【正文】 全球光通訊市場預(yù)測與分析 一、光器件光纖市場報告 光器件 我們都知道光器件廠商度過了非常艱難的 2020 年。隨著產(chǎn)品出貨量降到不足 2020 年的五分之一，一些光器件大廠例如杰爾系統(tǒng)公司和北電網(wǎng)絡(luò)都爭相退出此領(lǐng)域，顯示出市場的持續(xù)低迷。 但 2020 年將給人們帶來幾縷希望的曙光。也許要想讓出貨量達到 2020 年的歷史最高水平尚需待以時日，但很多光器件生產(chǎn)商的營業(yè)額將會在 2020 年出現(xiàn)增長。 Strategies Unlimited 預(yù)計光器件整體銷售量將較2020 年增長 30%，達到 21 億美元。這種好轉(zhuǎn)主 要歸因于產(chǎn)品庫存的逐步清空，首先是系統(tǒng)設(shè)備，接著是子系統(tǒng)設(shè)備，然后是器件，最后是組件和有關(guān)的工具。 圖 1 全球光器件出貨量預(yù)測 資料來源： Strategies Unlimited 今天的庫存積壓情況減輕了許多，但并不均勻。那些過時的產(chǎn)品、那些瞄準長途市場的器件或是那些處于供應(yīng)鏈低端的產(chǎn)品將仍舊處于困境。連續(xù)波長激光器、薄膜濾光片、中功率泵浦激光器和大眾化產(chǎn)品（例如耦合器或一些無源器件用的材料）都還有較高的庫存。而那些處在供應(yīng)鏈最高端、致力于城域網(wǎng)市場或是開拓新市場的器件處在最 有利的位置。這些器件包括城域網(wǎng)收發(fā)器、 CWDM、最新的高功率泵浦激光器和 40Gb/s 系統(tǒng)新產(chǎn)品。 技術(shù)和市場需求已經(jīng)在創(chuàng)造一種新型的動態(tài)業(yè)務(wù)上找到了共同點。這種動態(tài)業(yè)務(wù)將解決成本問題并使網(wǎng)絡(luò)更高效。光分插復(fù)用器（ OADM）就是實現(xiàn)這種業(yè)務(wù)的工具。固定的 OADM 進入市場已經(jīng)有幾年了，而可重配置的 OADM 在 2020 年上市。這些產(chǎn)品在將信號從一個網(wǎng)絡(luò)向另一個網(wǎng)絡(luò)傳輸時不需要先終結(jié)再轉(zhuǎn)發(fā)，因此削減了光電光轉(zhuǎn)換的成本。 2020 年 OADM 市場銷售收入為 1 億美元，固定 OADM 和可重配置 OADM 幾乎各占一半。到 2020 年，OADM 市場將是現(xiàn)在的 10 倍，達到 10 多億美元。屆時，可重配置 OADM 將統(tǒng)治市場，這一期間其年均增長率將達 78%。這一增長率遠遠超過 KMI 預(yù)測的同一期間 DWDM 13%的增長率。 通常情況下，在部署新的 DWDM 網(wǎng)絡(luò)時也將部署 OADM。在今后幾年內(nèi)， DWDM 網(wǎng)絡(luò)中的波長數(shù)將增加， OADM的埠數(shù)也將增加；系統(tǒng)中 OADM與 DWDM設(shè)備的比率將不斷加大；再加上最近部署的帶 OADM的 DWDM 網(wǎng)絡(luò)的更新。所有這些因素都將加速 OADM 市場的增長遠遠超過 DWDM 市場。 DWDM 逐漸失寵，縱觀 整個光纖網(wǎng)絡(luò)市場，其前景不容樂觀。即使是倍受電信低迷打擊而幸存的光纖網(wǎng)絡(luò)也是苦不堪言。 IDC 高級分析師Sterling Perrin 認為：“光纖網(wǎng)絡(luò)的低迷主要體現(xiàn)在長途（目標距離可取 80km） DWDM（密集波分復(fù)用）網(wǎng)絡(luò)上?！睋?jù)悉， 2020 年美國市場長途 DWDM 的設(shè)備銷售額為 60 億美元，而 2020 年卻降到了 5 億美元。 另外，根據(jù) Insight Research 最新的一份名為“下一代分插多路復(fù)用器 20202020”的市場研究報告顯示 ,光分插復(fù)用器（ OADM）的市場到 2020 年將會達到 3 億多美元。 圖 2 光分插復(fù)用器收入預(yù)測 資料來源 Insight Research 根據(jù) ElectroniCast 發(fā)表的另一份研究報告指出，到 2020 年全球總的 OADM 消費額將達到 億美元，目前 ROADM 還占整個市場的一小部分，預(yù)計在未來 ROADM 的增長速度將大大超過其他結(jié)構(gòu)的 OADM，到 2020 年將占據(jù)光分插復(fù)用 45%的市場分額。 此外，在未來的五年里 ,電話公司為了滿足日益增長的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的強勁需求 ,將會在下一代的分插多路復(fù)用器(ADM)上投資大約 640 億美元 . 隨著以太技術(shù)應(yīng)用和 供應(yīng)商所需的網(wǎng)絡(luò)附件的數(shù)目的增多，以及終端用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)持續(xù)的強大需求都迫使運營商來升級其 ADM 設(shè)備。 Insight Research 的總裁 Rosenberg 說 :”絕大多數(shù)業(yè)界關(guān)注的是以太邊緣交換機 ,但在地方貝爾公司的帶動下， SONET 將逐步推出歷史舞臺 ,我們預(yù)計未來 WDM 技術(shù)將與下一代SONET 共同使用，從而使運營商無須中斷現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)也能夠增加傳輸帶寬 ,這種無中斷升級技術(shù)受到 RBOC的青睞 ,而 RBOC 也將成為推動該技術(shù)的主要力量。” 預(yù)計 ADM器件的年銷售收入將從 2020年的 14億美元上升到 2020年 的 225億美元 .。 光開關(guān)與 MEMS 從事光學(xué)市場研究的 CIR 公司最近的研究報告指出： 20202020 年間，光開關(guān)器件市場將以每年高于 24%的速率增長。但報告亦提醒：光學(xué)開關(guān)器件生產(chǎn)者在市場的成功將很大程度地取決于生產(chǎn)開關(guān)器件所選擇的技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)放的時效。 光器件快速發(fā)展時期有一個共識：在光開關(guān)器件領(lǐng)域，成功將屬于擁有最先進技術(shù)的產(chǎn)品供應(yīng)商。相比較，近來在所有層次的光學(xué)用途連接器中， CIR 的用戶調(diào)查顯示：在今后的幾年里，對光開關(guān)器件，市場增長最快的將是那些有最具傳統(tǒng)技術(shù)者。 —— OEO 開關(guān)輔助系統(tǒng) 被發(fā)現(xiàn)將是市場的最快增長部分，最主要是由于受在公共網(wǎng)絡(luò)上 OEO 交叉連接器增長需要的驅(qū)動。 —— 在可重配置的 OADMs 中，液晶技術(shù)的復(fù)興將使得這一部分從現(xiàn)在到 2020 年健康地增長。 —— 甚至光機械部分也能希望出現(xiàn)增長，由于這一部分的開關(guān)器件至今是最受歡迎的技術(shù)型號（對于保護開關(guān)器件）。 但 CIR 看不出光開關(guān)器件能永遠地保持傳統(tǒng)技術(shù)。而注意到在接下來兩年里有重要的新的收入機遇產(chǎn)生于舊的光開關(guān)器技術(shù)改進， CIR 新的報告也聲明：對于在小腳注、其他元件的集成和迅速的時間反饋上出現(xiàn)的顧客需求將最終導(dǎo)致舊的光開關(guān)器技術(shù)下 滑。例如，在一些時間以后，無所不在的新的光機械開關(guān)，顧客確實將不再想需要： —— 它們是巨大的，緩慢的并難以連接到其他器件上。 這些舊技術(shù)的替代品或者是 MEMS(微機電系統(tǒng) )開關(guān)， 根據(jù)市場調(diào)查公司 InStat/MDR 最新的調(diào)查報告顯示 ,雖然 2020 年整體電信器件開支持續(xù)低迷 ,但應(yīng)用于光網(wǎng)絡(luò)市場的 MEMS 卻保持強大的市場需求 . 該報告稱 ,雖然基于光網(wǎng)絡(luò)的 MEMS 市場低于預(yù)期的設(shè)想 ,但預(yù)計還是會從 2020 年的 億美元增長到2020 年的 億美元 保持 %的年復(fù)合增長率 . 該公司稱 現(xiàn)在的問題已不是器件的穩(wěn)定性 ,而是公司的穩(wěn)定性了 ,因為目前所了解已有 50%的研發(fā) MEMS公司倒閉了 ,但盡管如此 ,2020 年依然有 5,500 萬美金的風險基金投入該領(lǐng)域 ,另一個明顯的改變是進入量產(chǎn)的器件的類型明顯增多 ,如許多公司現(xiàn)在能提供可調(diào)光衰減器 ,可調(diào)濾波器 ,以及小型 3D 交換機 .另外亞太地區(qū)公司的存在也是不能忽視的 . 另外，光學(xué) MEMS 市場的應(yīng)用市場不斷擴展 ,已經(jīng)不僅限于電信領(lǐng)域。例如光的控制和存儲，傳感以及制造工業(yè)，顯示行業(yè)等。而其中最大的應(yīng)用可能來各種顯示子系統(tǒng)，包括集成式可配帶的便攜式設(shè)備。其它應(yīng)用領(lǐng) 域有條碼掃描、自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)、商用印刷等等。 InStat/MDR 表示，在過去的 1 年中，許多基于電信解決方案的 MEMS 器件，一直努力在其它市場中尋找更好的發(fā)展空間，因為光學(xué)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用市場大幅下滑，在近期內(nèi)難以復(fù)蘇。 圖 3 非電信光 MEMS 市場預(yù)測 FSO 20 世紀 90 年代末，自由空間光通信（ FSO）吸引了電信業(yè)的目光。此后， FSO 系統(tǒng)的廠商圍繞著技術(shù)的經(jīng)濟性來發(fā)展他們的業(yè)務(wù)， 因為安裝屋頂?shù)轿蓓數(shù)?FSO 鏈路比挖掘城市街道、安裝光纖線路便宜很多。然而，在當前經(jīng)濟低迷的狀況下，這一理由不再像過去那樣有說服力。 “僅僅比光纖的成本低不算什么優(yōu)勢”， Terabeam 公司總裁 Dan Hesse 說，“運營商對投資回報的要求無疑極大地抬高了門坎。一些電信公司要求在第一年就能得到回報，這對任何技術(shù)而言都是很難實現(xiàn)的?！? 據(jù)稱，今年 FSO 市場之所以比其它通信技術(shù)市場活躍，部分原因在于這項技術(shù)成本低而且簡單易行。去年 恐怖襲擊后， FSO 在重建企業(yè)的通信聯(lián)系中發(fā)揮了十分重要的作用，因此得到了 用戶們的進一步認可。 今年，運營商們也開始考慮使用 FSO。 Lightpointe 市場總監(jiān) Lawrence Prior 稱， 2020 年他們公司絕大多數(shù)的合同都是和企業(yè)用戶簽訂的，但今年已有約 30%的合同來自運營商，其中包括英國運營商 Red Spectrum和 Telekom South Africa。 Lightpointe 通信公司還與 Qwest 通信公司簽訂一個合同：在 12 個城市安裝 FSO。中國寬帶服務(wù)供應(yīng)商長城寬帶網(wǎng)絡(luò)公司（ GWBN），日前也宣布將選用 Terabeam 的自由空域光通訊產(chǎn)品（ FSO）來拓展其在中 國 15 個城市的寬帶網(wǎng)絡(luò)。通過 Terabeam 的系統(tǒng)， GWBN 將為那些大中型商業(yè)用戶和大型住宅社區(qū)提供可靠的寬帶服務(wù)，尤其是在那些光纖光纜很難達到或者鋪設(shè)起來成本昂貴的地方。 在最近的報告中，美林公司宣稱 FSO 今年的產(chǎn)值約 1 億美元，到 2020 年時將增長到 20 億美元。這項技術(shù)確實吸引了電信業(yè)幾家巨頭的巨額投資。 Lightpointe 公司獲得了 5150 萬美元的風險投資，其中有 3300 萬來自 Corning Cisco Systems。 AirFiber 公司則贏得 9250 萬美元的投資，其中 Nortel Networks 投資了5000 萬。 Terabeam 公司則籌集到 5 億 8600 萬美元的巨資，其中 Lucent Technologies 就投資了 4 億 5000 萬美元。 1. 4 光放大器和收發(fā)器 根據(jù) CIR 公司最近發(fā)布的光放大器市場預(yù)測報告中稱， 2020 年的光放大器總的市場（包括 EDFA， Roman放大器， SOA 以及 lOA）將達到 億美元，另外該公司還對未來 5 年里發(fā)射器件作了預(yù)測，包括發(fā)射接收光源，光電二極管，收發(fā)器和轉(zhuǎn)發(fā)器， CIR 預(yù)計這部分市場到 2020 年的產(chǎn)值可達到 30 億美元。尤其是收發(fā)器市場會增長迅速。長途 大容量收發(fā)器市場方面當前的熱點是 10 Gbit/s 和 40Gbit/s，據(jù) ElectroniCast最新的市場研究， 10 Gbit/s 數(shù)據(jù)通信收發(fā)模塊的全球總消費量將從 2020 年的 6870 萬增長到 2020 年的 億美元。 2020 年早期使用 10 Gbit/s 數(shù)據(jù)通信收發(fā)器的數(shù)量不到 10 萬個，但到 2020 年， 10 Gbit/s 數(shù)據(jù)通信收發(fā)模塊將增加到 200 萬個。在接下來的幾年內(nèi)仍將會猛烈增長， 2020 年將會達到 700 萬個。在整個消費領(lǐng)域，繼 10gigabit 光纖通道之后， 10gigabit 以太網(wǎng)將會有 強勁增長。 在光收發(fā)器的市場上 ,日本無疑是一舉足輕重的市場 ,日本政府近年來積極規(guī)劃 2020年“光纖到戶（ FTTH）”之計劃，即使近幾年景氣不佳，日本對光纖到戶的腳步依然不曾減緩過，根據(jù)臺灣工研院 IEK 的統(tǒng)計， 2020年時已完成 43%的建設(shè)，因此，全球廠商對于光收發(fā)器市場的再度燃起生機，如 Intel已并購 New Focus 旗下激光器科技部門，取得可調(diào)式激光技術(shù)，以利其發(fā)展體積更小、成本更低的光收發(fā)器；日商 OMRON 計劃推出生產(chǎn)成本低的光交換機等光通訊相關(guān)設(shè)備； SONY 推出能轉(zhuǎn)換電器信號與光信號的光收發(fā)器產(chǎn) 品等等。以全球廠商相繼投入此市場的積極態(tài)度，臺灣的廠商當然不能錯過，目前生產(chǎn)的廠商有臺達電子、旺錸科技、新怡力科技、前鼎光電、嘉信光電、誼虹科技、華敏光纖與亞洲光學(xué)??等眾多供應(yīng)廠商。臺灣光收發(fā)器產(chǎn)品（ Transceiver）自今年第二季起的平均單月出貨量已破二十萬個，目前臺灣的光收發(fā)器產(chǎn)品全球市占率已沖破 10％。 超過 20 萬個光收發(fā)器的出貨量，已使得臺灣在全球市場