【正文】 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó) 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 1 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 摘 要 ? 2020 年我國(guó)鋼鐵行業(yè)繼續(xù)保持了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)， 全年 我國(guó)粗鋼、鋼材產(chǎn)量累計(jì)為 萬噸和 萬噸，同比分別增長(zhǎng)為 ％和 ％。盡管增速與 2020 年相比有所下降，但仍處于高速增長(zhǎng)中。 ? 2020 年 我國(guó)政府將鋼鐵行業(yè)定 為 產(chǎn)能過剩行業(yè)，再一次明確將嚴(yán)格鋼鐵新建項(xiàng)目的審批 ， 但同時(shí)對(duì)于落后產(chǎn)能的淘汰時(shí)限有所推遲。 值得注意的是，盡管中央政府對(duì)于鋼鐵項(xiàng)目的控制日趨嚴(yán)格，但仍有不少鋼鐵企業(yè)，特別是大中型鋼鐵企業(yè)以技改的名義進(jìn)行產(chǎn)能的擴(kuò)張，這是目前我國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能發(fā)展的一個(gè)新趨勢(shì)。 ? 2020 年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供需結(jié)構(gòu)進(jìn)一步發(fā)生深刻變化，板材，特別是薄板材的生產(chǎn)能力大幅提高，自給率水平普遍比 2020 年提升 10 個(gè)百分點(diǎn)以上，有的甚至更多。目前國(guó)內(nèi)除少數(shù)牌號(hào)，少數(shù)規(guī)格的鋼材品種還有一定缺口外，絕大部分都可以實(shí)現(xiàn)自給。同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)能力的大量釋放，我國(guó)出口鋼材數(shù)量激增，并引起了較多的鋼材反傾銷爭(zhēng)端。 ? 2020 年我國(guó)鋼材價(jià)格出現(xiàn)反彈，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的整體盈利情況好于 2020 年。受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的拉動(dòng)， 2020 年我國(guó)鋼材價(jià)格自年初開始 出現(xiàn)回升，到二季度后基本呈平穩(wěn)走勢(shì)，主要鋼鐵企業(yè)的盈利狀況普遍好于 去年。 ? 2020 年國(guó)際鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議礦價(jià)上漲 19％，國(guó)內(nèi)以采購(gòu)協(xié)議礦的鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本有所加大。但印度礦 價(jià) 和國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)礦價(jià)總體保持平穩(wěn)，同時(shí) 2020年國(guó)際海運(yùn)運(yùn)費(fèi)總體水平下降，加上人民幣升值 等 有利因素。 2020 年國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石采購(gòu)成本并未繼續(xù)給鋼鐵企業(yè)造成太大壓力。 ? 盡管目前國(guó)家對(duì)鋼鐵企業(yè)兼并、重組采取了大力扶持的態(tài)度。但 2020 年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度水平并未得到提高。目前前 10 家最大的鋼鐵企業(yè)其粗鋼產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的 比重不到 35％。同時(shí)，已經(jīng)和即將進(jìn)行的一些合并、重組案例中，由于各種因素的限 制。不少重組還僅僅限于形式上的聯(lián)合，缺乏實(shí)質(zhì)意義上的重組聯(lián)合 。 ? 2020 年我國(guó)鋼鐵行業(yè)的增速將進(jìn)一步放緩，國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量和消費(fèi)量增速將低于 2020 年。鋼鐵行業(yè)的總體盈利水平將與 2020 年 基本 保持一致。 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó) 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 2 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目 錄 第一部分 鋼鐵行業(yè)運(yùn)行分析及預(yù)測(cè) ............................................. 1 第一章 2020年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析 ........................................... 2 第一節(jié) 2020 年鋼鐵行業(yè)基本運(yùn)行情況分析 ................................................................. 2 一、 2020 年我國(guó)鋼鐵工業(yè)基本生產(chǎn)分析 ........................................................................2 二、 2020 年我國(guó)鋼材進(jìn)口、出口及消費(fèi)分析 .................................................................3 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對(duì)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的影響 ...................................................................... 4 一、對(duì)鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控政策 ....................................................................................4 二、其 他相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 ..................................................................................................6 第二章 2020年行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè) ............................................. 7 第一節(jié) 2020 年鋼鐵工業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) ..................................................................... 7 一、我國(guó)鋼材需求 變化分析 ...........................................................................................7 二、我國(guó)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 ...........................................................................................9 三、未來我國(guó)鋼材消費(fèi)預(yù)測(cè) ......................................................................................... 11 第二節(jié) 2020 年行業(yè)產(chǎn)能分析及預(yù)測(cè) ........................................................................... 15 一、冶煉能力分析及預(yù)測(cè) ............................................................................................ 15 二、軋鋼能力分析及預(yù)測(cè) ............................................................................................ 17 第三節(jié) 2020 年鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè) ............................................................... 23 一、近年來進(jìn)出口總量對(duì)比分析 .................................................................................. 23 二、我國(guó)出口鋼材結(jié)構(gòu)分析 ......................................................................................... 24 三、我國(guó)進(jìn)口鋼材結(jié)構(gòu)分析 ......................................................................................... 26 第三章 2020年行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè) ......................................... 28 第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) .................................................................................. 28 一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及集中度水平分析 .................................................................................. 28 二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入、退出壁壘分析 .............................................................................. 30 第二節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測(cè) .................................................................................. 32 一、原材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測(cè) .................................................................................. 32 二、我國(guó)鋼鐵企業(yè)銷售模式競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè) ................................................................ 37 第四章 鋼鐵行業(yè)投資與效益分析 .............................................. 39 第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)投資狀況分析及預(yù)測(cè) ........................................................................ 39 一、鋼鐵行業(yè)投資總體狀況分析 .................................................................................. 39 二、我國(guó)鋼鐵行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分析 .................................................................................. 40 三、我國(guó)鋼鐵行業(yè)投資項(xiàng)目分析 .................................................................................. 41 第二節(jié) 我國(guó)鋼鐵行業(yè)效益狀況分析及預(yù)測(cè) ................................................................ 43 一、我國(guó)鋼鐵行業(yè)盈利能力總體分析 ........................................................................... 43 二、我國(guó)鋼鐵行業(yè)綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 ........................................................................... 43 三、 2020 年我國(guó)鋼鐵行業(yè)效益預(yù)測(cè) ............................................................................. 44 第二部分 行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析及預(yù)測(cè) ............................................. 46 第五章 鋼鐵行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析 ............................................... 47 第一節(jié) 薄板材發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) ............................................................................ 47 2020 年 鋼鐵 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 國(guó)家發(fā)展改革委中國(guó) 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 3 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 一、 2020 年薄板材生產(chǎn)、消費(fèi)概述 ............................................................................. 47 二、國(guó)內(nèi)熱軋、冷軋市場(chǎng)供需狀況分析 ....................................................................... 48 三、國(guó)內(nèi)涂鍍板市場(chǎng)供需狀況分析 .............................................................................. 50 四、國(guó)內(nèi)冷軋硅鋼市場(chǎng)供需狀況分析 .......................................................................... 54 五、國(guó)內(nèi)薄板材價(jià)格變化及經(jīng)濟(jì)效益分析 ................................................................... 55 第二節(jié) 中厚板發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) ............................................................................ 57 一、 2020 年中厚板生產(chǎn)、消費(fèi)概述 ............................................................................. 57 二、國(guó)內(nèi)中厚板供需變化分析 ..................................................................................... 57 三、國(guó)內(nèi)中厚板價(jià)格變化及效益分析 .......................................................................... 58 四、我國(guó)中厚板生產(chǎn)所面臨的問題 ...................................