【正文】 耐火材料行業(yè)研究報告一、行業(yè)主管部門、管理體制、主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主管部門、管理體制目前我國耐火材料行業(yè)實行行業(yè)自律管理。國家發(fā)改委承擔宏觀管理職能，主要負責制定產業(yè)發(fā)展政策，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會承擔行業(yè)指導和服務職能。該協(xié)會成立于1990 年，現有會員單位200 余家。行業(yè)協(xié)會的主要職責是：協(xié)助政府實施行業(yè)管理和協(xié)調，制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標準，進行行業(yè)指導及行業(yè)形勢分析，并收集發(fā)布國內外市場供求和發(fā)展動態(tài)等信息。公司是耐火材料行業(yè)協(xié)會會員。主要法律法規(guī)、產業(yè)政策（1）《耐火材料產業(yè)發(fā)展政策》《耐火材料產業(yè)發(fā)展政策》經國家發(fā)展和改革委員會批準，于2006年4月30日生效，其中指出：要大力開發(fā)、推廣使用各種優(yōu)質節(jié)能高效不定形耐火材料，開發(fā)各種優(yōu)質高效隔熱保溫耐火材料；支持企業(yè)開發(fā)用于鋼水爐外精煉、大型水泥回轉窯、有色金屬冶煉等方面的尖晶石、白云石等無鉻堿性磚，潔凈鋼用低碳、無碳耐火材料，新型高技術滑動水口，近終型連鑄、薄板坯連鑄等技術用制品；按照可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經濟理念，提高環(huán)境保護和資源綜合利用水平，節(jié)能降耗，最大限度地提高廢氣、廢水、廢物的綜合利用率，力爭實現“零排放”；到2010年,我國鋼鐵工業(yè)耐火材料單耗約為每噸鋼消耗要達到20公斤以下，到2020年降至15公斤以下；支持開發(fā)用后耐火材料的再利用技術，提高用后制品回收再利用率，到 2010年用后耐火材料利用率達到60%以上，2020年達到80%以上；通過產品結構調整，以綠色耐火材料新產品為導向，到2010年，實現普通產品比例大幅度下降，2020年我國耐火材料更長壽、更節(jié)能、無污染、功能化的新型綠色耐材產品有大幅度提高；根據不同原料礦山資源狀況，開發(fā)推廣大結晶、高鈣硅比、高體積密度、高純燒結鎂砂、白云石砂、尖晶石合成砂等高技術鎂質原料和制品及各種鎂質不定形耐火材料；加速培育耐火材料工業(yè)的自主創(chuàng)新能力，支持企業(yè)建立產品、技術開發(fā)和科研機構，提高開發(fā)創(chuàng)新能力，發(fā)展具有自主知識產權的工藝、裝備技術和產品；支持企業(yè)研究、開發(fā)用于大型水泥回轉窯、鋼液爐外精煉、有色金屬精煉等方面的尖晶石、白云石等無鉻堿性磚及各種堿性不定形耐火材料，超微孔炭磚，低碳、無碳等潔凈鋼用耐火材料；鼓勵有綜合實力的企業(yè)發(fā)展耐材總包等先進的營銷模式。促使我國耐火材料行業(yè)從生產、消耗、出口大國轉變?yōu)榫C合競爭能力達到國際先進水平的耐火材料強國；通過產品結構調整，實現普通產品比例大幅度下降，“品種質量優(yōu)良化，資源能源節(jié)約化，生產過程清潔化，使用過程無害化”的新型綠色耐火材料產品比例大幅度提高?！赌突鸩牧袭a業(yè)發(fā)展政策》中提出的耐火材料工業(yè)裝備水平和技術經濟指標:準入指標具體要求經濟規(guī)模優(yōu)質硅磚、粘土磚、高鋁磚生產線年產量3萬噸及以上；鎂碳磚生產線年產量1萬噸及以上；堿性磚生產線年產量1萬噸及以上；滑動水口磚生產線年產量1,000噸及以上；長水口磚（連鑄三大件）生產線年產量1,000噸及以上；不定形耐火材料生產線年產量2萬噸及以上。 技術政策所有企業(yè)生產的產品必須符合相關國家標準、行業(yè)標準的技術指標，無國家標準、行業(yè)標準的新產品也要制定相應的企業(yè)標準或與用戶商定驗收標準，結合企業(yè)創(chuàng)優(yōu)質名牌產品，組織制定推廣行業(yè)綠色產品標準。環(huán)保政策耐火材料企業(yè)必須達到國家和地方規(guī)定的環(huán)保標準，主要污染物排放總量應控制在國家和地方環(huán)保部門核定的指標內。節(jié)能政策提高技術裝備水平，推廣使用高效節(jié)能設備，生產過程還必須達到規(guī)定的節(jié)能指標。循環(huán)經濟政策發(fā)展循環(huán)經濟，鼓勵開發(fā)用后耐火材料的循環(huán)再利用技術，節(jié)約資源。 （2）《產業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)》為加快轉變經濟發(fā)展方式，推動產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現代產業(yè)體系，2011年3月27日國家發(fā)展和改革委員會同國務院有關部門對《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》進行了修訂，頒布了《產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）》。與耐火材料行業(yè)相關的鼓勵類項目包括：“焦爐、高爐、熱風爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產工藝”；“干法熄焦等先進技術的研發(fā)和利用”；“精煉鋼用低碳、無碳耐火材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產工藝”；“玻璃熔窯用高檔耐火材料”。與耐火材料行業(yè)相關的限制類項目包括：“含鉻質的耐火材料”；“未同步配套建設干熄焦、裝煤、推焦除塵裝置的煉焦項目”；“有效容積400立方米以上1200立方米以下煉鐵高爐”；“公稱容量30噸以上100噸以下煉鋼轉爐”；“公稱容量30噸以上100噸（合金鋼50噸）以下電爐”；“2000噸/日以下熟料新型干法水泥生產線”；“普通浮法玻璃生產線”。與耐火材料行業(yè)相關的淘汰類項目包括：“土法煉焦”；“400立方米及以下煉鐵高爐”；“30噸及以下轉爐及電爐”；“窯徑 3米及以上水泥機立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯”；“平拉工藝平板玻璃生產線”。（3）《工業(yè)轉型升級規(guī)劃（20112015）》《工業(yè)轉型升級規(guī)劃（20112015）》由國家發(fā)展和改革委員會組織制定、修訂，報國務院批準，于2011年12月30日生效。其中指出，優(yōu)化原材料工業(yè)，立足國內市場需求，嚴格控制總量，加快淘汰落后產能，推進節(jié)能減排，優(yōu)化產業(yè)布局，提高產業(yè)集中度，培育發(fā)展新材料產業(yè)，加快傳統(tǒng)基礎產業(yè)升級換代，構建資源再生和回收利用體系，加大資源的國際化保障力度，推動原材料工業(yè)發(fā)展邁上新臺階。對于鋼鐵工業(yè)，嚴格控制新增產能和總量擴張，以技術改造、淘汰落后、兼并重組、循環(huán)經濟為重點提高行業(yè)整體素質。支持以優(yōu)勢企業(yè)為主體，實施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，形成35家具有較強國際競爭力，67家具有較強實力的大型鋼鐵企業(yè)集團，前10位鋼鐵企業(yè)集團產量占全國鋼鐵總產量的60%左右。對于有色金屬工業(yè)，提高行業(yè)準入門檻，從嚴控制鋁、鉛、鋅、鈦、鎂冶煉產能增長。積極推進上下游企業(yè)聯(lián)合重組，到2015年，銅、鋁、鉛、鋅前10家企業(yè)產業(yè)集中度分別達到90%、90%、60%、60%。對于建材工業(yè)，大力推廣窯爐余熱利用、水泥粉磨節(jié)電和浮法玻璃全氧燃燒等節(jié)能技術。到2015年基本淘汰落后水泥產能，新型干法水泥熟料比重超過90%，前10家水泥企業(yè)、平板玻璃企業(yè)產能占全國總產能比重分別達到35%、75%以上。（4）《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》為了明確鋼鐵行業(yè)發(fā)展重點，引導市場優(yōu)化配置資源，對鋼鐵工業(yè)轉型升級進行部署，國務院于2011年10月24日發(fā)布了《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，其中指出：淘汰鋼鐵行業(yè)落后產能；重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)焦爐干熄焦率達到95%以上；大幅度減少鋼鐵企業(yè)數量，%提高到60%左右。其中淘汰落后產能的規(guī)劃具體為：90平方米以下燒結機，土燒結礦、熱燒結礦工藝；8平方米以下球團豎爐，土法煉焦，、焦油回收利用和污水處理達不到準入條件要求的半焦生產裝置；米（）以下常規(guī)機焦爐；400立方米及以下的煉鐵高爐；200立方米及以下的專業(yè)鑄鐵管廠高爐；30噸及以下煉鋼轉爐；15000千伏安及以下（30噸及以下）煉鋼電爐；5000千伏安及以下（公稱容量10噸及以下）高合金鋼電爐。（5）《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》為加快建材工業(yè)轉型升級，工業(yè)和信息化部會同有關單位編制了《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》并于2011年11月8日正式實施，提出了加快轉變建材工業(yè)發(fā)展方式，嚴格控制總量，優(yōu)化產業(yè)結構，提升發(fā)展質量和效益的指導思想。進一步加大節(jié)能減排、聯(lián)合重組、淘汰落后、技術改造和兩化融合力度，走安全、環(huán)保、節(jié)能、高效的可持續(xù)發(fā)展路線?！笆濉逼陂g，爭取使建材工業(yè)增加值年均增長10%以上。大力淘汰落后的水泥、平板玻璃產能。單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放降低18%～20%，主要污染物排放總量減少8%～10%，實現穩(wěn)定達標排放。協(xié)同處置推廣應用，綜合利用固體廢棄物總量提高20%。（6）《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》為工業(yè)和信息化部在《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的基礎上，為了進一步完善水泥工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃而制定的子規(guī)劃。規(guī)劃中提出的具體目標如下：到2015年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長10%以上，主要污染物實現達標排放，協(xié)同處置取得明顯進展，綜合利用廢棄物總量提高20%，%以上，前10家企業(yè)生產集中度達到35%以上。（7）《平板玻璃工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》為工業(yè)和信息化部在《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的基礎上，為了進一步完善平板玻璃工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃而制定的子規(guī)劃。規(guī)劃中提出的具體目標如下：到2015年，產業(yè)結構明顯改善，深加工率和生產集中度進一步提高，高端產品自主保障能力增強，全氧燃燒技術推廣應用，主要污染物實現達標排放，能耗水平進一步降低，淘汰落后玻璃產能5000萬重量箱。（8）《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2011年12月4日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，具體規(guī)劃目標如下：到2015年，十種有色金屬產量控制在4600萬噸左右，年均增長率為8%，其中精煉銅、電解鋁、鉛、鋅產量分別控制在650萬噸、2400萬噸、550萬噸和720萬噸，%、%、%%；前10家企業(yè)的冶煉產量占全國的比例為銅90%、電解鋁90%、鉛60%、鋅60%。分別淘汰落后的銅、鋁、鉛、鋅產能30萬噸、80萬噸、120萬噸和40萬噸。（9）《中國耐火材料行業(yè)行規(guī)公約》《中國耐火材料行業(yè)行規(guī)公約》由中國耐火材料行業(yè)協(xié)會組織制定、修訂，報原國家冶金工業(yè)局批準，于2000年4月28日生效。其中指出：在耐火材料生產經營活動中，要遵循公開、公平、誠實、信用和正當競爭的原則，嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，自覺維護市場正常秩序；嚴格企業(yè)生產工藝、技術、質量等標準和規(guī)范，堅持質量第一，用戶至上，禁止采購、生產、銷售不合格產品，保證企業(yè)產品出廠質量保證書中對用戶的承諾；堅決執(zhí)行國家“價格法”和“反不正當競爭法”，堅持優(yōu)質優(yōu)價明碼實價，稱準量足，禁止用不正當手段損害其他經營者和消費者的利益。二、耐火材料行業(yè)簡介耐火材料的定義狹義的耐火材料是指耐火度不低于1580℃，同時具有較好的抗熱沖擊能力和抗化學侵蝕能力，導熱系數和膨脹系數低的無機非金屬材料。耐火度指耐火材料錐形體式樣在沒有荷重的情況下，抵抗高溫作用而不軟化熔倒的溫度。廣義的耐火材料則對耐火度沒有嚴格要求，一般泛指能在高溫環(huán)境下使用的材料，如鋼鐵企業(yè)使用的隔熱渣一般耐火度遠低于1580℃，但是也被普遍視為耐火材料。耐火材料產品分類耐火材料種類繁多，按照化學礦物質組成分為硅質材料、硅酸鋁材料、鎂質材料、白云石質材料、鉻質材料、炭質材料、鋯質材料和特種耐火材料；按熱處理方式分為燒成磚、不燒磚、熔鑄制