【正文】 30萬(wàn)噸離子膜燒堿30萬(wàn)噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目（一期工程）商業(yè)計(jì)劃書 名 稱： 地　 址： 電 話： 傳 真： 郵 件： 聯(lián) 系 人： 保 密 須 知本商業(yè)計(jì)劃書屬于商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于上海東華瑞泰投資管理有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于有投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：① 若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回；② 在沒(méi)有取得上海東華瑞泰投資管理有限公司的書面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人影印、泄露或散布給他人；③ 應(yīng)該像對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。④ 本商業(yè)計(jì)劃書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。商業(yè)計(jì)劃書編 號(hào)：授 方：公 司：簽 字：日 期：目 錄 計(jì)劃概要………………………………………………………………………4 ………………………………………………………………………4 ………………………………………………………………5 ………………………………………………………………………6 ………………………………………………………7 ………………………………………………………………………9 ………………………………………………………………………9 …………………………………………………………………………9 …………………………………………………………………10 …………………………………………………………………10 ………………………………………………………………10 …………………………………………………………………………11 產(chǎn)品與技術(shù)……………………………………………………………………11 …………………………………………………11 ………………………………………………………11 …………………………………………12 ………………………………………………16 市場(chǎng)分析………………………………………………………………………30 ………………………………………………………………………30 …………………………………………………………………39 …………………………………………………………………41 …………………………………………………………46 ……………………………………………………………………………48 競(jìng)爭(zhēng)分析………………………………………………………………………49 …………………………………………………………………49 ……………………………………………………………52 ……………………………………………………………………………56 市場(chǎng)營(yíng)銷………………………………………………………………………56 ……………………………………………………56 …………………………………………………………………60 …………………………………………………………………60 …………………………………………………………………61 管理團(tuán)隊(duì)………………………………………………………………………63 ………………………………………………………………………63 …………………………………………………………………64 ………………………………………………………………65 ………………………………………………………………………66 ………………………………………………………………67 財(cái)務(wù)分析………………………………………………………………………68 ……………………………………………………………………68 ………………………………………………………………………69 …………………………………………………………………………71 ………………………………………………………………………………73 …………………………………………………………………………74 資金需求………………………………………………………………………75 ………………………………………………………………75 …………………………………………………………………75 ……………………………………………………………………75 ………………………………………………………………79 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策…………………………………………………………………79 ……………………………………………………………………79 ……………………………………………………………………80 ………………………………………………………………80 ……………………………………………………………………81 資金的退出…………………………………………………………………82 …………………………………………………………………82 …………………………………………………………………82 1結(jié)論…………………………………………………………………………82 一、計(jì)劃概要 本投資計(jì)劃書包括計(jì)劃概要、產(chǎn)品與技術(shù)、市場(chǎng)分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、市場(chǎng)營(yíng)銷、管理團(tuán)隊(duì)、財(cái)務(wù)分析、資金需求、風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策、資金的退出以及最后總結(jié)，共十一個(gè)部分。 進(jìn)入二十一世紀(jì)，世界經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步加快，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈?；瘜W(xué)工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，既與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，又與現(xiàn)代化工業(yè)和高科技發(fā)展緊密相連?；瘜W(xué)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最重要和活躍的產(chǎn)業(yè)部門之一，產(chǎn)業(yè)相關(guān)性和帶動(dòng)性強(qiáng)，市場(chǎng)潛力大。目前我國(guó)化工行業(yè)的發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，國(guó)內(nèi)石化和化工產(chǎn)品市場(chǎng)容量巨大，而國(guó)內(nèi)自給率很低。預(yù)計(jì)未來(lái)十年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)化工產(chǎn)品的需求仍保持68%增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于世界平均水平。因此，中國(guó)的市場(chǎng)資源受到國(guó)內(nèi)外投資者的極大關(guān)注，巨大的潛在市場(chǎng)為國(guó)內(nèi)外投資者提供了具有吸引力的投資機(jī)會(huì)。 化工產(chǎn)業(yè)具有資金和技術(shù)高度密集的特點(diǎn)，對(duì)資源的依賴性較強(qiáng)。從發(fā)達(dá)國(guó)家和國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，建立化工園區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)化工行業(yè)上下游一體化是提高競(jìng)爭(zhēng)能力、降低風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。 近年來(lái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國(guó)內(nèi)大批的資金（包括民營(yíng)資金）流入了氯堿行業(yè)。他們瞄準(zhǔn)了本土的豐富資源優(yōu)勢(shì)，憑借強(qiáng)大的資金和技術(shù)實(shí)力進(jìn)入燒堿市場(chǎng)，構(gòu)成了對(duì)現(xiàn)有廠商的威脅。例如寧夏西部聚氯乙烯有限公司開(kāi)始籌建50萬(wàn)噸/年P(guān)VC及40萬(wàn)噸/年燒堿裝置；新疆石河子化工城規(guī)劃建設(shè)40萬(wàn)噸/年P(guān)VC及32萬(wàn)噸/年離子膜法燒堿；由中化國(guó)際（控股）股份有限公司與內(nèi)蒙古三聯(lián)化工集團(tuán)合作成立的中化三聯(lián)塑膠（內(nèi)蒙古）有限責(zé)任公司規(guī)劃建24萬(wàn)噸/年 PVC及24萬(wàn)噸/年燒堿項(xiàng)目等。 因此，在目前情況下，現(xiàn)有生產(chǎn)廠商必須加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極更新技術(shù)，努力擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，才能在這個(gè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。 燒堿是最重要的基本化工原料之一，其最初的用途是從制造肥皂開(kāi)始，逐漸用于輕工、紡織、化工等領(lǐng)域。隨著制鋁工業(yè)及60年代后期石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，其應(yīng)用范圍更加廣泛，下游產(chǎn)品已達(dá)到900多種。另外，在燒堿生產(chǎn)過(guò)程中所聯(lián)產(chǎn)的氯氣、氫氣也是重要的基本化工原料，在化肥、精細(xì)化工、輕工、紡織等行業(yè)也得到廣泛應(yīng)用。近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)化肥、精細(xì)化工、輕工、紡織等有強(qiáng)勁的需求。 本項(xiàng)目建設(shè)所在地——XX省XX經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)，對(duì)燒堿、液氯、次氯酸鈉、氫氣的需求量大，而在生態(tài)化工園區(qū)沒(méi)有燒堿生產(chǎn)企業(yè)。 本項(xiàng)目依托生態(tài)化工園區(qū)良好的建廠條件、相鄰XXXX鹽業(yè)公司豐富價(jià)廉的原鹽資源，以及XXXX投資管理有限公司擁有的資金、管理優(yōu)勢(shì)，采用先進(jìn)、成熟、清潔工藝的離子膜法技術(shù)生產(chǎn)燒堿、液氯、氫氣、次氯酸鈉等產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和良好的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)東華瑞泰投資管理有限公司拓展業(yè)務(wù)、做大做強(qiáng)化工產(chǎn)業(yè)十分有益。 因此，XXXX投資公司根據(jù)我國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和化工行業(yè)的深刻變化和發(fā)展趨勢(shì)，借鑒國(guó)內(nèi)外化工產(chǎn)業(yè)基地化布局和集約化的建設(shè)模式，依托XX經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)生態(tài)化工園良好的建廠條件，以及生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)企業(yè)對(duì)燒堿、液氯、氫氣、次氯酸鈉等化工產(chǎn)品的需求，充分利用當(dāng)?shù)刎S富價(jià)廉的原鹽、水資源，發(fā)揮自身掌握的資金、項(xiàng)目管理優(yōu)勢(shì)條件，提出建設(shè)30萬(wàn)噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目（其中一期工程15萬(wàn)噸/年離子膜燒堿），對(duì)于整合生態(tài)化工園現(xiàn)有化工產(chǎn)業(yè)，形成和發(fā)展具有比較優(yōu)勢(shì)的化工產(chǎn)業(yè)集群，全面提升生態(tài)化工園的發(fā)展水平，壯大自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，都具有重要意義。 本項(xiàng)目投資較大，產(chǎn)品品種眾多，與生態(tài)化工園及周邊企業(yè)能有效形成產(chǎn)業(yè)鏈的合理“鏈接”關(guān)系，具有非常強(qiáng)的輻射功能，可有效地帶動(dòng)上、下游多種相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)生態(tài)化工園的循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)XX經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，促進(jìn)XX地區(qū)實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)奮斗目標(biāo)的早日實(shí)現(xiàn)。 國(guó)際方面：全世界有500多家氯堿公司，其中14家大氯堿公司占了世界總生產(chǎn)能力的45%，最大的6家分別是Dow化學(xué)、西方化學(xué)、ICI、PPG工業(yè)、Solvay和Bayer公司。2004年～%，其增長(zhǎng)集中在亞洲、中東和非洲，%，%，而南、北美及東、西歐地區(qū)幾乎處于停滯狀態(tài)，甚至負(fù)增長(zhǎng)。 國(guó)內(nèi)方面：據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年我國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共有大中小型共246家，總生產(chǎn)能力約在1340萬(wàn)噸，遍及全國(guó)除西藏以外的29個(gè)省、市、自治區(qū)。大中型企業(yè)主要分布于沿海東部地區(qū)，中部和西部地區(qū)企業(yè)較少。 ，%%，其增長(zhǎng)幅度較大。到2005年燒堿產(chǎn)量達(dá)到1240萬(wàn)噸，1998～%，說(shuō)明近幾年聚氯乙烯的快速發(fā)展對(duì)氯的需求量大幅增長(zhǎng)，刺激了燒堿的生產(chǎn)，使其產(chǎn)量大幅提高。2006年16月，同期增長(zhǎng)了20%。 本項(xiàng)目離子膜燒堿產(chǎn)品中考慮生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)市場(chǎng)需求狀況，直接以32%液堿產(chǎn)品銷售，而31%高純鹽酸主要供裝置自用。 液氯產(chǎn)品裝鋼瓶供生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)市場(chǎng)。 10%次氯酸鈉產(chǎn)品供生態(tài)化工園區(qū)及周邊地區(qū)市場(chǎng)。 氫氣產(chǎn)品供相鄰的阜寧化肥廠。 其他地區(qū)市場(chǎng)概況： 華北華東地區(qū)：包括北京、天津、河北、內(nèi)蒙、山西、山東、江蘇、安徽、浙江、上海，這兩個(gè)地區(qū)有著發(fā)達(dá)的紡織、造紙以及化工和醫(yī)藥行業(yè)（其中華東以浙江省為代表紡織印染業(yè)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位），因此是我國(guó)燒堿生產(chǎn)領(lǐng)域具有關(guān)鍵性的地區(qū)。在這兩個(gè)區(qū)域內(nèi)，燒堿生產(chǎn)一直是產(chǎn)需兩旺，兩個(gè)區(qū)域合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)的63%左右。 華南地區(qū)：包括兩廣和江西、福建省，%。其中南化股份是華南地區(qū)最大的氯堿企業(yè)，目前擁有16萬(wàn)噸/年燒堿、6萬(wàn)噸/年P(guān)VC生產(chǎn)能力，其燒堿產(chǎn)能占廣西地區(qū)的75%左右，在華南地區(qū)形成了局部壟斷。該地區(qū)其他氯堿企業(yè)規(guī)模很小，近期內(nèi)無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，并且華南地區(qū)的電力緊張形勢(shì)與往年相比有過(guò)之而無(wú)不及。該地區(qū)因電價(jià)高已經(jīng)不適于高能耗的氯堿企業(yè)的生存。因此，華南地區(qū)的燒堿貨源將一直處于緊張狀態(tài)，有資料預(yù)測(cè)該地區(qū)2006年燒堿需求量為100萬(wàn)噸/年，需求缺口在60萬(wàn)噸/年左右。這就給其他地區(qū)創(chuàng)造了向該地分流燒堿的機(jī)會(huì)。 西部地區(qū)：包括四川、重慶、云南、貴州、陜西、青海、甘肅、新疆和寧夏。合計(jì)生產(chǎn)能力占全國(guó)總產(chǎn)能的14%，2005年總產(chǎn)量為162萬(wàn)噸。 華中地區(qū)：包括河南、湖北和湖南。2005年合計(jì)燒堿生產(chǎn)能力占全國(guó)的11%。 東北地區(qū)：包括遼寧、吉林和黑龍江，合計(jì)燒堿生產(chǎn)能力占全國(guó)的5%。 綜合市場(chǎng)概況： 全球液氯在各行業(yè)比重及年均增長(zhǎng)速度為：EDC/VCM占35%，%；紙和紙漿占5%，年均增長(zhǎng)5%；有機(jī)化工占32%，%；無(wú)機(jī)化工占22%，%；水處理占6%，%；%速度增長(zhǎng)。 本項(xiàng)目以固體鹽為原料生產(chǎn)燒堿，目前鹽水精制有傳統(tǒng)的澄清桶工藝與薄膜液體過(guò)濾工藝兩種工藝。本項(xiàng)目推薦采用薄膜液體過(guò)濾工藝。 薄膜液體過(guò)濾工藝特點(diǎn)是流體經(jīng)過(guò)濾元件，固液分離一次完成，得到幾乎不含固態(tài)物質(zhì)的液體。與傳統(tǒng)的澄清桶工藝相比，薄膜液體過(guò)濾工藝改變傳統(tǒng)的鈣鎂同時(shí)去除，而是先除鎂和有機(jī)雜質(zhì)，然后用膜過(guò)濾除去鈣離子。也正由于粗鹽水中的雜質(zhì)是分別去除的，該工藝對(duì)原鹽的要求低于傳統(tǒng)澄清桶工藝，能克服國(guó)內(nèi)鹽質(zhì)不佳(大部分原鹽鎂含量較高)且不穩(wěn)定的缺點(diǎn)。 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為30萬(wàn)噸/年離子膜燒堿生產(chǎn)裝置，根據(jù)市場(chǎng)需求將分兩期工程建設(shè)，其中一期工程建設(shè)規(guī)模為15萬(wàn)噸/年離子膜燒堿生產(chǎn)裝置。 我們將充分利用企業(yè)自身的優(yōu)勢(shì)，鞏固已有的銷售渠道和客戶資源，建設(shè)好銷售隊(duì)伍；以適度的生產(chǎn)規(guī)模（追求差異，強(qiáng)調(diào)成本優(yōu)勢(shì)），獲取首先行動(dòng)的優(yōu)勢(shì)（如制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、獲取政府專門基金支持）快速進(jìn)入市場(chǎng)，向客戶提供性價(jià)比最優(yōu)異的產(chǎn)品，獲取超常利潤(rùn)；同時(shí)做好銷售人員的激勵(lì)工作，保證銷售人員具有很高的積極性；維護(hù)好本企業(yè)同政府部門尤其是化工主管部門的良好關(guān)系；積極開(kāi)發(fā)研制改進(jìn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品、合理定價(jià)、作好促銷工作、相信我們產(chǎn)品一定能順利的擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。 本項(xiàng)目建成后，成立項(xiàng)目公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理。項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1人，全面主持、組織公司的日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等工作，設(shè)副總經(jīng)理1人（分管生產(chǎn)）、總工程師1人、總經(jīng)濟(jì)師1人、總會(huì)計(jì)師1人由總經(jīng)理聘用，將協(xié)助總經(jīng)理工作。同時(shí)，營(yíng)銷、研發(fā)部門作為主要部門，為企業(yè)的運(yùn)營(yíng)增添動(dòng)力。 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理； 總工程師負(fù)責(zé)加工生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品，主持技術(shù)、生產(chǎn)的全面工作； 營(yíng)銷中心經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，獲得合理的市場(chǎng)占有率、銷售額和銷售利潤(rùn)； 研發(fā)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)支持，以確保產(chǎn)品的高質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先； 人力資源中心主要負(fù)責(zé)公司全體員工招聘、錄用、績(jī)效考核以及培訓(xùn)； 總會(huì)計(jì)師主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、出納以及向公司提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析； 總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)企業(yè)的資本運(yùn)做和績(jī)效審計(jì)。 企業(yè)建設(shè)成為氯堿行業(yè)的領(lǐng)先者，培養(yǎng)起一支一流的持續(xù)創(chuàng)新的管理團(tuán)隊(duì)，使得產(chǎn)品技術(shù)穩(wěn)定，市場(chǎng)