【正文】 ：；:；：北京地區(qū)電信運(yùn)營競爭對手分析報(bào)告目 錄前 言 1一、項(xiàng)目概述 2(一) 項(xiàng)目背景 2(二) 項(xiàng)目內(nèi)容 3(三) 項(xiàng)目方法 5二、北京移動(dòng) 7(一) 發(fā)展現(xiàn)狀 7網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 7用戶發(fā)展 8業(yè)務(wù)收入 9業(yè)務(wù)范圍 9組織結(jié)構(gòu) 11(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃 12網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 12投資計(jì)劃 13用戶發(fā)展計(jì)劃 14業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 14業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 14組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 15(三) 市場策略研究 15用戶發(fā)展策略 15業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 18價(jià)格策略 22品牌推廣策略 25服務(wù)策略 29網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 36三、北京聯(lián)通 38(一) 發(fā)展現(xiàn)狀 38網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 38用戶發(fā)展 42業(yè)務(wù)收入 43業(yè)務(wù)范圍 43組織結(jié)構(gòu) 45(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃 46網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 46投資計(jì)劃 47用戶發(fā)展計(jì)劃 48業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 49業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 49組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 50(三) 市場策略研究 51用戶發(fā)展策略 51業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 55價(jià)格策略 62品牌推廣策略 67服務(wù)策略 71網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 77四、北京電信 79(一) 發(fā)展現(xiàn)狀及未來計(jì)劃 79網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 79用戶發(fā)展 80業(yè)務(wù)收入 80業(yè)務(wù)范圍 80組織結(jié)構(gòu) 81(二) 市場策略研究 82用戶發(fā)展策略 83業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 84價(jià)格策略 86品牌推廣策略 93服務(wù)策略 94網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 95五、北京鐵通 98(一) 發(fā)展現(xiàn)狀 98網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 98用戶發(fā)展 99業(yè)務(wù)收入 100業(yè)務(wù)范圍 101組織結(jié)構(gòu) 104(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃 105網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 105投資計(jì)劃 105用戶發(fā)展計(jì)劃 105業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 106業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 106組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 107(三) 市場策略研究 107用戶發(fā)展策略 107業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 108價(jià)格策略 110品牌推廣策略 117服務(wù)策略 119網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 121六、北京網(wǎng)通 123(一) 發(fā)展現(xiàn)狀 123(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃 124網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 124投資計(jì)劃 124業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 124業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 124組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 125(三) 市場策略研究 125用戶發(fā)展策略 125業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 126價(jià)格策略 128品牌推廣策略 128服務(wù)策略 128網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 129七、北京吉通 130(一) 發(fā)展現(xiàn)狀 130網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 130用戶發(fā)展 130業(yè)務(wù)收入 131業(yè)務(wù)范圍 131組織結(jié)構(gòu) 134(二) 2003年發(fā)展規(guī)劃 135網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 135投資計(jì)劃 136用戶發(fā)展計(jì)劃 136業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 136業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 136組織結(jié)構(gòu)發(fā)展計(jì)劃 137(三) 市場策略研究 137用戶發(fā)展策略 137業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)策略 138價(jià)格策略 139服務(wù)策略 142網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展策略 142表 目 錄 北京移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋情況 7 北京移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 8 北京移動(dòng)GSM移動(dòng)用戶 9 北京移動(dòng)業(yè)務(wù)收入情況 9 北京移動(dòng)話音業(yè)務(wù)及增值服務(wù) 19 北京移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 20 北京移動(dòng)全球通基本業(yè)務(wù)資費(fèi) 22 北京移動(dòng)神州行基本業(yè)務(wù)資費(fèi) 23 北京移動(dòng)IP電話業(yè)務(wù)資費(fèi) 23 北京移動(dòng)全球通套餐資費(fèi) 24 北京移動(dòng)主要特服項(xiàng)目資費(fèi) 24 北京移動(dòng)GPRS新業(yè)務(wù)資費(fèi) 25 北京移動(dòng)在“十六大”和“兩會(huì)”期間采取的措施 27 北京移動(dòng)不同窗口單位的入網(wǎng)措施 30 北京移動(dòng)各方式業(yè)務(wù)咨詢的比較 34 北京移動(dòng)的服務(wù)原則 35 北京聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 39 北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 40 北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)國際漫游開通情況 40 北京聯(lián)通193長途網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 41 北京聯(lián)通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)通達(dá)城市情況 42 北京聯(lián)通GSM移動(dòng)用戶 42 北京聯(lián)通用戶發(fā)展情況 42 北京聯(lián)通業(yè)務(wù)收入明細(xì) 43 2003年北京聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 47 2003年北京聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃 47 2003年北京聯(lián)通投資計(jì)劃 48 2003年北京聯(lián)通用戶發(fā)展計(jì)劃 48 2003年北京聯(lián)通業(yè)務(wù)收入計(jì)劃 49 運(yùn)營級VISP合作模式 54 經(jīng)營級VISP合作模式 55 代理級VISP合作模式 55 北京聯(lián)通GSM網(wǎng)后付費(fèi)業(yè)務(wù)的增值服務(wù) 57 北京聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)的增值服務(wù) 58 北京聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的增值服務(wù) 59 北京聯(lián)通GSM后付費(fèi)基本業(yè)務(wù)資費(fèi)結(jié)構(gòu) 62 北京聯(lián)通GSM預(yù)付費(fèi)（如意通）基本業(yè)務(wù)資費(fèi)結(jié)構(gòu) 63 北京聯(lián)通CDMA后付費(fèi)基本業(yè)務(wù)資費(fèi)結(jié)構(gòu) 63 北京聯(lián)通移動(dòng)增值業(yè)務(wù)資費(fèi) 64 北京聯(lián)通IP電話業(yè)務(wù)資費(fèi) 64 北京聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)資費(fèi) 65 北京聯(lián)通193長途業(yè)務(wù)資費(fèi) 66 北京聯(lián)通無線尋呼業(yè)務(wù)資費(fèi) 66 北京聯(lián)通服務(wù)渠道的售前服務(wù)功能 73 北京聯(lián)通2002年的電信服務(wù)質(zhì)量 73 北京聯(lián)通的咨詢/投訴體系 74 北京聯(lián)通話費(fèi)查詢方式 75 北京聯(lián)通終止業(yè)務(wù)方式 76 北京電信各類目標(biāo)用戶的業(yè)務(wù)需求定位 83 北京電信各類目標(biāo)用戶的發(fā)展策略 84 北京電信主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品說明 84 北京電信普通話音產(chǎn)品資費(fèi)表 86 北京電信電話程控功能資費(fèi) 87 北京電信IP主叫電話和IP電話卡資費(fèi)表 87 數(shù)字電路專線出租業(yè)務(wù)資費(fèi) 88 DDN專線出租業(yè)務(wù)資費(fèi) 88 FR專線出租業(yè)務(wù)資費(fèi) 89 ATM專線出租業(yè)務(wù)資費(fèi) 90 互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資費(fèi) 91 寬帶業(yè)務(wù)資費(fèi) 92 2002年北京鐵通網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r 98 2002年北京鐵通固定電話網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r 99 2002年北京鐵通主要業(yè)務(wù)用戶數(shù) 99 2002年北京鐵通業(yè)務(wù)收入狀況 100 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)（國內(nèi)固定本地電話業(yè)務(wù)） 110 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)（程控市內(nèi)電話新業(yè)務(wù)） 111 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)（一號通業(yè)務(wù)） 111 北京鐵通本地網(wǎng)通信業(yè)務(wù)資費(fèi)（固話短信息業(yè)務(wù)） 112 北京鐵通長途電話業(yè)務(wù)資費(fèi) 112 北京鐵通長途電話業(yè)務(wù)資費(fèi)（IP長途電話業(yè)務(wù)） 112 北京鐵通公用電話業(yè)務(wù)資費(fèi)（有人職守公用電話） 113 北京鐵通公用電話業(yè)務(wù)資費(fèi)（IC卡公用電話） 113 北京鐵通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資費(fèi)（窄帶綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)業(yè)務(wù)） 114 北京鐵通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)資費(fèi)（市內(nèi)用戶中繼線） 114 北京鐵通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資費(fèi)（96403撥號上網(wǎng)業(yè)務(wù)） 115 北京鐵通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資費(fèi)（互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)） 115 北京鐵通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)資費(fèi)（互聯(lián)網(wǎng)寬帶主機(jī)托管業(yè)務(wù)） 115 北京鐵通營業(yè)廳分布 120 北京鐵通各方式業(yè)務(wù)咨詢的比較 121 北京網(wǎng)通的主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品 126 吉通公司用戶發(fā)展?fàn)顩r 131 北京吉通IP電話業(yè)務(wù) 132 北京吉通互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù) 132 吉通互聯(lián)網(wǎng)國際漫游業(yè)務(wù)開通國家和地區(qū)列表 133 北京吉通互聯(lián)網(wǎng)傳真業(yè)務(wù) 134 北京吉通IP電話資費(fèi) 139 北京吉通互聯(lián)網(wǎng)國際漫游接入業(yè)務(wù)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) 140 吉通公司VPN收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 140 吉通公司幀中繼資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（單向PVC月租費(fèi)：元） 141 吉通公司幀中繼資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（端口月租費(fèi)：元） 141 微波接入鏈路月租費(fèi) 141圖 目 錄 現(xiàn)代企業(yè)競爭情報(bào)“十字型”結(jié)構(gòu)圖 3 項(xiàng)目調(diào)研內(nèi)容結(jié)構(gòu)圖 4 項(xiàng)目分析方法示意圖 5 北京移動(dòng)可漫游的國家和地區(qū) 8 北京移動(dòng)所提供業(yè)務(wù)的范圍 10 北京移動(dòng)組織結(jié)構(gòu) 11 北京移動(dòng)人員構(gòu)成 12 2003年北京移動(dòng)的投資計(jì)劃 13 北京移動(dòng)用戶的年齡結(jié)構(gòu) 16 北京移動(dòng)用戶消費(fèi)水平結(jié)構(gòu) 16 北京移動(dòng)用戶使用業(yè)務(wù)的情況 17 北京移動(dòng)的用戶定位示意圖 17 北京移動(dòng)主要業(yè)務(wù)矩陣圖 21 北京移動(dòng)品牌推廣體系 26 北京移動(dòng)通信業(yè)務(wù)流程 29 北京移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)測試和優(yōu)化流程 31 北京移動(dòng)用戶實(shí)地繳費(fèi)方式 32 北京移動(dòng)用戶非實(shí)地繳費(fèi)方式 33 北京聯(lián)通可漫游的國家和地區(qū) 39 北京聯(lián)通193長途業(yè)務(wù)直撥城市 41 北京聯(lián)通移動(dòng)通信業(yè)務(wù) 44 北京其他通信業(yè)務(wù) 45 北京聯(lián)通組織結(jié)構(gòu)圖 46 北京聯(lián)通人員構(gòu)成 46 北京聯(lián)通用戶發(fā)展方式 53 北京聯(lián)通主營業(yè)務(wù)的波士頓矩陣 56 北京聯(lián)通的品牌推廣策略體系 68 北京聯(lián)通的服務(wù)體系 72 北京聯(lián)通用戶繳費(fèi)方式 76 北京電信業(yè)務(wù)范圍 81 北京電信的人員構(gòu)成 81 北京電信的組織機(jī)構(gòu)圖 82 2002年北京鐵通業(yè)務(wù)收入狀況 100 北京鐵通所提供業(yè)務(wù)的范圍 101 北京鐵通組織機(jī)構(gòu)圖 104 北京鐵通品牌推廣體系 117 北京鐵通業(yè)務(wù)流程 119 北京網(wǎng)通組織結(jié)構(gòu) 123 吉通公司業(yè)務(wù)范圍 132 吉通公司組織機(jī)構(gòu)圖 135前 言信息產(chǎn)業(yè)部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）所屬賽迪顧問股份有限公司以自身擁有的資源優(yōu)勢和行業(yè)背景為依托，跟蹤研究中國通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)演進(jìn)，其成果旨在為國內(nèi)外有關(guān)廠商或機(jī)構(gòu)提供中國通信市場信息，并為其戰(zhàn)略管理和投資決策提供研究參考，同時(shí)為中國政府有關(guān)部門決策提供有力支撐。賽迪顧問通過對政府通信主管部門、相關(guān)運(yùn)營商的研究，以及對國家相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析，并充分利用研究人員的行業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)背景優(yōu)勢，在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，賽迪顧問為中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)北京市通信公司撰寫了本報(bào)告。本報(bào)告的版權(quán)歸中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）賽迪顧問股份有限公司所有。本報(bào)告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計(jì)成果，其性質(zhì)為業(yè)務(wù)參考資料，其數(shù)據(jù)和結(jié)論代表本公司的觀點(diǎn)。本報(bào)告有償提供給限定客戶，應(yīng)限于客戶內(nèi)部使用，僅供客戶在分析研究過程中參考。如客戶引用本報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行對外使用，所產(chǎn)生的誤解和訴訟由客戶自行負(fù)責(zé)，本公司不承擔(dān)責(zé)任。一、項(xiàng)目概述(一) 項(xiàng)目背景 中國的電信業(yè)是伴隨著不斷的改革和開放而發(fā)展的。2002年5月16日，中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司和中國電信集團(tuán)公司的正式掛牌，標(biāo)志著中國電信業(yè)的市場競爭格局進(jìn)入新的階段。而市場競爭也逐步由技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動(dòng)，由需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁帉?dǎo)向。在這種新的競爭環(huán)境下，充分了解市場的變化，掌握及時(shí)的市場信息，建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的競爭情報(bào)系統(tǒng)成為企業(yè)的關(guān)鍵。 北京作為中國的首都，是各電信運(yùn)營商的必爭之地，競爭顯得尤為激烈，而各運(yùn)營商所面臨的壓力也是前所未有的。隨著中國電信業(yè)競爭的進(jìn)一步深化，這種競爭會(huì)變得更加規(guī)范和細(xì)微。 針對于北京的電信運(yùn)營市場，目前網(wǎng)通集團(tuán)的北京通信公司占據(jù)了絕大部分的固定電話市場的份額。但是，隨著中國電信的進(jìn)入、鐵通公司蠶食市場以及移動(dòng)業(yè)務(wù)的分流作用日強(qiáng)，再加上一些新興的運(yùn)營商，這些都對北京的電信市場造成了不小的沖擊。 北京通信公司作為中國網(wǎng)通集團(tuán)的龍頭企業(yè)，服務(wù)首都，面臨著如何適應(yīng)環(huán)境應(yīng)對競爭、如何實(shí)現(xiàn)新環(huán)境下的持續(xù)增長、如何提高核心競爭力等新的挑戰(zhàn)！這就要求北京通信及時(shí)地制定和調(diào)整發(fā)展策略。 企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)策略的制定需要有詳細(xì)的競爭情報(bào)來支持。企業(yè)的競爭情報(bào)系統(tǒng)主要包括了競爭對手情報(bào)、市場情報(bào)、行業(yè)情報(bào)以及消費(fèi)用戶情報(bào)，賽迪顧問將其總結(jié)為“十字型”競爭情報(bào)結(jié)構(gòu)。其中，競爭對手情報(bào)是整個(gè)競爭情報(bào)系統(tǒng)中最為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，逐步受到了企業(yè)的重視。 北京通信公司認(rèn)識到了競爭情報(bào)對于企業(yè)發(fā)展的重要性，也展開了相應(yīng)的情報(bào)研究工作。鑒于此，并根據(jù)當(dāng)前北京市電信運(yùn)營市場的發(fā)展情況，北京通信公司委托中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)下屬賽迪顧問股份有限公司對其在北京電信運(yùn)營市場上的競爭對手進(jìn)行調(diào)研，以獲得可以利用的情報(bào)，為其企業(yè)的發(fā)展提供相應(yīng)的支撐。競爭對手情報(bào)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)現(xiàn)策略行業(yè)情報(bào)消費(fèi)用戶情報(bào)市場情報(bào) 現(xiàn)代企業(yè)競爭情報(bào)“十字型”結(jié)構(gòu)圖來源：CCID(二) 項(xiàng)目內(nèi)容 ，企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)策略需要不同的競爭情報(bào)來支撐。只有獲得全面、準(zhǔn)確的競爭情報(bào)分析，才能有效的制定相應(yīng)的措施。 本次項(xiàng)目是由中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司北京通信公司委托，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院下屬賽迪顧問股份有限公司執(zhí)行完成的。根據(jù)雙方的協(xié)商，本次項(xiàng)目主要對北京電信運(yùn)營市場上的競爭對手情報(bào)進(jìn)行調(diào)研分析。 本次項(xiàng)目的調(diào)研對象是： ◆ 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司北京移動(dòng)通信有限責(zé)任公司（簡稱“北京移動(dòng)”）； ◆ 中國聯(lián)和通信有限公司北京分公司（簡稱“北京聯(lián)通”）； ◆ 中國電信集團(tuán)公司北京電信網(wǎng)絡(luò)有限公司（簡稱“北京電信”）； ◆ 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司網(wǎng)通控股北京分公司（簡稱“北京網(wǎng)通”）； ◆ 鐵通通信信息有限責(zé)任公司北