交通銀行客戶經(jīng)理崗位等級管理辦法(已修改)
2024-09-23 08:53 本頁面
【正文】 交通銀行南昌分行客戶經(jīng)理 崗 位等級管理辦法 為完善我行市場營銷體制，加強(qiáng)對客戶經(jīng)理的管理，提高客戶經(jīng)理隊伍的整體素質(zhì)和展業(yè)能力，充分調(diào)動和激發(fā)客戶經(jīng)理的工作積極性、主動性、創(chuàng)造性，形成有效的競爭和激勵機(jī)制，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，更好地推進(jìn)我行精細(xì)化管 理與職業(yè)化建設(shè)，特制定本辦法。 第一章 客戶經(jīng)理崗位等級設(shè)定 第一條 本辦法所稱客戶經(jīng)理是指為客戶提供資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)等金融服務(wù)，承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)開發(fā)與客戶關(guān)系管理職責(zé)的市場營銷人員?？蛻艚?jīng)理是我行對外展業(yè)代表，負(fù)責(zé)開拓市場，了解 客戶需求，推介產(chǎn)品，爭攬業(yè)務(wù)，同時協(xié)調(diào)、會同行內(nèi)有關(guān)部門為客戶提供全方位金融服務(wù)，在主動防范金融風(fēng)險的前提下，建立、保持與客戶的長期密切聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，并努力降低成本，增加收益，提高經(jīng)濟(jì)效益。 第二條 按照“資格認(rèn)定、管戶對等、業(yè)績優(yōu)先、閱歷適度、優(yōu)勝劣汰”的原則，客戶經(jīng)理按年聘用，按季考核，能上能下。各級客戶經(jīng)理每年進(jìn)行一次全面業(yè)績考核，對達(dá)到年度規(guī)定的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，考核合格者予以聘用?？蛻艚?jīng)理實(shí)行績效掛鉤的考核獎勵辦法，在聘用期間，根據(jù)季度考核所達(dá)到的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，按季享受業(yè)績獎金以及相應(yīng)等級 的職位工資、兩費(fèi)津貼以及其他福利待遇。 第三條 我行客戶經(jīng)理職位分為高級、一級、二級、三級、四級、見習(xí)六個等級。對由于綜合能力、身體或年齡等原因，不適合一線營銷工作崗位，經(jīng)組織安排在各中心支行營銷科從事內(nèi)部資料管理等工作的內(nèi)勤人員，不享受客戶經(jīng)理相關(guān)待遇。 第四條 客戶經(jīng)理職位等級與行員等級對應(yīng)為：客戶經(jīng)理等級 行員等級 高級客戶經(jīng)理 5 等 一級客戶經(jīng)理 6 等 二級客戶經(jīng)理 7 等 三級客戶經(jīng)理 8 等 四級客戶經(jīng)理 9 等 見習(xí)客戶經(jīng)理 9 等 第五條 客戶經(jīng)理實(shí)行資格認(rèn)定，聘用上崗。每個崗位等級客戶經(jīng)理上崗前，均需達(dá)到分行對其崗位所要求的任職條件，并由分行客戶經(jīng)理管理小組根據(jù)其綜合素質(zhì)和業(yè)績進(jìn)行資格審查，合格者方可獲得相應(yīng)級別客戶經(jīng)理資格。獲得客戶經(jīng)理資格的人員，分行可根據(jù)工作需要及其本人實(shí)際能力聘用為相應(yīng)崗位的客戶經(jīng)理。 第六條 見習(xí)客戶經(jīng)理見習(xí)期為一年。 第二章 客戶經(jīng)理崗位條線設(shè)置與配備原則 第七條 公司客戶經(jīng)理指承擔(dān)各類表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品推廣、營銷策劃等職能，做好公司客戶關(guān)系管理的營銷人員。 第 八條 已被聘用為高級客戶經(jīng)理者對外統(tǒng)稱“高級客戶經(jīng)理”；已被聘用為各崗位的客戶經(jīng)理，對外統(tǒng)稱“客戶經(jīng)理”。 第九條 客戶經(jīng)理配備原則及在崗最低業(yè)務(wù)指標(biāo)。 一、公司客戶經(jīng)理管戶原則上按貸款或日均存款在 50 萬元以上的客戶配備。 二、公司客戶經(jīng)理每年在營銷崗位需達(dá)到以下在崗最低及格線標(biāo)準(zhǔn)： (一 )見習(xí)公司客戶經(jīng)理所經(jīng)管客戶項下本外幣日均存款余額不得低于 1000萬元 (統(tǒng)計范圍確定在單戶日均余額 50萬元 (含 )以上的客戶 )。 (二 )其他等級的公司客戶經(jīng)理所經(jīng)管客戶項下的本外幣日均存款 余額不得低于 1500萬元 (統(tǒng)計范圍確定在單戶日均余額 50萬元 (含 )以上的客戶 )。 第三章 客戶經(jīng)理的基本職責(zé)、任職條件 第十條客戶經(jīng)理的基本職責(zé)： 一、開拓市場。主動尋找、發(fā)掘潛在客戶，發(fā)現(xiàn)并把握業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會，積極向客戶營銷我行產(chǎn)品和服務(wù)。
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