上投摩根核心優(yōu)選ppt課件(已修改)
2025-01-20 00:27 本頁(yè)面
【正文】 上投摩根核心優(yōu)選股票型證券投資基金 2022年 2月 目錄 ，該選什么基金？ ？ ？ ？ ?低位 布局 ，該選什么基金？ 投資路上，通往成功彼岸有不同的方式 偏重團(tuán)隊(duì)能力的投資模式 偏重基金經(jīng)理能力的投資模式 特色的投資風(fēng)格，造就了獨(dú)特產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 備注： α是第一個(gè)希臘字母，中文發(fā)音為“阿爾法”，代表基金取得超越大盤指數(shù)的超額收益。 1. 價(jià)值、成長(zhǎng)、趨勢(shì)機(jī)會(huì)兼顧2. 均衡的行業(yè)配置與相對(duì)較低的交易換手3. 偏重團(tuán)隊(duì)能力的優(yōu)化式投資(8 0 % 選股來(lái)自于研究部最優(yōu)股票組合 )1. 全方位的 α 創(chuàng)造2. 波動(dòng)度相對(duì)較低基金投資風(fēng)格 風(fēng)險(xiǎn)收益特征核心優(yōu)選，適合做“核心資產(chǎn)” ?核心優(yōu)選有什么 優(yōu)勢(shì) ？ 核心優(yōu)選，從各個(gè)行業(yè)中優(yōu)選出最好的公司 備注：證監(jiān)會(huì)行業(yè)為 12個(gè)一級(jí)行業(yè) (除制造業(yè) )+制造業(yè)中 10個(gè)行業(yè)，共計(jì) 22個(gè)行業(yè)。在新股發(fā)行后，證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類能夠第一時(shí)間納入行業(yè)分類。 行業(yè)配置個(gè)股選擇資產(chǎn)配置 降低主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)均衡配置個(gè)股選擇超額收益最低倉(cāng)位 75%利用股指期貨平衡部分風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類 ， 22 個(gè)行業(yè)中 ， 權(quán)重在 1 % 以上的行業(yè)個(gè)數(shù)至少有 16 個(gè)80% 股票市值來(lái)自于內(nèi)部研究成果最低 6 0 %無(wú)限制無(wú)限制風(fēng)險(xiǎn)因素 特征 核心優(yōu)選基金 普通股票基金核心優(yōu)選，偏重團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期關(guān)注的“三最”股票池 80%研究部最優(yōu)股票組合20%基金經(jīng)理對(duì)優(yōu)質(zhì)個(gè)股的發(fā)現(xiàn)核心優(yōu)選的股票池最重要！最及時(shí)！最喜歡！“三最”股票池的篩選過(guò)程 ?選股是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程：在我們的股票推薦組合中 ， 有 最重要 的 ， 有 最及時(shí) 的 ， 有 定期更新 的 ，也有研究員 最喜歡 的 。 這樣復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是由 一群人 來(lái)共同完成 ? 60人 資深投研團(tuán)隊(duì) ? 30位 資深行業(yè)專家 ? 多名新財(cái)富 最佳分析師 ? 投研團(tuán)隊(duì)平均超過(guò) 8年 從業(yè)經(jīng)歷 ? 基金經(jīng)理平均超過(guò) 10年 從業(yè)經(jīng)歷 ? 每年 1,000次 以上的實(shí)地調(diào)研 上投摩根投研團(tuán)隊(duì)擁有多元化的專業(yè)背景 材料科學(xué) 動(dòng)力工程生物技術(shù) 科學(xué)情報(bào)電子商務(wù) 藥學(xué)微電子與電子54%具有產(chǎn)業(yè)學(xué)術(shù)背景30 位行業(yè)研究員16 位基金經(jīng)理全方位洞察掘金機(jī)會(huì)88%具有行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)申銀萬(wàn)國(guó) 中金公司國(guó)泰君安 中銀國(guó)際海通證券 晨星大成 廣發(fā) 尚雅民航西南空管武漢橋建 上海港上海電力 弘業(yè)股份深圳永泰 法國(guó)湯姆遜40%具有產(chǎn)業(yè)工作背景40%行業(yè)具有多人覆蓋醫(yī)藥 食品飲料家電 商業(yè)貿(mào)易汽車 機(jī)械設(shè)備鋼鐵有色 石油化工?公司各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)與摩根資產(chǎn)管理每年進(jìn)行超過(guò) 1000小時(shí) 的會(huì)議，同全球 40多個(gè) 國(guó)家的近 700位 投資專家分享投資觀點(diǎn)。 12 上投摩根投研團(tuán)隊(duì)可以與摩根全球網(wǎng)絡(luò)共享研究成果 I nv e s t m e nt of f i c e s –T he A m e r i c a sB u en o s A i r esC h i ca g oC i n ci n n a t iC o l u m b u sH o u s t o nI n d i a n a p o l i sL o s A n g elesN ew Jer s eyN ew Y o r kS a n F r a n cis coI nv e s t m e nt of f i c e s – E ur op e amp。 A s i a P a c i f i cG en ev aH o n g K o n gL o n d o nM elb o u
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