理財方案制作要求(已修改)
2025-01-16 22:13 本頁面
【正文】 理財方案制作要求 選擇適合自己的理財命題（5選1），然后寫作理財規(guī)劃方案。 結(jié)構(gòu)合理、規(guī)范，字?jǐn)?shù)要求在3000—5000字之間。 理財目標(biāo)界定清楚，各種理財需求分析思路正確，可讀性強。 財務(wù)問題診斷正確，分析計算正確，要有一定的數(shù)據(jù)說話。 涉及面盡量要廣，不單單追求經(jīng)濟合理性，對個人責(zé)任、家庭倫理、社會道德、國家法律等，都需要給予一定注重。 設(shè)想全面，對該案例中包括事項盡量做多方面估量，假設(shè)條件合理。 產(chǎn)品推薦思路正確，符合客戶需求，可操作性強，易于監(jiān)控和執(zhí)行。在規(guī)劃中標(biāo)明所列理財產(chǎn)品名稱和所屬機構(gòu)，或注明是“未上市新產(chǎn)品”。 所提方案符合個人理財“穩(wěn)定為先、財務(wù)安全”的原則，注意風(fēng)險收益均衡和風(fēng)險提示。 如果發(fā)現(xiàn)抄襲、雷同方案將作不合格處理。評委會評分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)合理、規(guī)范。像一份理財規(guī)劃師精心制作的方案。字?jǐn)?shù)要求在3000—5000字之間；（10分）合情入理，同現(xiàn)實生活比較吻合一致；財務(wù)問題診斷正確，理財目標(biāo)界定清楚，各種理財需求分析思路正確。語言親切，通俗流暢，可讀性強。（20分）設(shè)想全面。對該案例中包括事項盡量做多方面估量，假設(shè)條件合理。（20分）分析計算正確，要有一定的數(shù)據(jù)說話。（10分）產(chǎn)品推薦思路正確，符合客戶需求，可操作性強，易于監(jiān)控和執(zhí)行。（20分）涉及面盡量廣一些，不單單追求經(jīng)濟合理性，對個人責(zé)任、家庭倫理、社會道德、國家法律等，都需要給予相當(dāng)注重；（10分）所提方案符合個人理財“穩(wěn)定為先、財務(wù)安全”的原則，注意風(fēng)險收益均衡和風(fēng)險提示。（10分）理財方案選題案例一： 劉先生，現(xiàn)年45歲，某上市公司高層管理人員，妻子方女士，現(xiàn)年41歲，政府機關(guān)干部。劉先生夫婦雙方父母均健在，每月均需劉先生夫婦支付1000元生活費。劉先生夫婦膝下一子，在復(fù)旦大學(xué)讀大學(xué)一年級。劉家現(xiàn)有住房兩套，一套在南昌市市中心，約130平米，2000年30萬全額付清，現(xiàn)約50萬元。另一套在市郊某在建樓盤，約270平米，2006年
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