【正文】 我國有色金屬行業(yè)研究報告王植祥 博士前言有色金屬工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。50年代初，我國的有色金屬工業(yè)基礎(chǔ)相當薄弱，只能生產(chǎn)銅、鉛、鋅等7～8個品種。經(jīng)過近50年的發(fā)展，特別是經(jīng)過改革開放以來的高速發(fā)展，有色金屬工業(yè)已經(jīng)形成了地質(zhì)勘探、采礦、選礦、冶煉、加工等門類齊全、完整配套的工業(yè)體系。不僅能夠生產(chǎn)常用的有色金屬，而且能夠生產(chǎn)所有的其他有色金屬。銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦10種常用有色金屬的產(chǎn)量穩(wěn)步增長。1949年為1 33萬ｔ，1978年上升到100萬ｔ，1988年為200萬ｔ，1992年為300萬ｔ，%，長期以來有色金屬供不應(yīng)求的局面已經(jīng)得到根本改善。與此同時，有色金屬礦山事業(yè)也獲得長足發(fā)展。有色金屬行業(yè)在經(jīng)歷了1996～98年連續(xù)幾年的市場疲軟和經(jīng)濟效益下滑之后，1999年有色金屬行業(yè)經(jīng)濟效益有了質(zhì)的飛躍，不但扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年的虧損被動局面，而且盈利達到了較好的水平。至2000年，在國家宏觀經(jīng)濟形勢的帶動下，主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長，十種有色金屬產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，在世界居第二位，實現(xiàn)利潤及稅金達到歷史最好水平；虧損額大幅下降，一批起點高，具有國際競爭力的企業(yè)逐步成長。然而，在經(jīng)歷2000年的輝煌后，隨著國際經(jīng)濟大環(huán)境的影響，2001年全球范圍內(nèi)有色金屬需求嚴重不足，我國有色金屬行業(yè)受此影響，也出現(xiàn)價格回落，行業(yè)發(fā)展步入調(diào)整。進入21世紀，尤其是加入WTO后，有色金屬工業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更趨復(fù)雜，壓力和機遇均日益突出。因此，盡早做好全局性戰(zhàn)略部署，將有利于有色金屬行業(yè)的健康發(fā)展。第1章 有色金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀有色金屬包括64個品種(不包括合金)，有色金屬材料按密度、價格、儲量、分布等情況分為:輕有色金屬:如鋁、鈣、鎂等及其合金；重有色金屬:如銅、鎳、鉛、鋅、錫、銻等；貴有色金屬:金、銀、和鉑族元素及其合金；半金屬材料:硅、硒、砷和硼等；稀有輕金屬材料:鈦、鈹、鋰、銣和銫等及其合金；稀有高熔點金屬材料:鎢、鉬、鉭、鈮、鋯和釩等及其合金；稀有分散金屬材料:鎵、銦、鉈和鍺等；稀有放射性金屬材料:鐳、錒系元素等。其中與人民生活密切相關(guān)的主要是銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、鎂、銻、汞、鈦等十大品種。十多年來，隨著我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，國內(nèi)有色金屬行業(yè)的實力得以不斷壯大。，躍居世界第二位。我國進入了有色金屬生產(chǎn)大國的行列，長期以來我國有色金屬供不應(yīng)求的局面成為歷史。我國已成為國際有色金屬市場上具有舉足輕重影響的國家。 據(jù)統(tǒng)計，我國銅資源儲藏量居世界第三位；鋁土資源的儲量居世界第八位；鉛資源儲量居世界第二；鋅資源儲量世界第一，屬于較富品位；鎳資源我國在世界上占第七位；%，世界第一；鈦資源我國鈦資源居世界第一位，占世界總儲量的60%；稀土資源中國是世界公認的稀土資源國，儲量居世界第一位，我國中、重稀土資源儲量占世界90%，其中內(nèi)蒙古包頭稀土礦占世界總儲量的77%，占全國儲量的90%以上。 我國有色金屬工業(yè)經(jīng)過多年建設(shè)和發(fā)展，已經(jīng)形成了包括礦山、冶煉、加工和地質(zhì)勘探、工程勘察設(shè)計、建筑施工、科研教育等部門構(gòu)成的完整工業(yè)體系。到2001年底，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)4111家。2001年，。“九五”期間，有色金屬產(chǎn)量快速增長，%，改變了長期短缺的狀況。目前，除銅受資源條件限制仍需進口外，鋁供需基本平衡，鉛、鋅、鎂自給有余，鎢、錫、銻、鉬、稀土等傳統(tǒng)出口產(chǎn)品仍保持一定的出口規(guī)模，有色金屬冶煉產(chǎn)品已由凈進口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?。截止?001年，我國有色金屬工業(yè)10種常用有色金屬總產(chǎn)量已連續(xù)6年居世界第二位。然而，在快速發(fā)展的同時，該行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的矛盾卻日益突出，礦山建設(shè)嚴重滯后于冶煉，冶煉能力利用率僅有61%；初級加工能力過剩，高新技術(shù)產(chǎn)品、高精度產(chǎn)品不足。新出臺的有色金屬工業(yè)“十五”規(guī)劃強調(diào)，未來五年，要集中力量發(fā)展目前國內(nèi)大量進口的有色金屬深加工產(chǎn)品，加快半導體及高純材料、超導材料、儲氫材料、高性能電池材料等新材料的產(chǎn)業(yè)化。表11 19962000年全國有色金屬工業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計表（ 單位：億元 ）主要指標20001999199819971996企 業(yè) 個 數(shù)3，9773，8543，8217，8948，433工業(yè)總產(chǎn)值資 產(chǎn) 總 額3，4163，2243，0332，7302，503流動資產(chǎn)合計1，4411，2971，2061，0751，007固定資產(chǎn)原值合計2，1772，0641，9511，7221，545固定資產(chǎn)凈值1，4611，4261，3051，1661，047銷 售 收 入2，4632，0671，8431509利 稅 總 額利 潤進出口總額進口（億美元）出口（億美元）長 期 負 債總 負 債2，2，2，1，1，（工業(yè)總產(chǎn)值按90年不變價統(tǒng)計）由表中可以看出，有色金屬工業(yè)在19961998年，出現(xiàn)了較大滑坡。歸結(jié)19961998年有色金屬行業(yè)經(jīng)濟效益大幅下降的主要原因有：一是有色金屬價格持續(xù)大幅下跌；二是外部原燃材料漲價，增加了制造成本；其次是企業(yè)的管理水平較為低下。第2章 2001年有色金屬行業(yè)的經(jīng)濟運行情況2001年全國工業(yè)產(chǎn)品銷售增長較快，產(chǎn)銷銜接繼續(xù)改善，生產(chǎn)和銷售總體上保持了協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001年全國工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值（現(xiàn)價，下同）92588億元，%；%。2001年有色金屬行業(yè)受國際市場影響，產(chǎn)品價格下跌，需求不旺。%，%的增幅。%，其中鉛、鋅、銅加工材料、日用精鋁制品產(chǎn)銷率都比上年有不同程度下降。 2001年有色金屬行業(yè)發(fā)展概況(1)我國有色金屬整體實力進一步加強① 行業(yè)的經(jīng)營情況2001年，有色金屬行業(yè)共有企業(yè)4111家，%。，%，%。② 生產(chǎn)情況 2001年我國10種有色金屬產(chǎn)量首次突破800萬噸，%，金屬鋁、銅、鉛、鋅的產(chǎn)量均表現(xiàn)為一定的增長，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%。800萬噸的總產(chǎn)量，標志著我國有色金屬工業(yè)在國際有色金屬行業(yè)的地位進一步上升，對國際有色金屬市場的影響進一步擴大。表21 19962001年全國有色金屬工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表 (單位：萬噸)年份產(chǎn)品200120001999199819971996十種有色金屬產(chǎn)量總計銅鋁鉛鋅鎳2001年，我國精銅產(chǎn)量占到世界精銅產(chǎn)量的9%左右，原鋁產(chǎn)量占到世界鋁產(chǎn)量13%左右，精鉛產(chǎn)量占世界鉛產(chǎn)量18%，精鋅產(chǎn)量已占世界鋅產(chǎn)量的19%。中國已經(jīng)成為世界有色金屬的消費大國和產(chǎn)品進出口貿(mào)易大國。2001年在國際市場主要有色金屬價格普遍下滑的情況下，我國有色金屬企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快改革步伐，生產(chǎn)繼續(xù)保持了良好發(fā)展勢頭，經(jīng)濟效益好于上年，行業(yè)整體實力得到進一步增強。這也進一步證明，中國有色金屬工業(yè)在技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)升級方面有了長足進步，隨著技術(shù)裝備水平的不斷提高，有色金屬企業(yè)與國際先進企業(yè)工藝水平的差距逐步縮小，中國鋁生產(chǎn)企業(yè)中大型預(yù)焙槽的比重繼續(xù)擴大，就是突出的例子。同時，產(chǎn)量增長還得益于我國有色金屬工業(yè)合理的區(qū)域布局，礦山冶煉等初級產(chǎn)品主要集中在中西部地區(qū)，靠近原料、能源基地，而加工產(chǎn)品則集中在經(jīng)濟較發(fā)達的沿海地區(qū)，靠近消費市場，從而為產(chǎn)量擴張?zhí)峁┝耸┱箍臻g。不過，值得關(guān)注的是，隨著產(chǎn)量增長、冶煉產(chǎn)能不斷擴大，也暴露出一些問題，比如原料供應(yīng)吃緊，使得銅、鋁、鉛、鋅等4種有色金屬的原料均需進口，行業(yè)中礦山這根“軟肋”，制約著有色金屬工業(yè)可持續(xù)、健康發(fā)展。③ 行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有升，升幅減緩有色金屬行業(yè)在經(jīng)歷了1999和2000年的輝煌后，隨著國際經(jīng)濟發(fā)展逐步趨緩，尤其是受“”事件后，受全球經(jīng)濟不景氣及有色金屬價格持續(xù)走低的影響，2001年我國有色金屬行業(yè)的發(fā)展總體表現(xiàn)為穩(wěn)中有升，升幅減緩的特點。(2)礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降，解決原料供應(yīng)的“瓶頸”是當務(wù)之急2001年六種常用有色金屬礦山原料產(chǎn)量回落，%。，，。在銅精礦、鋅精礦、錫精礦、銻精礦等礦產(chǎn)品中，只有鎳精礦含量小幅增長，礦產(chǎn)品生產(chǎn)滯后冶煉產(chǎn)品的狀況更加突出。表22 2001年六種有色金屬礦山產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬噸2000年產(chǎn)量比上年增長%2001年產(chǎn)量比上年增長%精銅礦鉛精礦鋅精礦鎳精礦錫精礦銻精礦2001年六種精礦金屬含量在2000年高速增長后，出現(xiàn)了大幅回落。(3)全行業(yè)經(jīng)濟效益好于上年，非國有企業(yè)整體實力不斷增強①規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入繼續(xù)增長據(jù)統(tǒng)計數(shù)字顯示，%。從企業(yè)所有制形式來看，%；，%。②規(guī)模以上有色金屬工業(yè)實現(xiàn)利潤超過70億元，比2000年增加利潤5億元，%。，%，%；，%，%。，%。，%；，%。有色行業(yè)非國有企業(yè)發(fā)展相當迅速，令人刮目相看。特別是近二三年，銅、鋁材料加工行業(yè)大有后來者居上之勢，表現(xiàn)引人矚目。而銅、鋁材加工行業(yè)在江浙一帶的異軍突起，頗具代表性。生產(chǎn)經(jīng)營銅加工產(chǎn)品的海亮集團以十幾萬元起家，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，銷售收入超過11億元，與國有銅加工業(yè)大型企業(yè)——洛陽銅加工集團有限公司并駕齊驅(qū)，共同創(chuàng)造了中國銅加工企業(yè)年產(chǎn)量的歷史新高。此外， 國有企業(yè)脫困工作在2000年收效顯著的基礎(chǔ)上，再進一步，實現(xiàn)了利潤的持續(xù)增長。2001年，%，人均實現(xiàn)利稅12496元/人。（4）需求不足，價格全面下降有色金屬行業(yè)經(jīng)歷了輝煌的1999年、2000年后，2001年有色金屬行業(yè)步入調(diào)整。LME三個月銅在2000年9月達到2000美元/噸以上的高點后，從此開始了漫長的下跌過程，2001年11月7日達到年內(nèi)底點1340美元/噸。由于西方主要國家原鋁消費下滑速度已快于減產(chǎn)速度。我國錫、鎢、銻、鉛、鋅等有色金屬產(chǎn)業(yè)2001年也陷入出口價格不斷下滑的窘境。錫出口價格跌到20年以來最低，鉛鋅為8年來最低，銦價跌至6年多的最低點，貶值70%，而銻的出口價格則為歷史最低點。（5）供需矛盾較為突出　目前從國際和國內(nèi)經(jīng)濟形勢看，對有色金屬的需求明顯低于前幾年。2001年除了世界經(jīng)濟增長緩慢外，從國內(nèi)市場需求來看，2000年我國銅鋁產(chǎn)品進口量很大，需要一個消化過程。1999年和2000年由于國家加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策拉動，對有色金屬的需求量相應(yīng)增加。而2001年這種政策的拉動效果正在逐步減弱，并且今后幾年，有色金屬消費的增長將低于生產(chǎn)的增長，市場競爭將更為激烈。（6）原料和加工產(chǎn)品進口額大，造成貿(mào)易逆差2001年有色金屬進出口均表現(xiàn)為一定的負增長，　其中，%；，%，%。，%。表23 2001年銅進出口數(shù)據(jù) (　單位:　噸)　 **進口**12月112　月年進口量同比陽極銅11，50191，237精煉銅115，025834，971+銅合金2，85327，869+廢銅304，9063，334，567+銅精礦305，7532，255，242+**出口**12月112　月年出口量同比陽極銅1652，371　精煉銅2，54250，972銅合金5329廢銅8149，934　銅精礦44719，8002001年有色金屬進口的特點是：銅、鋁、鉛、鋅等礦山原料及廢雜銅進口量大幅度增長；非合金鋁錠進口量下降，且出口大于進口；銅、鋁材進口連續(xù)增長的局面有所改觀，銅材進門量維持上年水平，鋁材進口量下降。 主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計， 2001年1～，%?！∑渲校?，%；，%。，%；，%；鎳：，%；錫：，%。表24 有色金屬產(chǎn)品2001年112月產(chǎn)量匯總表（計量單位：噸）指標名稱本月本月止同期比(累計%)十種有色金屬772935其中：礦產(chǎn)7267501. 銅125020其中：礦產(chǎn)95418330471424626其中：礦產(chǎn)325825111496其中：礦產(chǎn)99672173617其中：礦產(chǎn)173504162749490772791619126271339931619210070185991　中間產(chǎn)品　901091082178　　　　　　　395017　4729124　　　　　　　41327　　　494174　有色加工產(chǎn)品　　　　　　　172543　　　1852078　　　　2059352309397　　　　　　　　　 　 　 原材料供應(yīng)情況由于過度開采及找礦、勘探的滯后，加上一大批的資源枯竭礦山的關(guān)閉，我國有色金屬礦山資源短缺現(xiàn)象將日益嚴重。 按目前的開采水平，我國有色金屬各品種已探明的可采儲量大多數(shù)只夠開采20多年，十種常用有色金屬縣屬以上礦山722座，生產(chǎn)能力13993萬噸礦石。隨著礦山資源的逐步枯竭，2000年有38座資源枯竭的礦山被列入國家計劃，現(xiàn)已終結(jié)。2001年度有色金屬礦山企業(yè)被列入關(guān)閉破產(chǎn)建議項目名單的有43座。到2010年我國將關(guān)閉335座礦山，產(chǎn)能消失4955萬噸，占總產(chǎn)能的35%。屆時，銅、鎳、鈷礦產(chǎn)品的供求矛盾