【正文】 中國煉油、石化工業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和低成本戰(zhàn)略 一 背景介紹 發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)共存 21世紀(jì)我國煉油、石化行業(yè)面臨五大風(fēng)險(xiǎn) ? 資源風(fēng)險(xiǎn) ? 政策風(fēng)險(xiǎn) ? 金融風(fēng)險(xiǎn) ? 市場風(fēng)險(xiǎn) ? 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 石油資源風(fēng)險(xiǎn) 是煉油工業(yè)面臨最重要風(fēng)險(xiǎn) 低成本戰(zhàn)略和石化風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ?原油資源低成本戰(zhàn)略 ?能源低成本戰(zhàn)略 ?氫資源低成本戰(zhàn)略 ?低投資成本戰(zhàn)略 1 世界石油產(chǎn)量到 2020－ 2030年后開始下降 21世紀(jì)世界原油產(chǎn)量和剩余儲(chǔ)量 年份 累計(jì)探明儲(chǔ)量 剩余可采儲(chǔ)量 年產(chǎn)量 (億噸 ) 2022 2022 2020 2030 2040 2050 2070 2090 2100 CERA（劍橋能源研究協(xié)會(huì)， ） 石油生產(chǎn)休伯特規(guī)律 產(chǎn)量 Hubbert頂點(diǎn) 石油生產(chǎn)周期 休伯特曲線規(guī)律 美國原油產(chǎn)量從 1973年的 250億桶下降到了 1986年的 200億桶，減少了 24%。 2 亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球新的能源消費(fèi)中心－ 石油進(jìn)口依存度預(yù)測 年份 OECD 北美洲 歐洲 亞太 中國 印度 1997 2022 2020 注： OECD指經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織國家 資料來源： International Energy Agency： World Energy Outlook， 2022(10) 2020年中國原油將消費(fèi) 3 原油進(jìn)口量劇增是高資源風(fēng)險(xiǎn)重要標(biāo)志 (萬噸 ) 2022年 2022年 增值 原油進(jìn)口 9102 12282 3180 原油出口 813 549 － 264 原油凈進(jìn)口 8289 11733 3444 石油產(chǎn)品進(jìn)口 石油產(chǎn)品出口 1539 石油產(chǎn)品凈進(jìn)口 石油凈進(jìn)口量 4 石油資源風(fēng)險(xiǎn)的政治因素－美國為什么操控原油價(jià)格？ （俄勞動(dòng)報(bào)） ? 美國一著名咨詢公司負(fù)責(zé)人稱： “ 油價(jià)在今后相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)仍會(huì)保持在高價(jià)位 ， 為什么 ？ 因?yàn)閷γ绹欣?！ ” ? 美國為什么需要高油價(jià) ？ 1 美國把油價(jià)當(dāng)作經(jīng)濟(jì)武器 ， 首先用于對付中國 ，中國每天進(jìn)口 300萬桶石油 (主要來自中東 ) 。 天價(jià)石油使中國在原料上耗資巨大 ， 從而最終遏制中國經(jīng)濟(jì)增長 ， 使它的經(jīng)濟(jì)和政治穩(wěn)定受到威脅 。 2 美國給中國下 “ 石油絆腳兒 ” ， 20世紀(jì)對前蘇聯(lián)用過 （ 低油價(jià) ） ， 相當(dāng)管用 。 3 美國石化工業(yè)影響不大 5 1989－ 1998年美國進(jìn)口原油量和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整 （千桶 /日） 項(xiàng) 目 1989 1991 1993 1995 1997 1998 進(jìn)口量 * 5843 5782 6787 7230 8225 8570 結(jié)構(gòu)比例 ％ 中東非洲 拉美加拿大 其它 * 包括戰(zhàn)略石油進(jìn)口量 初估數(shù)據(jù) 拉丁美洲重質(zhì)原油主要評價(jià) 名 稱 比重 含硫量％ 傾點(diǎn) ℃ 350℃ 輕油收率％ 瑪雅（墨） （ MAYA） 蒂亞、胡安娜重質(zhì)（委） 梅雷 （ 委 ） （ Merey） 白奇圭羅 （ 委 ） （ Bachaguero） 博斯凱 （ 委 ） （ Boscan） 10 6 21世紀(jì)原油價(jià)格總體趨勢高油價(jià)， 2022年油價(jià)超過 70美元 /桶 1 21世紀(jì)石油資源風(fēng)險(xiǎn)很高，資源風(fēng)險(xiǎn)必須用動(dòng)態(tài)分析，而不是靜態(tài)供需分析，2022年預(yù)測原油價(jià)格為 45－ 55美元 /桶，2022年油價(jià)超過 70美元 /桶。 2 預(yù)測 2020年前后世界原油產(chǎn)量將開始下降，遠(yuǎn)期原油價(jià)格也不可能下降。 3 中國如何應(yīng)對？ 20222022年國際市場原油現(xiàn)貨價(jià)格走勢情況 7 21世紀(jì)世界石油工業(yè)大致可能分成二個(gè)階段 第一階段 （ 2022－ 2030年 ） 是高油價(jià)時(shí)代 特點(diǎn)： 1 油價(jià)處于相對較高位置 。 大部分觀點(diǎn)認(rèn)為正常情況下可能有所回落 ， 在 45－ 65美元 /桶范圍內(nèi)波動(dòng) ， 不可能再回到 20－ 30美元 /桶低油價(jià)水平 。 2 原油質(zhì)量繼續(xù)變差、變壞。 原油比重越來越大，含硫量越來越高 ，除此之外，有些原油含有大量的金屬，有的含有大量有機(jī)酸，很難用常規(guī)的加工方法進(jìn)行煉制。 3 非常規(guī)石油產(chǎn)量的比例將越來越多，如各種稠油、油砂瀝青等。 21世紀(jì)世界石油工業(yè)大致可能分成二個(gè)階段 第二階段 （ 2030－ 2100年 ） “ 后石油時(shí)代 ” 特點(diǎn)： 1 世界石油產(chǎn)量開始下降，非常規(guī)石油生產(chǎn)可能占有更大的比例。石油作為燃料的數(shù)量逐步下降，較多的石油用作于化工合成材料用途的原料。 2 在 “ 后石油時(shí)代 ” 到來之前 ， 需要認(rèn)真考慮石油的接替能源問題 。 從目前情況分析 ， 天然氣可能是最有優(yōu)勢的一種替代能源 。 3 能源的多樣性和復(fù)雜性。有可能逐步過渡和形成以核聚變及可再生能源為主力的能源結(jié)構(gòu)。 4 世界原油供應(yīng)與需求之間的缺口會(huì)不斷增大。 我們現(xiàn)在規(guī)劃 2022年前后建成的大型煉油化工裝置，它們很可能在建成 15－ 20年后就會(huì)遇到原油供應(yīng)緊張的問題。 美國煉廠加工原油的比重（ API）和含硫量變化 8 21世紀(jì)中國應(yīng)高度重視高硫重質(zhì)原油加工 2022上海論壇 ? 輕質(zhì)原油是美國的核心利益所在 ， 我國大量進(jìn)口輕質(zhì)原油 ， 會(huì)招致美國出于戰(zhàn)略利益的打壓和出于經(jīng)濟(jì)利益的競爭 。 中國參加高硫原油定價(jià)機(jī)制和擴(kuò)大高硫重質(zhì)原油的加工能力正當(dāng)其時(shí) 。 ? “ 加大重質(zhì)原油的利用可以為中國不斷增長的能源需求找到新的空間 。 如果美國和中國改造煉油設(shè)備而更多地使用重質(zhì)原油 ， 國際油價(jià)將可能重新回到每桶 15－ 25美元之間 。 ” ?目前，全球生產(chǎn)的原油 70%是高硫重質(zhì)原油，市場高硫重質(zhì)原油的代表是迪拜原油。一般，迪拜高硫重質(zhì)原油比輕質(zhì)的西德克薩斯原油（ WTI）低 5－ 6美元 /桶，但油價(jià)頂峰時(shí)，二者可差 18美元 /桶。而且高硫重質(zhì)原油價(jià)格波動(dòng)相對較小。如 2022年 9－10月， WTI從 40美元 /桶漲到 55美元 /桶以上，布倫特原油從 37美元 /桶漲到 51美元 /桶，但迪拜原油一直徘徊在 37－ 38美元 /桶之間。 ?中國如果進(jìn)入市場波動(dòng)較小的高硫原油市場，可以減少過于依賴輕質(zhì)原油所帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)。 －普氏亞洲總編輯 David Emsberger 9 2022年迪拜原油和布倫特原油價(jià)格走勢 二 石油資源低成本戰(zhàn)略 低成本戰(zhàn)略是規(guī)避石油資源風(fēng)險(xiǎn)的重要戰(zhàn)略！ 加工高硫重質(zhì)（劣質(zhì)）原油和石油資源整體優(yōu)化是原油資源低成本戰(zhàn)略的二個(gè)重點(diǎn)！ 1 新世紀(jì)我國煉油工業(yè)發(fā)展的重要任務(wù) ? 原油深加工和加工原油的多樣性；需要進(jìn)一步能加工各種含硫重質(zhì)原油和劣質(zhì)原油。 ? 與之配套的是國家應(yīng)實(shí)施進(jìn)口原油多元化策略，進(jìn)口更多拉美以及其他國家的含硫重質(zhì)原油和劣質(zhì)原油進(jìn)行加工。 ? 劣質(zhì)原油一般指高含硫、高比重、高金屬含量的原油。 2 含硫重質(zhì)原油和劣質(zhì)原油 1 含硫原油硫含量： 低硫原油硫含量 ≯ ％ 含硫原油硫含量 %－ ％ 高硫原油硫含量 ≮ ％ 2 原油重度分類法 輕質(zhì)原油 ： API在 30()以上。是生產(chǎn)車用汽油和高附加值石油產(chǎn)品的理想原料，并具有相對低的加工成本 重質(zhì)原油 ： API在 30（ ）以下， 通常得到較多低值的重油。加工這些原油需要提高煉油苛刻度 超重原油 稱稠油 ： API小于 20（ ）應(yīng)采取特殊的加工工藝 新疆塔河重質(zhì) 渤海蓬萊 委內(nèi)瑞拉奧理油 3 劣質(zhì)原油： 高含硫、高比重、高金屬含量 稠油 粘度 分類標(biāo)準(zhǔn) 粘度（油層條件下） ? 普通稠油 ： 50－ 10000）兆帕秒，能流動(dòng) ? 特稠油 ：（ 10000－ 50000 ）兆帕秒，流動(dòng)困難 ? 超稠油： 大于 50000 兆帕秒，不能流動(dòng) 中國四大稠油采區(qū) 遼河、勝利、中原、新疆 其中遼河產(chǎn)量占 70％ 4 高硫重質(zhì)原油和劣質(zhì)原油加工主要問題和困難 ? 核心問題是重油加工問題 ? 重要方向是大力發(fā)展加氫工藝 、 制氫工藝和氫氣管理 ? 主要設(shè)備問題是煉廠腐蝕和防腐措施 ? 高度重視三廢處理和環(huán)境保護(hù)問題 （ 廠區(qū)和周圍；水 、 大氣和固體 ） ? 生產(chǎn)清潔油品 5 重油輕質(zhì)化二種主要途徑 :脫碳（ carbon rejection）和加氫（ hydrogen addition） ? 加氫過程：直接加氫或從高氫源如輕烴或水的加氫 ? 渣油加氫： 加氫減粘 （ hydrovisbreaking） 催化脫硫 （ catalytic desulfurization） 催化脫氮 （ catalytic denitrogenization） 、脫金屬 （ demetalization） 加氫裂化 （ hydrocracking） 加氫裂解 （ hydropyrolysis）