【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁 共 64 頁 廣廣 東東 省省 化化 纖纖 行行 業(yè)業(yè) 季季 度度 跟跟 蹤蹤 分分 析析 報(bào)報(bào) 告告．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． ．． 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供 說明 本報(bào)告的研究角度 :通過行業(yè)的報(bào)告期整體財(cái)務(wù)水平分析與行業(yè)成長(zhǎng)性分析；某地區(qū)該行業(yè)報(bào)告期財(cái)務(wù)水平概況分析與各種平均水平之間的對(duì)比分析；行業(yè)主要上市公司的財(cái)務(wù)分析；揭示該地區(qū)行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?、?jìng)爭(zhēng)實(shí)力、盈虧狀況、償債能力、資產(chǎn)管理水平與綜合運(yùn)用能力及各種投資風(fēng)險(xiǎn)等。 如無特別注明，報(bào)告里的數(shù)據(jù)均來源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。 本報(bào)告的結(jié)論是針對(duì)廣東省化纖行業(yè)，信貸分析人員在使用本報(bào)告時(shí)，只能將本報(bào)告提供的行業(yè)的平均水平、本地區(qū)的行業(yè)平均水平 、先進(jìn)地區(qū)的平均水平作為尺子，分析目標(biāo)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)效果。切忌生硬將本報(bào)告的某些觀點(diǎn)強(qiáng)加于目標(biāo)企業(yè)。 本報(bào)告分析人員力求報(bào)告內(nèi)容及引用資料客觀公正。文中任何觀點(diǎn)與建議僅供參考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢中心無關(guān)。本報(bào)告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信信息咨詢中心。如無我中心書面許可，嚴(yán)禁以任何方式復(fù)制、發(fā)表，或提供給第三方。 關(guān)于本體系的說明：本體系是根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計(jì)的，隨著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。 數(shù)據(jù)截止日期： 2020 年 9 月份。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁 共 64 頁 導(dǎo) 讀 前三季度 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 106275 億元，同比增長(zhǎng) %，增速比上年同期低 個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 13510 億元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 60440 億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 32325 億元，增長(zhǎng) %。分季度看，第一、二、三季度分別增長(zhǎng) %、 %和 %，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 今年第三季度，化纖制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為 188034150千元，同比增長(zhǎng) %，行業(yè)的銷售收入為 182725271 千元，同比增長(zhǎng) %，截至到 9 月份，行業(yè)利潤(rùn)總額為 3709489 千元，同比減少 %。行業(yè)利潤(rùn)的同比增幅遠(yuǎn)低于銷售收入的同比增幅。今年 1－ 9 月份，行業(yè)的人均銷售率為 元，同比增長(zhǎng) %。 廣東省化纖制造業(yè)的銷售收入排名全國(guó)第 8，而廣東省的企業(yè)數(shù)比銷售收入排名第一的浙江省少 238 家，其虧損企業(yè)數(shù)為 29 家。廣東省化纖制造業(yè)的資產(chǎn)總額占全國(guó)的比重為 %；廣東省化纖制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)的比重為 %。 我國(guó)已成為世界化纖生產(chǎn)和貿(mào)易大國(guó)，年產(chǎn)量已占全球產(chǎn)量的 32%，年進(jìn)口化纖原料價(jià)值達(dá) 165 億美元。我國(guó)化纖使用量已占到紡織化纖加工量的 67%，化纖紡織品和服裝 出口創(chuàng)匯占全紡織的 1/3。中國(guó)化纖主要集中在東部沿海地區(qū)，產(chǎn)能占全國(guó)的 86%，其中江蘇、浙江兩大產(chǎn)業(yè)集群則占其中的 72%。民營(yíng)企業(yè)已成為化纖產(chǎn)業(yè)的主體，經(jīng)濟(jì)總量占全行業(yè)的 58%。 近年來我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了向大企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、民營(yíng)企業(yè)集中的新動(dòng)向，由于產(chǎn)能擴(kuò)張速度太快，帶來上游原料資源的嚴(yán)重短缺，部分資源利用效率低下，經(jīng)營(yíng)成本增加，加劇了全行業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難。 2020 年前中國(guó) 聚酯消費(fèi)量還將保持高速增長(zhǎng)， GDP 的穩(wěn)定增長(zhǎng)、勞動(dòng)力供大于求的局面在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持不變、人口基數(shù)龐大及人口穩(wěn)定增長(zhǎng)，將使消費(fèi)增長(zhǎng)得以保持、石 油化工的發(fā)展對(duì)聚酯行業(yè)的支撐作用及技術(shù)進(jìn)步的日新月異，這一切都將使未來幾年我國(guó)聚酯消費(fèi)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁 共 64 頁 正 文 目 錄 第一部分 行業(yè)運(yùn)行狀況 8 一、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況 8 前三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展 8 第三季度全國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 10 工業(yè)生產(chǎn)完成增加值增長(zhǎng) % 10 全國(guó)工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng) % 10 二、廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài) 11 前三季度廣東經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì) 11 工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng) 12 三、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 13 世界 PTA 需求與增設(shè)狀況 13 中國(guó)化 纖產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重要轉(zhuǎn)折期 16 第二部分 行業(yè)主要影響要素分析 17 一、相關(guān)政策影響分析 17 歐盟公布化纖布反傾銷終裁結(jié)果 17 歐盟決定對(duì)中國(guó)化纖紡織品征收反傾銷稅 17 紡織化學(xué)品將面臨前所未有的挑戰(zhàn) 18 二、關(guān)聯(lián)行業(yè)影響分析 19 警惕紡織品貿(mào)易新壁壘 19 第三部分 行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)與展望 20 一、化學(xué)纖維制造行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析 20 化纖制造業(yè)整體情況分析 20 化纖制造業(yè)整體效益分析 20 化纖制造業(yè)企業(yè)情況分析 21 化學(xué)纖維制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 23 化纖制造業(yè)盈利能力分析 23 化纖制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 24 化纖制造業(yè)償債能力分析 25 二、行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù) 26 2020 年化學(xué)纖維產(chǎn)量合計(jì) 26 2020 年粘膠纖維產(chǎn)量合計(jì) 26 2020 年合成纖維產(chǎn)量合計(jì) 27 三、市場(chǎng)行情分析 27 2020 春夏的化纖織物發(fā)展趨勢(shì) 27 2020 年 9 月份全國(guó)丙綸纖維產(chǎn)量為 3026 噸 29 我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析預(yù)測(cè) 33 PTA 大量依賴進(jìn)口的局面仍將長(zhǎng)期存在 34 第四部分 廣東省行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 35 一、廣東省行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況對(duì)比分析 35 廣東省行業(yè)規(guī)模對(duì)比分析 35 廣東省行業(yè)人均創(chuàng)利對(duì)比分析 36 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁 共 64 頁 廣東省行業(yè)規(guī)模同比分析 37 廣東省行業(yè)規(guī)模環(huán)比分析 38 二、廣東省行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 39 廣東省行業(yè)盈利能力分析 39 廣東省行業(yè)盈利能力對(duì)比 分析 40 廣東省行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 41 廣東省行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比分析 42 廣東省行業(yè)償債能力分析 43 廣東省行業(yè)償債能力對(duì)比分析 44 三、廣東省不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 45 廣東省不同規(guī)模企業(yè)人均指標(biāo)分析 45 廣東省不同規(guī)模企業(yè)盈利能力分析 46 廣東省不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 47 廣東省不同規(guī)模企業(yè)償債能力分析 48 第五部分 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 49 一、人造纖維素纖維的市場(chǎng)變化分析 49 Lenzing 公司在非織造領(lǐng)域的成功 49 自由纖維 49 歐洲市場(chǎng)艱難的競(jìng)爭(zhēng) 49 鋅鹽自由纖維 50 中國(guó)的新基地 50 未來前景 50 第三代加工工藝的出現(xiàn) 51 二、 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 51 新鄉(xiāng)化纖獲得竹纖維長(zhǎng)絲發(fā)明專利 51 海龍成功研制阻燃抗熔融纖維 52 第六部分 行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng) 險(xiǎn) 53 一、盛澤成國(guó)內(nèi)最大滌錦復(fù)合絲消費(fèi)基地 53 二、陶氏化學(xué)公司首次推出彈性纖維 53 第七部分 行業(yè)發(fā)展與預(yù)測(cè) 55 一、解析化纖行業(yè)效益下滑之謎 55 原料的成本比例超出 55 市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)增量尚未消化 55 來自天然纖維的競(jìng)爭(zhēng) 56 二、資源問題嚴(yán)重制約中國(guó)化纖工業(yè)發(fā)展 56 全球石化原料“緊缺”，“高價(jià)”影響長(zhǎng)遠(yuǎn) 56 總量需求矛盾進(jìn)一步加劇 57 提高中國(guó)資源利用效能迫在眉睫 57 生物資源開發(fā)迅速 57 三、中國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì) 59 第八部分 結(jié)論與建議 60 一、建議 60 化纖廠節(jié)能降耗新方法 60 通過產(chǎn)品細(xì)化和裝備優(yōu)化節(jié)能 60 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁 共 64 頁 利用開發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)節(jié)能 60 程用量的統(tǒng)籌設(shè)計(jì)和能源的綜合利用 61 廢料的再利用與節(jié)能管理 61 二、關(guān)注 62 化纖業(yè)產(chǎn)能擴(kuò) 張過速加劇行業(yè)困難 62 化纖協(xié)會(huì)：謹(jǐn)慎投資錦綸工業(yè)絲 63 三、防范 63 當(dāng)前我國(guó)化纖市場(chǎng)交易存在三個(gè)問題 63 表 格 目 錄 表格 1 亞洲 PTA增設(shè)計(jì)劃 ............................................... 14 表格 2 中國(guó)聚酯聚合的產(chǎn)能、產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè) ............................. 15 表格 3 2020年第三季度全國(guó)化纖制造業(yè)整體效益 ........................... 20 表格 4 2020年第三季度全國(guó)化纖制造業(yè)中的企業(yè)情況分析 ................... 21 表格 5 2020年第三季度全國(guó)化纖制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 ............... 23 表格 6 2020年第三季度全國(guó)化纖制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 ............... 24 表格 7 2020年第三季度全國(guó)化纖制造業(yè)償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 ............... 25 表格 8 2020年化學(xué)纖維產(chǎn)量合計(jì) ......................................... 26 表格 9 2020年粘膠纖維產(chǎn)量合計(jì) ......................................... 26 表格 10 2020年合成纖維產(chǎn)量合計(jì) ........................................ 27 表格 11 丙綸纖維流量對(duì)比表 ............................................ 32 表格 12 2020年第三季度廣東省化纖制造業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 35 表格 13 2020 年第三季度廣東省化纖制造業(yè)人均創(chuàng)利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 .............................................................. 36 表格 14 2020年第三季度廣東省化纖制造業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模與上年同期增長(zhǎng)對(duì)比表 ..... 37 表格 15 2020年第三季度廣東省化纖制造業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不同報(bào)告期對(duì)比表 ......... 38 表格 16 2020年第三季度廣東省化纖制造業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 ............ 39 表格 17 2020 年第 三 季度廣東省化纖制造業(yè)盈利指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 .................................................................. 40 表格 18 2020年第三季度廣東省化纖制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 ............ 41 表格 19 2020 年第三季度廣東省化纖制造業(yè)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 .................................................................. 42 表格 20 2020年第三季度廣東省化纖制造業(yè)償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表格 ............ 43 表格 21 2020 年第 三 季度廣東省化纖制造業(yè)償債指標(biāo)與全行業(yè)、先進(jìn)地區(qū)平均水平對(duì)比表 .................................................................. 44