【正文】 30萬噸離子膜燒堿30萬噸/年離子膜燒堿項目（一期工程）商業(yè)計劃書 名 稱： 地　 址： 電 話： 傳 真： 郵 件： 聯(lián) 系 人： 保 密 須 知本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)機密，所有權(quán)屬于上海東華瑞泰投資管理有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于有投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認，并遵守以下的規(guī)定：① 若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回；② 在沒有取得上海東華瑞泰投資管理有限公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人影印、泄露或散布給他人；③ 應(yīng)該像對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。④ 本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。商業(yè)計劃書編 號：授 方：公 司：簽 字：日 期：目 錄 計劃概要………………………………………………………………………4 ………………………………………………………………………4 ………………………………………………………………5 ………………………………………………………………………6 ………………………………………………………7 ………………………………………………………………………9 ………………………………………………………………………9 …………………………………………………………………………9 …………………………………………………………………10 …………………………………………………………………10 ………………………………………………………………10 …………………………………………………………………………11 產(chǎn)品與技術(shù)……………………………………………………………………11 …………………………………………………11 ………………………………………………………11 …………………………………………12 ………………………………………………16 市場分析………………………………………………………………………30 ………………………………………………………………………30 …………………………………………………………………39 …………………………………………………………………41 …………………………………………………………46 ……………………………………………………………………………48 競爭分析………………………………………………………………………49 …………………………………………………………………49 ……………………………………………………………52 ……………………………………………………………………………56 市場營銷………………………………………………………………………56 ……………………………………………………56 …………………………………………………………………60 …………………………………………………………………60 …………………………………………………………………61 管理團隊………………………………………………………………………63 ………………………………………………………………………63 …………………………………………………………………64 ………………………………………………………………65 ………………………………………………………………………66 ………………………………………………………………67 財務(wù)分析………………………………………………………………………68 ……………………………………………………………………68 ………………………………………………………………………69 …………………………………………………………………………71 ………………………………………………………………………………73 …………………………………………………………………………74 資金需求………………………………………………………………………75 ………………………………………………………………75 …………………………………………………………………75 ……………………………………………………………………75 ………………………………………………………………79 風(fēng)險及對策…………………………………………………………………79 ……………………………………………………………………79 ……………………………………………………………………80 ………………………………………………………………80 ……………………………………………………………………81 資金的退出…………………………………………………………………82 …………………………………………………………………82 …………………………………………………………………82 1結(jié)論…………………………………………………………………………82 一、計劃概要 本投資計劃書包括計劃概要、產(chǎn)品與技術(shù)、市場分析、競爭分析、市場營銷、管理團隊、財務(wù)分析、資金需求、風(fēng)險與對策、資金的退出以及最后總結(jié)，共十一個部分。 進入二十一世紀(jì)，世界經(jīng)濟全球化進程和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步加快，國際國內(nèi)市場競爭更加激烈?；瘜W(xué)工業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，既與國民經(jīng)濟息息相關(guān)，又與現(xiàn)代化工業(yè)和高科技發(fā)展緊密相連。化學(xué)工業(yè)是國民經(jīng)濟中最重要和活躍的產(chǎn)業(yè)部門之一，產(chǎn)業(yè)相關(guān)性和帶動性強，市場潛力大。目前我國化工行業(yè)的發(fā)展還遠遠不能滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的要求，國內(nèi)石化和化工產(chǎn)品市場容量巨大，而國內(nèi)自給率很低。預(yù)計未來十年國內(nèi)市場對化工產(chǎn)品的需求仍保持68%增長率，遠高于世界平均水平。因此，中國的市場資源受到國內(nèi)外投資者的極大關(guān)注，巨大的潛在市場為國內(nèi)外投資者提供了具有吸引力的投資機會。 化工產(chǎn)業(yè)具有資金和技術(shù)高度密集的特點，對資源的依賴性較強。從發(fā)達國家和國內(nèi)發(fā)達地區(qū)的經(jīng)驗來看，建立化工園區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、實現(xiàn)化工行業(yè)上下游一體化是提高競爭能力、降低風(fēng)險的重要手段。 近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國內(nèi)大批的資金（包括民營資金）流入了氯堿行業(yè)。他們瞄準(zhǔn)了本土的豐富資源優(yōu)勢，憑借強大的資金和技術(shù)實力進入燒堿市場，構(gòu)成了對現(xiàn)有廠商的威脅。例如寧夏西部聚氯乙烯有限公司開始籌建50萬噸/年P(guān)VC及40萬噸/年燒堿裝置；新疆石河子化工城規(guī)劃建設(shè)40萬噸/年P(guān)VC及32萬噸/年離子膜法燒堿；由中化國際（控股）股份有限公司與內(nèi)蒙古三聯(lián)化工集團合作成立的中化三聯(lián)塑膠（內(nèi)蒙古）有限責(zé)任公司規(guī)劃建24萬噸/年 PVC及24萬噸/年燒堿項目等。 因此，在目前情況下，現(xiàn)有生產(chǎn)廠商必須加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極更新技術(shù)，努力擴大生產(chǎn)規(guī)模，才能在這個激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟。 燒堿是最重要的基本化工原料之一，其最初的用途是從制造肥皂開始，逐漸用于輕工、紡織、化工等領(lǐng)域。隨著制鋁工業(yè)及60年代后期石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，其應(yīng)用范圍更加廣泛，下游產(chǎn)品已達到900多種。另外，在燒堿生產(chǎn)過程中所聯(lián)產(chǎn)的氯氣、氫氣也是重要的基本化工原料，在化肥、精細化工、輕工、紡織等行業(yè)也得到廣泛應(yīng)用。近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對化肥、精細化工、輕工、紡織等有強勁的需求。 本項目建設(shè)所在地——XX省XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)，對燒堿、液氯、次氯酸鈉、氫氣的需求量大，而在生態(tài)化工園區(qū)沒有燒堿生產(chǎn)企業(yè)。 本項目依托生態(tài)化工園區(qū)良好的建廠條件、相鄰XXXX鹽業(yè)公司豐富價廉的原鹽資源，以及XXXX投資管理有限公司擁有的資金、管理優(yōu)勢，采用先進、成熟、清潔工藝的離子膜法技術(shù)生產(chǎn)燒堿、液氯、氫氣、次氯酸鈉等產(chǎn)品，具有較強的市場競爭力和良好的經(jīng)濟效益，對東華瑞泰投資管理有限公司拓展業(yè)務(wù)、做大做強化工產(chǎn)業(yè)十分有益。 因此，XXXX投資公司根據(jù)我國和世界經(jīng)濟形勢和化工行業(yè)的深刻變化和發(fā)展趨勢，借鑒國內(nèi)外化工產(chǎn)業(yè)基地化布局和集約化的建設(shè)模式，依托XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)化工園良好的建廠條件，以及生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)企業(yè)對燒堿、液氯、氫氣、次氯酸鈉等化工產(chǎn)品的需求，充分利用當(dāng)?shù)刎S富價廉的原鹽、水資源，發(fā)揮自身掌握的資金、項目管理優(yōu)勢條件，提出建設(shè)30萬噸/年離子膜燒堿項目（其中一期工程15萬噸/年離子膜燒堿），對于整合生態(tài)化工園現(xiàn)有化工產(chǎn)業(yè)，形成和發(fā)展具有比較優(yōu)勢的化工產(chǎn)業(yè)集群，全面提升生態(tài)化工園的發(fā)展水平，壯大自身的經(jīng)濟實力，都具有重要意義。 本項目投資較大，產(chǎn)品品種眾多，與生態(tài)化工園及周邊企業(yè)能有效形成產(chǎn)業(yè)鏈的合理“鏈接”關(guān)系，具有非常強的輻射功能，可有效地帶動上、下游多種相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)生態(tài)化工園的循環(huán)經(jīng)濟，推動XX經(jīng)濟的全面發(fā)展，促進XX地區(qū)實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會奮斗目標(biāo)的早日實現(xiàn)。 國際方面：全世界有500多家氯堿公司，其中14家大氯堿公司占了世界總生產(chǎn)能力的45%，最大的6家分別是Dow化學(xué)、西方化學(xué)、ICI、PPG工業(yè)、Solvay和Bayer公司。2004年～%，其增長集中在亞洲、中東和非洲，%，%，而南、北美及東、西歐地區(qū)幾乎處于停滯狀態(tài)，甚至負增長。 國內(nèi)方面：據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2005年我國燒堿生產(chǎn)企業(yè)共有大中小型共246家，總生產(chǎn)能力約在1340萬噸，遍及全國除西藏以外的29個省、市、自治區(qū)。大中型企業(yè)主要分布于沿海東部地區(qū)，中部和西部地區(qū)企業(yè)較少。 ，%%，其增長幅度較大。到2005年燒堿產(chǎn)量達到1240萬噸，1998～%，說明近幾年聚氯乙烯的快速發(fā)展對氯的需求量大幅增長，刺激了燒堿的生產(chǎn)，使其產(chǎn)量大幅提高。2006年16月，同期增長了20%。 本項目離子膜燒堿產(chǎn)品中考慮生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)市場需求狀況，直接以32%液堿產(chǎn)品銷售，而31%高純鹽酸主要供裝置自用。 液氯產(chǎn)品裝鋼瓶供生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)市場。 10%次氯酸鈉產(chǎn)品供生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)市場。 氫氣產(chǎn)品供相鄰的阜寧化肥廠。 其他地區(qū)市場概況： 華北華東地區(qū)：包括北京、天津、河北、內(nèi)蒙、山西、山東、江蘇、安徽、浙江、上海，這兩個地區(qū)有著發(fā)達的紡織、造紙以及化工和醫(yī)藥行業(yè)（其中華東以浙江省為代表紡織印染業(yè)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位），因此是我國燒堿生產(chǎn)領(lǐng)域具有關(guān)鍵性的地區(qū)。在這兩個區(qū)域內(nèi)，燒堿生產(chǎn)一直是產(chǎn)需兩旺，兩個區(qū)域合計產(chǎn)能占全國的63%左右。 華南地區(qū)：包括兩廣和江西、福建省，%。其中南化股份是華南地區(qū)最大的氯堿企業(yè)，目前擁有16萬噸/年燒堿、6萬噸/年P(guān)VC生產(chǎn)能力，其燒堿產(chǎn)能占廣西地區(qū)的75%左右，在華南地區(qū)形成了局部壟斷。該地區(qū)其他氯堿企業(yè)規(guī)模很小，近期內(nèi)無擴產(chǎn)計劃，并且華南地區(qū)的電力緊張形勢與往年相比有過之而無不及。該地區(qū)因電價高已經(jīng)不適于高能耗的氯堿企業(yè)的生存。因此，華南地區(qū)的燒堿貨源將一直處于緊張狀態(tài)，有資料預(yù)測該地區(qū)2006年燒堿需求量為100萬噸/年，需求缺口在60萬噸/年左右。這就給其他地區(qū)創(chuàng)造了向該地分流燒堿的機會。 西部地區(qū)：包括四川、重慶、云南、貴州、陜西、青海、甘肅、新疆和寧夏。合計生產(chǎn)能力占全國總產(chǎn)能的14%，2005年總產(chǎn)量為162萬噸。 華中地區(qū)：包括河南、湖北和湖南。2005年合計燒堿生產(chǎn)能力占全國的11%。 東北地區(qū)：包括遼寧、吉林和黑龍江，合計燒堿生產(chǎn)能力占全國的5%。 綜合市場概況： 全球液氯在各行業(yè)比重及年均增長速度為：EDC/VCM占35%，%；紙和紙漿占5%，年均增長5%；有機化工占32%，%；無機化工占22%，%；水處理占6%，%；%速度增長。 本項目以固體鹽為原料生產(chǎn)燒堿，目前鹽水精制有傳統(tǒng)的澄清桶工藝與薄膜液體過濾工藝兩種工藝。本項目推薦采用薄膜液體過濾工藝。 薄膜液體過濾工藝特點是流體經(jīng)過濾元件，固液分離一次完成，得到幾乎不含固態(tài)物質(zhì)的液體。與傳統(tǒng)的澄清桶工藝相比，薄膜液體過濾工藝改變傳統(tǒng)的鈣鎂同時去除，而是先除鎂和有機雜質(zhì)，然后用膜過濾除去鈣離子。也正由于粗鹽水中的雜質(zhì)是分別去除的，該工藝對原鹽的要求低于傳統(tǒng)澄清桶工藝，能克服國內(nèi)鹽質(zhì)不佳(大部分原鹽鎂含量較高)且不穩(wěn)定的缺點。 本項目建設(shè)規(guī)模為30萬噸/年離子膜燒堿生產(chǎn)裝置，根據(jù)市場需求將分兩期工程建設(shè)，其中一期工程建設(shè)規(guī)模為15萬噸/年離子膜燒堿生產(chǎn)裝置。 我們將充分利用企業(yè)自身的優(yōu)勢，鞏固已有的銷售渠道和客戶資源，建設(shè)好銷售隊伍；以適度的生產(chǎn)規(guī)模（追求差異，強調(diào)成本優(yōu)勢），獲取首先行動的優(yōu)勢（如制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、獲取政府專門基金支持）快速進入市場，向客戶提供性價比最優(yōu)異的產(chǎn)品，獲取超常利潤；同時做好銷售人員的激勵工作，保證銷售人員具有很高的積極性；維護好本企業(yè)同政府部門尤其是化工主管部門的良好關(guān)系；積極開發(fā)研制改進適銷對路的產(chǎn)品、合理定價、作好促銷工作、相信我們產(chǎn)品一定能順利的擴大市場占有份額。 本項目建成后，成立項目公司進行生產(chǎn)經(jīng)營和管理。項目公司設(shè)總經(jīng)理1人，全面主持、組織公司的日常生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)等工作，設(shè)副總經(jīng)理1人（分管生產(chǎn)）、總工程師1人、總經(jīng)濟師1人、總會計師1人由總經(jīng)理聘用，將協(xié)助總經(jīng)理工作。同時，營銷、研發(fā)部門作為主要部門，為企業(yè)的運營增添動力。 總經(jīng)理全面負責(zé)公司的經(jīng)營管理； 總工程師負責(zé)加工生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品，主持技術(shù)、生產(chǎn)的全面工作； 營銷中心經(jīng)理負責(zé)產(chǎn)品的銷售，獲得合理的市場占有率、銷售額和銷售利潤； 研發(fā)中心經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)支持，以確保產(chǎn)品的高質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先； 人力資源中心主要負責(zé)公司全體員工招聘、錄用、績效考核以及培訓(xùn)； 總會計師主要負責(zé)會計、出納以及向公司提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析； 總經(jīng)濟師負責(zé)企業(yè)的資本運做和績效審計。 企業(yè)建設(shè)成為氯堿行業(yè)的領(lǐng)先者，培養(yǎng)起一支一流的持續(xù)創(chuàng)新的管理團隊，使得產(chǎn)品技術(shù)穩(wěn)定，市場