所占股份分別為51％和49％，均為現(xiàn)金出資。②以增資擴(kuò)股方式參與外資并購(gòu)的外方投資者為易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城）有限公司，增資擴(kuò)股后江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司改組變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)。根據(jù)三方協(xié)議，增資擴(kuò)股后江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為豐城礦務(wù)局40%、龍巖市宏福投資有限公司35%、易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城）有限公司25%。增資擴(kuò)股第一期出資完成繳付后，各方實(shí)際出資額為：，易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城）（現(xiàn)金）。本次增資擴(kuò)股新增注冊(cè)資本繳清后，各方實(shí)際出資額為：，易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城）。本次增資擴(kuò)股新增注冊(cè)資本繳清后，各方同意將資本公積（易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城））轉(zhuǎn)增資本后，注冊(cè)資本增至為人民幣30000萬(wàn)元，各方實(shí)際出資為：豐城礦務(wù)局人民幣12000萬(wàn)元，龍巖市宏福投資有限公司人民幣10500萬(wàn)元，易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城）有限公司人民幣7500萬(wàn)元。（3）增資擴(kuò)股的出資方式，三方均以現(xiàn)金出資，分期繳付，第一期出資于合資公司成立日起三個(gè)月內(nèi)及相關(guān)先決條件完成后三十個(gè)工作日內(nèi)，（其中 165。，溢價(jià)部分款項(xiàng) 165。），其余增資過(guò)程是按照項(xiàng)目公司的建設(shè)進(jìn)度資金需求安排逐步繳付，由項(xiàng)目公司根據(jù)董事會(huì)決議決定繳付期限，并在并購(gòu)改組后兩年內(nèi)完成出資。增資后將再次通過(guò)轉(zhuǎn)贈(zèng)資本方式，最終注冊(cè)資本達(dá)到3億元人民幣。（4）融資方案增資擴(kuò)股后的江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司改組變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，融資計(jì)劃方案：在投資總額與注冊(cè)資本差額范圍內(nèi)，；，貸款發(fā)放按照注冊(cè)資金到位的2倍比例發(fā)放。貸款擔(dān)保首先用增資擴(kuò)股后公司的自身資產(chǎn)作為貸款的擔(dān)保。經(jīng)三方同意，也可由三方按照出資比例提供擔(dān)保。股東情況增資擴(kuò)股后的江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司，股東為豐城礦務(wù)局、龍巖市宏福投資有限公司、易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城）有限公司。股東基本情況如下：（1）豐城市礦務(wù)局：豐城礦務(wù)局（簡(jiǎn)稱豐礦）地處江西省豐城市上塘鎮(zhèn)，距省會(huì)南昌60公里。企業(yè)始創(chuàng)于1957年，是原國(guó)家煤炭工業(yè)部直屬國(guó)有大型煤礦企業(yè)，1998年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)江西省管理，現(xiàn)為江南主要的主焦煤產(chǎn)地之一，江西省重點(diǎn)骨干企業(yè)，建礦50年來(lái)，共為國(guó)家生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煤炭8520萬(wàn)噸。，專業(yè)技術(shù)人員1100人。全局現(xiàn)有4對(duì)生產(chǎn)礦井， 1對(duì)90萬(wàn)噸和1對(duì)15萬(wàn)噸在建礦井。主要產(chǎn)品有冶煉精煤、優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤、篩選煤、混煤、洗混煤等。品牌產(chǎn)品主焦煤，屬“稀缺煤種”，由于熱值高、結(jié)焦性能好，廣受市場(chǎng)用戶青睞。豐礦地下資源豐富，已探明煤炭地質(zhì)儲(chǔ)量5億多噸，煤層氣儲(chǔ)量70億立方米。依托資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，豐礦不斷建立和延伸循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，被江西省列為全省循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)，被豐城市規(guī)劃為豐礦循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)，現(xiàn)正申報(bào)全國(guó)第二批循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)。目前，豐礦的瓦斯抽采利用已進(jìn)入全國(guó)先進(jìn)行列。瓦斯利用成為了一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。煤炭地下氣化項(xiàng)目也已啟動(dòng)。當(dāng)前，豐礦正認(rèn)真貫徹落實(shí)江西省委、省政府《關(guān)于進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展的若干實(shí)施意見(jiàn)》精神，大力推進(jìn)企業(yè)改革改制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化，積極打造江西“省屬國(guó)有優(yōu)強(qiáng)骨干企業(yè)”，為實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)原煤400萬(wàn)噸、焦炭200萬(wàn)噸、銷售收入50億元、利稅5億元的“4255”目標(biāo)而努力奮斗。（2）龍巖市宏福投資有限公司龍巖市宏福投資有限公司于2007年12月21日依法在福建省龍巖市設(shè)立的投資公司，注冊(cè)資本人民幣肆仟萬(wàn)整，公司法定代表人：楊福蘭女士（系龍巖市環(huán)閩投資有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人朱紅星先生之妻）。公司系龍巖市環(huán)閩投資有限公司下屬企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資、資本營(yíng)運(yùn)、商場(chǎng)管理，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為350800100007959。公司目前僅投資江西豐龍礦業(yè)有限公司，沒(méi)有開(kāi)展其他業(yè)務(wù)。公司以龍巖市環(huán)閩投資有限公司為依托，具備追加資本金的能力，保證公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展。（3）易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城）有限公司易高煤礦資源開(kāi)發(fā)（豐城）有限公司是一家根據(jù)英屬維爾京群島法律合法注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限公司。易高環(huán)保投資有限公司的BVI公司。易高環(huán)保投資有限公司是香港中華煤氣有限公司的全資附屬子公司，主要發(fā)展城市燃?xì)饽茉礃I(yè)務(wù)以外的其它能源項(xiàng)目，在香港經(jīng)營(yíng)航空煤油儲(chǔ)存及汽車加氣站業(yè)務(wù)，年銷售額約5億元港幣。香港中華煤氣有限公司成立于1862年，是香港最上市的公共事務(wù)公司，香港恒生指數(shù)成分股之一。在香港擁有160萬(wàn)家庭及工商業(yè)客戶，制氣能力1100萬(wàn)m3/日，輸配管網(wǎng)達(dá)3000余公里，覆蓋全港85%區(qū)域。2007年?duì)I業(yè)額約128億元港元。到目前為止，已相繼在廣東、江蘇、山東等地成立供氣、供水、中游上游合資公司38家，總供氣量達(dá)40億元立方米，總居民用戶數(shù)達(dá)600萬(wàn)戶，投資總額超過(guò)170億元。2006年底，中華煤氣“入主”百江燃?xì)猓ǎ?，成為百江燃?xì)獾谝淮蠊蓶|（%），現(xiàn)“百江燃?xì)狻币迅麨椤案廴A燃?xì)狻?，令中華煤氣在內(nèi)地的燃?xì)忭?xiàng)目遍及13個(gè)省份、55個(gè)城市，管道燃?xì)忭?xiàng)目總數(shù)達(dá)70個(gè)（不含瓶裝液化氣業(yè)務(wù)）。主要經(jīng)營(yíng)范圍：增資擴(kuò)股后企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為煤礦開(kāi)采、洗煤、煤層氣抽采和燃?xì)饧庸ぁ⒔姑荷a(chǎn)等。產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)：原煤供應(yīng)國(guó)內(nèi)和江西省煤炭市場(chǎng)；煤層氣加工的燃?xì)饨谥饕獮樨S城精品陶瓷工業(yè)園區(qū)陶瓷生產(chǎn)燃料用氣，遠(yuǎn)期解決江西豐城工業(yè)園區(qū)、豐城精品陶瓷工業(yè)園區(qū)和豐城礦區(qū)燃?xì)狻＝姑禾峁┙o新余鋼廠和為豐城新高焦化項(xiàng)目220萬(wàn)噸規(guī)模提供主焦煤。江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司背景豐城礦務(wù)局和龍巖市宏福投資有限公司共同出資組建了江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)石上礦井的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司石上礦井位于江西省豐城市西北6km處，行政區(qū)劃屬豐城市尚莊鄉(xiāng)管轄。江西省發(fā)改委以（贛發(fā)改能源字〔2005〕1122號(hào)）下發(fā)了《關(guān)于豐城礦務(wù)局石上礦井項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》；江西省環(huán)保局環(huán)境工程評(píng)估中心以（贛環(huán)評(píng)估書〔2005〕52號(hào)）出具了《豐城礦務(wù)局石上礦井項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書評(píng)估意見(jiàn)》；江西省水利廳（贛水水保字〔2006〕16號(hào)）《關(guān)于〈豐城礦務(wù)局石上礦井項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告書〉的批復(fù)》；江西煤礦安全監(jiān)察局（贛煤安字〔2006〕72號(hào)）《關(guān)于豐城礦務(wù)局豐龍有限責(zé)任公司豐龍礦井初步設(shè)計(jì)安全專篇審查的批復(fù)》。為了加快石上礦井的建設(shè)進(jìn)度，并使石上礦井早日建成為豐城市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)深度加工、資源利用和保護(hù)環(huán)境目標(biāo)的煤炭基地，江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司決定通過(guò)增資擴(kuò)股形式，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者――易高煤礦資源開(kāi)發(fā)（豐城）有限公司，利用易高煤礦資源開(kāi)發(fā)（豐城）有限公司的資金、煤層氣加工技術(shù)、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，加快石上礦井的建設(shè)并盡快實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)能力，同時(shí)將公司業(yè)務(wù)迅速拓展到煤層氣燃?xì)夂椭鹘姑侯I(lǐng)域，拓展發(fā)展空間，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，提升競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步的做大做強(qiáng)打好基礎(chǔ)，使石上礦井早日建成出煤，改善江西省煤炭市場(chǎng)短缺需求現(xiàn)狀，為新余鋼廠和豐城新高焦化項(xiàng)目220萬(wàn)噸規(guī)模提供主焦煤，同時(shí)為江西省豐城精品陶瓷產(chǎn)業(yè)基地供氣。江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股不涉及擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和投資，是在原有石上礦井基礎(chǔ)上，不新占用土地、能源和資源消耗，不形成對(duì)生態(tài)和環(huán)境新的影響。增資擴(kuò)股后境內(nèi)企業(yè)（豐城礦務(wù)局和龍巖市宏福投資有限公司）股權(quán)占75%，擁有實(shí)際控制權(quán)。在協(xié)議中，已經(jīng)明確原有職工安排不變，保證原有職工人員就業(yè)；原公司無(wú)債權(quán)債務(wù)處置事項(xiàng)；增資擴(kuò)股所得收入全部用于石上礦井建設(shè)。江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股符合我國(guó)《外國(guó)投資者增資擴(kuò)股境內(nèi)企業(yè)規(guī)定》、《外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)暫行管理辦法》、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年版）》的規(guī)定和要求。豐龍礦業(yè)公司目前財(cái)務(wù)狀況根據(jù)江西正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的豐龍礦業(yè)公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告，截止2007年底，其中：，；，其中：，非流動(dòng)負(fù)債（即長(zhǎng)期借款）15000萬(wàn)元?，F(xiàn)有資產(chǎn)評(píng)估和確認(rèn)情況：根據(jù)江西中磊資產(chǎn)評(píng)估有限公司為豐龍礦業(yè)公司所做的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書，截止2007年底。截止2007年12月底的投資完成情況：，其中：，與概算比較，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%。參與增資擴(kuò)股的外方投資人情況。1增資擴(kuò)股安排（包括職工安排、原企業(yè)債權(quán)債務(wù)處理）增資擴(kuò)股前豐龍礦業(yè)公司所有員工由增資擴(kuò)股后企業(yè)繼續(xù)留任，債權(quán)、債務(wù)也由增資擴(kuò)股后企業(yè)承擔(dān)，無(wú)債權(quán)、債務(wù)處置事項(xiàng)。1增資擴(kuò)股及資本溢價(jià)轉(zhuǎn)增資本，其中：，占51%；龍巖市宏福投資有限公司（下稱“宏福公司”）出資4250萬(wàn)元，占49%。豐龍礦業(yè)增資擴(kuò)股后，豐城礦務(wù)局、宏福公司、易高公司對(duì)豐龍礦業(yè)新增注冊(cè)資本分別認(rèn)繳的人民幣出資額為：，，認(rèn)繳后三方出資額在豐龍礦業(yè)注冊(cè)資本總額所占的比例為：40%:35%:25%，三方股權(quán)比例相應(yīng)調(diào)整。為使三方首期出資后即符合上述比例，：。另外，易高公司認(rèn)購(gòu)豐龍礦業(yè)25%。，繳資方案為：。本次增資擴(kuò)股完成后，各方同意豐龍礦業(yè)資本公積（易高煤炭資源開(kāi)發(fā)（豐城））轉(zhuǎn)增股本，注冊(cè)資本將增至人民幣30000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)增股本方案：。1資本溢價(jià)收益處理易高公司認(rèn)購(gòu)豐龍礦業(yè)25%股權(quán)（%，），將依法列入豐龍礦業(yè)資本公積，則三方股東按出資比例享有相應(yīng)權(quán)益。二、項(xiàng)目概況建設(shè)地點(diǎn)石上礦井位于江西省豐城市西北6km處，行政區(qū)劃屬豐城市尚莊鄉(xiāng)管轄，礦井隸屬江西省豐城礦務(wù)局。石上井田位于豐城市尚莊、河洲、孫渡、曲江四鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi)，井田中心距豐城市區(qū)西北約6km。行政區(qū)劃歸豐城市尚莊鄉(xiāng)管轄。地理座標(biāo)為：東經(jīng)115176。40′04″～115176。47′04″；北緯28176。08′14″～28176。13′54″。主要建設(shè)條件（1）礦井建設(shè)的外部條件①運(yùn)輸條件豐高（豐城～高安）公路從井田西北部通過(guò)；105國(guó)道從井田的東南部通過(guò)。豐城至附近主要縣市均有公路相通，形成了四通八達(dá)的公路網(wǎng)，運(yùn)輸條件好。浙贛鐵路從井田穿過(guò)；贛江北有礦務(wù)局鐵路和豐城電廠專用線，在梅林站與張?zhí)辆€接軌；贛江南有原洛市礦務(wù)局鐵路，在豐城火車站與浙贛鐵路接軌，煤炭外運(yùn)十分方便。②供電條件區(qū)內(nèi)可供選擇的電源有贛江以南的城西110kV變電站，贛江以北的尚莊220kV變電站，均屬于華東電網(wǎng)，電力充足有保證，電源可靠。③水源條件井田內(nèi)可供選擇的水源有兩個(gè)：一是贛江和清峰河的地表水，另一個(gè)是經(jīng)處理后的礦井排水。水量、水質(zhì)可以滿足生產(chǎn)、生活需要，水源有保證。④建筑材料供應(yīng) 礦井周邊有石材、石料場(chǎng)和水泥廠，礦井建設(shè)所需大宗材料可就地購(gòu)買，鋼材、木材及其它可通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)，建筑材料供應(yīng)不成問(wèn)題。⑤征地、村莊搬遷豐城礦區(qū)是一個(gè)歷史悠久的老煤炭工業(yè)基地，工農(nóng)關(guān)系融洽，工業(yè)場(chǎng)地、道路、鐵路征地容易解決。另外，本區(qū)煤層經(jīng)有關(guān)科研單位初步論證后認(rèn)為對(duì)地面村莊影響均在允許范圍內(nèi)，不涉及遷村問(wèn)題。⑥通訊豐城礦務(wù)局現(xiàn)已形成完備的通訊網(wǎng)絡(luò)，通訊有保障。綜上所述，本礦井外部建設(shè)條件十分優(yōu)越。（2）礦井建設(shè)的資源條件①地層及地質(zhì)構(gòu)造A、地層本井田屬隱伏煤田，經(jīng)鉆孔揭露自下而上依次發(fā)育了下二疊統(tǒng)、上二疊統(tǒng)、下三疊統(tǒng)大冶群、下侏羅統(tǒng)門口山組和第三系始新統(tǒng)臨江組。第四系地層廣泛分布。現(xiàn)由新到老敘述如下：a、第四系（Q），～。b、第三系始新統(tǒng)臨江組（E2L）。c、侏羅系下統(tǒng)門口山組（J1m），區(qū)內(nèi)地層最大厚度386m。d、下三疊統(tǒng)大冶群（T1d）。e、上二疊統(tǒng)長(zhǎng)興組（P2C）：～。f、上二疊統(tǒng)龍?zhí)督M（P21）：厚度約570m?！钔跖死锒危≒2l4）：～?！瞠{子山段(P2l3)：～。 ☆老山段（P2l2）一般厚度230m。依據(jù)巖性巖相特征又可分為三個(gè)亞段。☆官山段（P2l1）：～。B、構(gòu)造石上勘查區(qū)為一寬緩的向斜構(gòu)造，勘查區(qū)基本構(gòu)造特征簡(jiǎn)單。a、向斜構(gòu)造石上向斜為曲江向斜向西傾伏部分。b、斷裂石上勘查區(qū)斷裂稀少，僅在石上向斜南翼西部向斜轉(zhuǎn)折端的25線、27線見(jiàn)有6條小型斷層（FFFFFF6）。②煤層及煤質(zhì)A、煤層本勘查區(qū)主要含煤段是老山下亞段和王潘里段。a、含煤1～4層，自下而上編號(hào)為BBBB6?！?，可采煤層1～2層，%。B3煤層：為局部可采煤層，可采區(qū)有三塊，主要分布于南翼的9～17線，；其它二個(gè)區(qū)段，一個(gè)分布在北翼的2107孔（），另一個(gè)分布在南翼的2103孔（）。B3煤層為一單一結(jié)構(gòu)煤層，在13個(gè)見(jiàn)煤鉆孔中，僅個(gè)別點(diǎn)見(jiàn)1層夾矸，～，夾矸一般為泥巖和炭質(zhì)泥巖。B4煤層：下距B3煤層6m，為全區(qū)可采煤層，～。在25～27線明顯加厚，有二個(gè)點(diǎn)（2502孔、2701孔）。B4煤層在向斜北翼由南向北，在南翼由北向南，煤層厚度有變薄的趨勢(shì)。B4煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單～較復(fù)雜，在23個(gè)見(jiàn)煤點(diǎn)中，4孔見(jiàn)1層夾矸，1孔見(jiàn)3層夾矸。向斜北翼的2502孔、1702孔和南翼的1301孔、1303孔煤層有1層夾矸；21線上的2101孔煤層含有3層夾矸；～，夾矸一般為炭質(zhì)泥巖。b、含煤7～15層，～，%，可采煤層0～4層，煤厚0～，%。但是，由于C23煤層的全硫含量超過(guò)3%，所以該煤層暫不考慮考開(kāi)采。B、煤質(zhì)B3煤和B4煤為中灰、低中硫、中磷、低氯、低砷、中高發(fā)熱量、高熔至難熔、中等至強(qiáng)粘結(jié)性瘦煤至焦煤?！?