【正文】 第一章 行業(yè)概況第一節(jié) 石化行業(yè)狀況一、石化行業(yè)的含義石化工業(yè)是以石油和天然氣為主要原料的化學工業(yè)和石油煉制工業(yè)的簡稱。石油煉制工業(yè)是指將原油經(jīng)過各種加工，制成大量的汽油、煤油、柴油、潤滑油、石蠟、瀝青、化工原料及石油溶劑等各種產(chǎn)品。石油化學工業(yè)是以石油、天然氣為主要原料，經(jīng)過多次化學加工生產(chǎn)各種化學品及合成材料的工業(yè)，石油化學工業(yè)以乙烯生產(chǎn)為核心。石化行業(yè)是由許多相互關(guān)聯(lián)、相互依存的生產(chǎn)部門構(gòu)成的有機體。按照石油化工的部門來分，石化行業(yè)可分成三個部門：石油和天然氣的勘探和開采部門、石油煉化部門、油品流通部門（包括原油、天然氣倉儲、成品油的銷售和原油、天然氣的運輸）二、石化行業(yè)在經(jīng)濟中的地位石油化工行業(yè)的石油產(chǎn)品和石化產(chǎn)品是工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸和國防建設(shè)急需的油品和化工原料，從產(chǎn)品性能看，它既是能源工業(yè)，也是材料工業(yè)，直接關(guān)系到國民經(jīng)濟的發(fā)展。我國石化行業(yè)起始于50年代和60年代初，經(jīng)過幾十年的迅速發(fā)展，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。表１—1：2003年1季度石油行業(yè)與整個工業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析 單位：萬元規(guī)模指標本行業(yè)全部工業(yè)行業(yè)占全部工業(yè)行業(yè)比重(%)占比的同比增長（%）總（凈）資產(chǎn)843794391459736558利 潤393139315911319+銷售收入23005774281580944+從業(yè)人數(shù)1172735387038三、石化行業(yè)的特點 (一)與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高 石化工業(yè)最顯著的特點之一是與所有的產(chǎn)業(yè)部門有著極強的技術(shù)經(jīng)濟聯(lián)系。交通運輸行業(yè)離開了煉油工業(yè)生產(chǎn)的汽、柴、煤油和潤滑油就開動不起來。汽車制造中，汽車內(nèi)外飾件、車身、發(fā)動機、油箱等逐步被塑料件所取代，生產(chǎn)汽車輪胎的合成橡膠和簾子布也出自石化。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中所用的化肥有相當一部分是由石油化工生產(chǎn)的，對農(nóng)業(yè)增產(chǎn)發(fā)揮重大作用的農(nóng)用地膜的原料也來自石化。隨著石油化工的發(fā)展，紡織業(yè)所用的纖維中天然纖維的比例正逐漸減少，以優(yōu)越的性能和低廉的成本取勝的合成纖維其市場份額越來越大。建筑業(yè)中以塑料為原料的門窗、隔斷用材、排水管道、室內(nèi)外裝飾材料以及各種涂料迅速流行起來，成為未來建筑業(yè)的發(fā)展趨勢。 （二）資金技術(shù)密集度高 石化行業(yè)的另一特點是資金技術(shù)密集度高，是高新技術(shù)的吸收器和技術(shù)進步的強大推動杠桿。石化行業(yè)經(jīng)常要求在高溫、高壓、易燃、易爆、強腐蝕的環(huán)境下進行，連續(xù)化生產(chǎn)對自動控制的要求十分高，因此，機械、電子、冶金、化學等高科技在石化行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。石化工業(yè)的發(fā)展又直接促進了這些產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和相應(yīng)前沿科學的發(fā)展，帶動整個國家技術(shù)水平的提高。正由于石化行業(yè)的強高新技術(shù)吸收效應(yīng)，也使石化行業(yè)的產(chǎn)品具有附加值高、效益好的特點。 石化行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，需要投入巨資才能使一套石化裝置建成投產(chǎn)，石化行業(yè)的進入成本很高，而這些成本必須通過規(guī)模的擴大才能有效地降低。目前煉油業(yè)具有國際競爭力規(guī)模是1000萬噸/年以上，而具有國際競爭力的乙烯生產(chǎn)規(guī)模在80年代是40萬噸/年，90年代是60萬噸/年、甚至80萬噸/年以上。 （三）壟斷性強 石化行業(yè)因其資金技術(shù)密集度高，再加上石油資源的限制和較為集中，因而產(chǎn)業(yè)集中度在各產(chǎn)業(yè)中最高，具有明顯的壟斷特征。 （四）周期性強 石化工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，因而也具有很強的周期性。在過去的20年里，世界石化工業(yè)一般是7～9年為一個周期。石化行業(yè)周期性特征極為明顯，表現(xiàn)為石化產(chǎn)品價格波動大，導致企業(yè)產(chǎn)量、收入、利潤、現(xiàn)金流量、投資等方面呈現(xiàn)極強的周期性，而其根本的原因是石化工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)。石化每一投資項目耗資巨大，例如一套30萬噸乙烯裝置就耗資近150億人民幣，而這些巨額資金的投入必須是分階段的，因而工程建設(shè)的周期較長。石化工業(yè)生產(chǎn)能力的形成是間斷的，石化產(chǎn)品的供給與需求的不平衡是一種常態(tài)，因而石化行業(yè)就容易出現(xiàn)周期性波動。石化工業(yè)有自身的景氣周期，而這種周期與世界經(jīng)濟周期并不完全同步。例如，美國石化工業(yè)的利潤每79年一個輪回，乙烯利潤從1995年開始下跌以來到20世紀末降至谷底，2001年開始回升，2003年將達到高峰，預(yù)計亞洲和歐洲石化工業(yè)利潤也在2003年達到高峰。 四、石化行業(yè)發(fā)展的主要影響因素影響石化行業(yè)發(fā)展的主要因素包括資金、技術(shù)、資源。石化行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資規(guī)模大，回收期長，一個石化裝置的建成投產(chǎn)需要大量的資金支持，正因為此，石化行業(yè)既有壟斷性，又有周期性。一個國家石化行業(yè)的發(fā)展深受資金的制約。石化行業(yè)又是技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，各種生產(chǎn)裝置要求有很高的技術(shù)。并且當今國際石化行業(yè)的競爭實質(zhì)也就是技術(shù)的競爭。同時，一國石油資源的豐缺也極大的制約該國石化工業(yè)的發(fā)展。第二節(jié) 石化行業(yè)競爭力分析一、國際競爭力分析　　石油行業(yè)是政府監(jiān)管下的競爭性行業(yè)。由于石油是一種戰(zhàn)略資源，石油行業(yè)不同于一般的競爭性行業(yè)，世界各國政府都非常重視對石油資源和市場的監(jiān)控和管理，一些發(fā)展中國家直接由國家公司控制石油資源的開采和供應(yīng)。因為發(fā)展階段、石油的供求及經(jīng)濟管理體制不同，各國的石油工業(yè)管理體制不同。石油進口依存度較高國家的政府主要通過市場組織政策，例如制定市場準入標準、建立石油儲備體系以及制定反壟斷法等，以維護本國石油市場秩序，保護國內(nèi)消費者的利益和國家石油安全。從國內(nèi)外石化行業(yè)的綜合競爭力分類，世界石油公司分為三類：一是ExxonMobil、BPAmoco和Shell等大石油公司，其綜合競爭力指標位居上游。二是TotalFina、Chevron和中石油等石油公司，其上游綜合競爭力指標值位居中游。三是石化集團和中國海洋石油總公司，其綜合競爭力指標值約為第一類公司的1/3，是第二類公司的1/2。石油石化兩大集團與海洋石油總公司相比，2001年，中國海洋石油總公司的銷售收入利稅率是45％，而兩大集團分別不到20％和10％。海洋石油總公司的在職職工只有2萬多人，而兩大集團卻是上百萬職工，海洋石油總公司的人均營業(yè)收入是兩大集團的4倍還多。（一）三大集團的國際競爭力分析１、投資結(jié)構(gòu)比較。投資結(jié)構(gòu)是指資本性支出在油氣勘探開發(fā)(上游)、煉油與銷售(中游)、化工及其他等(下游)產(chǎn)業(yè)部門之間的資源配置及其比例關(guān)系?？梢哉f，每一個大石油公司當前的經(jīng)營狀況，效益水平，都是以往投資配置的結(jié)果，所以，投資結(jié)構(gòu)不僅反映了大石油公司的投資重點，而且體現(xiàn)了公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向。歷史表明，上游油氣勘探開發(fā)的投資回報率高于下游加工業(yè)。2000年7家國際石油大公司（包括?？松梨?、英荷殼牌、BP、道達爾－菲納－埃爾夫、雪佛龍、德士古、埃尼）的利潤中，上游平均占69％。同時為了盡量減少石油供應(yīng)危機所產(chǎn)生的影響，各大石油公司都十分重視加大上游勘探力度，向有資源潛力的低成本區(qū)域爭奪石油資源。表1—2：1999年幾家石油公司用于上游的投資比例公司名稱勘探開發(fā)占用投資比例?？松梨?6BP－阿莫科59菲利浦斯45道達爾52中國石化２、國際融資。2001年2月，中國海洋石油有限公司在美國上市，2001年3月，在美國發(fā)行5億美元10年期全球債券。憑借國際資金平臺，近3年石油和天然氣的地質(zhì)儲量替代率均達100％以上，渤海海域近兩年的油氣發(fā)現(xiàn)超過過去30年的總和；自營油田3年投資達80億元；，是前3年的21倍。 ３、利用國際資源。，收購西班牙瑞普索公司在印尼五大油田部分權(quán)益。這是迄今為止中國公司并購國外資產(chǎn)數(shù)額最大的項目之一，為中海油每年帶來凈權(quán)益下636萬立方米油當量。同時，中海油還將擔任其中3個油田的作業(yè)者，這是我國第一次走出國門擔當海上油田的作業(yè)者。2002年8月23日，中海油宣布：，收購澳大利亞西北大陸架5％天然氣儲量，約3300多萬立方米油當量。４、盈利能力指標。中海油與國際同類公司比較，10項主要指標有6項居前三位，動用資本回報率高達20％以上，比全球平均水平高一倍。從銷售收入來看，2001年，中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司的銷售收入已經(jīng)位居世界第5和第10位。根據(jù)2001年底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這兩大集團的總資產(chǎn)分別相當于?？松梨诘?8％和47％，兩家總資產(chǎn)合計是?？松梨诘?05％，比一個?？松梨谶€要大，但是，兩家公司的合計營業(yè)收入?yún)s只有埃克森美孚的43％，合計凈利潤只是?？松梨诘?5％。如果比較勞動生產(chǎn)率，國內(nèi)企業(yè)的效率就更低了。僅中國石油化工股份公司的在職職工就是三家世界石油巨頭的職工人數(shù)之和。利潤是競爭力的一個重要指標。從2000年《財富》雜志公布的數(shù)據(jù)看，?？松?、。說明我國三大石油、石化公司利潤的總和，還不及埃克森－美孚公司的一半。從2000年美國《財富》雜志公布的數(shù)字計算出幾個大公司的資產(chǎn)利潤率，中石化公司的資產(chǎn)利潤率只有國外大公司的1/8～1/10，相差較大。（二）我國石化行業(yè)的國際差距我國石化工業(yè)與國外先進水平相比還存在較大差距，國際競爭力還不強。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：　?。?、裝置加工負荷率偏低。2002年，我國煉油裝置加工負荷率為76．7％，而同期中東地區(qū)煉廠一次加工裝置的開工負荷率達到91％，亞太煉廠平均為81．3％，其中大型煉廠一般平均為87．3％，先進煉廠平均開工負荷率為87．66％。相比之下，我國煉油裝置的開工負荷率仍偏低，特別是大型煉廠的加工負荷率不高。這表明國內(nèi)的資源配置還不夠合理。由于加工裝置負荷率的高低是影響煉廠能耗、加工費用和利潤的重要因素之一，所以，為了提高經(jīng)濟效益應(yīng)盡量提高加工裝置負荷率?！　∧芎钠?。以中國石化為例，2002年，中國石化平均煉油綜合能耗為78千克標油／噸，比2001年降低了0．71千克標油／噸；而中東地區(qū)煉廠平均達到50．91千克標油／噸，亞太煉廠平均為61．3千克標油／噸，日本平均為64．2千克標油／噸。就單裝置而言，我國多數(shù)煉油裝置的能耗比國外先進水平高(見表1)。煉廠能耗費用一般占現(xiàn)金操作費用的40％左右，這是造成我們煉廠操作費用偏高的重要原因。表1—3：國內(nèi)外煉廠主要裝置能耗水平比較 裝置名稱中國石化平均國外一般水平國外先進水平常減壓10催化裂化5664加氫裂化366236延遲焦化26連續(xù)重整*4365煉廠綜合能耗78(中東)二、國內(nèi)競爭力分析反映石化行業(yè)競爭力采用下述五類要素評價，主要因素應(yīng)包括資源擁有量、經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)水平、資本實力、管理水平、生產(chǎn)成本和政治優(yōu)勢等因素。表1—4：石化行業(yè)競爭力評價要素與評價指標評價要素 評價指標 規(guī)模指標 油氣資源量、產(chǎn)量、總資產(chǎn)、銷售收入、利潤 盈利能力 資產(chǎn)利潤率、人均利潤率、噸油成本 創(chuàng)新能力 技術(shù)水平率、科技投入度、設(shè)備新度系數(shù)、科技人員比率 發(fā)展能力 總資產(chǎn)增長率、利潤增長率、剩余儲采比、儲量接替率 償債能力 資產(chǎn)負債率 （一）石化行業(yè)主要經(jīng)濟指標規(guī)模指標：2002年， 3％；工業(yè)增加值增長 ％；％；％；％；％。產(chǎn)品指標：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。2002年，原油加工企業(yè)生產(chǎn)煤油、汽油、％。主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。2002年重點監(jiān)測的112種(類)產(chǎn)品，產(chǎn)量比上年增長的有104種(類)，％。，％；，％；，％。2003年，國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢向好，國內(nèi)石油和化學工業(yè)生產(chǎn)形勢好于2002年。預(yù)期2003年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)％；工業(yè)增加值(現(xiàn)價)比上年增長8％；實現(xiàn)利潤比上年增長2％；產(chǎn)品銷售收入比上年增長7％；％。表1—5：2002年全國石油和化工行業(yè)主要經(jīng)濟指標指標名稱單位2002年2001年同比增長（177。%）2002年占全國比例（%）石油和化工總嚴值(不變價)億元　石油和化工總產(chǎn)值(現(xiàn)價)億元　工業(yè)增加值（現(xiàn)價）　　　　　 全國工業(yè)企業(yè)億元 石油和化工億元產(chǎn)品銷售收入　　　　　 全國工業(yè)企業(yè)億元 石油和化工億元 其中：石油和天然氣開采業(yè)億元　 石油加工業(yè)億元 化學工業(yè)億元利潤總額　　　　　 全國工業(yè)企業(yè)億元　　　 石油和化工億元　 其中：石油和天然氣開