【正文】 85%，這些礦石出口國(guó)都擁有非常豐富的鐵礦石儲(chǔ)量，尤其是印度這幾年鐵礦石出口增長(zhǎng)很快。世界主要礦石進(jìn)口國(guó)包括中國(guó)、日本、韓國(guó)，以及美國(guó)和歐盟一些國(guó)家，其中我國(guó)是世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量超過(guò)全球貿(mào)易量的三分之一，而我們的近臨日本和韓國(guó)同樣也是鐵礦石進(jìn)口大國(guó)。從全球主要鐵礦石進(jìn)口情況看，除了中國(guó)和美國(guó)外，其它主要進(jìn)口國(guó)的生鐵生產(chǎn)幾乎全部依賴于進(jìn)口鐵礦石。 （二） 我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)情況 近幾年，我國(guó)鐵礦石消費(fèi)量隨著我國(guó)生鐵產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)而急劇增加，目前我國(guó)已成為世界上最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó)， 2020 年我國(guó)生鐵產(chǎn)量 為 億噸， 2020 年則達(dá)到 6 億噸，幾乎增長(zhǎng)了一倍， 2020 年預(yù)計(jì)我國(guó)生鐵產(chǎn)量將達(dá)到 4億噸以上，較上年同比增長(zhǎng) 21%，預(yù)計(jì) 2020 年全年我國(guó)生鐵產(chǎn)量將達(dá)到 4 億噸，較上年增加 7000 萬(wàn)噸。我們按每噸生鐵消耗 噸 66%品位成品礦計(jì)算，則 2020 年全年國(guó)內(nèi)約消費(fèi)了 億噸成品鐵礦?？紤]到國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，平時(shí)所儲(chǔ)備的鐵礦石要有增加，即估計(jì)全年實(shí)際需要成品鐵礦 億噸，比去年增加 億噸，預(yù)計(jì) 2020 年我國(guó)鐵礦石消費(fèi)占全球鐵礦石總消費(fèi)量 46%以上。近幾年國(guó)內(nèi)成品鐵礦石需求情況見(jiàn)下表，單位： 億噸。 年份 生鐵產(chǎn)量 較上年增量 鐵礦石需要 量 較上年增量 2020 年 4 2020 年 2020 年 4 2020 年 2020 年 從國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量情況看，在國(guó)家對(duì)礦石產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)范圍中，許多民間小礦點(diǎn)沒(méi)有被統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，所以國(guó)家礦石產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并不準(zhǔn)確。例如，按國(guó)家統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)， 2020 年我國(guó)原礦石產(chǎn)量為 億噸 ，較上年增長(zhǎng) 25%。如果按原礦石平均品位在 30%，則每噸成品礦石需要消耗 噸左右的原礦石，則 2020 年國(guó)家統(tǒng)計(jì)的原礦石產(chǎn)量約可換算成為 億噸成品礦石。而按照當(dāng)年國(guó)內(nèi)鐵礦石需求量送去我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量，大體可以估算出 2020 年國(guó)內(nèi)成品鐵礦產(chǎn)量 7 應(yīng)該在 億噸左右，較國(guó)家統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)多了 6500 萬(wàn)噸，這 6500 萬(wàn)噸即是國(guó)家未統(tǒng)計(jì)入的成品礦石產(chǎn)量。同理， 2020年我國(guó)原礦石產(chǎn)量為 億噸，較上年增長(zhǎng) 38%，換算成成品鐵礦為 億噸。而當(dāng)年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品鐵礦需求量在 億噸左右，再減去進(jìn)口，得出國(guó)內(nèi)成 品鐵礦產(chǎn)量約在 億噸，即有 6800 萬(wàn)噸成品礦石產(chǎn)量未在國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，占國(guó)內(nèi)成品礦石產(chǎn)量的 20%以上。我們按照以上方法，對(duì)近五年國(guó)內(nèi)成品礦石產(chǎn)量重新進(jìn)行了估計(jì)，見(jiàn)下表，單位億噸。 年份 國(guó)家統(tǒng)計(jì)產(chǎn) 量 未統(tǒng)計(jì)量 國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量 較上年增量 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 目前我國(guó)鐵礦石保有鐵礦石儲(chǔ)量為 460 億噸左右，其中%為貧鐵礦，含鐵平均品位在 55%以上能直接入爐的富鐵礦儲(chǔ)量只占全國(guó)儲(chǔ)量的 %，而形成一定開(kāi)采規(guī)模，能單獨(dú)開(kāi)采的富鐵礦就更少了。目前我國(guó)鐵礦儲(chǔ)量集中分布在鞍山 —本溪、冀東 —北京、攀枝花 —西昌、五臺(tái) —嵐縣、寧蕪 —廬樅等幾個(gè)礦區(qū)。分地區(qū)看，東北、華北地區(qū)鐵礦儲(chǔ)量都在 100 億噸以上；其次是西南地區(qū)在儲(chǔ)量 83 億噸；華東地區(qū)儲(chǔ)量在 65 億噸；中南地區(qū)儲(chǔ)量在 45 億噸，西北地區(qū)較少。 2020 年以前，我國(guó)鐵礦資源勘探的開(kāi)發(fā)基本處于停滯 8 狀態(tài)，使得國(guó) 內(nèi)礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)較慢，而在 2020 年后，隨著國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量迅速增加，國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)能無(wú)法跟上國(guó)內(nèi)需求，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)礦石價(jià)格出現(xiàn)飛漲局面，最高曾達(dá)到過(guò) 1000 元 /噸以上。而正是近幾年在礦石市場(chǎng)價(jià)格飛漲刺激下，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)擴(kuò)張力度非常大，包括許多民間采礦點(diǎn)迅速增加，國(guó)內(nèi)礦石增產(chǎn)力度明顯加大。按國(guó)家統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)， 2020 年我國(guó)礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá) 22%， 2020 年為 25%，而 2020 年19 月份則達(dá)到了 37%的驚人程度。雖然國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)覆蓋范圍有限，增長(zhǎng)數(shù)據(jù)存在誤差，但從這一增長(zhǎng)率變化上也可以看出，從 2020 年開(kāi)始，我國(guó)礦石產(chǎn)量 增長(zhǎng)明顯加快。而按照我們的估算產(chǎn)量計(jì)算， 2020 年我國(guó)礦石產(chǎn)量同比增速為 21%， 2020 年提高到 23%， 2020 年國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)量同比增幅高達(dá) 29%。從國(guó)內(nèi)礦石增量上看， 2020 年國(guó)內(nèi)成品礦石增量在 1500 萬(wàn)噸， 2020 年增產(chǎn) 3700 萬(wàn)噸， 2020 年增產(chǎn)高達(dá) 4500 萬(wàn)噸，而 2020 年預(yù)計(jì)更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 7000 萬(wàn)噸?？梢哉f(shuō)，目前國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)能已進(jìn)入釋放期，這對(duì)于緩解國(guó)內(nèi)鐵礦石供應(yīng)不足矛盾非常有利。 從鐵礦石進(jìn)口情況看，近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)礦石供給的不足刺激了我國(guó)進(jìn)口礦石的迅猛增長(zhǎng)，從 2020 年開(kāi)始，我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口量年 增長(zhǎng)率都在 20%以上， 2020 年我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石 億噸， 2020 年進(jìn)口 億噸， 2020 年進(jìn)口量達(dá) 9 到 億噸，預(yù)計(jì) 2020 年全年我國(guó)將進(jìn)口 億噸鐵礦，較上年增加 5000 萬(wàn)噸。 20202020 年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況 單位：萬(wàn)噸 年份 我國(guó)進(jìn)口量 占世界鐵礦 貿(mào)易比例 占國(guó)內(nèi)消費(fèi) 比例 2020 年 7000 16% 36% 2020 年 9240 19% 39% 2020 年 11150 21% 41% 2020 年 14800 26% 46% 2020 年 20800 34% 52% 2020 年 27500 41% 53% 2020 年預(yù)計(jì) 32500 46% 51% 從 2020 年開(kāi)始，我國(guó)已成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，我國(guó)在世界鐵礦石的貿(mào)易中所占的比例逐年提升， 2020 年和 2020 年，我國(guó)進(jìn)口礦石增量幾乎等于全球當(dāng)年礦石貿(mào)易增量，而預(yù)計(jì) 06 年我國(guó)進(jìn)口礦石量占全球貿(mào)易的比重將達(dá)到 46%。我國(guó)鐵礦石的主要進(jìn)口國(guó)是澳大利亞、巴西、印度、南非等國(guó)。其中澳大利亞是我國(guó)最大的鐵礦石來(lái)源國(guó)，印度和巴西為我國(guó)第二、第三大鐵礦石來(lái)源國(guó)，而南非繼續(xù)排在第四位。同時(shí)在我國(guó)進(jìn)口 礦石需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的刺激下，近些年一些美洲國(guó)家及周邊國(guó)家對(duì)我國(guó)的鐵礦石出口增長(zhǎng)也比較迅速，如哈薩克、秘魯、加拿大、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉、智利、印尼、朝鮮、烏克蘭等國(guó)對(duì)我國(guó)鐵礦石出口量都超過(guò)100 萬(wàn)噸以上。 2020 年 111 月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石 億噸中，從澳大利亞進(jìn)口了 11574 萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的 %；從印度進(jìn)口了 6781 萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的 %；從巴西進(jìn)口了 10 6981 萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的 %，三國(guó)合計(jì)占進(jìn)口總量的85%。 20202020 年我國(guó)進(jìn)口礦石分國(guó)別情況 單 位：萬(wàn)噸 國(guó)家 2020 年 2020 年 2020 年預(yù)計(jì) 2020 年增量 澳大利亞 7800 11200 12700 1500 巴西 4600 5500 7700 2200 印度 5000 6900 7300 400 南非 1100 1050 1200 150 其它國(guó)家 2300 2850 3600 750 合計(jì) 20800 27500 32500 5000 （三） 鐵礦石市場(chǎng)形勢(shì)分析 2020 年國(guó)內(nèi)礦石市場(chǎng)整體保持著平穩(wěn)的運(yùn)行狀態(tài)，礦石價(jià)格沒(méi)有出現(xiàn)往年那樣的大起大落行情， 這主要是由于國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，對(duì)平衡國(guó)內(nèi)礦石市場(chǎng)價(jià)格起到了重要作用。我們以河北某地區(qū)近幾年鐵精粉價(jià)格波動(dòng)情況為例，做出國(guó)內(nèi)礦石價(jià)格走勢(shì)圖。 11 從圖中可以看出， 2020 年國(guó)內(nèi)礦石價(jià)格一路上揚(yáng)，這期間由于國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)前期投入不足導(dǎo)致產(chǎn)量增長(zhǎng)受限，而同期國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量卻保持快速增長(zhǎng)，供需矛盾突出，價(jià)格從300 元 /噸漲到 950 元 /噸。 20202020 年，國(guó)內(nèi)礦石市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的大波動(dòng)波動(dòng)而出現(xiàn)較大的價(jià)格波動(dòng)，波動(dòng)范圍在 500900 元 /噸之間；而 2020 年國(guó)內(nèi)礦石價(jià)格一直處于平穩(wěn)的運(yùn)行 狀態(tài)，全年價(jià)格波動(dòng)幅度在 100 元 /噸以內(nèi)，礦石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行正反應(yīng)出 2020 年國(guó)內(nèi)礦石市場(chǎng)供求已實(shí)現(xiàn)平衡，主要功勞便是國(guó)內(nèi)礦石產(chǎn)量的迅速增產(chǎn)，極大的改善了國(guó)內(nèi)礦石的供求緊張關(guān)系。而從全年平均價(jià)格看， 2020 年國(guó)內(nèi)礦石平均價(jià)格為 665 元 /噸，較 2020 年的 735 元 /噸的平均價(jià)格下降了 70 元 /噸，較 2020 年的 780 元 /噸的平均價(jià)格則下降了 115 元 /噸，即目前礦石價(jià)格處于下降趨勢(shì)中。 從進(jìn)口礦石價(jià)格看，近幾年，國(guó)際礦石價(jià)格一直處于上升狀態(tài)，三大礦石公司在 20202020 年連續(xù)上調(diào)了鐵礦石價(jià)格，特別是 2020 年大幅提升了 71%。近幾年國(guó)際礦石價(jià)格上漲的原因包括：國(guó)際礦石需求持續(xù)大幅增長(zhǎng)；美元持續(xù)走軟；三大礦石公司控制全球近八成的礦石貿(mào)易量，在賣(mài)方市場(chǎng)情況下提價(jià)能力大大增強(qiáng)。同時(shí)，漲幅大的另一個(gè)重要原因就是由于我國(guó)企業(yè)與國(guó)外礦石供應(yīng)商簽訂的長(zhǎng)期供貨合同較少，缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨，許多企業(yè)必須通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)口礦石，并出現(xiàn)抬價(jià)搶貨的局面，從而導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 12 大大高于長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，也為三大供應(yīng)商提價(jià)格提供了依據(jù)。不過(guò)， 2020 年我國(guó)礦石進(jìn)口金額增長(zhǎng)速度已低于鐵礦石進(jìn)口量同比增長(zhǎng)速度。 2020 年前 9 個(gè)月我國(guó)進(jìn)口鐵礦 石平均價(jià)格為 美元 /噸，同比下降 %。其中，以印度礦為代表的現(xiàn)貨貿(mào)易進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格 美元 /噸，同比下降 20%，低于巴西進(jìn)口礦 7 美元 /噸，與澳大利亞礦的價(jià)格差距由去年 3 月份的 27 美元 /噸縮小到 8 美元 /噸左右，這都反應(yīng)出目前國(guó)際礦石供求關(guān)系正在緩解。 2020 年礦石價(jià)格談判正在舉行，隨著寶鋼率先與國(guó)際礦石巨頭簽訂價(jià)格協(xié)議后， 2020 年礦石價(jià)格再次上漲 %，不過(guò)這一次上漲的主要原因并不是供應(yīng)不足，更多的是由于美元持續(xù)貶值造成的，目前全球鐵礦石供求市場(chǎng)正發(fā)生重要轉(zhuǎn)變，鐵礦石供求已從緊張過(guò)渡到平 衡階段。 年份 需要量 進(jìn)口量 國(guó)內(nèi)產(chǎn)量 自給率 2020 年 49% 2020 年 47% 2020 年 4 48% 2020 年 54% 2020 年 59% 近幾年不僅我國(guó)的鐵礦石年消費(fèi)量在持續(xù)增加，而且年增量也在持續(xù)增加，鐵礦石需求勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。正是這種強(qiáng)勁的增長(zhǎng)使得短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能無(wú)法跟上，導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口礦石需求增長(zhǎng)更為迅速，我國(guó)鐵礦石自給 率近些年呈持續(xù)下降趨勢(shì)。我國(guó)礦石自給率已從 2020 年的 64%下降到 2020 13 年的 47%，見(jiàn)上