【正文】 濟(jì)南市煤氣公司合資液化氣部分 可 行 性 研 究 報(bào) 告 二 OO 三年七月 XX有限公司與濟(jì)南市煤氣公司 合資經(jīng)營(yíng)可行性研究報(bào)告（液化氣部分） 概 述 一、項(xiàng)目名稱(chēng)： XX有限公司與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營(yíng)（液化氣部分）項(xiàng)目 二、項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研： 三、項(xiàng)目論證： 四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 五、項(xiàng)目初審： XX南京管理中心 六、項(xiàng)目簡(jiǎn)介： 濟(jì)南市作為山東省會(huì)位于山東省 中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)容量較大，濟(jì)南市煤氣公司作為該市主要的 LPG供應(yīng)商，有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)能力和相對(duì)完善的銷(xiāo)售服務(wù)體系。選擇與濟(jì)南市煤氣公司合資經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化氣市場(chǎng)意義重大： 濟(jì)南市城區(qū)液化石油氣市場(chǎng)集中、項(xiàng)目 籌建期短、終端市場(chǎng)較易規(guī)范，項(xiàng)目投資量適中，開(kāi)發(fā)濟(jì)南 LPG市場(chǎng)符合我司市場(chǎng)拓展工作要求。 濟(jì)南市煤氣公司在冊(cè)液化氣用戶為 27萬(wàn)戶，液化氣年銷(xiāo)售量約為 5~7 萬(wàn)噸，在濟(jì)南市城區(qū)有 20 個(gè)零售門(mén)點(diǎn)，主城區(qū)市場(chǎng)占有率約為 40%，是濟(jì)南市規(guī)模最大、競(jìng)爭(zhēng)能力最強(qiáng)的 LPG經(jīng)營(yíng)商。 濟(jì)南市城區(qū)液化氣市場(chǎng)的合資經(jīng)營(yíng)后，有利于我司以此為依托逐步開(kāi)發(fā)濟(jì)南市周邊的長(zhǎng)清、平陰、商河、 濟(jì)陽(yáng)、章丘等市郊區(qū)縣市場(chǎng)；并為進(jìn)一步開(kāi)發(fā)山東省青島、煙臺(tái)、威海、濰坊、淄博等大中型城市的燃?xì)馐袌?chǎng)奠定基礎(chǔ)。 濟(jì)南市煤氣公司利用液化氣零售門(mén)點(diǎn)開(kāi)展桶裝水配送業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)將為合資公司進(jìn)一步開(kāi)展配送等物流業(yè)務(wù)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。 濟(jì)南市特殊的地理位置在溝通我國(guó)華北、東北地區(qū)及華東、長(zhǎng)江中下游地區(qū)液化氣氣源市場(chǎng)方面具有重要的戰(zhàn)略意義，強(qiáng)占濟(jì)南市 LPG 零售市場(chǎng)并爭(zhēng)取同濟(jì)南地區(qū)液化氣氣源供應(yīng)商的合作將為我司華東合資公司氣源經(jīng)營(yíng)帶來(lái)積極的影響。 濟(jì)南市煤氣公司同時(shí)經(jīng)營(yíng)天然氣業(yè)務(wù)，現(xiàn)有約 9萬(wàn)用戶。該公司近期正在進(jìn)行 管道燃?xì)庹猩桃Y工作，液化氣部分的成功合資將有利于我司進(jìn)一步尋求在管道燃?xì)忸I(lǐng)域的合資合作。 該項(xiàng)目 為我司開(kāi)拓出新的市場(chǎng)空間和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)： 項(xiàng)目注冊(cè)資本： 5000萬(wàn)元（ 6000萬(wàn)元 ）； 前十年平均年銷(xiāo)售量 噸 。 項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)回收期 (折現(xiàn)系數(shù) 10%)： 16年（ 29年 ） 。 項(xiàng)目十年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)總額： （ ） 。 10年平均股東投資凈利率： %（ %） 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率： %(%)。 注：上述數(shù)據(jù)分別表示注冊(cè)資本為 5000萬(wàn)元及 6000萬(wàn)元的相關(guān)測(cè)算，括弧中藍(lán)體字為 6000萬(wàn)元對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。 目 錄 第一部分 項(xiàng)目背景 ……………………………………………… 第 5頁(yè) 第二部分 濟(jì)南市概況 …………………………………………… 第 6頁(yè) 濟(jì)南市簡(jiǎn)介 人口及經(jīng)濟(jì)狀況 燃?xì)夤?yīng)消費(fèi)市場(chǎng)狀況 城市發(fā)展規(guī)劃簡(jiǎn)介 第三部分 濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)分析 ………………………… 第 9頁(yè) 液化氣供應(yīng)及消費(fèi)狀況 發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第四 部分 濟(jì)南液化氣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案 …………………………… 第 11頁(yè) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目的及形式 合作對(duì)象選擇 合作對(duì)象情況介紹 第五部分 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性研究 ………………………………… 第 14頁(yè) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)必要性分析 項(xiàng)目實(shí)施方案 項(xiàng)目效益預(yù)測(cè) 合資公司初期經(jīng)營(yíng)策略 第六部分 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及控制 ………………………………… 第 18頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)控制 第七部分 結(jié)論 …………………………………………………… 第 20頁(yè) 附件： 效益測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過(guò)程 效益測(cè)算表 第一部分 項(xiàng)目背景 濟(jì)南市 經(jīng)營(yíng)燃?xì)獾钠髽I(yè)主要有兩家：濟(jì)南市煤氣公司、濟(jì)南市管道煤氣公司，均隸屬于濟(jì)南市公用事業(yè)管理局。 濟(jì)南市煤氣公司主要經(jīng)營(yíng)：瓶裝液化石油氣、天然氣；管道煤氣公司主要經(jīng)營(yíng)管道人工煤氣和天然氣。 由于燃?xì)庑袠I(yè)和百姓生活息息相關(guān)且關(guān)系社會(huì)穩(wěn)定等問(wèn)題，國(guó)有燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)一直享受財(cái)政補(bǔ)貼（ 2021年市財(cái)政補(bǔ)貼濟(jì)南市煤氣公司 800 萬(wàn)元）。 2021年初山東新一屆省、市政府提出了“經(jīng)營(yíng)城市”口號(hào)，結(jié)合 02 年底國(guó)家建設(shè)部《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》文件精神，濟(jì)南市燃?xì)馐聵I(yè)的工作思路是：加快市場(chǎng)化進(jìn)程，加強(qiáng)招商引資工作，盤(pán)活 國(guó)有存量資產(chǎn)，逐步取消對(duì)濟(jì)南市燃?xì)庑袠I(yè)財(cái)政補(bǔ)貼（據(jù)介紹 03年是最后一年）。據(jù)此濟(jì)南市公用事業(yè)局陸續(xù)推出對(duì)下屬燃?xì)饨?jīng)營(yíng)等資產(chǎn)的招商引資項(xiàng)目。 2021年 6月，濟(jì)南市城市規(guī)劃新方案出臺(tái)，根據(jù)新的城市規(guī)劃濟(jì)南市到 2020 年將發(fā)展成為占地 380 平方公里， 400 萬(wàn)人口規(guī)模的跨省際的中心城市。規(guī)劃中的新城區(qū)包括新東區(qū)、新西區(qū)、西部片區(qū)，以上新區(qū)人口規(guī)模在 2020 年將分別達(dá)到 90 萬(wàn)、 45萬(wàn)、 60 萬(wàn)。 新城區(qū)的建設(shè)工作已于今年 7 月 1 日開(kāi)始動(dòng)工，根據(jù)規(guī)劃，水、電、燃?xì)?、供熱、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施將隨新區(qū)開(kāi)發(fā)工作同步投資鋪設(shè)。新區(qū)燃?xì)?供應(yīng)以天然氣為主，液化氣作為輔助氣源。濟(jì)南市天然氣的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。由于看好天然氣的發(fā)展?jié)摿Γ延袛?shù)家燃?xì)馔顿Y經(jīng)營(yíng)公司（中華煤氣、新奧、華燊等公司）與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行了接洽，但因在天然氣建設(shè)、經(jīng)營(yíng)引資方面涉及到股權(quán)控制等問(wèn)題，引資工作進(jìn)展緩慢。根據(jù)濟(jì)南市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)需與道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同步進(jìn)行，中方管網(wǎng)建設(shè)急需資金（政府財(cái)政已不再撥付建設(shè)資金）。濟(jì)南市煤氣公司曾尋求商業(yè)貸款，因公司資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高及擔(dān)保等問(wèn)題未果。同時(shí)瓶裝液化氣作為主城區(qū)輔助氣源的戰(zhàn)略規(guī)劃也將導(dǎo)致城區(qū)液化氣市場(chǎng)的萎 縮。在資金壓力及市場(chǎng)萎縮雙重因素作用下，中方?jīng)Q定將其下屬涉及 LPG經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)部分出讓?zhuān)腺Y經(jīng)營(yíng) LPG市場(chǎng)。 為盡可能多的置換現(xiàn)金加大天然氣建設(shè)投資，濟(jì)南市煤氣公司強(qiáng)調(diào) LPG經(jīng)營(yíng)所涉及的其有使用權(quán)的土地必須包含在出讓資產(chǎn)范圍內(nèi)，中方放棄合資經(jīng)營(yíng)控股權(quán)利。 根據(jù)公司 2021 年 LPG 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)人員于4 月中旬對(duì)濟(jì)南市燃?xì)馐袌?chǎng)進(jìn)行調(diào)研，并向濟(jì)南市公用事業(yè)局就燃?xì)庑袠I(yè)招商引資計(jì)劃進(jìn)行了了解和初步洽談。雙方愿意就濟(jì)南市煤氣公司所經(jīng)營(yíng)的 LPG 市場(chǎng)及相關(guān)資產(chǎn)合資經(jīng)營(yíng)可行性進(jìn)行調(diào)研。經(jīng)過(guò)前期商談，濟(jì)南市煤氣公 司已于我司簽定液化氣合資意，雙方愿意在平等互利的情況下進(jìn)行合資，共同經(jīng)營(yíng)濟(jì)南市液化石油氣市場(chǎng)。 第二部分 濟(jì)南市概況 一、濟(jì)南市簡(jiǎn)介 濟(jì)南，是山東省省會(huì)，全省的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、文化中心和重要的交通樞紐，是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的副省級(jí)中心城市。濟(jì)南位于山東省的中西部，是京滬鐵路與膠濟(jì)鐵路的交匯點(diǎn)，南面與列入“世界自然文化遺產(chǎn)”清單的泰山毗鄰，北與被稱(chēng)為“中華民族母親河” 的黃河相依。 濟(jì)南現(xiàn)轄歷下、歷城、槐蔭、天橋、長(zhǎng)青、市中區(qū)六區(qū)和平陰、商河、濟(jì)陽(yáng)三縣及章丘市，總面積 8227 平方公里，常住總?cè)丝?569萬(wàn)人，其中 非農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人。 濟(jì)南屬暖溫帶大陸季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，年平均氣溫 14 攝氏度。年平均降水量 650~700 毫米。 濟(jì)南歷史悠久，是國(guó)務(wù)院公布的歷史文化名城。濟(jì)南風(fēng)景秀麗，泉水眾多，故被譽(yù)為“泉城”。濟(jì)南的市樹(shù)是柳樹(shù)，市花是荷花。 二、人口及經(jīng)濟(jì)狀況 據(jù) 2021年統(tǒng)計(jì)資料，濟(jì)南市區(qū)（主要指歷下、歷城、槐蔭、天橋、市中區(qū)五區(qū)）面積 176平方公里，約 209萬(wàn)人口，暫住人口約為 40萬(wàn)。濟(jì)南市 2021年城市居民人均可支配收入為 10092元，較 2021年增長(zhǎng) %(以上數(shù)據(jù)來(lái)自山東省統(tǒng)計(jì)局 )。 據(jù)最新統(tǒng)計(jì) 資料表明，山東省 2021 年上半年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，比上年同期增長(zhǎng) %(據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局消息 )。 中國(guó)實(shí)行改革開(kāi)放政策以來(lái)，濟(jì)南市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展取得了巨大進(jìn)步。對(duì)外經(jīng)濟(jì)文化合作與交流日趨活躍，已躋身于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力 50強(qiáng)”和“中國(guó)投資環(huán)境 40優(yōu)”城市的行列。 濟(jì)南重視培植國(guó)民經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在機(jī)械、紡織、鋼鐵、化工、輕工、食品、建材等優(yōu)勢(shì)工業(yè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，適時(shí)地把機(jī)（高性能、高附加值機(jī)械產(chǎn)品和冶金產(chǎn)品）、車(chē)（先進(jìn)的重型汽車(chē)、改裝車(chē)、摩托車(chē)）電（新型電子產(chǎn)品和高檔家用電器）、化（現(xiàn)代生物醫(yī)藥化工、精細(xì)化工和化纖）作為四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，實(shí)行銀行和企業(yè)聯(lián)手，重點(diǎn)扶持 18 個(gè)大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高了全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益。 濟(jì)南市競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)、具有品牌優(yōu)勢(shì)的主要產(chǎn)品有：以輕騎牌摩托車(chē)、大型壓力機(jī)、數(shù)控機(jī)床、高檔改裝車(chē)為代表的車(chē)機(jī)產(chǎn)品；以小鴨牌洗衣機(jī)、松下牌彩電為代表的家電產(chǎn)品；以將軍牌卷煙、趵突泉牌啤酒、金鐘牌電子衡器、元首牌針織品、雙利達(dá)牌箱包為代表的輕工產(chǎn)品等。以上產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有很大份額。其中小鴨牌全自動(dòng)滾筒洗衣機(jī)、輕騎牌系列摩托車(chē)已遠(yuǎn)銷(xiāo)海外 30 多個(gè)國(guó)家 和地區(qū)。 濟(jì)南積極培育信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)公眾多媒體通信網(wǎng)濟(jì)南信息港和中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心濟(jì)南分中心的投入使用，開(kāi)創(chuàng)了濟(jì)南聯(lián)接世界信息網(wǎng)絡(luò)的新局面。新建成的齊魯軟件園被命名為國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)軟件園，是全國(guó) 4 家國(guó)家級(jí)軟件園之一。