【正文】 2021 年 8 月，建設(shè)準(zhǔn)備期； (2)2021 年 8 月 —2021 年 11 月，工程建設(shè)期。 運(yùn)營期 (1) 2021 年 1 月 —2021 年 12 月，投產(chǎn)期； 167。 投資估算和資金籌措 本項(xiàng)目規(guī)劃總投資 2900 萬元，工程建設(shè)投資 2700 萬元，鋪底流動資金 200 萬元。資金全部由投資方鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司自籌。 167。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論 根據(jù)本項(xiàng)目性質(zhì)，通過對項(xiàng)目盈利能力、償債能力及財(cái)務(wù)生存能力分析，認(rèn)為項(xiàng)目財(cái)務(wù)上完全可行；通過對項(xiàng)目不確定性和風(fēng)險(xiǎn)分析認(rèn)為，項(xiàng)目建設(shè)雖然存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。 167。 項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論 綜合上述各方面的可行性分析結(jié)論認(rèn)為，項(xiàng)目建設(shè)總 體具有可行性。 167。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ： 總投資額： 2900 萬元 總用地面積： 20210 平方米 總建筑面積： 10280 平方米 建筑系數(shù)： ％ 場地利用系數(shù)： 43％ 容積率： 綠地率： ％ 停車位： 40 ： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (％ )(所得稅前 ) ％ 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (％ )(所得稅后 ) ％ 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 )(ic=12％ ) 萬元 項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 )(ic=13％ ) 萬元 項(xiàng)目投資回收期 (年 )(所得稅前 ) 年 項(xiàng)目投資回收期 (年 )(所得稅后 ) 年 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (％ ) ％ 資本金利潤率 (％ ) ％ 累計(jì)盈余資金 15682 萬元 第 2 章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 167。 項(xiàng)目背景 167。 項(xiàng)目建設(shè)單位概況 本項(xiàng)目由鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司投資建設(shè)。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司是于 2021 年 7 月注冊成立的 獨(dú)資民營企業(yè)，公司位于鄂爾多斯市杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園，占地面積 30 多畝。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種礦熱電爐使用的密閉糊、半密閉糊和標(biāo)準(zhǔn)電極糊，產(chǎn)品供應(yīng)四大行業(yè)：電石系列爐、鐵合金系列爐、有色金屬系列爐及黃磷系列爐。公司采用全國一流的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)線全部實(shí)行 PLC 電腦自動化控制程序，生產(chǎn)工藝流程實(shí)現(xiàn)了 “四化 ：密封化、環(huán)?；?、數(shù)字化、電腦化。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司現(xiàn)已有定向用戶若干家，為鄂爾多斯市雙欣集團(tuán)公司蒙西工業(yè)園的配套生產(chǎn)線。用戶市場前景廣闊，如甘肅 、青海、寧夏、內(nèi)蒙、新疆、湖南、湖北，山東、山西、河北、云南、貴州、遼寧等省區(qū)，并出口哈薩克斯坦等國家，特別是公司擁有新疆天業(yè)、湖北宜化、山東茌平、山西鑫宇、湖南鐵合金、內(nèi)蒙同源、烏海君正、青海東勝、云南云維等全國各地區(qū)礦熱密閉電爐龍頭企業(yè)的用戶，保證了公司廣闊的市場空間和強(qiáng)有力的發(fā)展后勁。 167。 項(xiàng)目提出的背景 碳素是碳和石墨材料的統(tǒng)稱。碳和石墨材料是以碳元素為主的非金屬固體材料，其中碳材料基本上由非石墨質(zhì)碳組成的材料，而石墨材料則是基本上由石墨質(zhì)碳組成的材料。碳材料根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和產(chǎn)品特 性大致可分為石墨制品類、碳制品類和特種碳素材料 (碳素新材料 )三大類。隨著特種碳素材料生產(chǎn)成本大幅度降低，自八十年代起，特種碳素材料除在更多高新技術(shù)領(lǐng)域嶄露頭角，已經(jīng)開始大量取代傳統(tǒng)材料，向民用領(lǐng)域拓展。主要產(chǎn)品是石墨電極、電碳、碳磚、碳糊、碳纖維等。其中，電極糊廣泛使用在電石、硅鐵、鉻鐵、煉鎳及黃磷等礦熱電爐的生產(chǎn)冶煉上，是供給電石爐、鐵合金爐等電爐設(shè)備使用的導(dǎo)電材料。 近幾年來，由于國際市場原油價(jià)格持續(xù)走高， PVC 工業(yè)已從傳統(tǒng)的 “石油法 ”向 “電石法 ”轉(zhuǎn)移，使得電石用量不斷增大，國家電石產(chǎn)業(yè)政策隨之 調(diào)整，電石加工行業(yè)已逐步向規(guī)模經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，碳素行業(yè)的市場前景廣闊，尤其是新型碳素材料在世界范圍內(nèi)正方興未艾，是真正的朝陽行業(yè)，碳素材料有可能發(fā)展為材料領(lǐng)域的第四大類材料。企業(yè)伴隨著技術(shù)的不斷提高，規(guī)?；纳a(chǎn)，低生產(chǎn)成本的優(yōu)勢逐步發(fā)揮，包括電極糊在內(nèi)的碳素銷售市場前景看好。 同時(shí)，寧夏、內(nèi)蒙古等地是鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司生產(chǎn)電極糊的主要原材料產(chǎn)地和部分產(chǎn)品用戶所在地，這就使得公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，一方面要從寧夏、內(nèi)蒙等地把原材料運(yùn)過來，通過加工生產(chǎn)后，還得把一部分產(chǎn)品給內(nèi) 蒙及內(nèi)蒙周邊地區(qū)的用戶發(fā)運(yùn)回去，運(yùn)輸費(fèi)用的增加無形中導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)品競爭力下降，鑒于以上原因，同時(shí)考慮到從原材料運(yùn)輸?shù)疆a(chǎn)品銷售都比較便利的內(nèi)蒙古鄂爾鄂爾多斯市杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園的優(yōu)惠政策和優(yōu)越的地理位置，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司董事會審時(shí)度勢，從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，做出在杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園建立一家年產(chǎn) 10 萬噸電極糊的碳素生產(chǎn)企業(yè)的決定。 167。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 一、本項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和未來發(fā)展的趨勢， 也符合當(dāng)?shù)卣恼?，適宜在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行建設(shè)。 電極糊是電石、鐵合金等冶金行業(yè)生產(chǎn)的必要原料，隨著我國冶金工業(yè)的發(fā)展，對電極糊的需求在近幾十年不斷增加，預(yù)計(jì)未來隨著對清潔生產(chǎn)的要求進(jìn)一步提高，采用電爐冶煉的規(guī)模還會不斷擴(kuò)大，對電極糊的需求還會不斷增加，因此，電極糊屬于按國家行業(yè)規(guī)范發(fā)展的產(chǎn)品，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園作為一個(gè)高載能工業(yè)園區(qū)，適宜本項(xiàng)目的建設(shè)。 二、本項(xiàng)目建設(shè)是鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司做大做強(qiáng)企業(yè)，打造優(yōu)勢市場競爭地位的戰(zhàn)略需要。 電極糊是 一種對技術(shù)和質(zhì)量要求極高的產(chǎn)品。就我國電極糊生產(chǎn)企業(yè)而言，生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，但質(zhì)量水平參差不齊。眾多的電極糊生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)榧夹g(shù)和質(zhì)量問題在市場競爭中難以形成優(yōu)勢。本項(xiàng)目的投資建設(shè)，正是避免以上問題出現(xiàn)的重要舉措。 三、本項(xiàng)目的投資，是實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，降低企業(yè)運(yùn)營成本，提高市場競爭力的需要。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司生產(chǎn)電極糊的主要原材料來自寧夏的石嘴山、平羅以及內(nèi)蒙的烏海、包頭等地，同時(shí)，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司在內(nèi)蒙及內(nèi)蒙周邊地區(qū)還有廣大的電極糊潛在用戶，這就使得公 司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，一方面要從寧夏、內(nèi)蒙等地把原材料運(yùn)過來，通過加工生產(chǎn)后，還得把一部分產(chǎn)品給內(nèi)蒙及內(nèi)蒙周邊地區(qū)的用戶發(fā)運(yùn)回去，運(yùn)輸費(fèi)用的增加無形中導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升，產(chǎn)品競爭力下降，據(jù)此，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園選址建設(shè)電極糊生產(chǎn)廠，依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢達(dá)到降低運(yùn)輸成本、擴(kuò)大銷售市場、提高企業(yè)競爭力的目的。 第 3 章電極糊產(chǎn)品市場分析 167。 產(chǎn)品市場狀況分析 近年來，根據(jù)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和產(chǎn)業(yè)調(diào)整趨勢，電極糊產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出 以下特點(diǎn)： 一是國內(nèi)電極糊市場走勢強(qiáng)勁。近年來，國家加強(qiáng)了對影響國民經(jīng)濟(jì)的主要行業(yè)的管理和宏觀調(diào)控力度，抬高了鋼鐵、水泥、電解鋁、鐵合金等行業(yè)的準(zhǔn)入門坎，著手解決鐵合金、焦碳、電石等行業(yè)在清理整頓中出現(xiàn)的矛盾和問題。宏觀調(diào)控一定程度抑制了鋼鐵行業(yè)發(fā)展中不健康因素，但沒有動搖和改變國內(nèi)市場及國際市場對鋼材剛性消費(fèi)的基礎(chǔ)。 2021 年我國電爐鋼產(chǎn)量是 2600 萬噸。鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，直接帶動了我國碳素工業(yè)的發(fā)展。行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)資料顯示： 2021年全行業(yè)碳素制品總產(chǎn)量 萬噸，同比增長 ％。近 幾年電解鋁產(chǎn)量的快速遞增，消耗碳素材料 (鋁用陽極、陰極塊、糊類 )也出現(xiàn)快速增長勢頭。 二是銷售渠道向國外拓展，出口量迅速增加。隨著加入 WTO，中國經(jīng)濟(jì)融人世界經(jīng)濟(jì)之中，我國碳素行業(yè)的骨干企業(yè)在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)不斷拓寬國際市場的銷售渠道。 2021 年碳素制品出口 萬噸，同比增長 ％，其中石墨電極出口第一次突破 10 萬噸大關(guān)，達(dá)到 萬噸，同比增長 ％，其中高功率、超高功率石墨電極出口 萬噸。過去我國的高功率、超高功率石墨電極是靠進(jìn)口的，現(xiàn)在不但大部分替代了進(jìn)口，而且還 出口了 8 萬多噸，出口到世界 70 多個(gè)國家和地區(qū)。 三是市場需求旺盛，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求。鋼鐵企業(yè)為增加產(chǎn)量，增強(qiáng)國際市場競爭力，提高經(jīng)濟(jì)效益，煉鋼裝備在快速升級換代，煉鋼電爐朝著大容量、高功率、超高功率方向迅速發(fā)展。因此，高功率、超高功率石墨電極、特種碳材料、碳纖維及其復(fù)合材料等高端產(chǎn)品供不應(yīng)求。目前，我國好多骨干碳素企業(yè)有時(shí)石墨電極的訂單不能接，因?yàn)楣┎簧县?。目前骨干企業(yè)的產(chǎn)品庫存已降至最低點(diǎn)。庫存周轉(zhuǎn)困難，有時(shí)無法火車整車發(fā)貨，采取汽車運(yùn)輸或集裝箱零擔(dān)發(fā)貨以滿足使用單位的急需。 167。 區(qū)域市場調(diào)查 與分析 167。 區(qū)域市場調(diào)查 中國碳素工業(yè)從前蘇聯(lián)在東北吉林援建第一個(gè)碳素廠開始，經(jīng)歷了從少到多，從小到大，由弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程。目前在全球也稱得上碳素大國。 我國在工商部門注冊的碳素企業(yè)近 1000 家。但由于碳素生產(chǎn)工藝流程長的特殊性，建設(shè)一座工序完全配套的碳素廠投資巨大，因而工序配套，較具規(guī)模的碳素企業(yè)只有 100 多家。整個(gè)行業(yè)大型企業(yè)少，小型企業(yè)多，產(chǎn)業(yè)集中度較低。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司的核心產(chǎn)品是電極糊。該公司雖然剛剛成立，但由于公司從一開始就找準(zhǔn)了市場定位。 167。3 . 企業(yè)競爭策略分析 在生產(chǎn)和經(jīng)營實(shí)踐中，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司將形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，積累一定的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，儲備一定的資金積累，將進(jìn)一步做大做強(qiáng)，就需要做出新的戰(zhàn)略選擇，并根據(jù)戰(zhàn)略選擇進(jìn)行市場策略定位。 企業(yè)的基本競爭戰(zhàn)略主要有：成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差別化戰(zhàn)略和集聚戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略具體應(yīng)用到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的的各個(gè)領(lǐng)域，就形成了其獨(dú)有的經(jīng)營模式。就鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司來說，主要選擇了如下市場競爭策略： 產(chǎn)品競爭策略 從產(chǎn)品策略來看，碳素產(chǎn)品的細(xì)分品種非常多，要 全面開花，就很難形成拳頭產(chǎn)品，很難形成市場競爭優(yōu)勢，因此，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司在產(chǎn)品策略上目前主采用集聚戰(zhàn)略，集中研發(fā)和生產(chǎn)電極糊這個(gè)子產(chǎn)品，并根據(jù)一些大客戶的需求，局部實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差別化。 價(jià)格競爭策略 從價(jià)格競爭策略來看，由于受原料價(jià)格的限制，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司的電極糊產(chǎn)品目前缺乏明顯的成本優(yōu)勢，因此，要從價(jià)格上進(jìn)行競爭，就需要有效降低產(chǎn)品成本。目前電極糊所用原材料價(jià)格比較透明，但由于電極糊屬于占體積和重量較大的產(chǎn)品，無論是原材料還是產(chǎn)成品的運(yùn)輸成本都很高，因 此靠近原料和客戶就近生產(chǎn)可有效降低產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)價(jià)格競爭策略。 渠道競爭策略 從銷售渠道來看，由于各個(gè)廠家生產(chǎn)的電極糊產(chǎn)品品質(zhì)各有差異，因此一般都由生產(chǎn)廠建立直接銷售渠道。我公司生產(chǎn)的電極糊產(chǎn)品可直接供給鄂爾多斯雙欣集團(tuán)公司蒙西工業(yè)園，是其配套生產(chǎn)線。銷售無后顧之憂。 服務(wù)競爭策略 由于電極糊產(chǎn)品使用中對技術(shù)的要求較高，因此服務(wù)是體現(xiàn)企業(yè)競爭策略的一個(gè)重要方面，為此，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司專門建立了售后服務(wù)公司。 從上述對鄂爾多斯市昌泰隆碳素公司的市 場競爭策略來看，目前既具有優(yōu)勢，又具有需要進(jìn)一步完善的地方。優(yōu)勢主要是產(chǎn)品集中度高，主導(dǎo)產(chǎn)品核心競爭力較強(qiáng)。需要完善的地方主要是通過就近生產(chǎn)和規(guī)?；a(chǎn)，降低產(chǎn)品成本，走成本領(lǐng)先的戰(zhàn)略之路。 167。 未來市場預(yù)測 167。 市場需求預(yù)測 l、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)測 從世界范圍經(jīng)濟(jì)形勢來看， 2021 年四季度以來，受到 2021 年金融海嘯沖擊的全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了企穩(wěn)復(fù)蘇的跡象，全球經(jīng)濟(jì)很有可能在2021 年走出低谷，出現(xiàn)新一輪上升期，尤其是新型工業(yè)體國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全球經(jīng)濟(jì)中占據(jù)越來越重要的位置，我國碳素產(chǎn) 品未來的發(fā)展趨勢，就是要不斷提升自身優(yōu)勢，參與全球化競爭，全球經(jīng)濟(jì)的向好發(fā)展趨勢，為我國碳素工業(yè)發(fā)展提供了市場空間。 從我國經(jīng)濟(jì)形勢來看，國家拉動內(nèi)需、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策的實(shí)施，將增加對碳素產(chǎn)品的需求。國家出臺刺激經(jīng)濟(jì)增長、拉動內(nèi)需的政策，加大對鐵路、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，并加大力度激活房地產(chǎn)市場將使鋼鐵行業(yè)率先出現(xiàn)復(fù)工現(xiàn)象，國家宏觀經(jīng)濟(jì)研究專家近日提出，未來幾年我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)四個(gè)新趨勢，其中首要的是重化工業(yè)趨勢。目前有三大消費(fèi)熱點(diǎn)，即汽車、住房和家電，這些都要求重化工業(yè)加快發(fā)展；從生產(chǎn)領(lǐng) 域設(shè)備的更新改造和技術(shù)升級來說，也需要重化工業(yè)；從國防建設(shè)和參與國際競爭來說，也要加強(qiáng)裝備工業(yè)，這一切的基礎(chǔ)都是鋼鐵工業(yè)。另外，隨著對清潔生產(chǎn)的進(jìn)一步需求增加，電爐鋼的產(chǎn)量將有較大幅度的增長，預(yù)計(jì)年增長 10％以上。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展必將帶動國內(nèi)碳素市場需求的回暖。 行業(yè)市場狀況預(yù)測 電極糊主要用于礦熱式電爐做導(dǎo)電材料，是電石、鐵合金、硅鈣合金、錳鐵合金等生產(chǎn)不可缺少的材料。我國電石、鐵合金的產(chǎn)量在“九五 ”期間年均增長了 20％， 2021 年全國電石產(chǎn)量為 1170 萬噸、鐵合金產(chǎn)量為 1200 萬噸； 2021 年全國電石產(chǎn)量為 1361 萬噸、鐵合金產(chǎn)量為 1825 萬噸；即使在金融危機(jī)肆虐的 2021 年，我國電石和鐵合金的產(chǎn)量與 2021 年同期相比也有不同程度的增