【正文】 20XX 年證券公司營銷人員的工作計(jì)劃 5 篇（精選合集） 第一篇： 2020年證券公司營銷人員的工作計(jì)劃 證券是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱，也指專門的種類產(chǎn)品，是用來證明券票持有人享有的某種特定權(quán)益的法律憑證。下面是整理的關(guān)于證券公司營銷人員的工作計(jì)劃，歡迎閱讀參考。 銷售工作計(jì)劃 (一 ) (一 )充分認(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。 去年，我們團(tuán)隊(duì)業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計(jì)劃的實(shí)施中遇到不少的問題。團(tuán)隊(duì)在營銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實(shí)物及模擬品，不能更好的做好宣傳計(jì)劃 。銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護(hù)好網(wǎng)點(diǎn)宣傳方面進(jìn)度遲緩，雖然是團(tuán)隊(duì)配合個人完善銀行網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)，可是對于存款難度還是較大 。對于銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達(dá)成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計(jì)劃的開展難度就增 加了。 (二 )充分認(rèn)識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性。 團(tuán)隊(duì)管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團(tuán)隊(duì)管理計(jì)劃尤為重要，綜合計(jì)劃改革今年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，通過對于團(tuán)隊(duì)成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計(jì)劃，及時解決其問題，完善團(tuán)隊(duì)管理。 (三 )充分認(rèn)識招聘成員的重要性。 新的成員是團(tuán)隊(duì)的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊(duì)招聘細(xì) 化。一并實(shí)施，善營銷目標(biāo)。 充分的認(rèn)識形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善 XX 年，團(tuán)隊(duì)新景象，新變化完善完成各項(xiàng)任務(wù)，好以下 6個方面的工作。 (一 )營銷管理制度： 日常管理： ①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成 3 個小組，通過把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。 ②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他媚勵和支持 。 ③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)： 千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù) 。 努力完成銷售中的各項(xiàng)要求 。 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程 。 積極廣泛收集市場信息并及時整理上報(bào) 。 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度 。 對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感 。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個月 15 日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。 會議管理 團(tuán)隊(duì)會議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。 ①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。 (內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問 ) ②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了 其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。 ③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。 (二 )人員招聘 銷售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面： ①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。 ②人才市場招聘：合人才大市場，進(jìn)行招聘。 ③校 企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司 (在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中 ) (三 )區(qū)域培訓(xùn) 在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。 ①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn) (a 股， b股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶 ) ②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn) (swot 分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù) ) ③從業(yè)資格考試培訓(xùn) (證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識 ) (四 )網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，通過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。 銷售工作計(jì)劃 (二 ) 一、帶著一顆“愛心”去工作 帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方 39。案的引導(dǎo)。 做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。 做好溝通 |方 |案范 |文庫 =整理 %^匯報(bào)，工作無小事，對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。 二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。 不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù) ! 多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè) 務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步 !望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差 ?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二受理制度， 主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。 沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事， *不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時， 也使大好人不至于在利益的 *下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。 銷售工作計(jì)劃 (三 ) 市場部為了樹立品牌形象，建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營銷團(tuán)隊(duì)，開拓市場，逐步擴(kuò)大營業(yè)部在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?，展現(xiàn)營銷團(tuán)隊(duì)的潛在活力，開拓并鞏固營銷渠道，發(fā)展客戶，創(chuàng)造營銷奇跡特制定以下營銷方案。 第一部分市場部戰(zhàn)略定位 一、市場的范圍 以北京市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財(cái)咨詢服務(wù)。 二、客戶服務(wù)方式 基礎(chǔ)服務(wù)主要包括：及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題 ?？蛻籼岢龅挠嘘P(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問題，及時給予清晰和全面的解答 。積極同客戶溝通，促進(jìn)客戶能夠及時和細(xì)致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品 。為客戶提供多種交易方式 。收集了解客戶需求，及時反饋業(yè)務(wù)部門，促進(jìn)完善客戶服務(wù)內(nèi)容。 親情服務(wù)主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機(jī)構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有 能力的也可給客戶舉辦一些活動 ?？蛻艏凹胰说奶厥馊兆影l(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進(jìn)行客戶及家人的特殊問候。 咨詢服務(wù)主要包括：根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究 咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶 。定期提供客戶持倉個股分析報(bào)告 。及時向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案 。定期將研究機(jī)構(gòu)的投資策略報(bào)告發(fā)送給客戶 。通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，對客戶提供一對一咨詢服務(wù) ?？蛻魧Ｓ秒娮有畔浞?wù)，為客戶提供個股門診單、周評報(bào)告 、月度投資計(jì)劃以及模擬投資組合等 。通過短信提供咨詢建議 。提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù) 。現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù)，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù)，核心客戶的個性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。 增值服務(wù)主要包括：根據(jù)其需要提供各類研究報(bào)告，包括內(nèi)部研究成果和外購報(bào)告 。以短信營銷和客戶服務(wù)為信息平臺，為高端投資者提供實(shí)時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、 *的財(cái)經(jīng) 資訊，短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補(bǔ)充可提供及時的公告信息、個股預(yù)警、個股資訊、成交回報(bào)、資金變動、中簽通知服務(wù) 。根據(jù)客戶需求，編撰投資分析報(bào)告，如果客戶資產(chǎn)量達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財(cái)計(jì)劃。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了，一般客戶基本不享受增值服務(wù)，重要客戶享受及時的服務(wù)，核心客戶則享受全面及時的服務(wù)。 第二部分團(tuán)隊(duì)的組建和管理 一、團(tuán)隊(duì)的組建 ，了解營銷員在原來券商的情況，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的證券營銷員。 ，建立校企實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員。 團(tuán)隊(duì)的管理與執(zhí)行 制定一個有利于團(tuán)隊(duì)發(fā)展的工作目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)合作精神完成最終目標(biāo)的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信心，由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)還不夠熟悉，需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧，而且也增強(qiáng)了他們開展業(yè)務(wù)的信心。 無規(guī)矩不成方圓，制度的建設(shè)可以規(guī)范團(tuán)隊(duì)的工作開展，以形成一個共同的工作目標(biāo)，制度制定的內(nèi)容包括：日?？记谥贫?、會議制度、各種臺帳制度和激勵制 度，而且是可以執(zhí)行的。 1 考勤制度，目的是了保證工作時間。內(nèi)容包括辦公室考勤與駐點(diǎn)考勤。 會議制度，目的是討論解決工作中的問題和提供學(xué)習(xí)近平臺。內(nèi)容是周例會、月例會、公司例會。 臺帳制度，目的是對工作的監(jiān)督與跟蹤。內(nèi)容勝作計(jì)劃、工作日記和其他與銷售工作相關(guān)的臺帳。 激勵制度，目的是保持團(tuán)隊(duì)的工作熱情。內(nèi)容有正負(fù)激勵之分，正激勵一般有：公司高層的表揚(yáng)與肯定 。經(jīng)濟(jì)獎勵 。提升獎勵以及公費(fèi)旅游 三、團(tuán)隊(duì)文化建設(shè) 態(tài)度決定人生的成功高度，而團(tuán)隊(duì)文化就像這人生 的“態(tài)度”，它決定團(tuán)隊(duì)效力是否 1+12。團(tuán)隊(duì)文化是對公司的企業(yè)文化和發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)同的前提下，形成一種積極、易溝通、學(xué)習(xí)的精神狀態(tài)。團(tuán)隊(duì)文化的外在表現(xiàn)是團(tuán)隊(duì)有共同的工作目標(biāo)、集體活動開展情況以及學(xué)習(xí)制度的執(zhí)行情況。共同的工作目標(biāo)是指團(tuán)隊(duì)全體成員愿意把自己的才能奉獻(xiàn)給團(tuán)隊(duì)，以爭取取得良好的業(yè)績。其實(shí)這集體活動的開展并不是很難，在每次例會后舉行一場足球賽、籃球賽并不數(shù)分的要求，或者一次大家出去歡唱。學(xué)習(xí)也是團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，共同學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。學(xué)習(xí)公司的銷售政策、學(xué)習(xí)新品知識、學(xué)習(xí)彼此優(yōu)勢等。只有學(xué)習(xí)型的團(tuán) 隊(duì)才能取得好的業(yè)績，因?yàn)閷W(xué)習(xí)的態(tài)度反映團(tuán)隊(duì)的精神面貌，是團(tuán)隊(duì)工作技能的保證，實(shí)通的需要。 四、個人與團(tuán)隊(duì)共同進(jìn)步 不想做將軍的士兵不是好士兵。做銷售的人都是生意人，不可否認(rèn)加薪或者升職勝作的動力之一。一個優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，應(yīng)給隊(duì)員提供個人的發(fā)展平臺。合理的人員流動，是非常必要的。從另一個方面看，業(yè)務(wù)工作有強(qiáng)烈的態(tài)度需求，在一個地方工作久了，換一個工作區(qū)域未嘗不是一個讓 *再次燃燒的方法。假如，在你的團(tuán)隊(duì)有優(yōu)秀的人才，團(tuán)隊(duì)就應(yīng)給他激勵的考核。在這個時候，團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)該向公司推薦人才，并給予培訓(xùn)指導(dǎo)。 一個優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)是個人與團(tuán)隊(duì)共同進(jìn)步，個人在團(tuán)隊(duì)工作中，應(yīng)把自己的職業(yè)規(guī)劃跟團(tuán)隊(duì)業(yè)績相結(jié)合。 綜上所述，營銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)需要一個既有業(yè)務(wù)能力，又有團(tuán)隊(duì)建設(shè)意識的領(lǐng)導(dǎo)。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的工作風(fēng)格將決定團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。在這里，我主要強(qiáng)調(diào)的是團(tuán)隊(duì)的工作溝通和團(tuán)隊(duì)文化的建設(shè)。無論從事什么工作，工作中的樂趣是最重要的，它可以讓人可能地發(fā)揮潛能，這詩司與個人雙贏的結(jié)果。 第三部分營銷措施 一、銀