【正文】 1 摘 要 一、汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位日益提升 從我國汽車工業(yè)占 GDP 的比重來看，汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟中占有非常重要的地位，而且地位還在逐漸的升高，下圖中看出， 2020 年時，汽車工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 的比重已經(jīng)達到了 %，比上一年增加了 個百分點。 1990 年時，這個比重值只有 %，1998 年時，比重為 %，經(jīng)過 10 年的發(fā)展已經(jīng)接近 8%了，預計隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，這個比重將會繼續(xù)增加。 以上這個比重值僅僅是汽車行業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻，如果加上對其上下游行業(yè)的帶動，汽車行業(yè)對國民經(jīng)濟的拉動作用將 遠遠的超過 10%。 4 . 0 45 . 1 76 . 1 5 6 . 3 1 6 . 0 67 . 1 17 . 9 23 . 6 43 . 4 83 . 3 00 . 0 01 . 0 02 . 0 03 . 0 04 . 0 05 . 0 06 . 0 07 . 0 08 . 0 09 . 0 098 99 00 01 02 03 04 05 06 07占 G D P 比重（ % ） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 汽車工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟中的地位變化 汽車工業(yè)包括 6 個子行業(yè)，其中整車制造行業(yè)是重要行業(yè)之一，汽車整車行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占了整個汽車行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的一半以上。整車行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占 GDP 的比重呈現(xiàn)出上升的趨勢，特別是從 2020 年開始，上升速度加快，到 2020 年年底時，所占比重已經(jīng)達到了 %。 2 1 . 7 9 1 . 9 12 . 1 42 . 4 53 . 2 33 . 6 8 3 . 5 63 . 2 33 . 9 04 . 2 40 . 0 00 . 5 01 . 0 01 . 5 02 . 0 02 . 5 03 . 0 03 . 5 04 . 0 04 . 5 01998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020占 G D P 比重（ % ） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 整車工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟中的地位變化 二、供需快速增長，消費結(jié)構(gòu)不斷變化 （一）供需快速增長 2020 年，我國汽車市場繼續(xù)快速平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)銷 量分別達到了 和 萬輛，同比增速分別為 %和 %，比上年同期增加 150 多萬輛。行業(yè)快速的發(fā)展使得我國已經(jīng)成為世界第二大汽車生產(chǎn)和消費國。 0 . 0 02 0 0 . 0 04 0 0 . 0 06 0 0 . 0 08 0 0 . 0 01 0 0 0 . 0 0萬輛1 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 03 5 . 0 04 0 . 0 04 5 . 0 0％銷量 3 2 4 . 8 5 4 3 9 . 1 0 5 0 7 . 1 2 5 7 5 . 8 2 7 2 1 . 6 8 7 9 . 1 5 產(chǎn)量 3 2 5 . 3 7 4 4 4 . 3 5 5 0 7 . 0 5 5 7 0 . 7 7 7 2 7 . 9 7 8 8 8 . 2 5 銷量增速 3 6 . 6 5 3 5 . 1 8 1 5 . 4 9 1 3 . 5 4 2 5 . 1 3 2 1 . 8 4 產(chǎn)量增速 3 8 . 9 5 3 6 . 5 7 1 4 . 1 1 1 2 . 5 6 2 7 . 2 3 2 2 . 0 2 2020 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 2020～ 2020 年汽車產(chǎn)銷狀況 07 年汽車市場繼續(xù)保持快速穩(wěn)定發(fā)展，主要是經(jīng)濟、政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等為此提供了有利的發(fā)展環(huán)境。 首先，國民經(jīng)濟快速發(fā)展推動了汽車市場發(fā)展。我國經(jīng)濟已經(jīng)連續(xù)五年保持了快速增長， 2020 年 GDP 同比增長 ％，比上年同期加快了 個百分點。 城鄉(xiāng)居民收入大幅度增加，居民得到了 較多實惠。 全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13786 元，比上年增 3 長 %，扣除價格因素，實際增長 %，加快 個百分點。農(nóng)村居民人均純收入4140 元，比上年增長 %，扣除價格因素，實際增長 %，加快 個百分點。年末居民儲蓄存款余額 172534 億元，比上年末增加 10967 億元。 經(jīng)濟發(fā)展和居民收入的增加使得有更多的人能買得起車。 第二，汽車產(chǎn)品的不斷降價，使得有更多的車能被更多的人消費得起，汽車消費不僅僅在一線城市，在二三線城市也都有了不小的消費市場。 （二）消費結(jié)構(gòu) 趨于穩(wěn)定 乘用車 和商 用車 消費 結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定 2020 年，乘用車消費比重保持了和上年基本一致的水平，占了汽車消費總量的%，比上年同期減少了 個百分點，而商用車比重增加了 個百分點?？梢?，商用車在 2020 年保持了較好的消費狀況。 從發(fā)展速度看， 2020 年兩種車型發(fā)展速度截然不同，乘用車出現(xiàn)一定的下降，而商用車消費速度加快，商用車消費速度加快與我國能源緊缺、物流行業(yè)發(fā)展、旅游市場發(fā)展以及城市公交的發(fā)展有密切的關系。 7 1 . 6 32 8 . 3 7 2 8 . 2 77 1 . 7 33 0 . 9 76 9 . 0 31 9 . 9 11 9 . 81 4 . 2 33 0 . 0 22 1 . 4 0 . 7 501020304050607080乘用車 商用車比重505101520253035增速2020 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 2020～ 2020 年商用車和乘用車消費結(jié)構(gòu)變化 轎車 、 SUV 消費比 重小幅增加 ，貨車比重下降 2020 年，各車型的消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)發(fā)生著變化，但變化幅度明顯縮小，轎車比重小幅增長，比上年同期增加了 個百分點，占了整個汽車消費 %的比重，占一半多的市場份額。 SUV 消費比重也出現(xiàn)小幅增長，比上年同期上漲 個百分點。 轎車消費比重小幅增長與經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平是密切相關的， 2020 年，由于競爭激烈，轎車不斷降價，轎車的價格不斷的落入了更多居民消費者的消費范圍之類，這大大的促進了轎車的消費。隨著居民收入的持續(xù)提高，轎車消費比重還將繼續(xù)增長。 4 貨車消費比重較大幅度下降主要 是油價上漲、對超載的嚴查等所導致的。油價上漲使得營運成本增加，而超載是他們唯一的盈利渠道，嚴查超載使得運輸基本沒有收益甚至還虧錢，進而使得很多運輸企業(yè)或個人放棄了購買貨車。 5.211.217.25.153.82.64.12.82.0 1.212.718.34.753.12.63.32.6 1.31.414.448.52.73.4 3.120.21.01.60 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 0轎車 MPVSUV交叉型車客車 貨車半掛牽引車客車底盤 貨車底盤％2020 2020 2020 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 2020～ 2020 年各細分車型消費結(jié)構(gòu)變化 商用車消費速度加快 從下圖中看出， 2020 年商用車消費速度加快，客車和貨車的增速都較上年有明顯的加快趨勢。商用車銷量增速比上年加快了 8 個多百分點，客車銷量速度加快了 20 多個百分點，商用車銷量速度的加快主要是由兩點原因所造成，一是近兩年商用車銷量速度都比較低， 遠落后于乘用車行業(yè)，使得基數(shù)變小，二是 2020 年能源運輸緊張、旅游業(yè)發(fā)展以及城市公交的發(fā)展促進了對客車和貨車的消費。 乘用車中，增速加快的為 SUV 車型，而轎車和 MPV 車型增速出現(xiàn)了不同幅度的回落。各種車型增速出現(xiàn)不同變化，說明隨著市場的日漸成熟，消費結(jié)構(gòu)也正在逐漸發(fā)生變化。 1001020304050602020 2020 2020%乘用車商用車轎車MPVSUV交叉型車客車貨車客車底盤貨車底盤汽車 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 2020～ 2020 年各種車型的銷量速度變化 5 （三）進口平穩(wěn)發(fā)展，出口大幅度增長 2020 年，汽車整車 (含底盤 )累計進口 314130 輛，同比增長 38%；累計進口金額 110億美元，同比增長 46%。進口以乘用車 為主，占到整車總進口量的 96%。乘用車累計進口 302096 輛，同比增長 38%，增速較快，但是略低于上年全年 41%的增速水平。從十大類整車進口商品市場表現(xiàn)看，轎車、四驅(qū)越野車均保持較快增長，上述 2 個品種共進口 282095 輛，占進口乘用車總量的 %，占汽車進口總量的 %，占絕對主導地位。 07 年汽車整車進口的季節(jié)波動較小，沒有出現(xiàn) 06 年的 1 季度的進口暴增的現(xiàn)象， 2季度后的同比增速稍高達到 53%， 3 季度后平穩(wěn)在 40%左右的水平，市場波動不大。 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 03～ 07 年汽車整車進口走勢 2020 年，整車出口 (含底盤 )出口 612380 輛，同比增長 78%，增速較 06 年的 97%下降 19 個百分點；出口創(chuàng)匯 {乙美元，同比增長 133%。收入增長快于數(shù)量的增長。 客車、越野車成為出口的亮點，同比增長數(shù)量增長達到 3 倍以上。小轎車也出現(xiàn)翻番的走勢。轎車和貨車的出口單價大幅上升成為新的亮點。隨著國內(nèi)主要汽車尤其是轎車生產(chǎn)企業(yè)綜合實力的不斷提高，其產(chǎn)品的技術附加值也逐步提升，因此使得整車出口能力在前幾年快速上升的基礎上也有了較大的提高。 2020 年以來，人民幣一直在升值，對汽車出口是個利空。升值削弱了出口整車的價格優(yōu)勢。目前我國整車出口主要集中在貨車，人民幣升值后，將稍稍削弱輕貨車出口的價格優(yōu)勢。但是由于我國貨車價格與國際龍頭廠商相比存在很大的差距，升值后其價格優(yōu)勢依然能夠保持，所以影響有限。與此同時，人民幣升值必然導致本土化程度高的企業(yè)出口成本上升，如果其產(chǎn)品所需進口配件多，那就意味著買進口件所需的成本會下降，進而使 其整體成本水平下降，本土化率越低自然越有利。但是反過來，對于本土化率已 6 經(jīng)達到 90%～ 100%的企業(yè)，如果人民幣升值，出口成本就會隨之上升。人民幣升值對國內(nèi)汽車出口將產(chǎn)生長期影響 致使出口成本提高，無疑會削弱國產(chǎn)汽車的價格競爭力，將會深刻地影響汽車出口市場的走向。 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 03～ 07 年汽車整車出口走勢 （三）行業(yè)效益 穩(wěn)步 回升 汽車銷售價格逐月走低 2020 年，汽車市場價格繼續(xù)保持穩(wěn)中小幅下降走勢。據(jù)對全國 36 個大中城市監(jiān)測，至 12 月份國產(chǎn)汽車價格環(huán)比下降 %，同比下降 %，月均下降幅度由上年的 %擴大到 %。全年除 6 月份價格與上月持平外，其余月份價格均有不同程度下降。其中，乘用車比上年 12 月份價格降幅超過 6%，成為拉動汽車價格走低的主要因素。 2020 年乘用車價格全年逐月走低，至 12 月份乘用車價格比上年末下降 %，月均降幅比上年擴大近 個百分點，累計比上年同期下降 %。其中基本型、運動型乘用車與微型客車價格分別比上年末下降 %、 %和 %。監(jiān)測品種中，降幅較大的基本型乘用車夏利 N3 與運動型乘用車華泰特拉卡降幅分別達到 %和 %。 利潤總額大幅度增長 汽車行業(yè)收入近兩年保持了快速穩(wěn)定增長態(tài)勢，同比增長 27％左右， 2020 年 1～ 11月收入達到 9373 億元，年底將超過 10000 億元；利潤保持高速加快增長態(tài)勢， 2020 年增速為 ％， 2020 年 1～ 11 月增速為 ％，總額達 億元，年底將超過 600億元。汽車行業(yè) 收入和利潤的高速增長表明行業(yè)發(fā)展勢頭良好，雖然由于激烈競爭，汽車價格不斷下降，但由于規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)對成本的控制能力逐漸加強，使得利潤依然保持了高速增長。 7 5 7 5 7 . 3 9 6 0 5 8 . 4 95 5 5 . 9 42 4 2 . 3 43 7 7 . 5 23 9 4 . 1 59 3 7 2 . 5 18 1 1 3 . 9 02 7 . 6 62 6 . 8 61 2 . 2 46 . 0 8 1 8 . 3 24 4 . 1 7 6 0 . 4 9 3 8 . 4 202020400060008000100002020 2020 2020 202020億元 6 0 4 0 2 0020406080％利潤總額 銷售收入 收入增長 利潤增長 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2020～ 2020 年汽車行業(yè)收入和利潤變化 行業(yè)經(jīng)營狀況良好，效益回升 汽車行業(yè)盈利能力近三年來大幅度提升， 2020 年 11 月盈利水平基本達到了 2020年年底水平，遠高于 2020 年的盈利水平，銷售毛利率和利潤率分別達到 ％和