【正文】 1 淺析電工鋼與下游行業(yè)的互動(dòng)發(fā)展 首鋼電工鋼 產(chǎn)品 如何適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí) 1 電工鋼消費(fèi)行業(yè)發(fā)展及用鋼趨勢(shì) ...............................................................................................2 變壓器行業(yè) .................................................... 3 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 ............................................ 3 行業(yè)發(fā)展對(duì)電工鋼的品種質(zhì)量要求及用鋼趨勢(shì) .................. 4 大電機(jī)行業(yè) .................................................... 6 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 ............................................ 6 行業(yè)發(fā)展對(duì)電工鋼的品種質(zhì)量要求及用鋼趨勢(shì) .................. 8 中小型電機(jī)行業(yè) ............................................... 12 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 ........................................... 12 行業(yè)發(fā)展對(duì)電工鋼的品種質(zhì)量要求及用鋼趨勢(shì) ................. 14 制冷壓縮機(jī)（家電）行業(yè) ....................................... 15 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 ........................................... 15 行業(yè)發(fā)展對(duì)電工鋼的品種質(zhì)量要求及用鋼趨勢(shì) ................. 16 微電機(jī)行業(yè) （含新能源汽車） ................................... 19 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 ........................................... 19 電工鋼消費(fèi)及用鋼趨勢(shì) ..................................... 20 2 我國(guó)電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ............................................................................................................ 23 產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增加 ............................................. 23 品種質(zhì)量不斷提高 ............................................. 24 生產(chǎn)企業(yè)已具規(guī)模實(shí)力 ......................................... 25 武鋼電工鋼產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 ................................. 27 寶鋼電工鋼產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 ................................. 28 太鋼電工鋼產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 ................................. 30 鞍鋼電工鋼產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 ................................. 31 3 分析建議 .............................................................................................................................................. 32 下游 行業(yè) 發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇 ................................... 32 電工鋼產(chǎn)品 發(fā)展方向 ........................................... 33 首鋼電工鋼發(fā)展還需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題 ........................... 34 2 淺析電工鋼與下游行業(yè)的互動(dòng)發(fā)展 — 首鋼電工鋼 產(chǎn)品 如何適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí) 電工鋼產(chǎn)業(yè)與下游行業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈上相互依存、競(jìng)相發(fā)展的兩個(gè)行業(yè)。 我國(guó)變壓器、 制冷壓縮機(jī) 、大電機(jī)和中小型電機(jī) 以及特殊 行業(yè)電機(jī)電器 每年消 費(fèi) 電工鋼近 540 萬(wàn)噸，占了全部電工鋼 年 消費(fèi) 量 的 90％以上 。因此，上述 行業(yè)的發(fā)展 和技術(shù)進(jìn)步 對(duì)電工鋼 不斷提出的新要求 ， 越來(lái)越受到 電工鋼生產(chǎn) 企業(yè)的高度重視 ，促進(jìn)了電工鋼產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高和產(chǎn)品 的 升級(jí)換代 。 本文重點(diǎn)結(jié)合我國(guó)電工鋼消費(fèi)行業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，分析下游行業(yè) 轉(zhuǎn)型升級(jí) 對(duì)電工鋼品種質(zhì)量 和 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的新需求 ，研究市場(chǎng)新機(jī)遇 ，為首鋼確定電工鋼產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓的切入點(diǎn)提供信息支撐。 1 電工鋼消費(fèi)行業(yè) 發(fā)展 及用鋼趨勢(shì) 電工鋼主要用于輸變電變壓器、配電變壓器、大型發(fā)電機(jī)組、中小型電機(jī)、微電機(jī)、制冷壓縮機(jī) 、電動(dòng)汽車用電機(jī) 等 領(lǐng)域。 近年來(lái)隨著我國(guó) 電力行業(yè)及機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)的快速 發(fā)展，對(duì)電工鋼的 品種質(zhì)量及市場(chǎng) 需求迅速 增加 ，為我國(guó)電工鋼產(chǎn)品的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間 。 表 1 電工鋼主要應(yīng)用領(lǐng)域及 品種 需求 3 變壓器行業(yè) 行業(yè) 現(xiàn)狀 及 發(fā)展 1）行業(yè)現(xiàn)狀 隨著 我國(guó) 電力工業(yè)的發(fā)展， 特別是近年來(lái)我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的大規(guī)模投資， 變壓器的需求量與日俱增 。 根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)變壓器分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)變壓器總銷量從 2020 年的 億 kVA，迅速擴(kuò)大到 2020 年的 ，增長(zhǎng)幅度 超過(guò)100%。 圖 1 20202020年中國(guó)變壓器銷量（單位：億 KVA） 我 國(guó)變壓器產(chǎn)品按電壓等級(jí)一般可分為特高壓（ 750kV及以上）、超高壓（ 500kV）變壓器、 220110 kV變壓器、 35kV及以下變壓器 ，我國(guó)目前 在網(wǎng) 運(yùn)行的變壓器中 86%都是 220kV以下級(jí)的 （如圖 2所示） ，隨著今后高壓輸變電的發(fā)展，特高壓、超高壓變壓器的比例將 會(huì) 有所增加。 圖 2 我國(guó)各電壓等級(jí)變壓器設(shè)備占比 2) 行業(yè)特點(diǎn) 我國(guó)變壓器行業(yè)的主要特點(diǎn)是：規(guī)模龐大，中小型企業(yè)居多， 產(chǎn)業(yè) 集中度低。據(jù)變壓器部門(mén)統(tǒng)計(jì)， 目前 全國(guó) 有一定規(guī)模的 變壓器企業(yè)有 l040家左右，其中 4 生產(chǎn) 750～ l000KV交流 變壓器和177。 500kV以上換流變壓器的企業(yè) 僅 有 4家 ， 分別 為特變電工沈變、天威保變、西電西變、特變電工衡變 ； 生產(chǎn) 500KV變壓器的企業(yè)有 10家 、生產(chǎn) 220kV變壓器的企業(yè)約 30家、生產(chǎn) l 10 kV變壓器的企業(yè)約 l00多家、生產(chǎn)干式變壓器的企業(yè)約有 l00多家、生產(chǎn)配電變壓器的企業(yè)約有 800多家。 3） 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 方向 根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃，發(fā)展特高壓是 “ 十二五 ” 電網(wǎng)建設(shè)的 “ 重中之重 ” 。 “ 十二五 ” 期間特高壓作為我國(guó)智能電網(wǎng)的骨干網(wǎng)架，將進(jìn)入建設(shè)高峰期。到 2020年將建成以三華地區(qū)為核心，聯(lián)結(jié)我國(guó)各大區(qū)域電網(wǎng)和主要負(fù)荷中心 的特高壓骨干電網(wǎng)，特高壓交流變電站將達(dá) 60座，新增變電站約 37座，總投資將達(dá) 3000億元；“ 十二五 ” 將 建成 “ 三縱三橫 ” 特高壓交流骨干網(wǎng)架和 11項(xiàng)特高壓直流輸電工程，特高壓輸電線路總長(zhǎng)將達(dá) 4萬(wàn)公里 。 “ 十二五 ” 期間，特高壓 電網(wǎng) 總投資將達(dá) 5000億元。 另外在 “ 十二五 ” 期間，國(guó)家將再次啟動(dòng)農(nóng)網(wǎng)改造，進(jìn)一步增加電網(wǎng)的投資需求。智能電網(wǎng)、特高壓 輸變電網(wǎng) 建設(shè)、農(nóng)網(wǎng)改造等帶來(lái)龐大投資，將給變壓器行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展前景。 行業(yè) 發(fā)展 對(duì)電工鋼 品種質(zhì)量 要求 及用鋼趨勢(shì) 行業(yè)發(fā)展對(duì)電工鋼的品種質(zhì)量要求 變壓 器 制造主要采用冷軋取向硅鋼片，其對(duì)硅鋼片 的 基本 要求：一是鐵損值；二是磁感；三是表面絕緣涂層；四是尺寸公差。 對(duì)于不同應(yīng)用領(lǐng)域， 500kV 以上超高壓輸變電變壓器一般采用高磁感取向硅鋼（ HiB 鋼）；農(nóng)村電網(wǎng)升級(jí)改造用變壓器 和高速鐵路牽引變壓器 采用普通取向硅鋼。 變壓器行業(yè)制造技術(shù)主要向兩個(gè)方向發(fā)展：一是向特大型超高壓發(fā)展，電壓等級(jí)由 220kV、 330kV 和 500kV 將向 750kV、 1000kV 發(fā)展 。二是 向 節(jié)能化、小型化、低噪聲、高阻抗、防爆型發(fā)展。 隨著變壓器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展， 對(duì) 電工鋼產(chǎn)品的更新?lián)Q代 也 提出了更 高的要求 。 新型高導(dǎo)磁率 HiB 取向硅鋼片可以有效地減少空載損耗、降低硅鋼片的磁致伸縮，降低變壓器噪音、減少環(huán)境污染，已廣泛應(yīng)用于大型變壓器制造。目前我 5 國(guó) 550KV 以上超高壓送電、直流送電、配電變壓器節(jié)能降耗均采用 HiB100110以上高磁感取向硅鋼材料。 我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)未來(lái)將需求更多的高壓變壓器， 高磁感HiB 電工鋼將是未來(lái) 高壓變壓器 用電工鋼的消費(fèi)趨勢(shì) 。 同時(shí)， 隨著直流輸電的發(fā)展， 今后 對(duì)激光刻痕 取向 硅鋼片的需求也會(huì)增加。 我國(guó)的 配電變壓器按損耗性能分為 S S1 S13 等系列， 其中 S9 系列產(chǎn)品占據(jù) 了 我國(guó)大部分配 電變壓器市場(chǎng)； S11 系列變壓器的空載損耗比 S9 系列低20%， S13 系列變壓器的空載損耗比 S11 系列低 25%；目前國(guó)家電網(wǎng)公司已經(jīng)廣泛使用 S11 系列配電變壓器，并正在城網(wǎng)改造中逐步推廣 S13 系列，未來(lái)一段時(shí)間S1 S13 系列油浸式配電變壓器將完全取代現(xiàn)有在網(wǎng)運(yùn)行的 S9 系列 ，對(duì)高礠感取向硅鋼的的需求將不斷增加 。 各種不同變壓器用電工鋼的牌號(hào)及單耗情況如表 2 所示。 表 2 變壓器用電工鋼發(fā)展方向與需求 等 級(jí) 輸變電變壓器 牌 號(hào) 單 耗 500kV級(jí)及以上變壓器 30ZH120， 30ZH110， 27ZH100 容量 250MVA： 80t/臺(tái) ； 容量720840 MVA： 240t/臺(tái) 177。500kV級(jí)以上換流變壓器 27ZDKH90， 27ZDKH90 每臺(tái)變壓器需要 80t激光刻痕 HiB鋼 配電變壓器 S9型 10kV 30Q130 501600kVA 配電變壓器每臺(tái)需要約 751600kg硅鋼片 S11型 10kV 30ZH120,27ZH100,27Q120,30QG120 S13型 10kV 23ZH090,23QG095,27ZH100 在日本、美國(guó)、歐洲、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，隨 著節(jié)能政策的深入推進(jìn)，采用能源轉(zhuǎn)換效率更高的高磁感取向硅鋼制造變壓器 已 成為一種趨勢(shì)。比如日本的“Top Runner” 規(guī)則規(guī)定，從 2020年起要把工業(yè)用變壓器的鐵損降低 30％。相應(yīng)的，大部分日本電力公司，在變壓器采購(gòu)中引入了 “ 電力損耗評(píng)價(jià)制度 ” ，這使得發(fā)達(dá)國(guó)家在變壓器上的電能損耗持續(xù)降低。 因此 發(fā)展我國(guó)的取向硅鋼，特別是高磁感取向硅鋼的制造能力，是我國(guó) “十二五”期間 電力傳輸業(yè)和變壓器制造行業(yè)的迫切需求。 電工鋼消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 據(jù)變壓器分會(huì)統(tǒng)計(jì) ， 2020年我國(guó) 變壓器 實(shí)際消耗取向電工鋼 75萬(wàn)噸， 再 加 6 15~20萬(wàn)噸二次油片共消耗取向電工鋼 90~95萬(wàn)噸。 預(yù)計(jì) 2020 年全國(guó)發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量可達(dá)到 億 kW，每年新增裝機(jī)容量為 8000 萬(wàn) kW， 2020～ 2020 年間我國(guó)電力消費(fèi)需求和裝機(jī)容量還會(huì)有一定幅度的增長(zhǎng)。 “ 十二五 ” 期間城市電網(wǎng)、農(nóng)村電網(wǎng)、交通等以及重點(diǎn)項(xiàng)目建 設(shè) 對(duì)電工鋼的需求會(huì)有所增加 ， 預(yù)計(jì)后期需求會(huì)有所持續(xù)增長(zhǎng)。 大電機(jī)行業(yè) 行業(yè)現(xiàn)狀 及 發(fā)展 1）行業(yè)基本狀況 “十一五”期間，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇 ， 電力裝機(jī) 容量 連續(xù)跨越 6億、 7億 kW、 8億 kW、 9億 kW大關(guān)，年均增長(zhǎng) %，滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)電力的強(qiáng)勁需求。截止 2020年底，我國(guó)發(fā)電設(shè)備容量 達(dá)到 96219萬(wàn) kW， 全國(guó)新增電力生產(chǎn)能力繼續(xù)保持較大規(guī)模，新增發(fā)電設(shè)備容量 9127萬(wàn) kW，連續(xù) 5年超過(guò) 9000萬(wàn) kW。 在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，截至到 2020年底，我國(guó)電力總裝機(jī)容量達(dá) ，其中水電 (%)，火電 (%)； 2020年全國(guó)新增裝機(jī)容量 8970萬(wàn)千瓦， 發(fā)電設(shè)備制造總量 11994萬(wàn)千瓦，其中水電 2212萬(wàn)千瓦，火電 8359萬(wàn)千瓦，核 電 165萬(wàn)千瓦，風(fēng)電 1075萬(wàn)千瓦。 我國(guó)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖 3所示。 圖 3 我國(guó)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 2） 大電機(jī) 制造企業(yè) 我國(guó)大電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：水輪發(fā)電機(jī)組、汽輪發(fā)電機(jī)、燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、一般和專用大、中型發(fā)電機(jī)、大型電動(dòng)機(jī)等。 我國(guó)大型發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)廠 商有 20 家左右 ，但在產(chǎn)能和技術(shù)能力上足以和 7 世界級(jí)大公司抗衡的卻只有三家大公司 ， 即 ： 東方電機(jī)有限公司（東方電氣）、上海電機(jī)廠有限公司（上海電氣）、哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司（哈爾濱電氣集團(tuán)公司） 。 目前 全行業(yè)大型電動(dòng)機(jī)年生產(chǎn)能力超過(guò) 50萬(wàn) kW 的企業(yè)有 15家 ， 上電的生產(chǎn)能力超過(guò) 500萬(wàn) kW。湘電