【正文】 目錄一、 行業(yè)概況、政策和趨勢 3稀土永磁材料的發(fā)展情況 3制作工藝： 4生產(chǎn)流程： 5產(chǎn)業(yè)政策 6原料國內(nèi)供應(yīng)優(yōu)勢明顯 9稀土永磁應(yīng)用高端化是長期發(fā)展趨勢 10二、 產(chǎn)業(yè)上下游情況分析： 13供給端：加大稀土資源整合力度，輕重稀土供給后期將分化 13我國稀土資源整合具有必要性 13未來國內(nèi)輕重稀土供給后期將分化，國外產(chǎn)能或?qū)⒊掷m(xù)開出 14需求端：市場需求仍有動力 16電子信息產(chǎn)業(yè)對稀土永磁的需求 16節(jié)能電器對稀土永磁的需求 18節(jié)能電梯對稀土永磁的需求 20風(fēng)電電機對稀土永磁的需求 22汽車市場對稀土永磁的需求 26其他領(lǐng)域 29三、 行業(yè)集中度將提升,龍頭廠商優(yōu)勢更加明顯 30行業(yè)集中度提升是必然趨勢 30銷售專利到期后利好國內(nèi)龍頭稀土永磁廠商 31四、 涉及釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)的國內(nèi)行業(yè)主要上市公司介紹： 33上市公司股市狀況： 33涉及釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)的國內(nèi)行業(yè)主要上市公司介紹 34與上市公司燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)品牌號比較 37產(chǎn)能情況比較： 38釹鐵硼材料業(yè)務(wù)財務(wù)比較： 39稀土永磁材料行業(yè)研究報告一、 行業(yè)概況、政策和趨勢稀土永磁材料的發(fā)展情況稀土永磁材料是將釤、釹混合稀土金屬與過渡金屬（如鈷、鐵等）組成的合金，用粉末冶金方法壓型燒結(jié)，經(jīng)磁場充磁后制得的一種磁性材料。稀土永磁至今已發(fā)展了四代。第一代和第二代為RECo永磁，即Co基永磁，其中第一代為5型SmCo合金（SmCo5），第二代為17型SmCo型合金(Sm2Co17)，由于Sm儲量稀少，Co和Ni又屬于貴重的戰(zhàn)略性金屬，因此前兩代稀土永磁并未得到廣泛應(yīng)用，僅用于高端軍用市場。第三代和第四代稀土永磁為REFEB系永磁，其中第三代為NdFeB合金（Nd2Fe14B），是目前應(yīng)用最廣的稀土永磁；第四代為SmFeN合金(Sm2Fe17N3)，目前尚未進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)階段。釹鐵硼磁性材料是80年代新發(fā)展起來的體積小、重量輕和磁能積高的永磁材料，是迄今為止性能價格比最佳的商品化磁性材料。與傳統(tǒng)的鐵氧體永磁相比，釹鐵硼永磁具有較高的磁能積、剩磁和矯頑力，比十九世紀(jì)使用的磁鋼的磁性能高100多倍，比鐵氧體、鋁鎳鈷性能優(yōu)越得多，比昂貴的鉑鈷合金的磁性能還高一倍。由于稀土永磁材料的使用不僅促進(jìn)了永磁器件向小型化發(fā)展，提高了產(chǎn)品的性能，而且促使某些特殊器件的產(chǎn)生，稀土永磁材出現(xiàn)，立即引起各國的極大重視，發(fā)展極為迅速。但釹鐵硼磁性材料也有自身缺點，主要集中在兩方面：1）居里溫度低，溫度穩(wěn)定性差；2）化學(xué)穩(wěn)定性差。一般來說，通過添加Co元素和Dy元素顆粒可提高居里溫度。磁性材料分類來源：中北通磁釹鐵硼永磁材料與其他永磁材料磁性能的比較數(shù)據(jù)來源：《超強永磁體》**性能解釋磁能積：在永磁體的退磁曲線的任意點上磁通密度(B)與對應(yīng)的磁場強度(H)的乘積。它是表征永磁材料單位體積對外產(chǎn)生的磁場中總儲存能量的一個參數(shù)。剩磁：鐵磁質(zhì)經(jīng)磁化后，在外磁場消失的情況下仍保存的磁感應(yīng)強度。內(nèi)稟矯頑力：使磁體的剩余磁化強度Mr降為零所需施加的反向磁場強度，我們稱之為內(nèi)稟矯頑力。內(nèi)稟矯頑力是衡量磁體抗退磁能力的一個物理量。內(nèi)稟矯頑力的大小與稀土永磁體的溫度穩(wěn)定性有密切關(guān)系，磁體矯頑力越高，溫度穩(wěn)定性越好。制作工藝：稀土永磁材料制備工藝分類：1．粉末冶金燒結(jié)工藝制備的燒結(jié)磁體；2．還原擴散制粉或氫碎處理粉末及粉末冶金燒結(jié)工藝制備的燒結(jié)磁體；3．快速凝固制粉或氫碎制粉（HDDR），粉末模壓粘結(jié)工藝制備的粘結(jié)磁體；4．快速凝固制粉或氫碎（HDDR）粉末的注射工藝制備的注射磁體；5．快速凝固制粉或氫碎（HDDR）粉末的熱壓法制備的熱壓磁體；6．用熱壓磁體再進(jìn)行熱變形壓工藝制備的各向異性熱變形壓磁體；7．將熱變形壓磁體磨制成粉，再采用模壓或注射等方法制備成各向異性粘結(jié)磁體。國內(nèi)生產(chǎn)的釹鐵硼磁體主要以燒結(jié)和粘結(jié)工藝為主。粘結(jié)工藝與燒結(jié)工藝的比較：相對于燒結(jié)釹鐵硼而言，粘結(jié)釹鐵硼可一次成形，無需二次加工、可以做成各種形狀復(fù)雜的磁體，材料利用率高、尺寸精度高，這也是燒結(jié)磁體所無法相比的，應(yīng)用它可大大減少電機的體積及重量。但粘結(jié)釹鐵硼的磁性能和允許使用溫度都不如燒結(jié)釹鐵硼。粘結(jié)釹鐵硼磁體永磁材料的生產(chǎn)及應(yīng)用開發(fā)較晚，應(yīng)用面不廣，用量較小，主要用于辦公室自動化設(shè)備、電裝機械、視聽設(shè)備、儀器儀表、小型馬達(dá)和計量機械、在手機、CDROM、DVDROM驅(qū)動電機、硬盤主軸電機HDD、其他微特直流電機和自動化儀器儀表等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。近年我國粘結(jié)釹鐵硼磁體永磁材料的應(yīng)用比例為：計算機占62％，電子工業(yè)占7％，辦公室自動化設(shè)備占8％，汽車占7％，器具占7％，其他占9％。粘結(jié)釹鐵硼磁體的發(fā)展主要受到其原料MQ磁粉的限制，MQ磁粉的價格始終占到磁體價格的70%以上。而MQ磁粉的專利擁有者，MQI公司憑借專利壟斷使磁粉的價格長期保持高壟斷價位，限制了粘結(jié)釹鐵硼磁體成本的下降,制約了粘結(jié)釹鐵硼磁體有效需求的增長,極大損害了粘結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展。但MQ磁粉專利將在2014年全部到期，可以續(xù)期粘結(jié)釹鐵硼磁體的原料采購價格到時會大幅度降低，其競爭力和市場空間也會不斷提升。生產(chǎn)流程：，稀土永磁消費量，占中國稀土新材料總消費量的67%，占中國總稀土消費量的39%，是我國主要的稀土消費市場。中國稀土新材料消費結(jié)構(gòu)構(gòu)成（單位：噸）資料來源：中國稀土協(xié)會稀土永磁是稀土消費結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，同樣也是新興電子產(chǎn)業(yè)、節(jié)能電機產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)的重要原料。產(chǎn)業(yè)政策稀土永磁材料，特別是高性能的釹鐵硼磁材產(chǎn)品，作為重點高新技術(shù)產(chǎn)品，一直得到國家眾多產(chǎn)業(yè)政策的扶持。國家政策對稀土永磁行業(yè)的扶持內(nèi)容（一）：資料來源：正海磁材招股說明書國家政策對稀土永磁行業(yè)的扶持內(nèi)容（二）：文件名內(nèi)容國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定國發(fā)〔2010〕32號（六）新材料產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展稀土功能材料、高性能膜材料、特種玻璃、功能陶瓷、半導(dǎo)體照明材料等新型功能材料。積極發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料。提升碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高性能纖維及其復(fù)合材料發(fā)展水平。開展納米、超導(dǎo)、智能等共性基礎(chǔ)材料研究。2009國家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄六、關(guān)于加快發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的意見（沈政發(fā)[2010]20號）沈陽市人民政府文件依托沈陽東大冶金技術(shù)研究所有限公司、沈陽化工集團(tuán)公司、沈陽中北通磁科技有限公司、沈陽中恒新材料公司、中科三耐新材料有公司、中科院金屬研究所、東北大學(xué)、沈陽工業(yè)大學(xué)、沈陽化工學(xué)院等骨干企業(yè)、科研院所和高校，圍繞重點行業(yè)需求，大力開發(fā)資源節(jié)約型、綠色環(huán)保型、高附加值、高技術(shù)含量的新材料。重點發(fā)展金屬新材料、有機高分子新材料、無機非金屬新材料、先進(jìn)復(fù)合材料。重點建設(shè)高性能碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地、金屬新材料產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)園和現(xiàn)代陶瓷產(chǎn)業(yè)園。到2015年，力爭實現(xiàn)產(chǎn)值450億元。資料來源：中北通磁在工信部今日印發(fā)的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中有關(guān)稀土永磁的部分摘抄如下：規(guī)劃中指出：1）以提高稀土新材料性能、擴大高端領(lǐng)域應(yīng)用、增加產(chǎn)品附加值為重點，充分發(fā)揮我國稀土資源優(yōu)勢，壯大稀土新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模；2）開發(fā)高純稀土金屬集成化提純、磁能積加矯頑力大于65的永磁材料；3）組織開發(fā)高磁能積新型稀土永磁材料等產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，推進(jìn)高矯頑力、耐高溫釹鐵硼磁體及釤鈷磁體，各向同性釤鐵氮粘結(jié)磁粉及磁體產(chǎn)業(yè)化，新增永磁材料產(chǎn)能2萬噸/年。其中，規(guī)劃還指出，“十二五”期間，我國風(fēng)電新增裝機6000萬千瓦以上，建成太陽能電站1000萬千瓦以上，核電運行裝機達(dá)到4000萬千瓦，預(yù)計共需要稀土永磁材料4萬噸。此外，在公布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”重點產(chǎn)品目錄》中，稀土磁性材料被置于目錄首位，體現(xiàn)出國家對稀土永磁行業(yè)的高度重視。新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”重點產(chǎn)品目錄—稀土永磁材料部分資料來源：工信部原料國內(nèi)供應(yīng)優(yōu)勢明顯相比其他電子元器件行業(yè)，稀土永磁行業(yè)最大優(yōu)勢在于其上游原料國內(nèi)自給率高，主要原料釹系稀土（約占生產(chǎn)成本的60%80%）均可從國內(nèi)廠商購得，到貨時間短，能及時對訂單進(jìn)行響應(yīng)，也能減少運輸費用的開支。受益于國內(nèi)資源優(yōu)勢，我國釹鐵硼磁材產(chǎn)量最大。我國于1983年成功研制出釹鐵硼磁體，并迅速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，到1996年，我國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量已逾2,000噸，全球占比已達(dá)36%；2001年我國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量達(dá)到6,500噸，超過日本，成為全球最大的燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)國。目前全球85%的燒結(jié)釹鐵硼和60%的粘結(jié)釹鐵硼均由中國生產(chǎn)。由于中國是全球重要的稀土原料儲量國和生產(chǎn)國，一些國外釹鐵硼磁材廠商相繼關(guān)閉本國工廠，紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國，美國已無高性能釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)基地，而歐洲僅在德國和芬蘭共有不到2,000噸/年的產(chǎn)能。不同電子元器件行業(yè)上游原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)1996年2010年我國釹鐵硼產(chǎn)量（單位：噸）資料來源：《磁性材料及器件》稀土永磁應(yīng)用高端化是長期發(fā)展趨勢我國高性能釹鐵硼占比少。中國釹鐵硼產(chǎn)量雖占世界的70%左右，但高性能釹鐵硼產(chǎn)量卻僅占40%，其中電子信息、節(jié)能和新能源市場是高端市場。而從目前國內(nèi)釹鐵硼下游市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)上看，傳統(tǒng)的電聲器材、磁吸附、磁選機仍是主要市場，約占60%左右，這部分市場以前均以鐵氧體永磁作為材料，對釹鐵硼永磁需求缺乏剛性，可以重回鐵氧體路線。其他一些低端領(lǐng)域如箱包扣、門扣等本身并不需要釹鐵硼磁材，實際上是一種資源浪費。而其他市場，如電子信息產(chǎn)業(yè)市場多為小型化產(chǎn)品，如HDD、ODD、微特電機等，對磁體體積更為敏感；而節(jié)能和新能源市場多為大中型電機，對高矯頑力和高磁能積有更高需求。因此從下游市場結(jié)構(gòu)上看，將釹鐵硼磁體用于電子信息、節(jié)能及新能源領(lǐng)域，一方面可以促進(jìn)這些市場的發(fā)展，另一方面由于稀土資源具有稀缺性，合理利用稀土資源。也可避免稀土資源的浪費。尤其在2014年粘結(jié)釹鐵硼銷售專利到期后，國內(nèi)未曾購買這些專利的釹鐵硼廠商存在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓電子信息市場的可能。2009年我國高性能釹