【正文】 創(chuàng)造以成本優(yōu)勢為核心的快速增長 ： ； :； ： . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 2 報告內(nèi)容 ? 項目進展 ? 管理平臺 ?現(xiàn)狀分析和評估 ?組織架構的選擇方案 ?初步建議 ? 運營改進 （注：本部分報告內(nèi)容尚在修改中，將稍后提供） ?現(xiàn)狀分析和評估 ? 下一步的工作 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 3 項目進展 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 4 ＃＃咨詢項目已進行了四周，進度與計劃基本相一致 總體工作計劃和交流溝通計劃 項目啟動 新 管理平臺評估 內(nèi)部綜合評估 運營改進的設計 速贏方案的實施 外部評估 擴展戰(zhàn)略的規(guī)劃 實施計劃 整合規(guī)程的制定 項目中期及最終報告會（＃＃） 項目進展匯報（＃＃ ） 項目進展匯報（德?。? 培訓計劃 主要任務 第8周 第10周 第9周 第7周 第6周 第5周 第4周 第3周 第2周 第1周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 每周一次 每兩周一次 按＃＃實際情況安排 今天 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 5 前階段工作主要是圍繞對新管理平臺的評估和運營方面的信息收集 對管理平臺的評估 ? 分別訪談了＃＃股份公司各部門，＃＃＃＃＃和＃＃＃＃＃公司，了解組織現(xiàn)狀和對改進的要求 ? 總結了組織現(xiàn)狀存在的主要問題 ? 訪談了＃＃和＃＃主要客戶，以了解客戶對＃＃＃＃銷售整合的看法 ? 確定了評估管理平臺的標準 ? 組織了有關公司組織設計的管理培訓 ? 提出了幾種股份公司組織結構的方案，并組織了＃＃＃＃中層管理人員及高管層的研討會，形成了初步的意見 ? 正在對核心管理流程進行評估和完善 運營內(nèi)部信息收集 ? 完成了運營小組第一次中期報告前所有關鍵職能部門訪談 – ＃＃職能部門 15次，生產(chǎn)分廠 10次，運輸承包商 4次 – ＃＃職能部門 15次，生產(chǎn)分廠 12次 ? 制定和細化運營情況調(diào)查表格并進行填寫演練輔導；對＃＃，＃＃公司，和靜＃＃，巴州＃＃，塔里木公司（上戶）塔里木公司銷售公司，供應部進行了評估表格填表現(xiàn)場輔導 ? 基本完成審核七個子公司運營表現(xiàn)評估表格 ? 正針對各關鍵職能部門在組織上及流程上的重要發(fā)現(xiàn)進行總結工作 ? 建立了成本分析的模型，正在收集和核對數(shù)據(jù) ? 正對公司主要財務比例進行分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 已安排收集疆內(nèi)＃＃＃市場信息的工作，并對＃＃項目組成員舉辦了市場信息收集的培訓 ? 正在收集全國＃＃＃行業(yè)和某些區(qū)域市場的信息 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 6 對于組織架構，主要是從理論依據(jù)和領先公司組織模式角度對現(xiàn)狀和新管理平臺進行了評估并提出了初步的建議 ? 理論依據(jù) ? 領先公司的組織 模式 組織現(xiàn)狀 新管理平臺 1. 對＃＃組織現(xiàn)狀和新管理平臺的評估 2. 組織方案的初步建議 運營現(xiàn)狀 改進機會 新產(chǎn)能和礦產(chǎn)資源 發(fā)展戰(zhàn)略 ? 各重組方案可能產(chǎn)生的效益 ? 符合戰(zhàn)略發(fā)展的需要 ? 機構調(diào)整應避免的誤區(qū) 最終組織 建議方案 已完成任務 下階段任務 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 7 管理平臺 ? 現(xiàn)狀分析和評估 ? 組織架構的選擇方案 ? 初步建議 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 8 當前組織機構存在的主要問題在新的管理平臺體系中并未得到完全解決 ? 股份公司總部定位不清，沒有明確是經(jīng)營型還是戰(zhàn)略設計型 ? 整體業(yè)務結構不夠清晰，現(xiàn)有功能設置不能完全滿足戰(zhàn)略發(fā)展和有效管理需要 ? 各職能部門之間及部門內(nèi)部各員工之間職責劃分不清，造成職能真空或重復勞動 組織架構 ＃?，F(xiàn)狀 新管理平臺 問題 ? 股份公司總部定位于戰(zhàn)略設計型，對下屬單位通過事業(yè)部制進行控制 ? 重新整理和設置了主要部門的功能，總部下設七個部門 – 審計監(jiān)察部 – 戰(zhàn)略管理部 – 技術中心 – 總經(jīng)理辦公室 – 財務管理部 – 人力資源部 – 行政部 ? 對總部各部門的職責進行了重新劃分 ? 戰(zhàn)略設計型的總部定位并不適合＃＃的發(fā)展現(xiàn)狀： – 事業(yè)部制不適于跨地區(qū)協(xié)同效應的發(fā)揮 – 對總部監(jiān)控子公司經(jīng)營管理的手段和能力要求較高，＃＃目前實施難度較大 ? 業(yè)務部門設置仍未達到優(yōu)化，例如： – 對市場營銷的重要性認識不足，因此未設市場營銷部 ? 各部門的職責設置和劃分仍存在不合理之處，例如： – 職能劃分不合理：經(jīng)營計劃制定應屬戰(zhàn)略部功能，而非總經(jīng)辦 – 職能缺少：審計部的管理審計與財務部的財務分析 /投資管理功能 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 9 當前組織機構存在的主要問題在新的管理平臺體系中并未得到完全解決 （續(xù)） ? 目前的核心流程設置不能完全滿足企業(yè)管理 /監(jiān)控的需要，有些關鍵流程缺少或力度不足 ? 流程各關鍵環(huán)節(jié)分處不同部門，相互之間缺乏足夠溝通及協(xié)調(diào)。因而引起關鍵環(huán)節(jié)重復或缺少 ? 缺乏各部門之間的信息共享及反饋機制 管理流程 ＃?，F(xiàn)狀 新管理平臺 問題 ? 針對六大管理系統(tǒng)重新定義和設計了 13項管理流程 – 戰(zhàn)略規(guī)劃設計及實施 – 行業(yè)研究 – 并購管理 – 項目管理 – 信息管理 – 經(jīng)營管理 – 經(jīng)營計劃制定和業(yè)績考核 – 定價策略 – 培訓計劃 – 激勵機制 – 組織結構的評估和調(diào)整 – 日常人事管理 – 行政管理 ? 關鍵流程缺少，如： – 投資決策 – 人力資源發(fā)展（含招聘） – 業(yè)績考核 – 市場策略制定 – 品牌管理 – IT管理等 ? 已設計的流程大多是各部門各自為政的結果，缺乏相互協(xié)調(diào) /接口明確的分工 ? 部門間的信息共享及反饋在流程中沒有充分體現(xiàn) . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 10 當前組織機構存在的主要問題在新的管理平臺體系中并未得到完全解決 （續(xù)） ? 缺乏客觀充分的事實和信息支持，使決策帶有主觀盲目色彩 ? 尚未建立切實有效的業(yè)績評估體系框架和激勵機制 ? 對下屬企業(yè)缺乏有效的高層次職能監(jiān)控手段，過多依賴對經(jīng)營管理的直接參予進行控制 管理機制 ＃?，F(xiàn)狀 新管理平臺 問題 ? 構建六大管理系統(tǒng)作為決策支持 – 戰(zhàn)略管理系統(tǒng) – 人力資源管理系統(tǒng) – 技術管理系統(tǒng) – 市場營銷管理系統(tǒng) – 經(jīng)營管理系統(tǒng) – 財務管理系統(tǒng) ? 針對董事會、股份公司總部和事業(yè)部制定了關鍵業(yè)績指標 ? 下屬事業(yè)部相對獨立性較強 ? 雖然意識到管理系統(tǒng)和信息對決策支持的重要性，但新的管理系統(tǒng)仍然偏重計劃制定和信息收集，對信息的整理分析，特別是財務分析仍缺乏足夠重視 ? 詳細的可行的業(yè)績評估和激勵機制仍未建立 ? 新設計的關鍵業(yè)績指標存在以下問題： – 缺乏細分的針對各部門的業(yè)績指標 – 指標的制定未充分考慮戰(zhàn)略，市場和運營各方面的要求 – 不同層次的業(yè)績指標缺乏連貫性 ? 仍不能做到從計劃，業(yè)績考核，財務，人事等各方面對子公司實施全面監(jiān)控 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 11 針對組織機構現(xiàn)存的問題，項目組制定了一系列職能評估標準 各部門主要職能評估標準 職能設置與戰(zhàn)略發(fā)展的匹配 職能設置與權力分配的匹配 職能設置與科學決策要求的匹配 ? 現(xiàn)存的各項職能是否必要 /合理 ? 是否已包含所有必需的職能 ? 各部門的功能設計是否做到了責權利的統(tǒng)一 ? 各部門的職責劃分是否清晰，有無重復及矛盾 ? 領導層的決策過程是否能夠得到充足的信息支持 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 12 ...并對每一個職能就現(xiàn)狀和新管理平臺進行了評估 － 審計部 現(xiàn)狀 ? 目前審計職能尚未真正建立，只有一位全職人員 評估 ? 審計工作的重要內(nèi)容－管理審計沒有得到充分強調(diào)，因此審計部尚難很好發(fā)揮審計監(jiān)督下屬子公司經(jīng)營管理的作用 問題 ? 隨＃＃股份公司發(fā)展壯大，審計功能必須建立和加強，以保證對下屬子公司的管理和監(jiān)控 新管理平臺 建立以下功能： ? 財務審計 ? 單位負責人離任審計 ? 大宗招標采購工作審計 ? 事業(yè)部經(jīng)營計劃完成情況審計 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 13 … 并對每一個職能就現(xiàn)狀和新管理平臺進行了評估 － 證券發(fā)展部 現(xiàn)狀 主要職能 ? 制定戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 公司并購方案及實施 ? 投資項目分析 ? 行業(yè)研究 /信息管理 ? 證券事務 /法律事務 ? IT 管理 評估 ? 戰(zhàn)略管理部和市場部職能應該分離，從不同的角度調(diào)查市場狀況和競爭對手 ? 未納入經(jīng)營計劃的職能 問題 ? 實現(xiàn)了戰(zhàn)略規(guī)劃的設計，但是缺乏戰(zhàn)略控制職能 ? 經(jīng)營計劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的微觀體現(xiàn)，應當由戰(zhàn)略部承擔 ? 并購項目和投資項目分析未得到財務部以及其他部門的支持 ? 承擔了部分不相關業(yè)務，例如證券事務、法律事務和 IT管理 新管理平臺 ? 改為戰(zhàn)略管理部，承擔原有證券發(fā)展部和市場部功能，主要職能包括： –戰(zhàn)略研究及規(guī)劃 –項目管理 –市場研究 . Kearney 47/Tianshan Interim Report Jan 4 14 … 并對每一個職能就現(xiàn)狀和新管理平臺進行了評估 － 財務管理部 現(xiàn)狀 目前主要職能包括： ? 根據(jù)子公司預算報表編制公司年度財務預算及資金預算 ? 財務 /資金管理：集中于對＃＃公司的直接管理，對其它子公司僅收集及審核報表 ? 成本核算及控制 ? 下屬子公司財務檢查 評估 （ 1） ? 總部對下屬單位的財務監(jiān)控管理力度仍然不足 ? 對財務部在投資決策和實施中的重要性未能充分體現(xiàn) 問題 ? 對下屬單位的財務管理力度不足，特別是預算和資金控制方面 ? 對下屬單位財務工作的直接參予應弱化，如直接成本核算工作 ? 缺乏投資分析以提供決策支持的功能 新管理平臺 （ 1） ? 進一步明確了總部對下屬單位在預算制定和資金調(diào)配方面的管理 ? 總部對下屬單位的財務管理主要通過指導監(jiān)督方式 ? 提出財務部應協(xié)助總裁完成投資管理 注： （ 1）由于新設計的財務管理體系尚未完成，這里僅對財務部的職能做高層次評估 . Kearney 47/Tianshan Interim Re