【正文】 2010年中國光纖通信行業(yè)研究報告目 錄第一章 光纖通信行業(yè)發(fā)展概述 4第一節(jié) 光纖通信的概述 4一、光纖通信的行業(yè)界定與分類 4二、光纖通信的發(fā)展歷程 4第二節(jié) 光纖通信產(chǎn)業(yè)結構和特性 5一、光纖通信產(chǎn)業(yè)結構 5二、光纖通信產(chǎn)業(yè)特征 7三、光纖通信產(chǎn)品發(fā)展背景與產(chǎn)業(yè)鏈分布 8第二章 國際光纖通信行業(yè)發(fā)展分析 10第一節(jié) 全球光纖通信市場狀況 10一、全球光纖通信行業(yè)發(fā)展狀況 10二、國際光纖通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策比較 11三、2009年全球光纖通信行業(yè)發(fā)展情況及趨勢預測 12第二節(jié) 部分國家和地區(qū)光纖通信市場發(fā)展分析 14一、日本光纖通信產(chǎn)品分析 14二、韓國光纖通信市場分析 14三、北美光纖通信市場分析 15四、歐洲光纖通信市場分析 15第三章 我國光纖通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 16第一節(jié) 全國光纖通信市場分析 16一、宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化對光纖通信行業(yè)的影響 16二、中國光纖通信市場變化趨勢 17三、20082009年光纖通信行業(yè)相關政策 19第二節(jié) 中國光纖通信市場的發(fā)展的新思路 20第三節(jié) 細分市場分析及預測 21一、光傳輸設備市場分析及預測 21二、光接入系統(tǒng)市場分析及預測 21三、光纖光纜市場分析及預測 23四、光通信器件市場分析及預測 24第四章 光纖通信行業(yè)競爭格局分析 26第一節(jié) 中國光纖光纜行業(yè)競爭格局研究 26一、競爭激烈，但有集中趨勢 26二、未來競爭關鍵將取決于預制棒的生產(chǎn) 26第二節(jié) 中國光設備行業(yè)競爭格局研究 27一、三分天下的競爭格局 27二、未來競爭趨勢判斷 28第三節(jié) 中國光器件行業(yè)競爭格局研究 28一、全球競爭的格局，集中度近年有上升趨勢 28二、產(chǎn)業(yè)鏈狀況分析 29第五章 光纖通信行業(yè)投資機會與風險 31第一節(jié) 光纖通信行業(yè)投資要點分析 31一、光纖通信行業(yè)投資邏輯框架 31二、影響光纖通信行業(yè)發(fā)展的主要因素 31第二節(jié) 中國光纖通信行業(yè)投資機會 32一、光通信設備公司2009年風光無限 32二、 3G 將成為電信行業(yè)增長新動力 32三、 三網(wǎng)融合帶來機會 33四、“多網(wǎng)融合”的潛在要求 34第三節(jié) 細分市場熱點預測 34一、光纖光纜業(yè)務 34二、 FTTH產(chǎn)業(yè) 35三、光設備投資主線 35四、光纖通信行業(yè)重點企業(yè) 36第一章 光纖通信行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié) 光纖通信的概述 一、光纖通信的行業(yè)界定與分類 光纖通信就是利用光波作為載波來傳送信息，而以光纖作為傳輸介質實現(xiàn)信息傳輸，達到通信目的的一種最新通信技術。光纖通信原理是：在發(fā)送端首先要把傳送信息（如話音）變成電信號，然后調制到激光器發(fā)出激光束上，使光強度隨電信號幅度（頻率）變化而變化，并通過光纖發(fā)送出去；在接收端，檢測器收到光信號后把它變換成電信號，經(jīng)解調后恢復原信息。一般而言，我們把光纖光纜、光電器件（含有源光器件、無源光器件、光電端機等）、光傳輸設備（含PDH、SDH、WDM、DWDM等光傳輸設備）統(tǒng)稱為光通信產(chǎn)品。就光纖通信技術本身來說，應該包括以下幾個主要部分：光纖光纜技術、傳輸技術、光有源器件、光無源器件以及光網(wǎng)絡技術等。二、光纖通信的發(fā)展歷程　　光纖通信的誕生和發(fā)展是電信史上的一次重要革命與衛(wèi)星通信、移動通信并列為20世紀90年代的技術。1966年英籍華裔學者高錕（）和霍克哈母（）發(fā)表了關于傳輸介質新概念的論文，指出了利用光纖（Optical Fiber）進行信息傳輸?shù)目赡苄院图夹g途徑，奠定了現(xiàn)代光通信——光纖通信的基礎。高錕先生也因此獲得了2009年諾貝爾物理學獎。 1970年，光纖研制取得了重大突破，同時作為光纖通信用的光源也取得了實質性的進展，使1970年成為光纖通信發(fā)展的一個重要里程碑。1976年，美國在亞特蘭大（ATLANTA）進行了世界上第一個實用光纖通信系統(tǒng)的現(xiàn)場實驗，系統(tǒng)采用GAALAS激光器作為光源，多模光纖做傳輸介質，傳輸距離約10km。1976年美國亞特蘭大進行的現(xiàn)場實驗，標志著光纖通信從基礎發(fā)展到了商業(yè)應用的階段。此后，光纖通信技術不斷發(fā)展：光纖從多模發(fā)展到單模，傳輸速率從幾十兆發(fā)展到幾十吉。；上世紀80年代初，早期的采用多模光纖的第二代光波通信系統(tǒng)問世；1990年，；第四代光波系統(tǒng)以采用光放大器(OA)增加中繼距離和采用頻分與波分復用(FDM與WDM)增加比特率為特征；如今第五代光波通信系統(tǒng)的研究與發(fā)展也經(jīng)歷了20多年歷程，已取得突破性進展。從通信網(wǎng)來看第一代為純電信網(wǎng)；第二代通信網(wǎng)僅僅是用光纖代替銅線，使通信網(wǎng)的性能得到了某種改善，而網(wǎng)絡的拓撲骨架基本上之前的模式，光波通信的潛力尚未完全發(fā)揮；第三代通信網(wǎng)為全光通信網(wǎng)。1990年后，隨著光纖與光波電子技術的發(fā)展，新穎光纖與半導體功能光器件相繼問世，掀起了發(fā)展全光通信網(wǎng)的潮流。這種通信網(wǎng)中，不僅用光波系統(tǒng)傳輸信號，交換、復用、控制與路由選擇等亦全部在光域完成，由此構建真正的光波通信網(wǎng)。 光纖通信以往電氣通信相比，主要區(qū)別在于它有很多優(yōu)點：傳輸頻帶寬通信容量大；傳輸損耗低中繼距離長；線徑細重量輕，原料為石英，省金屬材料，有利于資源合理使用；絕緣抗電磁干擾性能強；還具有抗腐蝕能力強抗輻射能力強可繞性好無電火花泄露小保密性強等優(yōu)點，可在特殊環(huán)境或軍事上使用。光纖通信的應用領域是很廣泛的，主要用于市話中繼線，光纖通信的優(yōu)點在這里可以充分發(fā)揮，逐步取代電纜，得到廣泛應用。還用于長途干線通信過去主要靠電纜、微波、衛(wèi)星通信，現(xiàn)以逐步使用光纖通信并形成了占全球優(yōu)勢的傳輸方法；用于全球通信網(wǎng)、各國的公共電信網(wǎng)；它還用于高質量彩色的電視傳輸、工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)視和調度、交通監(jiān)視控制指揮、城鎮(zhèn)有線電視網(wǎng)、共用天線（CATV）系統(tǒng)，用于光纖局域網(wǎng)和其他如在飛機內(nèi)、飛船內(nèi)、艦艇內(nèi)、礦井下、電力部門、軍事及有腐蝕和有輻射等中使用。另一方面，隨著技術的進步和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)的形成，光纖價格不斷下降，應用范圍不斷擴大：從初期的市話局間中繼到長途干線進一步延伸到用戶接入網(wǎng)，從數(shù)字電話到有線電視（CATV），從單一類型信息的傳輸?shù)蕉喾N業(yè)務的傳輸。目前光纖已成為信息寬帶的主要媒質。進入21世紀后，由于因特網(wǎng)業(yè)務的迅速發(fā)展和音頻、視頻、數(shù)據(jù)、多媒體應用的增長，對大容量（超高速和超長距離）光波傳輸系統(tǒng)和網(wǎng)絡有了更為迫切的需求。第二節(jié) 光纖通信產(chǎn)業(yè)結構和特性 一、光纖通信產(chǎn)業(yè)結構光纖通信系統(tǒng)主要包含三大部分：光通信設備、光纖光纜、光器件，其中光通信設備約占到光通信系統(tǒng)總投資的80%左右。光通信系統(tǒng)主要由電信運營商部署，以滿足其在固網(wǎng)、移動網(wǎng)絡通信方面的需求。目前光通信設備產(chǎn)業(yè)已經(jīng)很集中，國內(nèi)的大部分市場份額為華為、中興及烽火占有；光纖光纜產(chǎn)業(yè)的集中度也在提升，幾大廠商的產(chǎn)能規(guī)模擴張較快，市場地位較高，形成了一定的行業(yè)壁壘；光器件行業(yè)亦在經(jīng)歷行業(yè)集中度提高的過程。按網(wǎng)絡應用層面劃分，光系統(tǒng)分為光傳輸系統(tǒng)和光接入系統(tǒng)。光傳輸系統(tǒng)用于干線網(wǎng)、本地網(wǎng)和城域網(wǎng)，接入網(wǎng)所采用的光通信技術為無源光網(wǎng)絡技術。二、光纖通信產(chǎn)業(yè)特征 移動通信3G業(yè)務對光通信設備源源不斷的需求 我國的3G基站建設帶來光網(wǎng)絡支出的大幅增長?；窘ㄔO高峰過后，后續(xù)的網(wǎng)絡升級和移動增值業(yè)務大幅增長將對光通信設備帶來源源不斷的需求。隨著3G業(yè)務的開展，傳輸網(wǎng)在基站側引發(fā)的容量需求將倍增。未來數(shù)據(jù)業(yè)務需要帶寬將是2G時代的數(shù)十倍。據(jù)中國電信預測，未來5年內(nèi)，帶寬將以每年50%以上的速度增長，帶寬需求的快速增長必將需要更大容量高速率的光網(wǎng)絡支撐，城域網(wǎng)與骨干網(wǎng)將不斷擴容，將帶來MSTP、基于OTN智能光網(wǎng)絡、DWDM、ASON等設備及解決方案需求的增加 FTTx規(guī)模發(fā)展引領光通信市場 市場咨詢公司Heavy Reading報告指出2008年和2009年，F(xiàn)TTx部署有力地推進了寬帶接入市場的發(fā)展，2008年，全球新增900多萬戶FTTx用戶（包括直接到戶和到大樓），2009年預測這一數(shù)字也將增加近900萬戶。2009~2012年平均每年增長率約為30％，2012年底全球FTTx用戶將達到8900萬。Pyramid Research在報告“最后一英里的光纖”中認為盡管出現(xiàn)經(jīng)濟危機，全球電信運營商光纖網(wǎng)絡升級的趨勢還是不可避免。報告指出目前全球家庭中6%，大約9800萬已經(jīng)得到了光纖網(wǎng)絡的覆蓋，另外7400萬仍處于VDSL2網(wǎng)絡的覆蓋中，發(fā)達國家市場對于FTTx的需求依然強勁。 注：FTTH（Fiber to the home）即光纖到戶，屬于網(wǎng)絡層次的接入網(wǎng)部分。按照ITUT 的定義，F(xiàn)TTH 就是光纖到達住戶的門口，在端局和住戶之間沒有銅線。光纖直接到戶是寬帶網(wǎng)絡接入的終極目標，在目前銅線接入仍占主導的情況下，出現(xiàn)了FTTB、FTTO、FTTN、FTTC等多種接入方式，即我們通常所說的FTTx。 各方面的迫切需求寬帶提速 隨著基于互聯(lián)網(wǎng)的各項增值業(yè)務的開發(fā)，未來將有更多的多媒體應用加載到通信網(wǎng)絡上。競爭壓力、日益增長的寬帶和移動話務流量以及IPTV和視頻內(nèi)容等機遇在推動運營商不斷升級其網(wǎng)絡，DSL方式能夠提供的帶寬非常有限。當前通信骨干網(wǎng)是以10Gbit/s為基礎的WDM網(wǎng)絡構建，已經(jīng)呈現(xiàn)出“力不從心”的狀態(tài)，部分段落8010Gbit/s DWDM系統(tǒng)容量已經(jīng)用完，無法滿足后續(xù)業(yè)務開展的帶寬需求。未來5年之內(nèi)，光傳送網(wǎng)的帶寬將以每年高于50%的速度遞增。到2010年，骨干網(wǎng)截面帶寬流量將達到50T以上，其中97%以上為數(shù)據(jù)帶寬。 寬帶計劃成為國家戰(zhàn)略 三、光纖通信產(chǎn)品發(fā)展背景與產(chǎn)業(yè)鏈分布對于光通信市場，可以大致分為三個產(chǎn)品種類：光設備（光傳輸設備、光接入（FTTx））、光纖光纜、光器件。光設備占據(jù)最大的比例，其中，光傳輸設備占比達到58%，光接入設備達到10%；而光纖光纜占比也達到21%。 光通信產(chǎn)業(yè)鏈條上，電信運營商最接近消費者，且集中程度最高，處于最強勢地位，其次為通信系統(tǒng)設備廠商。目前中興、華為等本土設備廠商抓住國內(nèi)3G 建設及國外傳統(tǒng)設備商受金融危機影