【正文】 2022中國貨物貿易走勢研判 2022年 01月 11日 主講人：上海對外貿易學院 沈玉良教授 一、 2022年中國貨物貿易回顧 二、 2022年中國貨物貿易走勢的基本面 三、 2022年政治環(huán)境對貨物貿易走勢的影響 四、 2022年經(jīng)濟環(huán)境對貨物貿易走勢的影響 五、基本結論 一、 2022年中國貨物貿易回顧 中國貨物進出口繼續(xù)保持高速增長（ 2022年 111月） 貨物進出口： 33078億美元，同比增長 %。 其中： 出口： 17246億美元，世界第一，同比增長 %。 進口： 15832億美元，世界第一，同比增長 %。 2022年中國進口總計（億美元） 0 . 0 02 0 0 . 0 04 0 0 . 0 06 0 0 . 0 08 0 0 . 0 01 0 0 0 . 0 01 2 0 0 . 0 01 4 0 0 . 0 01 6 0 0 . 0 01 8 0 0 . 0 02 0 0 0 . 0 0歐盟 日本 韓國 金磚四國 中國臺灣 美國1 9 2 0 . 7 4 1 7 7 2 . 4 0 1 4 7 3 . 8 6 1 1 8 9 . 8 9 1 1 4 1 . 6 1 1 0 6 7 . 8 9 2022中國出口總計（億美元） 0 . 0 05 0 0 . 0 01 0 0 0 . 0 01 5 0 0 . 0 02 0 0 0 . 0 02 5 0 0 . 0 03 0 0 0 . 0 03 5 0 0 . 0 0歐盟 美國 日本 金磚四國 韓國 中國臺灣3 2 4 9 . 5 6 2 9 4 9 . 9 1 1 3 3 6 . 8 5 1 2 3 4 . 5 1 7 6 4 . 8 0 3 2 3 . 0 8 19952022年中國進口（億美元） 0 . 0 02 0 0 . 0 04 0 0 . 0 06 0 0 . 0 08 0 0 . 0 01 0 0 0 . 0 01 2 0 0 . 0 01 4 0 0 . 0 01 6 0 0 . 0 01 8 0 0 . 0 02 0 0 0 . 0 01 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0日本歐盟韓國中國臺灣美國金磚四國19952022年中國出口（億美元） 0 . 0 05 0 0 . 0 01 0 0 0 . 0 01 5 0 0 . 0 02 0 0 0 . 0 02 5 0 0 . 0 03 0 0 0 . 0 03 5 0 0 . 0 01 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0歐盟美國日本金磚四國韓國中國臺灣19952022年中國進口百分比 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 日本 歐盟 韓國 中國臺灣 美國 金磚四國 19952022年中國出口百分比 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 歐盟 美國 日本 金磚四國 韓國 中國臺灣 中國貨物貿易持續(xù)高速增長的原因 （ 1）中國國際貿易國家比較優(yōu)勢依然存在 1978年以來形成的低技術產品貿易 （ 2） 2022年以來吸收制造業(yè)外資的優(yōu)惠政策 高技術中產品內國際分工和產品內貿易的形成 （ 3）原材料的價格上升因素 二、 2022年中國貨物貿易走勢的基本面 全球制造業(yè)分工體系 水平分工體系：跨國公司從單中心向多中心的演化 垂直分工體系：垂直一體和外包的縱向體系形成 全球經(jīng)濟被跨國公司主導 北方跨國公司 垂直一體化 外包 南方 中國與其他發(fā)展中國家 北方 加工貿易方式 一般貿易或當?shù)厥袌? 南方 中國與其他發(fā)展中國家 北方 加工貿易方式 一般貿易和其他方式 跨國公司垂直一體化和外包 中國實體經(jīng)濟優(yōu)勢依然存在，短期內沒有一個國家可以替代 （ 1）國家規(guī)模（供應商的市場厚度）。 （ 2）要素條件（供應商所在國家的公共設施、要素成本和要素質量。 （ 3）法律執(zhí)行（合約成本）（交易成本）。 哪些區(qū)域、國家可以替代中國？ 東南亞（越南、柬埔寨） 非洲各國 東歐各國 一般情況下，產業(yè)鏈比較短、工序 比較簡單的低附加值的產品。 短期內替代十分有限。 越南 2022第一季度 出口總額為 192億美元，進口總額 223億美元，貿易逆差超過 30億美元。 CPI保持持續(xù)升勢， 13月份的同比增長率分別達到： %、 %和 %。 經(jīng)濟體量還是很小。 微觀層面 供應商的市場厚度； 供應商制造工序之間的分工，產業(yè)集聚； 為供應商的服務工序； 為供應商降低成本的制度設計。 （綜合保稅區(qū)制度、加工貿易制度） 低技術產品貿易的供應鏈控制方式 治理結構主體：品牌制造商、跨國渠道商 產品制造：市場厚度高的低成本國家 生產控制：非股權，工廠控制和產品控制 服務分工：高度專業(yè)化 品牌制造商 跨國零售商 工 廠 采購商 經(jīng)銷商 海外買主 （ 采購商 ） 貿易商 分散在長三角的中小城市 上海為主的 中心城市 國外的全球網(wǎng)絡系統(tǒng) 案例分析： 沃爾瑪是如何通過全球城市分工形成貿易網(wǎng)絡的？ 2022年：銷售收入： 4050億美元 世界 500強第一位 營業(yè)收入： 2395億美元 門店數(shù)： 8416，其中，美國本土： 4304家 阿肯色州 本頓維爾市 只是自 1962年沃爾瑪成立 之后獲得空前的成功帶動了小鎮(zhèn)的發(fā)展 現(xiàn)在是阿肯色州最大的經(jīng)濟區(qū)和美國第6大經(jīng)濟快速發(fā)展地區(qū) 沃爾瑪銷售收入和門店數(shù)（ 1 9 9 0 2 0 1 0 ） 單位：百萬美元、家01 0 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 03 0 0 , 0 0 04 0 0 , 0 0 05 0 0 , 0 0 02010200820062004200220001998199619941992199002 , 0 0 04 , 0 0 06 , 0 0 08 , 0 0 01 0 , 0 0 0銷售收入（百萬美元） 門店數(shù)沃爾瑪?shù)纳虡I(yè)業(yè)務模式 沃盛咨詢 （ 深圳 ） 有限公司 沃盛 （ 上海 ） 有限公司 Softline 貿易工序 供應商尋找工序 驗廠工序 驗貨工序 產品測試工序 合格供應商 服務工序 銷售收入： 4050億美元 美國渠道 (4,258家 , 占營業(yè)總額的 %) 歐洲渠道 (英國 ASDA：358家 ) 中國渠道 (243家 ) 其他地區(qū) （ 3， 014家 ） 渠道銷售 沃爾瑪 （ 中國 ） 投資有限公司 供應商尋找 Hardline ? 沃爾瑪會對供應商的生產工廠進行審核 (1) FCCA ( Factory Capability and Capacity Audit )檢驗，主要對工廠的產能和產量進行審核 (2) ES檢驗，側重