【正文】 71 / 75名稱：我國(guó)獸用生物制品行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)五年發(fā)展趨勢(shì)編制人：郭筠編制時(shí)間：二0一一年九月目 錄第一章 全球獸用生物制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1第一節(jié) 獸用疫苗在動(dòng)物保健品市場(chǎng)中的地位1第二節(jié) 全球獸用疫苗市場(chǎng)的現(xiàn)狀2第三節(jié) 全球獸用疫苗的發(fā)展趨勢(shì)3第二章 我國(guó)獸用生物制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀5第一節(jié) 我國(guó)獸用生物制品產(chǎn)業(yè)的基本情況5一、生產(chǎn)企業(yè)布局二、技術(shù)與工藝三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益第二節(jié) 我國(guó)獸用生物制品產(chǎn)品現(xiàn)狀7一、品種和結(jié)構(gòu)二、產(chǎn)品分布三、產(chǎn)品質(zhì)量第三節(jié) 獸用生物制品銷售及市場(chǎng)現(xiàn)狀7一、銷售渠道二、產(chǎn)品銷售情況三、市場(chǎng)份額1．從區(qū)域銷售份額來(lái)看，華東區(qū)是最大的生產(chǎn)區(qū)和銷售區(qū)2．，%3．．%，豬用生物制品總銷售額，%，四、進(jìn)出口五、市場(chǎng)需求與資本運(yùn)作第四節(jié) 我國(guó)獸用生物制品研發(fā)現(xiàn)狀10一、 研發(fā)成果1988—2009年間，共批準(zhǔn)新獸用生物制品326個(gè)2007年—2011年共計(jì)63個(gè)產(chǎn)品獲得新獸藥證書(shū)，二、研發(fā)機(jī)構(gòu)及人員三、研發(fā)投入第五節(jié) 我國(guó)獸用生物制品行業(yè)的發(fā)展成就和存在問(wèn)題分析19一、發(fā)展成就1．行業(yè)發(fā)展初具規(guī)模產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化產(chǎn)品不斷豐富，質(zhì)量穩(wěn)步提高科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)二、行業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題1．重復(fù)建設(shè)產(chǎn)能過(guò)剩2．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，不能全面滿足疫病防控需要3．市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度偏低4．研發(fā)投入不夠，科技創(chuàng)新能力尚需提升5．行業(yè)扶持政策不足，企業(yè)發(fā)展后繼乏力第三章 我國(guó)獸用生物制品技術(shù)的發(fā)展情況及趨勢(shì)22第一節(jié) 國(guó)內(nèi)獸用生物制品的現(xiàn)狀分析22一、獸用生物制品企業(yè)基礎(chǔ)研究欠缺二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)需要快速有效向企業(yè)轉(zhuǎn)化 第二節(jié)、中外獸用生物制品開(kāi)發(fā)綜合性對(duì)比分析23第三節(jié) 我國(guó)企業(yè)的科技研發(fā)狀態(tài)23第四節(jié) 獸用生物制品技術(shù)趨勢(shì)分析24一、滅活疫苗技術(shù)在一定時(shí)期內(nèi)長(zhǎng)期存在 二、其他疫苗生產(chǎn)的工藝必會(huì)不斷呈現(xiàn)和不斷完善 三、某些病毒病疫苗最終將采用政府采購(gòu)并推行根除計(jì)劃 四、某些病毒病和細(xì)菌病必須采用新的疫苗模式進(jìn)行控制 五、疫苗、獸藥和微生態(tài)制劑的共同發(fā)展是解決復(fù)雜疾病終極之路六、疫苗生產(chǎn)的重心慢慢向“伴侶動(dòng)物”和其他動(dòng)物轉(zhuǎn)移 第四章 我國(guó)動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)運(yùn)行分析及趨勢(shì)26第一節(jié)、獸用生物制品產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)分析26一、優(yōu) 勢(shì)1．我國(guó)是養(yǎng)殖大國(guó)，具有廣闊的市場(chǎng)2．良好的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展環(huán)境 二、劣 勢(shì)1．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理2．生產(chǎn)檢驗(yàn)不規(guī)范3．市場(chǎng)不夠規(guī)范 第二節(jié) 我國(guó)動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)28一、機(jī) 會(huì)政府對(duì)動(dòng)物安全的重視程度逐步提高強(qiáng)制免疫的范圍逐步擴(kuò)大規(guī)模養(yǎng)殖比例上升4產(chǎn)品自身的升級(jí)換代行業(yè)整合加快，市場(chǎng)集中度提高 二、威 脅第三節(jié) 質(zhì)量監(jiān)管、市場(chǎng)規(guī)范將進(jìn)一步加強(qiáng)30一、強(qiáng)化生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量意識(shí)和生物安全意識(shí)二、營(yíng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 第四節(jié) 企業(yè)發(fā)展之路31第五章 中國(guó)動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展環(huán)境分析32第一節(jié) 有關(guān)動(dòng)物防疫的政策法規(guī)、管理機(jī)構(gòu)32一、政策法規(guī)《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》《全國(guó)動(dòng)物防疫體系建設(shè)規(guī)劃》《重大動(dòng)物疫情應(yīng)急條例》《國(guó)家突發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急預(yù)案》《關(guān)于推進(jìn)獸醫(yī)管理體制改革的若干意見(jiàn)》《動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理辦法》、《執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理辦法》、《鄉(xiāng)村獸醫(yī)管理辦法》和《動(dòng)物病原微生物菌（毒）種保藏管理辦法》二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二節(jié) 動(dòng)物安全政策發(fā)展趨勢(shì)35一、強(qiáng)制免疫范圍二、政府對(duì)動(dòng)物疫情的重視推動(dòng)疫苗市場(chǎng)發(fā)展三、動(dòng)物安全政策發(fā)展趨勢(shì)第三節(jié) 發(fā)達(dá)國(guó)家防控重大動(dòng)物疫病啟示36一、發(fā)達(dá)國(guó)家控制和撲滅動(dòng)物疫病的措施。財(cái)政補(bǔ)償補(bǔ)償模式援助政策二、具有中國(guó)特色的動(dòng)物重大疫病防控體系將逐步完善第六章 獸用生物制品行業(yè)趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)42第一節(jié) 未來(lái)五年宏觀環(huán)境的新情況42一、防疫觀念轉(zhuǎn)變二、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)制度建立，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師隊(duì)伍將逐步完善擴(kuò)大，為畜牧業(yè)提供全方位服務(wù)三、畜牧養(yǎng)殖業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展的模式“十一五畜”牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展成就 我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展碰到的重要問(wèn)題 我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展趨勢(shì)四、重大動(dòng)物疫病防控機(jī)制進(jìn)一步完善五、防控技術(shù)研究、重大動(dòng)物疫病基礎(chǔ)研究將得到加強(qiáng)六、現(xiàn)有動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)模式將會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持并逐步完善七、《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》相關(guān)畜牧業(yè)、疫情防控目標(biāo)措施第二節(jié) 獸用生物制品行業(yè)發(fā)展前景看好46一、全球獸用生物制品市場(chǎng)環(huán)境有利畜牧業(yè)發(fā)展帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)獸用生物制品發(fā)展全球動(dòng)物性疾病的頻發(fā)，帶來(lái)獸用生物制品的需求技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)疫苗產(chǎn)品的更新?lián)Q代食品衛(wèi)生安全要求不斷提高各國(guó)政府的政策支持，促進(jìn)疫苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展二、中國(guó)獸用生物制品市場(chǎng)面臨商機(jī)中國(guó)需要免疫的經(jīng)濟(jì)動(dòng)物數(shù)量龐大中國(guó)畜牧業(yè)正向規(guī)?；曫B(yǎng)發(fā)展。規(guī)?；B(yǎng)殖，特別是高密度養(yǎng)殖，提高了禽畜的疫病傳染概率為了抵御疫病，養(yǎng)殖戶大量使用農(nóng)藥和抗生素，造成禽畜產(chǎn)品體內(nèi)殘留超標(biāo)，在發(fā)達(dá)國(guó)家的“綠色壁壘”面前，中國(guó)禽畜產(chǎn)品的出口受阻技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)疫苗產(chǎn)品的更新?lián)Q代，產(chǎn)品更新?lián)Q代、價(jià)格提升，盈利空間提升食品衛(wèi)生安全要求提高，將促進(jìn)獸用生物制品的使用第三節(jié)、寵物疫苗市場(chǎng)空間巨大48一、隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國(guó)的寵物行業(yè)步入突飛猛進(jìn)的行業(yè)周期二、中國(guó)寵物市場(chǎng)的空前發(fā)展帶動(dòng)了寵物疫苗產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張三、目前國(guó)內(nèi)寵物疫苗廠家及產(chǎn)品四、部分城市對(duì)犬類狂犬病實(shí)施強(qiáng)制免疫五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第四節(jié) 疫苗企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在于專業(yè)化的研發(fā)、專業(yè)化的服務(wù)51一、 產(chǎn)品與專業(yè)融合二、 專業(yè)與服務(wù)融合第五節(jié) 我國(guó)獸用生物制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)52一、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)二、制定出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，加大行業(yè)扶持力度三、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局，保障疫病防控需要四、建立行業(yè)科技創(chuàng)新體系，提升行業(yè)整體水平五、動(dòng)物診療市場(chǎng)將得到發(fā)育六、培育和扶持龍頭企業(yè)，實(shí)施獸藥名優(yōu)品牌戰(zhàn)略第一章 全球獸用生物制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一節(jié) 獸用疫苗在動(dòng)物保健品市場(chǎng)中的地位獸用疫苗是動(dòng)物保健品市場(chǎng)的重要產(chǎn)品。就全球范圍而言，雖然由于2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)，以及2011年世界經(jīng)濟(jì)的低迷，近年總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不盡如人意，但獸用疫苗市場(chǎng)仍基本保持穩(wěn)定。這主要?dú)w因于發(fā)展中國(guó)家養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大、新型疾病出現(xiàn)、新技術(shù)型疫苗的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，寵物用疫苗作為獸用疫苗的重要組成部分，在全球范圍內(nèi)也獲得了相對(duì)迅速的發(fā)展。 從發(fā)展速度來(lái)看，2000年全球獸用疫苗市場(chǎng)約占當(dāng)年全球動(dòng)物保健品市場(chǎng)（不包括動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)性添加劑）總銷售額的21%左右，%，9年增長(zhǎng)了4個(gè)多百分點(diǎn)，對(duì)帶動(dòng)動(dòng)物保健品市場(chǎng)發(fā)展具有重要作用。20042009年全球動(dòng)保行業(yè)銷售額 單位：十億美元2004年2005年2006年2007年2008年2009年獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r20082009年全球動(dòng)保行業(yè)銷售額 —按產(chǎn)品類別分類 單位：十億美元產(chǎn)品類別2008年2009年銷售額比重銷售額比重生物制品藥物飼料添加劑抗感染藥抗寄生蟲(chóng)藥其他化藥3．96合計(jì)10010020082009年全球動(dòng)保行業(yè)銷售額 ——按使用動(dòng)物類別分類 單位：十億美元產(chǎn)品類別2008年2009年銷售額比重銷售額比重豬牛羊禽寵物及其他合計(jì)100100以上數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際動(dòng)保聯(lián)盟（IFAH），數(shù)據(jù)未包括中國(guó)。（，全球動(dòng)保業(yè)銷售額約2700億元人民幣，生物制品約300億元人民幣，未包含中國(guó)數(shù)據(jù)）第二節(jié) 全球獸用疫苗市場(chǎng)的現(xiàn)狀傳統(tǒng)上，獸用疫苗市場(chǎng)以經(jīng)濟(jì)型動(dòng)物（如牛、羊、豬、雞等）用疫苗占主導(dǎo)地位，這部分疫苗約占全部獸用疫苗市場(chǎng)份額的2/3左右。由于畜禽集約化飼養(yǎng)程度的提高，與呼吸道、消化道及生殖系統(tǒng)疾病有關(guān)的疫苗一直是經(jīng)濟(jì)型動(dòng)物用疫苗的重點(diǎn)。隨著畜禽集約化飼養(yǎng)程度（尤其在包括中國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家）的逐步提高，以及人們對(duì)于食品安全的日益關(guān)注，獸用疫苗的這種市場(chǎng)趨勢(shì)將繼續(xù)下去。 近年來(lái)，由于寵物（如犬、貓及馬等）疫苗市場(chǎng)的快速發(fā)展，其在全部獸用疫苗市場(chǎng)中所占的比重也越來(lái)越大。在某些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，寵物疫苗的市場(chǎng)份額已占全部獸用疫苗市場(chǎng)份額的半壁江山。全球畜禽疫苗市場(chǎng)( 按動(dòng)物種類的劃分)從上圖可以看出，與我國(guó)禽苗、豬苗為主不同，牛用疫苗約占當(dāng)年全球獸用疫苗市場(chǎng)的1/3，寵物疫苗（犬、貓及馬用疫苗）約占30%的比重。綜合而言，目前的全球獸用疫苗市場(chǎng)有下列主要特征：（1）常規(guī)活毒及滅活疫苗市場(chǎng)仍占主要的市場(chǎng)份額；（2）基因缺失、亞單位和活毒載體疫苗逐漸實(shí)現(xiàn)商品化，成為近年來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力；（3）全球及地區(qū)性疫苗廠家眾多，但主要的市場(chǎng)份額集中于少數(shù)有重要影響的跨國(guó)企業(yè)：英特（INTERVET）、富道（FORT DODGE）、梅里亞（MERIAL）、輝瑞（PFIZER）、詩(shī)華（CEVA）、先靈葆雅（SCHERINGPLOUGH）、勃林格殷格翰（BOEHRINGER INGELHEIM）、拜耳（BAYER）和維克（VIRBAC）等；（4）就全球范圍內(nèi)而言，獸用疫苗產(chǎn)品的注冊(cè)程序極為復(fù)雜、過(guò)程漫長(zhǎng)。不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)獸用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量、安全性及效力檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同。以美國(guó)、歐盟及日本3個(gè)主要的獸用疫苗市場(chǎng)為代表，其對(duì)獸用疫苗產(chǎn)品的注冊(cè)管理要求就存在著較大的差異。有鑒于此，獸用疫苗產(chǎn)品注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)與過(guò)程的統(tǒng)一就成為有關(guān)國(guó)家及地區(qū)政府追求的目標(biāo)之一。國(guó)際獸醫(yī)局（OIE）及國(guó)際獸醫(yī)藥品協(xié)調(diào)委員會(huì)（Veterinary International Cooperation on Harmonization，簡(jiǎn)稱VICH）努力的目標(biāo)之一，就是達(dá)到全球范圍內(nèi)獸用疫苗注冊(cè)的技術(shù)要求基本統(tǒng)一。第三節(jié) 全球獸用疫苗的發(fā)展趨勢(shì)一般認(rèn)為，影響獸用疫苗市場(chǎng)發(fā)展的主要因素包括：（1）政府動(dòng)物傳染性疾病的撲滅計(jì)劃；（2）政府獸用疫苗制品的注冊(cè)規(guī)定的變化與調(diào)整；（3）全球及地區(qū)性動(dòng)物傳染病的流行病學(xué)形勢(shì)；（4）生物恐怖襲擊 (bioterrorist attack) 的潛在影響（美國(guó)政府2005年度財(cái)政預(yù)算專門撥付約700萬(wàn)美元資金，用以購(gòu)買和儲(chǔ)備包括口蹄疫、高致病性禽流感疫苗等在內(nèi)的獸用疫苗制品，以應(yīng)對(duì)恐怖分子可能使用這些病原而對(duì)美國(guó)發(fā)動(dòng)的“生物恐怖襲擊”）?？梢灶A(yù)期，全球獸用疫苗市場(chǎng)中，在常規(guī)活毒疫苗及滅活疫苗仍占主要市場(chǎng)份額的同時(shí)，新傳染病及新技術(shù)型疫苗將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力（獸用疫苗種類及簡(jiǎn)述見(jiàn)表3）。與此同時(shí)，寵物疫苗在獸用疫苗中所占份額將逐漸增加。隨著獸用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)及使用全球一體化進(jìn)程的加快，獸用疫苗制品的注冊(cè)程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)（harmonization）將越來(lái)越受到重視。但是，由于歷史與現(xiàn)實(shí)的原因，全球范圍內(nèi)最重要的兩個(gè)獸用疫苗市場(chǎng)——美國(guó)和歐盟對(duì)于獸用疫苗產(chǎn)品注冊(cè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的相互承認(rèn)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，仍需所在國(guó)及地區(qū)政府有關(guān)部門付出相當(dāng)?shù)闹腔叟c努力。獸用疫苗的生產(chǎn)和銷售方面，盡管全球范圍內(nèi)獸用疫苗的主要市場(chǎng)份額由為數(shù)不多的跨國(guó)性企業(yè)控制，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的沖擊，一般認(rèn)為，相關(guān)企業(yè)的進(jìn)一步合并、并購(gòu)與重組不可避免。國(guó)際獸用疫苗種類及簡(jiǎn)述 疫苗類型組份說(shuō)明常規(guī)活毒(弱毒)疫苗常規(guī)滅活疫苗類毒素基因缺失疫苗標(biāo)記疫苗載體疫苗DNA疫苗亞單位疫苗人工合成疫苗可食疫苗/植物疫苗jjj活微生物滅活微生物微生物代謝產(chǎn)物活的或滅活微生物活的或滅活微生物活微生物遺傳物質(zhì)抗原物質(zhì)抗原物質(zhì)抗原物質(zhì)1111病原體的變異株或人工致弱毒株含有以化學(xué)或物理方法殺滅的病原微生物病原微生物分泌的毒素，經(jīng)化學(xué)方法去除其毒性以基因工程方法除去病原微生物中與致病性或與病原復(fù)制能力有關(guān)的特定基因片段疫苗中去除或增加特定的基因片段，用以區(qū)分被免疫動(dòng)物和自然感染動(dòng)物以基因工程方法將病原微生物中編碼抗原成分的基因插入“載體”微生物的基因組中將能夠表達(dá)抗原蛋白的DNA注入宿主動(dòng)物，以誘導(dǎo)主動(dòng)免疫為病原微生物的蛋白或糖蛋白純化物為人工合成物質(zhì)，常為多肽為經(jīng)基因工程改良的植物，能夠表達(dá)與抗原有關(guān)的物質(zhì)，可通過(guò)飼料經(jīng)口服用第二章 我國(guó)獸用生物制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)獸用生物制品產(chǎn)業(yè)2000年前發(fā)展緩慢。2000年—2010年，獸用生物制品的銷售額從2000年的10億元快速增長(zhǎng)到2009年的64億元，這十年，成為我國(guó)獸用生物制品發(fā)展的黃金十年，第一節(jié) 我國(guó)獸用生物制品產(chǎn)業(yè)的基本情況一、生產(chǎn)企業(yè)布局截止到2009年底，我國(guó)已有獸用生物制品企業(yè)78家，正常生產(chǎn)的企業(yè)69家。這69家企業(yè)擁有323條生產(chǎn)線，包括活疫苗生產(chǎn)線164條，滅活疫苗生產(chǎn)線140條，合成肽疫苗生產(chǎn)線3條，診斷制品、抗血清、卵黃抗體等其他生產(chǎn)線16條，分布在27個(gè)省市自治區(qū)。從區(qū)域看，華東以23家企業(yè)177條生產(chǎn)線位居第一。 目前我國(guó)獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)主要有國(guó)有、民營(yíng)、中外合資三種，沒(méi)有外資獨(dú)資企業(yè)。在69家企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)35家，國(guó)有企業(yè)28家，合資企業(yè)6家。從企業(yè)規(guī)模上來(lái)看，產(chǎn)值在1億元以上的企業(yè)22家；產(chǎn)值在5000萬(wàn)元——一億元的中型企業(yè)10家；產(chǎn)值在1000萬(wàn)元——5000萬(wàn)元之間的中小企業(yè)有19家；產(chǎn)值在1000萬(wàn)元以下小型企業(yè)18家。從資產(chǎn)情況來(lái)看，69家企業(yè)共擁有固定資產(chǎn)52億元。流動(dòng)資金40億元。%,這反映出企業(yè)快速發(fā)展擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。全國(guó)共生產(chǎn)獸用生物制品193種，產(chǎn)量達(dá)158億毫升，1215億頭（羽）份。按照應(yīng)用動(dòng)物分類，禽用疫苗106種1149億羽份，豬用疫苗48個(gè)品種56億頭份，牛羊疫苗、小獸用生物制品、共患病疫苗、診斷試劑及其他制品產(chǎn)量所占份額很小。從