股份有限公司b股承銷協(xié)議樣書(shū)(已修改)
2024-12-16 23:24 本頁(yè)面
【正文】 股份有限公司B股承銷協(xié)議樣書(shū)
股份有限公司B股承銷協(xié)議樣書(shū)
發(fā)行人：_______________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為股份公司）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的股份有限公司
住所：_________________________________
主包銷商：_______________證券公司（以下簡(jiǎn)稱為主包銷商）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有主承銷b股股票的權(quán)利。
住所：_________________________________
本協(xié)議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：
1．國(guó)際協(xié)調(diào)人：_________證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱為國(guó)際協(xié)調(diào)人）一家根據(jù)_________（國(guó)家或地區(qū)）法律成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的有限公司。注冊(cè)地址：___________________________。
2．名稱：_________證券公司（以下簡(jiǎn)稱為_(kāi)________）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷b股股票的權(quán)利。注冊(cè)地址：___________________________。
3．名稱：_________證券（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱為_(kāi)________）一家根據(jù)香港法律成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的有限公司。注冊(cè)地址：_________。
4．名稱：_________證券公司（以下簡(jiǎn)稱為_(kāi)________）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷b股股票的權(quán)利。注冊(cè)地址：___________________________。
鑒于：
1．股份公司是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為_(kāi)________元，分為_(kāi)________股。其中_____________股，占總股本_________％，為_(kāi)________公司持有，為第一大股東。_________股，占總股本_________％，為_(kāi)______公司持有；_________股，占總股本_________股，占總股本_________％由內(nèi)部職工持有。股份公司股東大會(huì)已于_________年_________月_________日通過(guò)了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，股份公司的總股本將達(dá)到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。
2．雙方已同意在本協(xié)義（見(jiàn)下）的條件的規(guī)限下，由主包銷商為發(fā)行人承銷b股股票_________股，主包銷商已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購(gòu)的b股加以認(rèn)購(gòu)。
3．股份公司已同意其將在主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下就配售編制并于備記錄日期發(fā)行有關(guān)配售的配售備忘錄。
4．各包銷商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進(jìn)行配售b股，并包銷其包銷承諾書(shū)所列明的數(shù)量的配售股份。
5．股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾。
現(xiàn)各方協(xié)議如下：
1．釋義
“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。
“b股”是指股份公司注冊(cè)資本中的，面值為人民幣_(tái)________元，總數(shù)為_(kāi)________股，要用外幣認(rèn)購(gòu)的境內(nèi)上市外資股。
“工作日”是指_________證券交易所開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。
“會(huì)計(jì)日期”是指_________年_________月_________日。
“中國(guó)”是指中華人民共和國(guó)。
“美國(guó)”是指美利堅(jiān)合眾國(guó)。
“人民幣”及“rmb”是指人民幣，即中國(guó)的法定貸幣。
“港元”或“hk”是指港元，即香港特別行政區(qū)的法定貸幣。
“美元”或“vs”是指美元，即美國(guó)的法定貸幣。
“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即主包銷商國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”是指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。
“境外投資者”是指：外國(guó)的自然人、法人或其他組織；香港、澳門(mén)、臺(tái)灣的自然人、法人和其他組織；定居在國(guó)外的中國(guó)公民；中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。
“章程”是指股份公司章程。
“董事”是指股份公司現(xiàn)任董事。
“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書(shū)而認(rèn)購(gòu)b股。
“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。
“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見(jiàn)已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協(xié)議附錄。
“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購(gòu)的比例。
“配售價(jià)”是指每股b股配售價(jià)為人民幣_(tái)________元，港元_________元，美元_________元。
“主包銷商指定的帳戶“是指主包銷商通知國(guó)際協(xié)調(diào)人在_________銀行設(shè)立的_________（港元或美元）帳戶。
“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指_________年_________月_________日。
“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_________年_________月_________日。
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