【正文】 與申報(bào)方案有差異的可能性較小，因此不會(huì)影響本次交易。（2）上述兩項(xiàng)房產(chǎn)過戶手續(xù)雖尚未最終完成，但該行為已經(jīng)深圳市國(guó)資委批準(zhǔn)，且公司對(duì)上述兩項(xiàng)物業(yè)資產(chǎn)擁有完整產(chǎn)權(quán)，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或爭(zhēng)議。因此，上述經(jīng)濟(jì)行為的完成只是時(shí)間問題，不會(huì)對(duì)本次交易造成影響。（3）由于深圳市國(guó)土局對(duì)該土地使用權(quán)的處置審批程序尚未完成，未出具香蜜新村25 棟一二層的補(bǔ)交地價(jià)繳費(fèi)通知?！顿Y產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已按基準(zhǔn)地價(jià)預(yù)計(jì)了應(yīng)補(bǔ)交地價(jià)，但可能與市國(guó)土局最終核定金額有差異。公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中對(duì)可能出現(xiàn)的差額進(jìn)行了約定：若核定數(shù)超過預(yù)計(jì)數(shù)，超出部分由茂華公司承擔(dān)；若核定數(shù)低于預(yù)計(jì)數(shù)，差額部分由茂華公司退回給本公司。因此，不會(huì)對(duì)本次交易造成影響。（4）沙河工業(yè)廠房一直是茂華公司的生產(chǎn)基地，土地使用年期為50 年（至2044年5 月26 日止）,用途為工業(yè)廠房。截止目前，沒有證據(jù)表明該地塊需改變功能。根據(jù)相關(guān)法規(guī)政策，若改變?cè)摰貕K功能，需公開掛牌。屆時(shí)，公司未必能成功競(jìng)拍獲得本地塊的使用權(quán)。因此，該事項(xiàng)不會(huì)影響本次交易。（5）茂華公司計(jì)提浙江義烏市國(guó)際商貿(mào)一期工程的訴訟損失264, 元，已在資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中反映在預(yù)計(jì)負(fù)債。目前該訴訟事項(xiàng)尚在法院審理當(dāng)中，雖然該預(yù)計(jì)負(fù)債可能與法院最終判決結(jié)果有差異，但由于本公司與茂華公司對(duì)該項(xiàng)損失進(jìn)行了約定，即本公司對(duì)該項(xiàng)損失無論法院最終的判決是多少，本公司只承擔(dān)264,，鎖 定了損失。因此，該事項(xiàng)不會(huì)影響本次交易。在2009年6月30日召開的五屆二十九次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于調(diào)整深圳市天健涂料科技開發(fā)有限改制資產(chǎn)范圍的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市天健涂料科技開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整深圳市市政工程總公司資產(chǎn)的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：（1）鑒于涂料公司已虧損三年，嚴(yán)重拖累了上市公司整體業(yè)績(jī)，對(duì)涂料公司實(shí)施改制有利于解決歷史遺留問題。涂料公司的改制資產(chǎn)范圍和經(jīng)營(yíng)者員工持股改制總體方案已獲得深圳市國(guó)資委批復(fù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，涂料公司從產(chǎn)權(quán)上與本公司分離，不再納入合并范圍，對(duì)公司減少虧損、降低成本、提升業(yè)績(jī)有利。剝離不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的下屬企業(yè)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及當(dāng)前實(shí)際，對(duì)公司未來發(fā)展有利。所屬企業(yè)改制改制完成后，公司將集中優(yōu)勢(shì)資源致力于房地產(chǎn)主業(yè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。（2）本次補(bǔ)充調(diào)整深圳市市政工程總公司的資產(chǎn)共涉及四項(xiàng)內(nèi)容（物業(yè)資產(chǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、內(nèi)部企業(yè)股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、設(shè)備資產(chǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、應(yīng)收款項(xiàng)剝離和轉(zhuǎn)讓），其中對(duì)設(shè)備資產(chǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓（即將目前市政工程總公司名下的兩臺(tái)盾構(gòu)機(jī)設(shè)備協(xié)議轉(zhuǎn)讓給本公司），我們從維護(hù)中小股東的利益出發(fā)，認(rèn)為該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓理由不充分，缺乏說服力，建議公司審慎考慮。在2009年8月13日召開的五屆三十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員2008薪酬的議案》《關(guān)于推薦梁鍵為公司董事候選人的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市市政工程總公司股權(quán)的議案》以及2099年半報(bào)告等進(jìn)行了核查，發(fā)表獨(dú)立意見如下：（1）關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員2008薪酬的議案①經(jīng)核查，公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員2008的薪酬是由基本年薪、效績(jī)年薪和獎(jiǎng)勵(lì)年薪三部分構(gòu)成，薪酬構(gòu)成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況。②根據(jù)2008效益情況和《公司管理人員薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定，公司內(nèi)部董事、監(jiān)事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，其中董事長(zhǎng)的薪酬經(jīng)由深圳市國(guó)資委核定。③2008年公司整體經(jīng)營(yíng)效益下滑，上市十年來首次出現(xiàn)虧損。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬因此相應(yīng)遞減，％，其中董事長(zhǎng) 6 ％，％。④公司監(jiān)事會(huì)主席趙寧和財(cái)務(wù)總監(jiān)孫靜亮2008未在公司領(lǐng)取薪酬，公司向控股股東深圳市國(guó)資委分別劃轉(zhuǎn)了36萬元和30萬元用于支付其薪酬。（2）關(guān)于推薦梁鍵為公司董事候選人的議案經(jīng)審閱董事候選人梁鍵先生的履歷等相關(guān)資料，我們未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入或者禁入尚未解除的情況，其提名方式、任職資格、聘任程序均符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。梁鍵先生目前未持有公司股份，不存在受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形。（3）關(guān)于對(duì)深圳市市政工程總公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案 我們對(duì)本議案持否決意見，理由如下：①我們認(rèn)為，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問聯(lián)合證券在前期盡職調(diào)查和審慎判斷的基礎(chǔ)上，出具了《關(guān)于深圳市天?。瘓F(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)出售方案可行性意見的函》，該函客觀、真實(shí)地表達(dá)了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問聯(lián)合證券的意見。我們對(duì)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表的“本次重大資產(chǎn)出售的動(dòng)因、背景及交易價(jià)格的公允性和合理性及中小股東利益的保證方面，我們作為上市公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問均無法發(fā)表正面意見”的觀點(diǎn)表示認(rèn)同。②天健工業(yè)區(qū)并不屬于市政施工的業(yè)務(wù)范疇，將其納入市政工程總公司改制資產(chǎn)范圍的理由不充分。股權(quán)作價(jià)因未采用市場(chǎng)掛牌的方式確定，我們對(duì)其公允性無法作出判斷。③鑒于上述原因，我們認(rèn)為，現(xiàn)行方案不能證明體現(xiàn)了上市公司中小股東的利益，相信也無法通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核，不具備可行性。（4）對(duì)2009半年報(bào)“公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見”根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)就獨(dú)立董事開展工作的有關(guān)指導(dǎo)意見，我們就公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，現(xiàn)發(fā)表相關(guān)說明及獨(dú)立意見如下：①公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。②報(bào)告期內(nèi)，截至報(bào)告期末，公司 ，％，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50％。主要具體事項(xiàng)如下：公司及所屬全資子公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，截至2009年6月30日。， 億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保；公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％。公司未為集團(tuán)外無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供的抵押貸款擔(dān)保事項(xiàng)，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù)，公司已制定了嚴(yán)格對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。在2009年8月13日召開的五屆三十一次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于改制下崗員工實(shí)施幫扶措施的議案》《關(guān)于公司在銀行新增融資及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》以及《關(guān)于轉(zhuǎn)讓匯金投資有限公司股權(quán)的議案》進(jìn)行了審查，發(fā)表了獨(dú)立意見如下：（1）關(guān)于對(duì)改制下崗員工實(shí)施幫扶措施的議案①經(jīng)核查，公司對(duì)這些下崗分流后無法實(shí)現(xiàn)再就業(yè)人員給予必要的扶持和援助是企業(yè)應(yīng)履行的關(guān)愛老員工責(zé)任和社會(huì)維穩(wěn)責(zé)任，有利于保持企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和社會(huì)和諧。②妥善安置分流下崗員工有利于公司下一步在勞動(dòng)用工、人力資源調(diào)配、工資分配三方面實(shí)施全面改革，徹底轉(zhuǎn)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，促進(jìn)公司健康發(fā)展。③實(shí)施本幫扶措施雖一次性影響公司2009 損益約5400 萬元，但這筆開支將由公司在未來數(shù)年內(nèi)支付，大幅降低了今后的人工成本，給公司帶來巨大的間接效益。④鑒于上述原因，我們認(rèn)為，實(shí)施上述下崗失業(yè)人員幫扶措施，有利于公司對(duì)歷史遺留問題的妥善解決，降低運(yùn)營(yíng)成本和提高效益，有利于公司未來的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。（2）關(guān)于公司在銀行新增融資及擔(dān)保事項(xiàng)的議案2009 公司在興業(yè)銀行股份 有限公司深圳皇崗支行融資及擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司的實(shí)際情況。涉及擔(dān)保的對(duì)象為公司控股子公司，因其業(yè)務(wù)發(fā)展，需要向銀行申請(qǐng)授信額度以保證周轉(zhuǎn)資金需求。公司為控股子公司提供擔(dān)保有利于促進(jìn)公司主業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。（3）關(guān)于轉(zhuǎn)讓匯金投資有限公司股權(quán)的議案①經(jīng)核查，匯金花園項(xiàng)目自1993 年起一直處于停滯狀態(tài)，項(xiàng)目原用地已被當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)工業(yè)廠房，匯金公司保留的僅為對(duì)當(dāng)?shù)卣匪髦脫Q用地的權(quán)益。②該項(xiàng)目屬沉淀十幾年的歷史遺留問題，隨著時(shí)間推移，解決難度愈來愈大。政府負(fù)責(zé)人變動(dòng)頻繁，置換土地難以有效落實(shí)，因此直接轉(zhuǎn)讓匯金公司股權(quán)不啻為最易操作的方案。③鑒于上述原因，我們認(rèn)為，該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓有利于公司徹底解決該項(xiàng)目的歷史遺留問題，盤活存量資產(chǎn)。公司應(yīng)按國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓程序，在深圳市產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓。在2009年11月4日召開的五屆三十二次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交本次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》發(fā)表獨(dú)立意見如下：（1）經(jīng)核查，公司董事會(huì)換屆選舉的董事候選人提名程序合法有效。（2）董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，經(jīng)公司向有關(guān)監(jiān)管部門了解，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。（3）同意將《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》提交股東大會(huì)審議。在2009年11月23日召開的六屆一次董事會(huì)上，本人與其他二位獨(dú)立董事（李曉帆、黃輝）對(duì)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的議案》發(fā)表獨(dú)立意見如下：（1）本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；（2）我們已審閱了被提名人的個(gè)人簡(jiǎn)歷等基本情況。被提名人符合《公司法》《公司章程》關(guān)于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的任職資格和條件，擁有 履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。經(jīng)向有關(guān)監(jiān)管部門了解，他們均未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情況及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。（四）保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作對(duì)公司信息披露情況的調(diào)查。2009，本人通過與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，及時(shí)獲取公司信息披露的情況資料。公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的調(diào)查。2009修訂了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》，并制定了《會(huì)計(jì)事務(wù)所選聘制度》《公司內(nèi)幕知情人登記制度》等治理制度，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完善，規(guī)范運(yùn)作良好，公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求基本一致。2009凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，本人都能認(rèn)真進(jìn)行審核，如有疑問能主動(dòng)向相關(guān)人員咨詢了解詳細(xì)情況，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》《信息披露管理規(guī)定》開展工作，并在《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》中明確了保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益的有關(guān)規(guī)定。本人能積極發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)廣大社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。如：（1）將目前市政工程總公司名下的兩臺(tái)盾構(gòu)機(jī)設(shè)備協(xié)議轉(zhuǎn)讓給本公司投了反對(duì)票；（2）對(duì)《深圳市市政工程總公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》持否決意見。理由是現(xiàn)行方案不能證明體現(xiàn)上市公司中小股東的利益，不具備可行性。二、獨(dú)立董事李曉帆述職報(bào)告根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人2009履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況2009年本人認(rèn)真履行法律法規(guī)及《公司章程》賦予的職責(zé)，出席公司2009年各次董事會(huì)和股東大會(huì)，認(rèn)真審議會(huì)議各項(xiàng)議案，參與上市公司的重大決策和經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)公司重大項(xiàng)目投資決策、資產(chǎn)出售和轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)減值、利潤(rùn)分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、擔(dān)保事項(xiàng)、董監(jiān)高薪酬、公司內(nèi)部控制等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，并對(duì)提交委員會(huì)審議的各項(xiàng)提案提出了意見和建議。公司安排本人對(duì)主要在建項(xiàng)目實(shí)地考察，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況。本人積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，在研究公司所屬企業(yè)改制改制的系列事項(xiàng)中，兩次對(duì)提交董事會(huì)審議的議案投反對(duì)票，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。（二）出席會(huì)議情況及投票情況：出席會(huì)議情況：2009公司共召開董事會(huì)會(huì)議12次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及報(bào)告、半報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中，在2009年6月30日五屆二十九次董事會(huì)審議《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整深圳市市政工程總公司資產(chǎn)的議案》時(shí)，我們從維護(hù)中小股東的利益出發(fā)，認(rèn)為將市政工程總公司名下的兩臺(tái)盾構(gòu)機(jī)設(shè)備協(xié)議轉(zhuǎn)讓給本公司的理由不充分，投了反對(duì)票。在2009年8月13日五屆三十次董事會(huì)審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市市政工程總公司股權(quán)的議案》時(shí)，我們對(duì)此持否決意見，認(rèn)為現(xiàn)行方案不能證明體現(xiàn)上市公司中小股東的利益，不具備可行性。（三）發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：在2009年1月16日召開的五屆二十四次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事（李建新、楊如生、鄭育淳）一起就公司更正后重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)發(fā)表相關(guān)說明及獨(dú)立意 見：公司對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正是恰當(dāng)?shù)?，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，經(jīng)更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)地反映了公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，同意公司做出的更正調(diào)整。在2009年4月1日召開的五屆二十六次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司提交董事會(huì)審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市天健物業(yè)管理有限公司股權(quán)的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：物業(yè)公司專項(xiàng)審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估的基準(zhǔn)日均為2008年6月30日。德正信綜評(píng)報(bào)字【2008】第043號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》中指出的特別事項(xiàng)是基于評(píng)估基準(zhǔn)日當(dāng)時(shí)的情況。經(jīng)核查，這些事項(xiàng)不會(huì)影響本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為，亦不會(huì)對(duì)本公司造成不利影響。（1）公司已按照五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過的關(guān)于物業(yè)公司減資和內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整的決議完成了物業(yè)公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)受讓、盈余公