【正文】 1 2022年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 中國電信集團(tuán) 2 議題 國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運(yùn)營商及服務(wù)商策略 我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境 國內(nèi)運(yùn)營商策略 中國電信物聯(lián)網(wǎng)策略建議 3 物聯(lián)網(wǎng)概念 4 全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策驅(qū)動 5 歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對成熟，主要以政府推動為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動者歐美和日韓有差異 傳感器提供商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 用戶 行業(yè)監(jiān)管者 管理咨詢服務(wù)商 測試認(rèn)證商 服務(wù)二次銷售商 政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素 歐美：美國的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“ eCall‖、“物聯(lián)網(wǎng)行動計(jì)劃” 日韓：日本的“ EJapan‖、“ IJapan‖；韓國的“ Ukorea‖ 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 歐美： 研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球 100強(qiáng)企業(yè)， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對完善 ，生產(chǎn)制造領(lǐng)先 市場認(rèn)知：客戶認(rèn)知度和接受度高， 工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先 ，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費(fèi) 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并 通過內(nèi)部并購合作整合能力推進(jìn)發(fā)展 日韓： 研發(fā)能力： 日韓研發(fā)能力很強(qiáng) ，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系 市場認(rèn)知：客戶認(rèn)知較高，尤其是 個人用戶 ，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費(fèi) 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但 尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合 廠商和運(yùn)營商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 歐美：各環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)廠商以及運(yùn)營商共同推進(jìn) ，新興專注于 M2M廠商積極參與 日韓： 運(yùn)營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力 日韓由運(yùn)營商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商 6 全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模 大于 10億美元 5億到 10億美元 1億到 5億美元 5千萬到 1億美元 低于 5千萬美元 Cisco IBM GE EDS ATamp。T BT Accenture Siemens GE Fanuc Schneider Electric Rockwell Automation FKI Logistex Oracle SAP Microsoft ABB Danfoss i2 Techno logies Heide nhain Fuji Electric 競爭全景圖 產(chǎn)品 硬件 軟件 系統(tǒng)集成 服務(wù) Danaher 國內(nèi) 區(qū)域性 全球 Omron Jervis B. Webb Invensys Flexlink ASI Robicon Manu gistics GE Toshiba HK Systems Vander lande Genrad D252。rr Lenze Eskay Lilly SW Soft brands Paragon Technologies iBaset Axeda Systems Camstar Systems Advantech Exor Turck Banner Engineering Gensym Ci Technologies Supply Solution Source: ARC。 Hoovers。 Multex Investor。 Pictet。 CSMG Analysis 說明 ? 運(yùn)營商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大 ? 系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大 ? 國際領(lǐng)先的軟件及平臺廠商重點(diǎn)關(guān)注全球市場 ? 國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小 7 且歐美市場上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓住新一輪機(jī)遇 傳感器提供商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營商 中間件及應(yīng)用開發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 用戶 服務(wù)二次銷售商 以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作 M2M部門 nPhase Red Bend 8 全球 M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域 公共事業(yè) /服務(wù) 交通運(yùn)輸 個人用戶 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) 商業(yè) /服務(wù)業(yè) 農(nóng)業(yè) 開采 /建筑 金融 定位 /跟蹤 /導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動支付及管理 自動化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 日韓一直以推動個人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐 UJapan和 UKorea計(jì)劃 9 從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點(diǎn)各不相同 ：能滿足部分應(yīng)用 ? 短距離為主，嵌入式基本實(shí)現(xiàn)，功耗有待改進(jìn)，目前能滿足部分應(yīng)用 ：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及成本成為障礙 ? 技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn) ? 由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素 ：業(yè)內(nèi)關(guān)注 ZigBee和 RFID ? ZigBee功耗低，成本低 50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準(zhǔn) ? RFID成本高，無源單向，未來重點(diǎn)研究超高頻和有源 RFID，推向民用 應(yīng)用域 網(wǎng)絡(luò)域 終端域 1. 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐 ? 從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來對于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點(diǎn) 2. 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面： ? 支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系 ? 目前 IP資源的緊缺 1. 借助云計(jì)算等新的運(yùn)算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策 2. 復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求 1. 傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接 2. 統(tǒng)一的協(xié)議棧 1. 上下文感知技術(shù) 2. 信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù) 終端及網(wǎng)絡(luò)的融合 網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合 10 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點(diǎn) 網(wǎng)關(guān) 應(yīng)用 業(yè)務(wù)平臺 傳感器網(wǎng) IP網(wǎng)絡(luò) 遠(yuǎn)距離 傳輸網(wǎng) ITUT NGN CEN Smart Metering ISO/IEC JTC1 UWSN CENELEC Smart metering OASIS W3C IPSO IPV6 hareware and protocol。s ZCL ZigBee Alliance ZB Applicattion Profiles IETF 6LowPAN PhyMac Over IPV6 IETF ROLL Routing over Low Power Lossy Networks OMA GSMA SCAG, …… ETSI M2M TC 3GPP SA1,SA3, , …… ESMIG Metering EPCGLobal GS1 HGI Home Gateway Initiative Utilities Metering WOSA KNX WMbus IEEE 信息來源： ETSI M2M TC 整體框架 ?ITUT SG13 –USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計(jì) ?ETSI M2M TC –M2M需求和功能架構(gòu) ?ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN –SN研究報(bào)告 WSN/RFID ? –低速近距離無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ?IETF 6LoWPAN ROLL –基于 IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由 ?EPCGlobal GS1 –RFID標(biāo)識和解析 –EPC Global召開了有關(guān)ONS(Object Name Service) 的路由和命名問題的討論 智能電網(wǎng) /計(jì)量 電信網(wǎng) ?FCC：美國智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) ?IEEE： P2030：智能電網(wǎng) Guide ：智能電網(wǎng)近距離無線標(biāo)準(zhǔn) ?CEN/CENELEC/ETSI –歐洲智能計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) ?3GPP SA1/SA2/RAN2 –M2M優(yōu)化需求 –網(wǎng)絡(luò)和無線接入的 M2M優(yōu)化技術(shù) ?GSMA SCAG：智能 SIM卡 ?OMA DM 11 RFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢成為主流趨勢，與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段吻合度高 30100 美元(模塊 ) 成本相對較高 覆蓋廣 、 質(zhì)量好 大范圍語音和數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用 無線通信 約 20美元 高功耗 、 協(xié)議開銷大 、需要接入點(diǎn) 使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò) 、 高速率 、組網(wǎng)靈活 （ 前向 、后向兼容 ） Web/Email/Video等相關(guān)應(yīng)用 WiFi（ ) 50 美分左右 缺少安全性規(guī)范和完善的標(biāo)準(zhǔn) 可靠 、 電源和成本優(yōu)勢 、 組網(wǎng)方便 家庭 、 樓宇自動化以及監(jiān)控類應(yīng)用 ZigBee 550美分 無處理能力 ，單向 成本低 、 無功耗 物流 、 軍事 、 防偽等多種行業(yè) 無源 RFID 低于 5美元 以移動電話為中心，每網(wǎng)最多 8個節(jié)點(diǎn) 應(yīng)用較多 、 成本較低且方便使用 替代有線： 遙感勘測 、 移動電子商務(wù) 、 數(shù)字電子設(shè)備 、 工業(yè)控制 、 智能化建筑 、 家庭和辦公自動化 、 電子商務(wù) 、 無線公文包 、 軍事 藍(lán)牙 節(jié)點(diǎn)成本 缺點(diǎn) 優(yōu)點(diǎn) 主要應(yīng)用 主要技術(shù) 12 三大 RFID標(biāo)準(zhǔn)對比 EPC (EPC C1G2被接受為 ISO180006C) ISO （ ISO180006B） UID 讀寫速度 信息位數(shù) 應(yīng)用領(lǐng)域 頻段 技術(shù)差異 采用的組織和企業(yè) 研發(fā)機(jī)構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)化組織 組織結(jié)構(gòu) 地區(qū) 美國 歐洲 歐洲為主 日本 EPC Global ISO Ubiquitous ID Center 芯片：美國國防部，德州儀器， Intel；識別器： Symbol；軟件： IBM，微軟。目前歐洲也開始參與研發(fā)。 芯片： STMicroelectronics， Philips；識別器： Nokia， Checkpoint；軟件：SAP 日立 ULSI牽頭， NEC、東芝 、富士通等國內(nèi)企業(yè)。 也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與 。 美國軍方， FDA和 SSA等政府機(jī)構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強(qiáng)生， 100多家歐美流通企業(yè)均為 EPC成員。 大型零售商，如德國 METRO，英國Tesco。 NEC(RFID手機(jī) )， Sankei，Shogakukan(產(chǎn)品 跟蹤 )。 TEngine Forum的 475家企業(yè)將會采用 (大部分為日本企業(yè) ) 902MHz928MHz (UHF頻段 ) (智能卡 ) 860MHz950MHz (ISO標(biāo)準(zhǔn) ) (智能卡 ) 40kbps～ 640kbps 最多同時讀寫 1000個標(biāo)簽 40kbps 同時讀寫數(shù)十個標(biāo)簽 250kbps EPC C1G1: 64～ 96位 EPC C1G2: 96～ 256位 64位 128位，可擴(kuò)展至 512位 車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理 。 關(guān)卡、碼頭作業(yè)和 RFID標(biāo)簽數(shù)量不大的區(qū)域。 電子支付、物流、服裝、 印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。 13 國外運(yùn)營商策略分析 總體策略 產(chǎn)品和技術(shù) 市場和應(yīng)用 ?重點(diǎn)行業(yè) /客戶和應(yīng)用 ?客戶發(fā)展現(xiàn)狀 ?產(chǎn)品和服務(wù)策略 ?技術(shù)及研發(fā)策略 收入模式 ?產(chǎn)業(yè)鏈定位 ?合作聯(lián)盟策略 ?產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴 ?戰(zhàn)略定位 ?總體目標(biāo) ?發(fā)展方向和