銀行保險滿期客戶二次開發(fā)方案(已修改)
2025-05-30 15:36 本頁面
【正文】 滿期客戶 轉(zhuǎn)保“接力”項目 項目介紹 在當今金融行業(yè)競爭日趨激烈的市場，要保持持續(xù)健康快速的業(yè)務(wù)發(fā)展首要因素就是能否吸引更多的客戶資源。因此，我們說客戶資源是企業(yè)的生存之本，是市場競爭的核心焦點，客戶資源的開發(fā)是企業(yè)運營的重中之重。 2020 年， XX人壽 XX 分公司在郵政渠道將迎來保費近 ，保單 16236 件分紅險產(chǎn)品的滿期給付。同時，萬能險也有保費近 3 億，保單 20587 件在 2020 年進入保險期的第 5 年。僅 2020 年，在郵政渠道 5 年保險期的 XX客戶數(shù)就達到 36823 人次，保費近 億。這 批客戶對 XX、還是對郵政都是極其寶貴的資源。如何更好地服務(wù)于客戶，提升客戶滿意度，進而提升客戶的忠誠度，無論是 XX還是郵政，留住客戶一直是我們的共同目標。 在 XX 省郵政的提議下，為提高服務(wù)質(zhì)量，做好滿期客戶的保單轉(zhuǎn)換工作， XX 人壽 XX分公司特推出《滿期客戶轉(zhuǎn)?！敖恿Α薄讽椖俊Ｒ皇?，在省公司領(lǐng)導層給與高度關(guān)注，并在政策層面給予支持；二是，用項目運作的方式，采用訓練與追蹤相結(jié)合的模式，培養(yǎng)銷售隊伍的主動服務(wù)意識和服務(wù)技巧，并促進銷售技能的提升，進而打造專業(yè)化的銷售隊伍；三是，借助開展“客戶大回訪”及“客戶轉(zhuǎn)保接 力賽”活動，深入分析不同客戶群體的需求，在活動中助力滿期客戶的二次開發(fā)，有效提升轉(zhuǎn)保率，進而帶來新的業(yè)務(wù)增長點。 目 錄 一、 目的 二、 客戶情況分析 （一） 客戶數(shù)據(jù)分析 （二） 結(jié)論 （三） 不同年齡層客戶需求分析 （四） 依據(jù)滿期產(chǎn)品客戶需求分析 三、 目標 四、 實施措施 五、 培訓計劃 六、 推動節(jié)奏 七、 推動工具 八、 榮譽體系 九、 12月行事歷 XX 人壽 XX 分公司郵政渠道 2020 年滿期客戶服務(wù)方案 一、 目的 ? 由被動服務(wù)轉(zhuǎn)向主動服務(wù)，培養(yǎng)銷售人員的服務(wù)意識及提升服務(wù)質(zhì)量 ? 降低非常規(guī)投訴率，高效解決客戶投訴，降低客戶不滿意度 ? 滿期客戶的保單轉(zhuǎn)換，提高轉(zhuǎn)保率，提 高忠誠度客戶占比 二、 客戶情況分析 （一） 客戶情況分析表 1. 客戶總體情況匯總表 序號 年齡 分紅 萬能 總計 5 萬以下（不含） 510（不含）萬 1020（不含）萬 20萬以上 總計 5 萬以下（不含） 510（不含）萬 1020（不含）萬 20 萬以上 1 2030 1054 1023 28 3 0 1165 1121 36 3 5 2 3140 3175 3096 58 20 1 4197 4160 28 8 1 3 4150 5355 5204 98 48 5 7047 6661 296 70 20 4 5160 3105 2971 95 36 3 3952 3650 241 39 22 5 61以上 3547 3441 77 22 7 4226 4015 159 45 7 總計 16236 15735 356 129 16 20587 19607 760 165 55 2. 年齡與險種占比 ?
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