銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本(20xx年版)(已修改)
2025-06-08 23:32 本頁面
【正文】 銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議文本（2013版）版權(quán)所有：中國銀行間市場交易商協(xié)會 2013聲 明《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡稱《承銷協(xié)議》）的著作權(quán)屬于中國銀行間市場交易商協(xié)會。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)《承銷協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。協(xié)議各方可根據(jù)《承銷協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對《承銷協(xié)議》的相關(guān)條款進行補充或修改（但不得修改《承銷協(xié)議》第二十一條），簽署相應(yīng)補充協(xié)議。協(xié)議各方應(yīng)及時將承銷協(xié)議、補充協(xié)議（及其修改）報送中國銀行間市場交易商協(xié)會。 2目 錄第一條 定義 2第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級 5第三條 對承銷方的委任 6第四條 債務(wù)融資工具的發(fā)行 7第五條 債務(wù)融資工具的承銷 9第六條 募集資金劃付 11第七條 費用及支付 12第八條 信息披露 15第九條 付息和本金兌付 15第十條 債務(wù)融資工具的后續(xù)管理 16第十一條 聲明、保證和承諾 17第十二條 先決條件 18第十三條 重大不利事件 20第十四條 違約事件及違約責(zé)任 23第十五條 不可抗力 25第十六條 保密 26第十七條 轉(zhuǎn)讓 27第十八條 不放棄權(quán)利 28第十九條 通知方式及其生效 28第二十條 協(xié)議的簽署和生效 30第二十一條 協(xié)議的修改 31第二十二條 協(xié)議的解除和終止 31第二十三條 法律適用及爭議的解決 32第二十四條 附則 33銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議為規(guī)范非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷行為，明確發(fā)行方和主承銷方的權(quán)利義務(wù)，維護各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)法律及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議：甲方/發(fā)行方：__________乙方/主承銷方：__________丙方/主承銷方（若有）：__________第一條 定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：：指按《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。：指本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。：指具備債務(wù)融資工具主承銷資質(zhì)，并已在本協(xié)議中被發(fā)行人委任的承銷機構(gòu)。：指與發(fā)行方簽署本協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷本協(xié)議項下債務(wù)融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。：指根據(jù)本協(xié)議受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運作的主承銷商。：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具而與其他承銷商組成的債務(wù)融資工具承銷團隊。：指主承銷方為與其他承銷商共同承銷本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具而簽署的用于明確各方在承銷活動中的相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和工作安排等內(nèi)容的書面協(xié)議。：指中國銀行間市場交易商協(xié)會。：指本協(xié)議項下的，經(jīng)交易商協(xié)會注冊的債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中確定。：指交易商協(xié)會《接受注冊通知書》中核定的債務(wù)融資工具注冊金額有效期。：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時，發(fā)行人及主承銷商依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對簿記建檔各項操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場公開披露的說明文件。：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，為發(fā)行本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)范文件，為本協(xié)議項下某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說明文件。：指發(fā)行人和主承銷方協(xié)商確定利率/價格區(qū)間后，承銷團成員/投資人發(fā)出申購定單，由簿記管理人記錄承銷團成員/投資人認(rèn)購債務(wù)融資工具利率/價格及數(shù)量意愿，按約定的定價和配售方式確定最終發(fā)行利率/價格并進行配售的行為。：指主承銷方在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格將本方包銷額度比例內(nèi)未售出的債務(wù)融資工具全部自行購入的承銷方式。：指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日。：指刊登發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說明書等文件之日。 發(fā)行日：指募集說明書確定的發(fā)行日。：指募集說明書確定的繳款日。：在中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）境內(nèi)有效實施的法律、法規(guī)、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權(quán)限或職能的機構(gòu)依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。第二條 協(xié)議的構(gòu)成與效力等級 本協(xié)議由以下部分構(gòu)成：《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2013版）》（簡稱“承銷協(xié)議”）；《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議（2013版）》（簡稱“補充協(xié)議”，若有）；。（簡稱“本協(xié)議”）。 補充協(xié)議（若有）與承銷
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