【正文】 1 建立 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系的工作將分為四部分 ? 依 據(jù) 三 個(gè) 判 斷 依 據(jù) 選 擇 各 職 位 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo)： – 對(duì) 公 司 價(jià) 值 / 利 潤(rùn) 的 影 響 程 度 – 指 標(biāo) 計(jì) 算 的 可 操 作 程 度 – 該 崗 位 對(duì) 指 標(biāo) 的 可 控 程 度 ? 每 年 年 初 由 高 層 管 理 人 員 和 財(cái) 務(wù) 部 門 制 訂 公 司 整 體 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 和 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算， 再 由 人 力 資 源 部 門 統(tǒng) 一制 訂 每 個(gè) 機(jī) 構(gòu)、職位 的 具 體 指 標(biāo) ? 年 終 根 據(jù) 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 的 表 現(xiàn) 對(duì) 各 位 干 部 進(jìn) 行 業(yè) 績(jī) 考 評(píng) 和 實(shí) 施 獎(jiǎng) 懲 以指標(biāo)為中心進(jìn)行 工作管理和業(yè)績(jī)考評(píng) 工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 ? 管 理 顧 問 組 ? 人 力 資 源 部 ? 依 據(jù) 考 評(píng) 管 理 流 程 定期計(jì)算指標(biāo) 并制作報(bào)表 制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算 確定每一崗位的 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 每 個(gè) 經(jīng) 營(yíng) 期 末， 由 人 力 資 源 部 負(fù) 責(zé) 計(jì) 算 結(jié) 果 ? 將 報(bào) 表 作 為 集 團(tuán) 上 下 級(jí) 討 論 業(yè) 績(jī) 的 依 據(jù) ? 召 開 高 層 經(jīng) 理 決 策 會(huì) 議， 針 對(duì) 指 標(biāo) 進(jìn) 行 工 作 總 結(jié) 及 計(jì) 劃 ? 管 理 高 層、財(cái) 務(wù) 部 ： ； :； ： 2 指 標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性 部門費(fèi)用率 預(yù)算執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告質(zhì)量（頻度、時(shí)效性） 預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 提前提交，無差錯(cuò) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無差錯(cuò) 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問題 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以內(nèi) 對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重遲誤，無法使用 高于目標(biāo) 10% ?+20% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 分析報(bào)告存在嚴(yán) 重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) ?+20% 權(quán)重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 標(biāo) 2 未按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差 超過目標(biāo) 5% +10+20% 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) +10+20% 資料來源 財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 /審計(jì)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 /審計(jì)部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核 3 指 標(biāo) 年審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況 離職審計(jì)執(zhí)行率 審計(jì)報(bào)告的時(shí)效性和質(zhì)量 部門費(fèi)用率 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 服務(wù)滿意度 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量極高 高于目標(biāo) 20%以上 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 低于目標(biāo) 20%以上 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) ?90%以上部門 /機(jī)構(gòu)感到十分滿意 超 過 目 標(biāo) 4 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量較高 高于目標(biāo) 5% 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 低于目標(biāo) 5% 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 7090%部門 /機(jī)構(gòu)十分滿意 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量達(dá)標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 達(dá) 標(biāo) 對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 ?70%以上部門 /機(jī)構(gòu)基本滿意 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重脫離計(jì)劃，審計(jì)質(zhì)量極差 低于目標(biāo) 10% 不能提交報(bào)告或存在嚴(yán)重審計(jì)問題 高于目標(biāo) 10% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 50%部門 /機(jī)構(gòu)感到基本滿意 權(quán)重 20% 20% 20% 10% 20% 10% 低 於 目 標(biāo) 2 未能按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量較差 低于目標(biāo) 5% 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 超過目標(biāo) 5% 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 5070%部門 /機(jī)構(gòu)感到基本滿意 資料 來源 總經(jīng)理 /行政總監(jiān) 行政總監(jiān) /總經(jīng)理 總經(jīng)理 / 行政總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 / 財(cái)務(wù)總監(jiān) 相關(guān)部門及人員 審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核 4 指 標(biāo) 融資計(jì)劃執(zhí)行情況 融資成本 項(xiàng)目投資收益率 項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度 投資分析報(bào)告質(zhì)量 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 極好地按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成額外融資任務(wù) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 滿意度 5分 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 超 過 目 標(biāo) 4 按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成部分額外融資任務(wù) 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 滿意度 4分 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以內(nèi) 滿意度 3分 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重脫離計(jì)劃進(jìn)行融資 高于目標(biāo) 10% ? +20% 滿意度 1分 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 權(quán)重 30% 20% 20% 10% 20% 低 於 目 標(biāo) 2 未完全按照計(jì)劃進(jìn)行融資 超過目標(biāo) 5% 在 +10 +20%以內(nèi) 滿意度 2分 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 資料 來源 項(xiàng)目總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 相關(guān)人員 項(xiàng)目總監(jiān) 財(cái)務(wù)顧問業(yè)績(jī)考核 5 指 標(biāo) 提交市場(chǎng)分析報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量 項(xiàng)目前景分析報(bào)告質(zhì)量 項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度 項(xiàng)目投資收益率 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 高于目標(biāo) 20%以上，報(bào)告質(zhì)量極高 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 滿意度 5分 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 高于目標(biāo) 10%，報(bào)告質(zhì)量較高 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 滿意度 4分 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)標(biāo) 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題達(dá) 標(biāo) 滿意度 3分 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低于目標(biāo) 10%，報(bào)告質(zhì)量極差 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 滿意度 1分 ? +20% 權(quán)重 20% 30% 20% 30% 低 於 目 標(biāo) 2 低于目標(biāo) 5%，報(bào)告質(zhì)量較低 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 滿意度 2分 在 +10 +20%以內(nèi) 資料 來源 投資部經(jīng)理 /項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目總監(jiān) /總經(jīng)理 相關(guān)人員 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)顧問業(yè)績(jī)考核 6 指 標(biāo) 下屬企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告及時(shí)性和質(zhì)量 相關(guān)行業(yè)追蹤分析報(bào)告質(zhì)量 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告質(zhì)量 相關(guān)人員對(duì)其滿意程度 項(xiàng)目投資收益率 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 滿意度 5分 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 滿意度 4分 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 滿意度 3分 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 滿意度 1分 ? +20% 權(quán)重 20% 20% 20% 10% 30% 低 於 目 標(biāo) 2 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生