上投摩根核心優(yōu)選ppt課件(已修改)
2025-01-20 00:27 本頁面
【正文】 上投摩根核心優(yōu)選股票型證券投資基金 2022年 2月 目錄 ，該選什么基金？ ？ ？ ？ ?低位 布局 ，該選什么基金？ 投資路上，通往成功彼岸有不同的方式 偏重團隊能力的投資模式 偏重基金經(jīng)理能力的投資模式 特色的投資風格，造就了獨特產(chǎn)品優(yōu)勢 備注： α是第一個希臘字母，中文發(fā)音為“阿爾法”，代表基金取得超越大盤指數(shù)的超額收益。 1. 價值、成長、趨勢機會兼顧2. 均衡的行業(yè)配置與相對較低的交易換手3. 偏重團隊能力的優(yōu)化式投資(8 0 % 選股來自于研究部最優(yōu)股票組合 )1. 全方位的 α 創(chuàng)造2. 波動度相對較低基金投資風格 風險收益特征核心優(yōu)選，適合做“核心資產(chǎn)” ?核心優(yōu)選有什么 優(yōu)勢 ？ 核心優(yōu)選，從各個行業(yè)中優(yōu)選出最好的公司 備注：證監(jiān)會行業(yè)為 12個一級行業(yè) (除制造業(yè) )+制造業(yè)中 10個行業(yè)，共計 22個行業(yè)。在新股發(fā)行后，證監(jiān)會行業(yè)分類能夠第一時間納入行業(yè)分類。 行業(yè)配置個股選擇資產(chǎn)配置 降低主動風險均衡配置個股選擇超額收益最低倉位 75%利用股指期貨平衡部分風險根據(jù)證監(jiān)會行業(yè)分類 ， 22 個行業(yè)中 ， 權(quán)重在 1 % 以上的行業(yè)個數(shù)至少有 16 個80% 股票市值來自于內(nèi)部研究成果最低 6 0 %無限制無限制風險因素 特征 核心優(yōu)選基金 普通股票基金核心優(yōu)選，偏重團隊長期關(guān)注的“三最”股票池 80%研究部最優(yōu)股票組合20%基金經(jīng)理對優(yōu)質(zhì)個股的發(fā)現(xiàn)核心優(yōu)選的股票池最重要！最及時！最喜歡！“三最”股票池的篩選過程 ?選股是個復雜的系統(tǒng)工程：在我們的股票推薦組合中 ， 有 最重要 的 ， 有 最及時 的 ， 有 定期更新 的 ，也有研究員 最喜歡 的 。 這樣復雜的系統(tǒng)工程，是由 一群人 來共同完成 ? 60人 資深投研團隊 ? 30位 資深行業(yè)專家 ? 多名新財富 最佳分析師 ? 投研團隊平均超過 8年 從業(yè)經(jīng)歷 ? 基金經(jīng)理平均超過 10年 從業(yè)經(jīng)歷 ? 每年 1,000次 以上的實地調(diào)研 上投摩根投研團隊擁有多元化的專業(yè)背景 材料科學 動力工程生物技術(shù) 科學情報電子商務 藥學微電子與電子54%具有產(chǎn)業(yè)學術(shù)背景30 位行業(yè)研究員16 位基金經(jīng)理全方位洞察掘金機會88%具有行業(yè)研究經(jīng)驗申銀萬國 中金公司國泰君安 中銀國際海通證券 晨星大成 廣發(fā) 尚雅民航西南空管武漢橋建 上海港上海電力 弘業(yè)股份深圳永泰 法國湯姆遜40%具有產(chǎn)業(yè)工作背景40%行業(yè)具有多人覆蓋醫(yī)藥 食品飲料家電 商業(yè)貿(mào)易汽車 機械設(shè)備鋼鐵有色 石油化工?公司各業(yè)務團隊與摩根資產(chǎn)管理每年進行超過 1000小時 的會議，同全球 40多個 國家的近 700位 投資專家分享投資觀點。 12 上投摩根投研團隊可以與摩根全球網(wǎng)絡(luò)共享研究成果 I nv e s t m e nt of f i c e s –T he A m e r i c a sB u en o s A i r esC h i ca g oC i n ci n n a t iC o l u m b u sH o u s t o nI n d i a n a p o l i sL o s A n g elesN ew Jer s eyN ew Y o r kS a n F r a n cis coI nv e s t m e nt of f i c e s – E ur op e amp。 A s i a P a c i f i cG en ev aH o n g K o n gL o n d o nM elb o u
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