企業(yè)客戶檔案管理制度草案(已修改)
2025-09-24 17:04 本頁面
【正文】 1 客戶 信息 檔案管理制度 草案 第一章 總則 第二章 一、 目的 為規(guī)范公司 客戶 信息 檔案管理，增強公司 客戶 檔案的實用性 、 有效性 和保密性 ， 提升業(yè)務(wù)工作效率，促進銷售工作的順利進行， 特制定本制度。 二、范圍 客戶信息檔案范圍： 與公司發(fā)生業(yè)務(wù)或即將發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶， 即企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的直接客戶與間接客戶 ，都是本制度的管理范圍。 制度適用人范圍： 公司業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)任何人（含代理商、總經(jīng)理、總監(jiān)、各級業(yè)務(wù)人員）。 三、 職責 公司 客戶信息 檔案管理 由 銷售部經(jīng)理 負責 ； 銷售部總監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行。 第二章 檔案的 內(nèi)容 和建檔 方法 一、客戶檔案的內(nèi) 容包括以下四項資料： 客戶基礎(chǔ)資料。客戶基礎(chǔ)資料主要包括客戶的名稱、地址、電話；經(jīng)營管理者、法人（這三項應包括其個人性格、嗜好、家庭、學歷、年齡、能力等方面）；創(chuàng)業(yè)時間、與本公司交易時間、企業(yè)組織形式、業(yè)種、資產(chǎn)等方面。 客戶特征。服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營觀念、經(jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模（職工人數(shù)、銷售額等）、經(jīng)營管理特點等。 業(yè)務(wù)狀況。主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)
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