【正文】 n 當前文檔修改密碼：8362839第三篇 招標投標項目選擇方法與技巧目錄第一章 以市場為中心選擇招標投標項目第二章 招標投標項目選擇相關(guān)因素分析第一章 以市場為中心選擇招標投標項目我國現(xiàn)在是社會主義市場經(jīng)濟，企業(yè)成了自主經(jīng)營，自負盈虧的獨立法人。如果投資項目選擇不好?？赡芄こ桃簧像R就注定為虧損破產(chǎn)企業(yè)。更何況建設(shè)工程是一種耗資大、周期長、 涉及面廣的重大固定資產(chǎn)投資活動，搞不好損失會相當巨大。因此，對于投資活動的決策來不得半點隨意性，要認真搞好調(diào)查研究，要經(jīng)過逐級嚴格把關(guān)審批。原國家計劃委員會曾于 1992發(fā)文，要求建設(shè)項目必須納入規(guī)范化程序，業(yè)主要全面負責，按規(guī)定程序搞好各階段的報批分析：選擇投資項目，不但對投標人(業(yè)主)，而且對投標人(承包商)都是十分重要的，為此，要 熟悉投資項目選擇的基本方法，掌握其中的技巧，顯得十分必要。第一節(jié) 認真搞好市場供求的調(diào)查研究一、什么叫市場供求調(diào)查在投資項目的可行性研究評價和評估工作中，市場供求調(diào)查是指根據(jù)項目可行性研究報告、項目建議書或其它有關(guān)投資機會研究報告中所提出的項目產(chǎn)品綱領(lǐng)和項目建設(shè)規(guī)模的建議， 對投資項目擬生產(chǎn)的某一種或幾種產(chǎn)品在一定時期內(nèi)，從生產(chǎn)者到達消費者過程中有關(guān)市場需求和供應(yīng)問題信息資料的了解和收集。其中包括對產(chǎn)品的國內(nèi)、國際市場的現(xiàn)有生產(chǎn)能力 、產(chǎn)量及消費量、產(chǎn)品的性能特點、用途、價格情況，進出口情況，產(chǎn)品在市場上的競爭力等情況，進行全面系統(tǒng)的收集、分析研究的工作過程，據(jù)以了解該產(chǎn)品的現(xiàn)實市場和潛在市 場，并得出有無市場和市場大小的結(jié)論，旨在為進行市場需求預(yù)測和制訂產(chǎn)品生產(chǎn)方案、研究項目建設(shè)規(guī)模提出信息資料。投資項目評估工作中所進行的市場需求調(diào)查，就是尋找投資機會的過程。機會找準了，項目就有了成功的前提。機會找錯了，找得不準，項目就會失敗。人們辦任何事情，都離不開主 客觀條件，離不開一定的機會?！秾O子兵法》中有這樣兩句：“善戰(zhàn)者，求之于勢，不責于人”。其意思是“善于作戰(zhàn)的人，要依靠有利的態(tài)勢取勝，而不苛求將吏”。中國還有一句 成語：“順時者昌，逆時者亡。”這里的“時”與“勢”也都是一種機會。搞項目投資也是這樣，要依勢而取勝，利用有利的機會，擇勢順時而行。進行項目投資活動的“時”與“勢”，就是投資機會，即產(chǎn)生投資效益的良好條件和客觀可能性。項目建設(shè)是否成功，能否取得較好的經(jīng)濟效益，在很大程度上取決于投資者項目決策 人能否通過市場需求調(diào)查，尋找并利用有效的有利的投資機會。二、為什么要搞市場供求調(diào)查對擬投資項目無論是進行機會研究，還是進行可行性研究或評估工作，都是從分析項目建設(shè)的必要性開始的，即從分析項目擬生產(chǎn)產(chǎn)品的市場需求和供應(yīng)開始的，這是市場需求調(diào)查預(yù) 測和項目規(guī)模分析的首要內(nèi)容。如果對市場需求調(diào)查預(yù)測分析的結(jié)果，是該項目根本沒有建設(shè)的必要，項目不能成立，那么各項有關(guān)可行性的分析，就沒有必要再繼續(xù)進行。通過進行 市場需求調(diào)查，首先分析項目擬定中的產(chǎn)品是否有市場銷路，是否為國民經(jīng)濟所需要，以確定是否有必要建設(shè)。即使是以提高產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源、提高資源綜合利用率、治理“三廢 ”為主要目的，而不是以增加產(chǎn)品為主要目標的技術(shù)改造項目，也應(yīng)建立在產(chǎn)品有市場需求這一前提上，否則就沒有必要進行改造。在社會主義市場經(jīng)濟條件下，投資項目的產(chǎn)出物，不論是物質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)出，還是服務(wù)性非實物產(chǎn)品的產(chǎn)出；不論是生產(chǎn)資料還是生活資料，都是通過市場調(diào)節(jié)的，根據(jù)市場信號進行轉(zhuǎn) 移的。建設(shè)項目的投資，總是以市場對某一種或某幾種特定產(chǎn)出特的總需求為前提的。如果項目產(chǎn)出物沒有市場需求，建設(shè)項目投資資金就不能真正發(fā)揮效益。因此，市場調(diào)查工作質(zhì)量如何 ，信息資料是否準確可靠，對提高建設(shè)項目投資效益關(guān)系極大。市場需求調(diào)查是工業(yè)投資項目評價與決策工作的綱，是實現(xiàn)投資項目決策科學化和民主化的重要支持系統(tǒng)。投資項目決策的科學性要求建立嚴格的檢驗標準。這個標準就是項目所生產(chǎn) 的產(chǎn)品是否有銷路，是否符合消費者需求。符合這個檢驗標準的投資決策便是科學的決策，成功的決策；反之，則是失敗的決策。因此說，對產(chǎn)品的市場需求和供應(yīng)情況進行調(diào)查，是 投資決策和項目評估工作所必需的。它對投資效益的高低、項目的成敗，起著決定性的作用。具體地講，在投資項目評價與決策工作中，市場需求調(diào)查的必要性和意義主要體現(xiàn)在以下 幾個方面：第一，是建立社會主義市場經(jīng)濟機制的基本要求。在社會主義市場經(jīng)濟條件下，凡是商品，不論 是消費資料還是生產(chǎn)資料，不論是產(chǎn)品還是生產(chǎn)要素，其交換和流通都是通過市場進行轉(zhuǎn)移 的 ；在資源配置中，市場起著基礎(chǔ)性作用，大量的經(jīng)濟活動也是由市場進行調(diào)節(jié)的。改革開放以來，市場調(diào)節(jié)在社會經(jīng)濟生活中起著日益重要的作用。如果以價格的定價方式作為區(qū)分計 劃調(diào)控與市場調(diào)節(jié)的主要標志的話，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料，其實際情況是，在全國社會商品零售總額中，國家定價(即指國家實行指令性計劃價格)部分，由1978年的97%降低到1998年 的8%左右，國家指導價的比重由1978年的零上升到1998年10%左右，市場調(diào)節(jié)價的比重由197 8年的3%上升到1998年的80%以上；可以預(yù)見，隨著我國經(jīng)濟體制改革的不斷深化 ，社會主義市場經(jīng)濟體制的不斷發(fā)展和完善，市場對經(jīng)濟活動調(diào)節(jié)的作用將越來越大 ，市場調(diào)節(jié)將在國民經(jīng)濟和人民生活中處于越來越重要的地位。毫無疑問，投資項目不能不置于市 場環(huán)境中進行評價和決策。第二，是不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加花色品種，以滿足人民群眾消費需求的基本措施。從廣義上講，市場問題，其實質(zhì)就是需求和供應(yīng)問題。即使是通過國家計劃分配的物資，也存在著 市場問題，即供求平衡問題，也就是我們常說的產(chǎn)品是“長線”還是“短紅”問題。而且即使從總的數(shù)量來講，供求是平衡了，但由于品種規(guī)格是否對路，質(zhì)量是否符合要求，也還存 在著很大問題。過去我國很多產(chǎn)品年年增產(chǎn)，但供應(yīng)都很緊張。其原因就在于只求數(shù)量，而忽視了產(chǎn)品的品種、規(guī)格和質(zhì)量，使很多產(chǎn)品積壓在物資部門、商業(yè)部門或生產(chǎn)企業(yè)的倉庫 中，沒有發(fā)揮效益，形成了“工作報喜、商業(yè)報憂”的局面。而符合生產(chǎn)急需和人民生活消費需要的產(chǎn)品卻又嚴重不足。這個問題，不僅在高度集中的計劃經(jīng)濟體制下存在，而且在改 革開放以后，在市場經(jīng)濟機制的建立過程中也同樣存在，并沒有得到很好的解決。據(jù)有關(guān)專家和權(quán)威部門的調(diào)查分析，自1988年至1990年我國存在的市場疲軟問題，很大一部分原因是 由于產(chǎn)品品種規(guī)格不對路，產(chǎn)品質(zhì)量不符合消費者需求的結(jié)構(gòu)性失調(diào)造成的。通過對1990年下半年630種主要商品供求情況排隊分析，屬于供不應(yīng)求的商品有109種，占%，屬 于供過于求的商品有141種，%。第三，是現(xiàn)實經(jīng)濟對投資項目評價和決策工作的客觀要求。經(jīng)過改革開放20年來的發(fā)展，我 國的經(jīng)濟已經(jīng)從長期的廣泛的供不應(yīng)求(即賣方市場)，發(fā)展到了一個生產(chǎn)能力與社會需求開 始適應(yīng)的新時期，開始形成了買方市場，尤其是一部分加工工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力超過了社會需求。在這種情況下，要求用新的觀念、新的思路來考慮分析經(jīng)濟發(fā)展的問題，體現(xiàn)在投資 建設(shè)中，要求按照市場的需求組織生產(chǎn)和建設(shè)，即由過去的按“產(chǎn)供銷”的思維方式組 織生產(chǎn)和建設(shè)，轉(zhuǎn)變?yōu)榘础颁N供產(chǎn)”的思維方式生產(chǎn)和建設(shè)，在投資項目評價和決策階 段，通過市場需求調(diào)查，了解和掌握產(chǎn)品的市場銷售狀況，據(jù)此確定項目是否有投資建設(shè)的必要。第四，我國實行對外開放政策，要積極發(fā)展國際貿(mào)易，開拓國外市場，增加出口創(chuàng)匯，特別是有些利用外資項目的產(chǎn)品，有的是向國外銷售，出口創(chuàng)匯的，也有的是可以代替進口、節(jié) 約外匯支出的。因而不但要調(diào)查預(yù)測國內(nèi)市場需求狀況，還要調(diào)查預(yù)測國際市場，才能弄清哪些產(chǎn)品可以外銷，能外銷多少；哪些產(chǎn)品可以代替進口，潛力有多大。與此同時，在對外 開放的情況下，還有為數(shù)眾多的產(chǎn)品通過多種渠道和途徑涌入國內(nèi)市場，增加了國內(nèi)市場供應(yīng) 量，尤其是將來我國恢復(fù)“關(guān)貿(mào)總協(xié)定”締約國地位以后，我國除了享受各締約國給予的無 條 件最惠國待遇，并要求一些主要發(fā)達國家改變對我國的歧視性數(shù)量限制、歧視性反傾銷和技術(shù)出口等限制外，我國也將逐步取消進口調(diào)節(jié)稅、降低關(guān)稅，取消一切不符合關(guān)貿(mào)總協(xié)定 規(guī)則的貿(mào)易保護政策，國門敞開，將會有更多的外國商品涌入國內(nèi)市場，增加國內(nèi)市場供應(yīng)量。因此，投資項目的建設(shè)必須將其置于國際市場的大環(huán)境中進行評價，通過市場供求調(diào)查 ，充分考慮參與國際市場交換和國際市場競爭以獲取比較利益這一因素后予以決策。三、市場供求調(diào)查的基本功能市場供求調(diào)查在投資項目評價和決策工作中的重要性和必要性，是由市場供求調(diào)查所具有的基 本功能所決定的。通過市場供求調(diào)查所獲得的市場需求信息，就是幫助人們提高對項目投資 活動的歷史、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的正確認識，使投資活動能夠沿著人們所期望的方向發(fā)展，避免盲目建設(shè)，減少決策失誤，提高投資效益。對投資活動而言，市場供求調(diào)查具有以下三個 基本功能：1智能功能，或叫釋疑功能。人們通過投資信息，可以了解固定資產(chǎn)投資活動，把握未來固定資產(chǎn)投資方向。項目投資活動是一個錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟活動。在項目投資活動的過 程中，各種復(fù)雜的經(jīng)濟和社會現(xiàn)象對我們來說，既不是完全看不清的“黑色系統(tǒng)”，也不是 一 目了然的“白色系統(tǒng)”，它是一個能認識又未能完全認識并在生活實踐中不斷加深認識的“ 灰色世界?！蓖ㄟ^市場供求調(diào)查，掌握大量可靠而準確的投資信息，可以消除或減少對市場供求的誤解和未來前景趨勢的模糊認識。隨著世界范圍內(nèi)科學技術(shù)日新月異的發(fā)展，新工藝、新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品和新設(shè)備不斷涌現(xiàn)，使市場競爭更加激烈。面對這種形勢，項目投資者要進行科學決策，避免或減少決策 失誤，確保項目投資的成功，就要求進行市場供求調(diào)查，利用和發(fā)揮投資信息的智能作用和釋疑功能。2管理功能。在固定資產(chǎn)投資活動的全過程中，投資信息都在發(fā)揮管理功能。固定資產(chǎn)投資的成效取決于投資信息掌握與利用的程度，計劃決策、組織實施、控制監(jiān)督三個管 理環(huán)節(jié)都離不開投資信息。一個新的投資決策開始執(zhí)行之時，項目業(yè)主就可以通過投資信息了解計劃的執(zhí)行情況、相關(guān)條件、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、經(jīng)濟效益和社會效益。項目業(yè)主通過投資信息 可以了解需要進行調(diào)控的部位和調(diào)控的手段，下達調(diào)控指令。3增值功能。諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者，美國經(jīng)濟學家肯尼思阿羅教授在《信息經(jīng)濟學》 序言中指出：“從來沒有一個經(jīng)濟學家會否認，大多數(shù)經(jīng)濟決策都是在具有相當?shù)牟淮_定性條件下做出的。但是，在最近幾十年，大約從1950年開始，明確地分析不確定性下的經(jīng)濟行 為 的工具才得以運用。一旦不確定性的存在，在形式上是可以分析的，信息的經(jīng)濟作用就變得重要了。人們可以花費人力及財力來改變經(jīng)濟領(lǐng)域(以及社會生活的其它方面)所面臨的不確 定性，這種改變恰好是信息的獲得。不確定性具有經(jīng)濟成本，因而，不確定性的減少就是一項收益”。這項收益就是由市場需求調(diào)查所獲得的確定性信息所帶來的。在投資活動中，市場供求調(diào)查的增值功能主要體現(xiàn)為：(1)有益于合理配置資源和生產(chǎn)要求 ，節(jié)約資源，使有效生產(chǎn)獲得利潤收益；(2)有益于實現(xiàn)供求平衡，防止市場自發(fā)性和盲目 性；(3)有益于促使投資更加合理，從而提高投入產(chǎn)出效益；(4)有益于充分、合理地利用人才。一個不經(jīng)過市場調(diào)查就盲目上馬的項目，不僅花費了寶貴的時間、財力，而且會導致許 多人才的浪費。據(jù)了解，在我國許多科技開發(fā)項目中，還有大半未轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)能力。其原因，是由于對市場需求缺乏調(diào)查，或開發(fā)不對路，或?qū)α寺返捻椖坎荒芗皶r找到出路。通過 市場供求調(diào)查，發(fā)揮人才優(yōu)勢，贏得人力資源、資本，獲得智力產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)收增值，以及人才、信息科技等軟經(jīng)濟效益。在實際經(jīng)濟生活中，在投資項目建設(shè)前期工作階段，由于忽視對產(chǎn)品市場供求未進行調(diào)查，喪失投資機會，導致項目投資決策失誤，造成了大量復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)，帶來了不良的后果 。這類事例是很多的。事例1：我國彩色電視工業(yè)從猴年到猴年的戲劇性變化。1980年，中國農(nóng)歷屬猴年。當迎春的鞭炮聲炸響之后，第一條從國外引進的彩色電視機生產(chǎn)線在天津712廠啟動了。當年，全 中國彩電的總產(chǎn)量僅有35萬臺。對于當時千千萬萬的普通的中國人來說，流水線上源源流出的一臺臺彩電，猶如一個美麗的夢，誘人但又遙遠，可望而不可即。由于當時彩色電視機能為地方財政帶來豐厚的利潤，加之對國內(nèi)彩電需求市場缺乏科學的調(diào)查預(yù)測，各地紛紛投資彩電生產(chǎn)線，計劃內(nèi)的上，計劃外的也上，致使彩電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn) 失控局面，重復(fù)建設(shè)、盲目建設(shè)十分嚴重。1980年起步的彩電產(chǎn)業(yè)，到1985年就有了113條彩電裝配線，年裝配能力達到1588萬臺。此后又有不少地方利用合資、合作經(jīng)營等方式先后 引進了幾十條彩電生產(chǎn)線。1990年，全國彩電的年生產(chǎn)能力竟達2279萬臺，在世界名列前茅，而這一年的實際產(chǎn)量是1033萬臺，生產(chǎn)能力利用率僅為453%。1991年，中國農(nóng)歷辛未年 又是 猴年，一個輪回過去了，由于重復(fù)建設(shè)、盲目建設(shè)，中國彩電的命運發(fā)生了極富驪劇性的變化——80年代初期，中國彩電“寥若晨星”；90年代初期，中國彩電“多如牛毛”；80年代初期，彩電是家電商品中的“貴族”；90年代初期，彩電淪為家電商品中的“平民”；80年代初期，彩電價高利厚，成為生產(chǎn)廠家的“搖錢樹”；90年代初期，彩電降價甩賣，成為生產(chǎn)廠家的“苦菜花”。事例2：重復(fù)建設(shè)、盲目建設(shè)造成大量社會資源閑置浪費。自80年代初期以來的近十年中，由于重復(fù)建設(shè)的存在，有限的建設(shè)資金過度集中在少數(shù)幾個行業(yè)和少數(shù)幾個產(chǎn)品上，這些產(chǎn) 品生產(chǎn)能力的增長速度大大超過這些產(chǎn)品市場需求的增長速度，使供求關(guān)系嚴重失衡，供遠大于求，致使生產(chǎn)能力嚴重過剩，使新增固定資產(chǎn)成為閑置資產(chǎn)。根據(jù)統(tǒng)計資料分析，家用 洗衣機生產(chǎn)能力利用率1985年僅為66%，%，約有900萬臺的洗衣機生產(chǎn)能力閑置，這個數(shù)字相當于“七五”期間全民所有制基本建設(shè)和更新改造投資新增生產(chǎn)能力23 。%，%。1990年，全 國 約有280萬噸啤酒生產(chǎn)能力閑置。這個數(shù)字比“七五”期間全民所有制基本建設(shè)投資新增啤 酒生產(chǎn)能力201萬噸還多79萬噸。后來的VCD生產(chǎn)線，也出現(xiàn)供大于求的狀況。第二節(jié) 市場調(diào)研的簡單方法科學的方法和正確的調(diào)查步驟是提高市場供求調(diào)查工作效率，保證市場供求調(diào)查工作質(zhì)量的重要措施；同時，調(diào)查資料的來源是否廣泛，調(diào)查資料是否全面，對市場供求調(diào)查結(jié)論的 正確與否起著直接的制約和影響作用。一、市場供求調(diào)