【正文】 XX集團20022004年發(fā)展規(guī)劃（第二稿）XX集團三年發(fā)展規(guī)劃第一部分、綜述一、宗旨與使命 XX集團的宗旨：為顧客創(chuàng)造價值，為股東創(chuàng)造財富，為員工創(chuàng)造機會，為社會創(chuàng)造效益。 XX集團的使命：追求持續(xù)、快速地增長，在做大規(guī)模的過程中做強，并取得相應的行業(yè)地位；成為以家電業(yè)務為核心，業(yè)務領域涉及家電產(chǎn)業(yè)鏈上、下游的綜合性集團公司。二、2002年—2004年集團發(fā)展目標發(fā)展方向：三年內(nèi)，繼續(xù)以中小家電產(chǎn)品的OEM為主要業(yè)務基礎，逐步擴大OEM的市場范圍和提高自有品牌產(chǎn)品的市場份額，在中小家電成品、家電中間產(chǎn)品、電子元器件、家電商業(yè)等四大業(yè)務領域形成較成熟的產(chǎn)業(yè)群，成為集研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型家電企業(yè)集團。經(jīng)營目標：l 業(yè)務收入：2004年集團主要業(yè)務總收入超過億元，年均增長%；其中家電成品制造（包含電熱管）業(yè)務收入億元，電子元器件業(yè)務收入億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務收入21億元，銅管及其相關產(chǎn)業(yè)業(yè)務收入億元。l 凈利潤：2004年集團凈利潤（稅后）億元，其中家電成品制造業(yè)務（包含電熱管）利潤億元，電子元器件業(yè)務利潤億元，家電批發(fā)及零售業(yè)務利潤億元。其它目標l 經(jīng)營安全性目標：2004年，集團資產(chǎn)負債率控制在_75%_以內(nèi)。l 品牌目標：“Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標稱號；“AA”成為廣東省知名商業(yè)及服務品牌；CF公司獲得省級三新項目及市級以上高新技術企業(yè)稱號。l 行業(yè)目標：各小家電產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量進入全國前五名，家電控制器成為廣東省該行業(yè)前五名，家電經(jīng)銷成為廣東省第一名。l 研發(fā)目標：形成系統(tǒng)的研發(fā)能力。XX公司、JK公司形成跟蹤研發(fā)能力，YK事業(yè)部形成研發(fā)驅(qū)動市場能力。三、各業(yè)務相關目標XX公司l 三年內(nèi)發(fā)展成為規(guī)?；?、專業(yè)化的中小家電產(chǎn)品制造基地；l 2004年各類中小家電產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全國前列，預計產(chǎn)值合計達億元，年均增長%。其中：216。 電飯煲系列產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)銷萬臺，銷售收入億元；216。 電熱水器系列產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)銷100萬臺，銷售收入億元；216。 洗碗機實現(xiàn)產(chǎn)銷萬臺，銷售收入億元；216。 電熱件實現(xiàn)產(chǎn)銷萬支，銷售收入億元。JK公司l 三年內(nèi)成為全球最大的電風扇生產(chǎn)基地，到2004年實現(xiàn)年產(chǎn)銷億元，年均增長%。其中，Y牌風扇產(chǎn)銷億元，年均增長%。（注：風扇業(yè)務的增長是以XX風扇業(yè)務的全面轉(zhuǎn)移為基礎的。若情況變動，則另做調(diào)整。）l 電暖器到2004年實現(xiàn)年產(chǎn)銷億元，年均增長%；l 油汀產(chǎn)品到2004年實現(xiàn)年產(chǎn)銷億元；l 其它新產(chǎn)品實現(xiàn)年產(chǎn)銷億元。AA公司l 成為廣東省區(qū)域內(nèi)最具影響力的家電商業(yè)品牌；l 2004年營業(yè)收入億元，年均增長%，成為廣東省內(nèi)第一名；其中：216。 零售業(yè)務收入億元；216。 批發(fā)業(yè)務收入億元；216。 機團業(yè)務收入億元；l 在市場上形成“服務最好”的口碑。YK事業(yè)部l 2004年實現(xiàn)銷售收入億元，年均增長%。l 以電子控制器為基礎，通過資產(chǎn)并購等方式，實現(xiàn)投資積累，并逐步轉(zhuǎn)型。l 改善市場結構和產(chǎn)品結構，外延市場銷售收入比例占1%，產(chǎn)品結構由家電控制器為主發(fā)展為家電控制器和其它電子產(chǎn)品都占重要比重。l 實現(xiàn)經(jīng)營重心逐步向深圳研發(fā)中心的轉(zhuǎn)移。CF公司l 2004年實現(xiàn)產(chǎn)銷內(nèi)螺紋銅管噸，銷售收入近億元，年均增長80%；l 待時機成熟，進入空調(diào)配管、兩器行業(yè)。注：若現(xiàn)時進入，預計2004年，空調(diào)兩器年銷售收入將達到億元，配管年銷售收入將達到億元。HF公司l 2004年，實現(xiàn)貿(mào)易額億元，年均增長%；l 積極尋求與日本等國外優(yōu)秀家電企業(yè)的合作，在家電和電子領域收集信息，尋找合資合作項目，引進先進技術，為集團各子公司的技術提升及尋求策略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用。注：HF公司業(yè)務收入因不確定因素多，故不計入集團業(yè)務收入總額。新業(yè)務l 銅管產(chǎn)業(yè)向下延伸，發(fā)展規(guī)?；译娕涮桩a(chǎn)品，比如空調(diào)兩器、配管、連接管等，從而改善產(chǎn)品結構，爭取在業(yè)務拓展方面的主動地位。l 小家電產(chǎn)品拓寬產(chǎn)品群，適時進入其它小型家用電器產(chǎn)品領域，比如消毒碗柜、烤爐；l 電子原器件以深圳研發(fā)中心為突破口，實現(xiàn)產(chǎn)品向全家電領域及高新電子產(chǎn)品核心電控件延伸和轉(zhuǎn)型。注：新業(yè)務收入已計入各公司業(yè)務收入總額。四、職能目標行政管理發(fā)展目標l 集團部門形成體系管理能力；l 人力資源、財務、營運發(fā)展三大管理模塊趨于專業(yè)化，形成相應的監(jiān)控、管理、激勵、約束立體化體系。l 建立完善的文控、會議、經(jīng)營分析、管理調(diào)研制度；人力資源發(fā)展目標l 2004年全集團員工總數(shù)接近人，其中大專以上學歷人員占%；l 培育一支精干、高效、專業(yè)的管理及技術人才隊伍，實現(xiàn)人才結構從經(jīng)驗型向知識型、生產(chǎn)型向經(jīng)營型、干部外聘向內(nèi)部培養(yǎng)的轉(zhuǎn)變。財經(jīng)資源發(fā)展目標l 形成資金的統(tǒng)一管理及分配機制。l 在未來三年內(nèi)，將集團財經(jīng)資源分成資金結算中心、審計監(jiān)控、財務管理三條線規(guī)范化運作；l 在未來三年內(nèi)，集團將增加投資多萬元。l 保證累計利潤大于新增投資（除廠房場地的投入）。資本運營發(fā)展目標l 理順產(chǎn)權關系，注冊成立集團公司為一系列資本運營打開通道；l 三年內(nèi)，為在創(chuàng)業(yè)板上市或主板的直接、間接上市做好前期準備工作；l 以小家電產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務，加大資本運營手段，通過兼并、收購、合作、聯(lián)合等手段，迅速切入其它中小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)，以形成完整產(chǎn)業(yè)結構。技術發(fā)展目標l 建立集團網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡及信息技術改善管理手段；l 建立二級技術研發(fā)管理體系，形成技術管理中心——技術研發(fā)中心體系；l 家電技術水平與國內(nèi)家電大型企業(yè)集團接近，實現(xiàn)個別家電產(chǎn)品核心技術能力的領先與掌握；l 加大新產(chǎn)品開發(fā)力度和老產(chǎn)品的改型、改造，力求掌握主導產(chǎn)品的核心技術；三年內(nèi)，XX、JK對老產(chǎn)品的改型、改造費用，確保不低于本子公司投入總額的%。l 年度自主新產(chǎn)品開發(fā)量、國家專利申請量均保持增長率超過15%。品牌發(fā)展目標l 加大“Y”牌、“AA”兩個品牌的培育力度，力求在全國范圍內(nèi)有一定的知名度和影響力；l “Y”牌成為知名家電品牌，至少獲得廣東省著名商標稱號；l “AA”成為廣東省具領先地位的家電商業(yè)服務品牌；l YK電控、CF銅管相關產(chǎn)品、電熱管成為行業(yè)內(nèi)具有良好口碑的企業(yè)。市場營銷發(fā)展目標l 各產(chǎn)品公司應建立獨立運作的市場營銷部門，以此為契機，最終建立市場導向型組織。l 穩(wěn)固與XX的合作關系，拓寬OEM生產(chǎn)的業(yè)務范圍；l 加大銷售渠道建設，建立全國范圍內(nèi)較完善的自主市場網(wǎng)絡；l 進一步加大國際市場的開發(fā)力度，優(yōu)化國內(nèi)國際市場結構。特別是拓展和加大電熱管等產(chǎn)品的國際市場份額，將國際市場作為電熱管產(chǎn)品的主要市場；各家電制造公司建立各自的出口部門，形成批量出口能力。五、系統(tǒng)規(guī)劃、培育核心能力XX集團的核心能力是：產(chǎn)業(yè)領域縱跨中小家電生產(chǎn)、家電上游產(chǎn)品生產(chǎn)、家電連鎖銷售而形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。多年小家電行業(yè)形成的規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗。規(guī)模生產(chǎn)及靈活經(jīng)營形成的總成本領先優(yōu)勢。影響這一核心能力成為長期競爭優(yōu)勢的障礙是家電產(chǎn)業(yè)鏈上/下游產(chǎn)業(yè)的比例調(diào)控，各產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚欠缺比較優(yōu)勢，集團受各方面限制尚缺乏資源整合的能力。第二部分、SWOT分析及市場預測一、 公司外部機會與風險機會風險政府法律法規(guī)1. 目前對外資合資企業(yè)的優(yōu)惠將逐步減少，中外企業(yè)將在更平等的基礎上競爭。2. 政府對國有企業(yè)的補貼進一步減少。3. 各項法規(guī)進一步透明化。4．地方政府加大對大中型民營企業(yè)的支持1. 包括合同法、勞動法、環(huán)保法、各種稅法、消費者保護法等法規(guī)的立法與執(zhí)法力度增強，企業(yè)法務成本增加。2. 短期內(nèi)，一些不利于民營企業(yè)的條例、法規(guī)對本企業(yè)發(fā)展的負面影響仍將難以消除。3. 東南亞國家存在一定的政治不穩(wěn)定因素。社會文化人口環(huán)境1. 大中專畢業(yè)生的增多和人才市場漸趨規(guī)范，有利于較高素質(zhì)人才的引進。2. 人們更注重消閑時間和生活的高品質(zhì)。3. 用電環(huán)境的改善，電力管理趨于合理，電價進一步降低的可能性大。4. 城鎮(zhèn)化步伐加快。5. 家庭規(guī)模趨向于小型化。1. 節(jié)能、環(huán)保、安全意識強化，對產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保、品質(zhì)要求進一步提高。2. 人們整體生活水平提高和員工意識強化，人才使用成本提高。經(jīng)濟1. 國民生產(chǎn)總值將維持7%以上的高速增長，居民可支配收入不斷增加。2. 中國正在成為全球家電制造組裝的最大基地。中國家電市場在全球市場上將占有舉足輕重的地位。3. 各種刺激消費的措施，為擴大小家電市場需求帶來積極影響。4. 加入WTO后，進入國際市場的障礙減少，有利于中國家電企業(yè)進入國際市場。1. 中國市場國際化，國際品牌大量進入中國。2. 失業(yè)率高，社會保障體系的完善尚需時日，它們將降低居民消費欲望。3. 由于地區(qū)、收入差異導致對產(chǎn)品服務需求多樣化，對規(guī)模生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。技術1. 計算機輔助設計與制造（CAD/CAM），計算機輔助管理手段進一步普及。2. 電子數(shù)字交換系統(tǒng)（EDI）或電子商務將降低庫存、改善顧客服務、減少管理費用。3. 新材料的應用，提高了電熱水器的安全性能。1. 家電、電子等領域的核心技術尚未掌握。2. 納米技術、超導技術可能進入商業(yè)化階段，從而引起制造業(yè)的革命性變化。競爭1. 零部件供應商的要價能力進一步削弱。2. 行業(yè)進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)前三位的地位將得到鞏固。3. 在廣東等大部分地區(qū)，家電銷售企業(yè)競爭格局尚不明朗。1. 零部件通用化、標準化將進一步降低家電業(yè)進入障礙。2. 消費者的要價能力進一步提高。3. 產(chǎn)品系列全、品牌資源利用充分的企業(yè)將獲得長期競爭優(yōu)勢。二、公司內(nèi)部優(yōu)劣勢優(yōu)勢劣勢管理1. 對產(chǎn)業(yè)鏈的駕馭能力較強。2. 公司目標考核指標清晰明了。3. 員工工作積極性高。4. 權力分配明確。5. 公司內(nèi)賞罰分明。1. 管理計劃能力尚待改進。2. 組織結構不理想、內(nèi)耗大。3. 人力資源體系尚未健全，員工流動性大。4. 監(jiān)督與控制機制薄弱。財務1. 公司信用好。2. 公司財務經(jīng)理有良好的素質(zhì)。3. 財務控制已深入到公司運轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)。1. 流動資金占有率過高。2. 庫存成本較高。3. 融資能力不強，融資手段有限。4. 財務信息獲取渠道不夠通暢。營銷1. 公司產(chǎn)品定位明確。2. 與XX等合作伙伴有較穩(wěn)定的同盟關系。3. 現(xiàn)有銷售渠道暢通，全國性的市場網(wǎng)絡初步建成。4. 營銷隊伍干勁強。1. 市場研究與預測能力不足。2. 員工市場意識、危機意識不強。3. 自有品牌知名度不高。4. 公司促銷、廣告、宣傳戰(zhàn)略不明。5. 營銷規(guī)劃與預算能力不足。6. 營銷經(jīng)理經(jīng)驗與培訓不足。生產(chǎn)制造1. 原材料、部件供應商分布合理、采購方便。2. 廠房、設備、機器、辦公室等條件良好。3. 生產(chǎn)制造經(jīng)驗較豐富。4. 生產(chǎn)能力強。1. 生產(chǎn)受需求的不確定性因素影響較大。2. 生產(chǎn)工藝技術水平有待提高。3. 庫存和質(zhì)量控制有待改進。4. 公司產(chǎn)品的核心技術尚待掌握。研發(fā)1. 有一定的研發(fā)實力。2. 現(xiàn)有產(chǎn)品技術上具有競爭力。1. 外部研發(fā)資源的利用不夠。2. 研發(fā)體系尚未健全。計算機信息系 統(tǒng)1. 公司內(nèi)有信息系統(tǒng)管理部門。2. 公司有初步的計算機管理與信息系統(tǒng)。3. 公司對信息系統(tǒng)、計算機技術重視。4. 公司有明確的信息系統(tǒng)進入使用權限制度。1. 經(jīng)理利用信息系統(tǒng)進行決策不夠。2. 公司職能部門對信息系統(tǒng)的投入不夠（數(shù)據(jù)庫、信息披露）。3. 信息系統(tǒng)的使用者對信息給公司帶來的競爭優(yōu)勢理解不夠。4. 計算機培訓數(shù)量、質(zhì)量都不夠。5. 信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)從數(shù)量與質(zhì)量上與使用要求相差甚遠。三、主要競爭對手分析中小家電主要競爭對手分析l 電飯煲：216。 中山科力2000年年產(chǎn)量約70萬臺，鈑金加工能力強，但注塑加工能力和綜合成本比本企業(yè)弱；216。 順德光大擁有自己的品牌和銷售網(wǎng)絡；216。 XX電飯煲公司各方面的綜合優(yōu)勢。l 電熱管：216。 浙江河合年