【正文】 海南海峽航運(yùn)股份有限公司　　首次公開(kāi)發(fā)行股票之保薦工作報(bào)告　　聲 明　　本保薦機(jī)構(gòu)及指定的保薦代表人已經(jīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照依法制訂的業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則出具本保薦工作報(bào)告，并保證所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。　　　　第一節(jié) 項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程一、保薦機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審核部門及職能　　海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“本機(jī)構(gòu)”）內(nèi)部審核部門包括：投資銀行部下設(shè)的質(zhì)量控制部；風(fēng)險(xiǎn)控制總部下設(shè)的投資銀行管理部?！　≠|(zhì)量控制部為投資銀行部?jī)?nèi)設(shè)立之二級(jí)部門，是投資銀行部質(zhì)量控制的常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)保薦項(xiàng)目的核查，并對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、材料的齊備性、合規(guī)性和制作水平等發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，供投資銀行部保薦項(xiàng)目評(píng)審會(huì)參考；質(zhì)量控制部亦負(fù)責(zé)完善項(xiàng)目流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程督導(dǎo)，以及完善項(xiàng)目盡職調(diào)查工作底稿和檔案管理?！　⊥顿Y銀行管理部為風(fēng)險(xiǎn)控制總部?jī)?nèi)設(shè)立之二級(jí)部門，是風(fēng)險(xiǎn)控制總部負(fù)責(zé)本保薦機(jī)構(gòu)投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，投資銀行管理部對(duì)投資銀行項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，了解項(xiàng)目進(jìn)程及項(xiàng)目情況，審核人員在跟蹤過(guò)程中完成跟蹤工作底稿，對(duì)所跟蹤項(xiàng)目定期或不定期進(jìn)行檢查，為內(nèi)核小組審核保薦項(xiàng)目提供參考。　　保薦機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立了完善的盡職調(diào)查制度、輔導(dǎo)制度、內(nèi)部核查制度、持續(xù)督導(dǎo)制度、持續(xù)培訓(xùn)制度和保薦工作底稿制度等。二、保薦項(xiàng)目的內(nèi)部審核流程　　海通證券對(duì)保薦項(xiàng)目的內(nèi)部審核流程如下圖所示：　　投資銀行部 立項(xiàng) 投資銀行部 部門 風(fēng)險(xiǎn)控制總部 內(nèi)核　　(質(zhì)量控制部) 評(píng)審會(huì) (質(zhì)量控制部) 評(píng)審會(huì) (投資銀行管理部） 小組　　項(xiàng)目立項(xiàng) 部門評(píng)審 內(nèi)核　　項(xiàng)目立項(xiàng)　　投資銀行部以保薦項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“立項(xiàng)評(píng)審會(huì)”）方式對(duì)保薦項(xiàng)　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行的文件證券發(fā)行保薦工作報(bào)告目進(jìn)行審核，評(píng)審會(huì)委員依據(jù)其獨(dú)立判斷對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行表決，決定項(xiàng)目是否批準(zhǔn)立項(xiàng)。具體程序如下：　?。?）凡擬由海通證券作為保薦機(jī)構(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)推薦的證券發(fā)行業(yè)務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)在項(xiàng)目人員正式進(jìn)場(chǎng)制作發(fā)行申請(qǐng)文件前進(jìn)行立項(xiàng)；　?。?）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制作立項(xiàng)申請(qǐng)文件，項(xiàng)目組的立項(xiàng)申請(qǐng)文件應(yīng)由保薦代表人審閱簽署，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署同意后報(bào)送質(zhì)量控制部；由質(zhì)量控制部審核并出具審核意見(jiàn)并組織立項(xiàng)評(píng)審會(huì)審議；立項(xiàng)評(píng)審會(huì)審議通過(guò)后予以立項(xiàng)。　?。?）獲準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目應(yīng)組建完整的項(xiàng)目組，由所在融資部分管領(lǐng)導(dǎo)提議、總經(jīng)理室確定項(xiàng)目保薦代表人和項(xiàng)目協(xié)辦人開(kāi)展盡職調(diào)查和文件制作工作，建立和完善項(xiàng)目盡職調(diào)查工作底稿?！　〔块T評(píng)審　　投資銀行部以保薦項(xiàng)目部門評(píng)審會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“部門評(píng)審會(huì)”）方式對(duì)保薦項(xiàng)目進(jìn)行審核，評(píng)審會(huì)委員依據(jù)其獨(dú)立判斷對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行表決，是否提交海通證券內(nèi)核。具體程序如下：　?。?）在保薦項(xiàng)目發(fā)行申請(qǐng)文件制作過(guò)程中，質(zhì)量控制部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行外勤調(diào)查；　?。? ）項(xiàng)目組在發(fā)行申請(qǐng)文件制作完成后，向質(zhì)量控制部提請(qǐng)召開(kāi)部門評(píng)審會(huì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行審議；　?。?）部門評(píng)審會(huì)審議通過(guò)的項(xiàng)目，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)按評(píng)審會(huì)修改意見(jiàn)完善發(fā)行申請(qǐng)文件。材料補(bǔ)充完成后，向風(fēng)險(xiǎn)控制總部報(bào)送全套申請(qǐng)文件并申請(qǐng)內(nèi)核?！　?nèi)核　　風(fēng)險(xiǎn)控制總部對(duì)保薦項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性和合規(guī)性的全面判斷，海通證券內(nèi)核小組通過(guò)召開(kāi)內(nèi)核會(huì)議決定是否向中國(guó)證監(jiān)會(huì)推薦保薦對(duì)象發(fā)行證券，內(nèi)核委員均依據(jù)其專業(yè)判斷獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并據(jù)以投票表決。具體程序如下：　　（1）風(fēng)險(xiǎn)控制總部指派投資銀行管理部人員為項(xiàng)目審核人員，跟蹤、檢查投資銀行業(yè)務(wù)部門已立項(xiàng)項(xiàng)目，并檢查跟蹤工作底稿，對(duì)其工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；　　（2 ）風(fēng)險(xiǎn)控制總部召集并主持內(nèi)核小組會(huì)議，對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行審核，保證內(nèi)核小組在項(xiàng)目審核上的獨(dú)立、客觀、公正；　　（3）項(xiàng)目組應(yīng)積極配合內(nèi)核工作，與審核人員進(jìn)行充分溝通。項(xiàng)目保薦代表人和項(xiàng)目協(xié)辦人均需出席內(nèi)核會(huì)議，由項(xiàng)目保薦代表人負(fù)責(zé)答辯；　?。?）項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)核小組審核通過(guò)但附有補(bǔ)充意見(jiàn)的，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)內(nèi)核意見(jiàn)，對(duì)需要調(diào)查核實(shí)的問(wèn)題進(jìn)行盡職調(diào)查并補(bǔ)充工作底稿，組織企業(yè)及其他中介機(jī)構(gòu)修改發(fā)行申請(qǐng)文件，并制作內(nèi)核回復(fù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核后報(bào)內(nèi)核部門?！　。?）經(jīng)內(nèi)核部門審核無(wú)異議后，保薦機(jī)構(gòu)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交發(fā)行保薦書(shū)、保薦代表人專項(xiàng)授權(quán)書(shū)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他與保薦業(yè)務(wù)有關(guān)的文件。三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本項(xiàng)目的立項(xiàng)審核過(guò)程　　本項(xiàng)目的立項(xiàng)審核過(guò)程如下：　　立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)間: 2007 年7 月27 日　　立項(xiàng)評(píng)估時(shí)間: 2007 年7 月30 日　　立項(xiàng)評(píng)審會(huì)委員共4 名，分別為：張憲、夏慶、宋立民、立項(xiàng)決策成員:　　陳鴻杰。四、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程　　本項(xiàng)目執(zhí)行成員　　本項(xiàng)目執(zhí)行成員如下：　　保薦代表人: 廖衛(wèi)江、胡宇　　項(xiàng)目協(xié)辦人: 溫家明　　　項(xiàng)目組成員: 梁石　　本項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)工作時(shí)間　為發(fā)行人本次發(fā)行工作，項(xiàng)目組分階段進(jìn)場(chǎng)工作時(shí)間如下：　　工作階段 工作時(shí)間　　盡職調(diào)查階段: 2007 年 8 月 10 日——2008 年4 月8 日（其中：發(fā)行人辦公　　場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間為2007 年8 月10 日——2008 年4 月8 日）　　申報(bào)文件制作階段: 2007 年 10 月 10 日——2008 年4 月8 日　　內(nèi)部核查階段: 2008 年4 月 10 日——2008 年4 月28 日　　盡職調(diào)查的主要過(guò)程　　本機(jī)構(gòu)受海南海峽航運(yùn)股份有限公司聘請(qǐng)，擔(dān)任其首次公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。在本次保薦工作中，保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》等相關(guān)法規(guī)的要求，對(duì)發(fā)行人作了審慎、獨(dú)立的調(diào)查工作。對(duì)于本次盡職調(diào)查，項(xiàng)目組全體成員確認(rèn)已履行勤勉、盡責(zé)的調(diào)查義務(wù)?！　”緳C(jī)構(gòu)的調(diào)查是按照《公司法》、《證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》等我國(guó)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件進(jìn)行的。在調(diào)查過(guò)程中，項(xiàng)目組實(shí)施了必要盡職調(diào)查程序，主要核查內(nèi)容和核查方式如下：　　核查內(nèi)容 核查方式查閱發(fā)行人歷次股本變化的相關(guān)資料、股東持股情況的相關(guān)資料、主要股東基本情況的相關(guān)資料、發(fā)行人控股子公司基本情況的相關(guān)資料、發(fā)行人員工情況的相關(guān)資料、發(fā)行人業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的相關(guān)資料；與發(fā)　　一、公司 行人高管人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)部門員工進(jìn)行訪談全面了解發(fā)行人經(jīng)　　基本情況 運(yùn)作中的獨(dú)立性、規(guī)范性情況；取得發(fā)行人關(guān)于獨(dú)立性、員工情況的說(shuō)明等文件；取得股份結(jié)構(gòu)表、股東名冊(cè)等發(fā)行人持股情況相關(guān)文件，?？谑猩鐣?huì)保障局出具的關(guān)于發(fā)行人員工社會(huì)保障制度相關(guān)的證明文件；在定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議中就發(fā)行人的基本情況、主