【正文】 ： ； :； 群： 河南開普化工股份有限公司 所在行業(yè)分析報告 河南開普化工股份有限公司目前的主營產(chǎn)品為氯堿及有機中間體，其中燒堿類產(chǎn)品主要有燒堿、液氯、鹽酸等，有機中間體類產(chǎn)品主要有氯化苯、對硝基氯化苯、鄰硝基氯化苯、硝基苯、苯胺等。從產(chǎn)品大類來說，開普化工的產(chǎn)品屬于基礎化工產(chǎn)品，現(xiàn)階段化工產(chǎn)品的世界形勢以及國 內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀將直接決定開普化工產(chǎn)品的市場和未來拓展方向；具體來說，氯堿工業(yè)在中國的股市中表現(xiàn)如何，將是分析開普化工未來的產(chǎn)品戰(zhàn)略和未來經(jīng)營戰(zhàn)略的基礎。本文擬就化學工業(yè)的世界格局、中國的現(xiàn)狀、氯堿工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀作一深入的探討，目的為開普化工股份公司能夠認清當前和未來的行業(yè)走向，使企業(yè)的產(chǎn)品、市場以及研發(fā)有著明智的定位和發(fā)展策略。 第一部分 國內(nèi)外化學工業(yè)的現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢報告 一、 世界化工工業(yè)的發(fā)展趨勢 化工是重要的基礎原材料工業(yè)，與國民經(jīng)濟各部門及人民生活密切相關，化學工業(yè)屬于技術密集、資金密 集型工業(yè)。其發(fā)展水平在一定程度上代表著一國的經(jīng)濟發(fā)展水平。進入90 年以來，世界化工業(yè)進入了成熟時期，主要化工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已大部分滿足世界市場的需要，世界性的市場競爭和技術競爭越來越激烈，經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，這促使化工行業(yè)進行戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展趨勢為： 從相互競爭向彼此聯(lián)合、強化壟斷地位方向發(fā)展 隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術向廣度和深度的推進，市場競爭日趨激烈。世界大型化工公司為減少成本和獲得更多的市場利潤，紛紛由競爭轉向聯(lián)合，以強化在某一方面的技術開發(fā)的領先地位和市場壟斷的地位，如： BP 和阿莫科合并成 為石化行業(yè)巨人，拜爾和赫司特的合并成立的 Dystar 公司成了染料行業(yè)中的巨人，拜爾和赫司特的合并成立的 Dystar公司成了世界農(nóng)藥界的龍頭老大。 從多元化經(jīng)營向增強核心和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的方向發(fā)展 近年來，世界化工企業(yè)間并購多是從多元化發(fā)展轉向專業(yè)化發(fā)展。通過并購，收縮了經(jīng)營范圍，放棄了弱項，加強了核心產(chǎn)業(yè)，并逐步退出低附加值，污染嚴重的傳統(tǒng)化工領域。 從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高新技術產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展 由于世界化工產(chǎn)業(yè)進入成熟期，市場格局基本定型，而且市場份額的大小已不能充分體現(xiàn)其效益的大小。另一方面，生物技術、新材料、新 能源技術等高科技日新月異，已進入成長期，其收益較好。因此，發(fā)達國家化工企業(yè)進一步加大了風險投入，以技術創(chuàng)新作為發(fā)展的主線，開發(fā)新技術和新產(chǎn)品。新產(chǎn)品開發(fā)的主要方向集中在生物技術、基因工程、蛋白工程、生命技術、新型功能性材料、信息產(chǎn)業(yè)用化學品、催化技術、新型環(huán)保技術等方面。 化工生產(chǎn)布局向原料、市場所在地和綜合成本相對較低的地區(qū)轉移 世界化工生產(chǎn)布局在不斷的調(diào)整，世界跨國公司投資已從以歐美投資為主，逐漸向生產(chǎn)綜合成本較低的地區(qū)轉移。近年來發(fā)展中國家經(jīng)濟和市場增長迅速，并擁有原料和市場的優(yōu)勢，因此， 已 成為投資增長較快的地區(qū)。 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是全球經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)點，化學工業(yè)又是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點?；瘜W工業(yè)不僅是能源消耗大，廢棄物量大的產(chǎn)業(yè)部門，也是技術創(chuàng)新快，發(fā)展?jié)摿Υ蟮漠a(chǎn)業(yè)。因此，世界各國化學工業(yè)的發(fā)展都將可持續(xù)發(fā)展作為目標，重視環(huán)保和安全技術，把產(chǎn)品的生產(chǎn)和整個社會生態(tài)環(huán)境得失生產(chǎn)盡可能協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。 二、 我國化學工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與差距 化學工業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 化學工業(yè)是基礎原材料工業(yè)，我國化學工業(yè)包括：以石化基礎原材料為加工對象的延伸化工、煤化工、鹽化工、生物化 工及精細化工等?；瘜W工業(yè)是國民經(jīng)濟最基礎的產(chǎn)業(yè)部門之一，與國民經(jīng)濟各部門及人民生活有著極為密切的關系。有統(tǒng)計資料表明。國外每施用一噸氮、磷、鉀肥（按有效成份計），可增產(chǎn) 10噸糧食。我國平均每使用 1 萬噸化肥大體上可增產(chǎn)糧食 6－ 8 萬噸糧食，化肥對農(nóng)業(yè)增產(chǎn)所起的作用約占 40％：施用農(nóng)藥每年可挽回糧、棉損失達 250億公斤和 800 多萬擔?；瘜W工業(yè)也直接推動輕工、機械、紡織、建筑、交通、汽車等相關部門的發(fā)展，如：平均每一噸合成纖維從生產(chǎn)樹脂到抽成絲，要各種化工原料和助劑約 噸；化工材料要占自行車生產(chǎn)總成本的 46％ ；輪胎和新型化工材料是汽車和交通業(yè)向高性能、安全化方向發(fā)展的重要因素；化學剪彩是未來建筑業(yè)的支柱，以塑代木、以塑代鋼成為未來發(fā)展的方向。據(jù)統(tǒng)計，多年來化學工業(yè)產(chǎn)值一直以每年7％以上的發(fā)展速度遞增。 化學工業(yè)又國家經(jīng)濟和國防安全重要保障?；ぬ峁┕まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關鍵性原料，在質(zhì)量、數(shù)量以及價格上的相對穩(wěn)定，才能使國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，不至于受制于國外的操控和控制；化工肩負著為國防生產(chǎn)配套的高技術材料的任務，也是國家常規(guī)戰(zhàn)略物資的重要提供者；化工行業(yè)在國民經(jīng)濟生產(chǎn)中占有相當大的比重，是利潤和回報率較高的行業(yè)，也是國家出 口創(chuàng)匯的大戶，在進出口貿(mào)易方面有至關重要的影響。 我國化學工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 改革開放以來，化學工業(yè)的發(fā)展取得了長足的進步，總體水平的提高超過了歷史上任何一個時期，化學工業(yè)已提前四年完成到 2020 年實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值翻兩番的目標。目前，我國化學工業(yè)已經(jīng)形成具有相當規(guī)模、門類比較齊全、品種大體配套并基本可以滿足國內(nèi)需要的工業(yè)體系。 1998 年我國縣以上化工企業(yè)從業(yè)人數(shù) 400 多萬人，資產(chǎn)凈值達 2440 億元，全行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 2965 億元，增加值 745 億元，實現(xiàn)利稅 159 億元，其中利潤 億元，出口創(chuàng)匯 141 億美元。 目前，我國有十余種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量居世界前列，其中：合成氨、化肥、電石、 染料居世界第一位；硫酸、農(nóng)藥、純堿居世界第二位；硫鐵礦、磷礦、磷肥、燒堿、醋酸、涂料、輪胎、等也在較前位次。 近年來，化學工業(yè)突出抓好產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，優(yōu)先發(fā)展四大系列產(chǎn)品，使化工產(chǎn)品的 結構調(diào)整出現(xiàn)明顯成效。如在氮肥中高效尿素的比例由 48％上升到 54％；在磷肥中高濃度磷富肥的比例由 15％增加到 23％；農(nóng)藥生產(chǎn)品種從 170 種增加到 200 種，產(chǎn)量從 27 萬噸增加到 40 萬噸左右；在燒堿中離子膜燒堿的比例由 11％增加到 20％；在 輪胎中子午線輪 胎產(chǎn)量的比例由 12％增加到 20％。 1999 年主要化學工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 單位：萬噸 產(chǎn)品名稱 1999 年能力 1999 年產(chǎn)量 合成氨 4066． 8 3162． 7 化肥 3807． 6 2871． 9 其中：氮肥 2909． 9 2175． 2 磷肥