【正文】 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國 經(jīng)濟導(dǎo)報社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 摘 要 ? 2020 年我國鋼鐵行業(yè)繼續(xù)保持了快速增長的態(tài)勢， 全年 我國粗鋼、鋼材產(chǎn)量累計為 萬噸和 萬噸，同比分別增長為 ％和 ％。盡管增速與 2020 年相比有所下降，但仍處于高速增長中。 ? 2020 年 我國政府將鋼鐵行業(yè)定 為 產(chǎn)能過剩行業(yè)，再一次明確將嚴格鋼鐵新建項目的審批 ， 但同時對于落后產(chǎn)能的淘汰時限有所推遲。 值得注意的是，盡管中央政府對于鋼鐵項目的控制日趨嚴格，但仍有不少鋼鐵企業(yè)，特別是大中型鋼鐵企業(yè)以技改的名義進行產(chǎn)能的擴張，這是目前我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能發(fā)展的一個新趨勢。 ? 2020 年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供需結(jié)構(gòu)進一步發(fā)生深刻變化，板材，特別是薄板材的生產(chǎn)能力大幅提高，自給率水平普遍比 2020 年提升 10 個百分點以上，有的甚至更多。目前國內(nèi)除少數(shù)牌號，少數(shù)規(guī)格的鋼材品種還有一定缺口外，絕大部分都可以實現(xiàn)自給。同時隨著國內(nèi)鋼材生產(chǎn)能力的大量釋放，我國出口鋼材數(shù)量激增，并引起了較多的鋼材反傾銷爭端。 ? 2020 年我國鋼材價格出現(xiàn)反彈，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的整體盈利情況好于 2020 年。受國內(nèi)市場需求的拉動， 2020 年我國鋼材價格自年初開始 出現(xiàn)回升，到二季度后基本呈平穩(wěn)走勢，主要鋼鐵企業(yè)的盈利狀況普遍好于 去年。 ? 2020 年國際鐵礦石長期協(xié)議礦價上漲 19％，國內(nèi)以采購協(xié)議礦的鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本有所加大。但印度礦 價 和國內(nèi)現(xiàn)貨市場礦價總體保持平穩(wěn)，同時 2020年國際海運運費總體水平下降，加上人民幣升值 等 有利因素。 2020 年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石采購成本并未繼續(xù)給鋼鐵企業(yè)造成太大壓力。 ? 盡管目前國家對鋼鐵企業(yè)兼并、重組采取了大力扶持的態(tài)度。但 2020 年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度水平并未得到提高。目前前 10 家最大的鋼鐵企業(yè)其粗鋼產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的 比重不到 35％。同時，已經(jīng)和即將進行的一些合并、重組案例中，由于各種因素的限 制。不少重組還僅僅限于形式上的聯(lián)合，缺乏實質(zhì)意義上的重組聯(lián)合 。 ? 2020 年我國鋼鐵行業(yè)的增速將進一步放緩，國內(nèi)鋼材產(chǎn)量和消費量增速將低于 2020 年。鋼鐵行業(yè)的總體盈利水平將與 2020 年 基本 保持一致。 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國 經(jīng)濟導(dǎo)報社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目 錄 第一部分 鋼鐵行業(yè)運行分析及預(yù)測 ............................................. 1 第一章 2020年鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢分析 ........................................... 2 第一節(jié) 2020 年鋼鐵行業(yè)基本運行情況分析 ................................................................. 2 一、 2020 年我國鋼鐵工業(yè)基本生產(chǎn)分析 ........................................................................2 二、 2020 年我國鋼材進口、出口及消費分析 .................................................................3 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對鋼鐵行業(yè)運行的影響 ...................................................................... 4 一、對鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控政策 ....................................................................................4 二、其 他相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 ..................................................................................................6 第二章 2020年行業(yè)供需分析及預(yù)測 ............................................. 7 第一節(jié) 2020 年鋼鐵工業(yè)需求分析及預(yù)測 ..................................................................... 7 一、我國鋼材需求 變化分析 ...........................................................................................7 二、我國鋼材消費結(jié)構(gòu)分析 ...........................................................................................9 三、未來我國鋼材消費預(yù)測 ......................................................................................... 11 第二節(jié) 2020 年行業(yè)產(chǎn)能分析及預(yù)測 ........................................................................... 15 一、冶煉能力分析及預(yù)測 ............................................................................................ 15 二、軋鋼能力分析及預(yù)測 ............................................................................................ 17 第三節(jié) 2020 年鋼鐵行業(yè)進出口分析及預(yù)測 ............................................................... 23 一、近年來進出口總量對比分析 .................................................................................. 23 二、我國出口鋼材結(jié)構(gòu)分析 ......................................................................................... 24 三、我國進口鋼材結(jié)構(gòu)分析 ......................................................................................... 26 第三章 2020年行業(yè)市場競爭分析及預(yù)測 ......................................... 28 第一節(jié) 行業(yè)競爭特點分析及預(yù)測 .................................................................................. 28 一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及集中度水平分析 .................................................................................. 28 二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)進入、退出壁壘分析 .............................................................................. 30 第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 .................................................................................. 32 一、原材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 .................................................................................. 32 二、我國鋼鐵企業(yè)銷售模式競爭分析及預(yù)測 ................................................................ 37 第四章 鋼鐵行業(yè)投資與效益分析 .............................................. 39 第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)投資狀況分析及預(yù)測 ........................................................................ 39 一、鋼鐵行業(yè)投資總體狀況分析 .................................................................................. 39 二、我國鋼鐵行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分析 .................................................................................. 40 三、我國鋼鐵行業(yè)投資項目分析 .................................................................................. 41 第二節(jié) 我國鋼鐵行業(yè)效益狀況分析及預(yù)測 ................................................................ 43 一、我國鋼鐵行業(yè)盈利能力總體分析 ........................................................................... 43 二、我國鋼鐵行業(yè)綜合財務(wù)指標分析 ........................................................................... 43 三、 2020 年我國鋼鐵行業(yè)效益預(yù)測 ............................................................................. 44 第二部分 行業(yè)細分領(lǐng)域分析及預(yù)測 ............................................. 46 第五章 鋼鐵行業(yè)細分子行業(yè)分析 ............................................... 47 第一節(jié) 薄板材發(fā)展狀況分析及預(yù)測 ............................................................................ 47 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國 經(jīng)濟導(dǎo)報社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 一、 2020 年薄板材生產(chǎn)、消費概述 ............................................................................. 47 二、國內(nèi)熱軋、冷軋市場供需狀況分析 ....................................................................... 48 三、國內(nèi)涂鍍板市場供需狀況分析 .............................................................................. 50 四、國內(nèi)冷軋硅鋼市場供需狀況分析 .......................................................................... 54 五、國內(nèi)薄板材價格變化及經(jīng)濟效益分析 ................................................................... 55 第二節(jié) 中厚板發(fā)展狀況分析及預(yù)測 ............................................................................ 57 一、 2020 年中厚板生產(chǎn)、消費概述 ............................................................................. 57 二、國內(nèi)中厚板供需變化分析 ..................................................................................... 57 三、國內(nèi)中厚板價格變化及效益分析 .......................................................................... 58 四、我國中厚板生產(chǎn)所面臨的問題 ...................................