fchfp注冊(cè)財(cái)務(wù)特許財(cái)務(wù)策劃師項(xiàng)目簡(jiǎn)介-文庫(kù)吧
2025-06-23 10:48 本頁(yè)面
【正文】 cation) 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃 (Fundamentals of Financial Planning) 個(gè)人財(cái)務(wù)策劃概論 個(gè)人財(cái)務(wù)策劃相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí) 投資策劃 保險(xiǎn)策劃 稅務(wù)策劃 退休財(cái)務(wù)策劃 遺產(chǎn)策劃 建立和界定與客戶(hù)的關(guān)系 收集數(shù)據(jù)與設(shè)定財(cái)務(wù)目標(biāo) 開(kāi)課時(shí)間： 11 月 24 日到 26 日 投資策劃 (Investment Planning) 投資相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí) 投資的理論基礎(chǔ) 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 股票投資分析 固定收益?zhèn)顿Y分析 基金投資分析 衍生金融工具投資分析 房地產(chǎn)投資分析 外匯投資分析 開(kāi)課時(shí)間： 12 月 29 日到 31 日 企業(yè)融資策劃 (Financial Planning for Business Owners) 企業(yè)財(cái)務(wù)管理概論 企業(yè)財(cái)務(wù)管理策劃的價(jià)值觀(guān)念 企業(yè)融資管理策劃 企業(yè)投資管理策劃 企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理策劃 企業(yè)成本費(fèi)用管理策劃 企業(yè)利潤(rùn)分配管理策劃 企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算 企業(yè)財(cái)務(wù)控制 企業(yè)財(cái)務(wù)分析 企業(yè)擴(kuò)張與收縮 跨國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理 開(kāi)課時(shí)間： 1 月 26 日到 28 日 稅務(wù)策劃 (Tax Planning) 稅法概論 所得稅基礎(chǔ)介紹 國(guó)外個(gè)人所得稅制介紹 中國(guó)個(gè)人所得稅制度 個(gè)人稅務(wù)策劃概述 個(gè)人稅務(wù)策劃技術(shù) 遺產(chǎn)策劃基礎(chǔ) 中國(guó)企業(yè)主要稅種介紹 企業(yè)稅務(wù)策劃 開(kāi)課時(shí)間： 2 月 23 日 到 25 日 詳情請(qǐng)瀏覽： 風(fēng)險(xiǎn)管理及保險(xiǎn)策劃 (Risk Management and Insurance Planning) 風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理 保險(xiǎn)基本原理 保險(xiǎn)的法規(guī) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 人身保險(xiǎn)概述 人壽保險(xiǎn) 意外傷害保險(xiǎn) 健康保險(xiǎn) 保險(xiǎn)公司的評(píng)級(jí) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及社會(huì)保障 員工健康風(fēng)險(xiǎn)的管理 員工養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)的管理 保險(xiǎn)策劃實(shí)務(wù) 退休財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù) 開(kāi)課時(shí)間： 3 月 23 日到 25 日 高級(jí)財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)及應(yīng)用 (Advanced Financial Planning Application) 注冊(cè)特許財(cái)務(wù)策劃師學(xué)生手冊(cè) 財(cái)務(wù)策劃執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) FPPS 亞太財(cái)務(wù)策劃聯(lián)會(huì)專(zhuān)業(yè)資格持有人的專(zhuān)業(yè)要求 與客戶(hù)有效溝通的技巧 資訊科技的運(yùn)用 國(guó)際注冊(cè)特許財(cái)務(wù)策劃師專(zhuān)用軟件 如何編寫(xiě)高級(jí)財(cái)務(wù)策劃書(shū) 開(kāi)課時(shí)間： 4 月 27 日到 29 日 雄厚師資 注冊(cè)特許財(cái)務(wù)策劃師（中國(guó)）教育發(fā)展中心依靠強(qiáng)大的高校力量和國(guó)際專(zhuān)業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu) ,辦學(xué)悠久 ,積累了國(guó)際國(guó)內(nèi)教育界名人和各行業(yè)的專(zhuān)家學(xué)者。本中心對(duì)每一個(gè)上課的老師都會(huì)進(jìn)行上課滿(mǎn)意度的調(diào)查，總體滿(mǎn)意度達(dá)到了 99%。以下是本中心部分師資簡(jiǎn)介： 郭耀偉先生 Andrew Kwok ? 現(xiàn)職為豐盛環(huán)球理財(cái)有限公司（泛特宏景咨詢(xún)集團(tuán) ）之監(jiān)控及培訓(xùn)董事 ? 注冊(cè)特許財(cái)務(wù)策劃師（中國(guó)）教育發(fā)展中心總監(jiān) ? 工商管理學(xué)士及專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位 ? 專(zhuān)業(yè)資格如特許財(cái)務(wù)策劃師院士 ? 美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、美國(guó)公認(rèn)詐騙調(diào)查師 ? 香港注冊(cè)會(huì)計(jì)師工會(huì)資深會(huì)員 ? 美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)師工會(huì)會(huì)員 ? 招商銀行、中英人壽、信誠(chéng)人壽特邀講師 鄭建基先生 : ? 工商管理碩士（財(cái)務(wù)及投資），注冊(cè)特許財(cái)務(wù)策劃師 ? 曾于花旗銀行及香港電臺(tái)工作，講解理財(cái)產(chǎn)品比較 ? 曾任香港新城電臺(tái)財(cái)經(jīng)部主管 ? 南華早報(bào)開(kāi)拓財(cái)經(jīng)網(wǎng)站及中文內(nèi)容出版人 ? 20xx 年創(chuàng)立駿陸控股并于 20xx 年成功上市 詳情請(qǐng)瀏覽： 林敬祥先生 ? 亞太區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)聯(lián)會(huì)副主席 及特許財(cái)務(wù)策劃師院士認(rèn)證及考試委員會(huì)主席 ? 特許財(cái)務(wù)策劃師院士（ FChFP）（馬來(lái)西亞首位獲此殊榮者） ? 美國(guó)壽險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)會(huì)員（ FLMI） ? 美國(guó)客戶(hù)服務(wù)（榮譽(yù)）會(huì)士（ ACS） ? 美國(guó)壽險(xiǎn)訓(xùn)練學(xué)院院士（ LUTCF）（首位優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)獲得者） ? 馬來(lái)西亞全國(guó)壽險(xiǎn)代理暨財(cái)務(wù)顧問(wèn)公會(huì)永譽(yù)會(huì)員（ ） ? 澳洲保險(xiǎn)學(xué)會(huì)會(huì)士（ AAII） ? 財(cái)務(wù)及壽險(xiǎn)規(guī)劃師理事會(huì)（ FLPC）講師及導(dǎo)師 ? 美國(guó)壽險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練學(xué)院（ LUTC）與美國(guó)營(yíng)業(yè)管理專(zhuān)業(yè)課程（ AMTC）講師及導(dǎo)師 ? 大東方高級(jí)銷(xiāo)售公司內(nèi)部培訓(xùn)顧問(wèn) ? 擔(dān)任多次國(guó)際會(huì)議主要講師與訓(xùn) 練師 黎振偉先生 : ? 現(xiàn)任合富輝煌集團(tuán)董事副總經(jīng)理 ? 廣東省房協(xié)常理事及該協(xié)會(huì)策劃與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任 ? 廣州市房協(xié)理事，亞洲房地產(chǎn)學(xué)會(huì)創(chuàng)始會(huì)員 ? 清華大學(xué)置業(yè)經(jīng)理培訓(xùn)中心教授會(huì)成員 ? 注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師 陳茂峰先生 : ? 現(xiàn)任香港御峰理財(cái)有限公司的董事總經(jīng)理 ? 清華大學(xué)博士、美國(guó)華盛頓大學(xué)金融財(cái)務(wù)碩士、密芝根大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士 ? 英國(guó)倫敦大學(xué)教育學(xué)碩士
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