【正文】 2021 年 8 月，建設準備期； (2)2021 年 8 月 —2021 年 11 月，工程建設期。 運營期 (1) 2021 年 1 月 —2021 年 12 月，投產期； 167。 投資估算和資金籌措 本項目規(guī)劃總投資 2900 萬元，工程建設投資 2700 萬元，鋪底流動資金 200 萬元。資金全部由投資方鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司自籌。 167。 項目財務和經濟評價結論 根據本項目性質，通過對項目盈利能力、償債能力及財務生存能力分析，認為項目財務上完全可行；通過對項目不確定性和風險分析認為，項目建設雖然存在一定風險，但風險在可控范圍之內。 167。 項目綜合評價結論 綜合上述各方面的可行性分析結論認為，項目建設總 體具有可行性。 167。 主要技術經濟指標 ： 總投資額： 2900 萬元 總用地面積： 20210 平方米 總建筑面積： 10280 平方米 建筑系數： ％ 場地利用系數： 43％ 容積率： 綠地率： ％ 停車位： 40 ： 項目投資財務內部收益率 (％ )(所得稅前 ) ％ 項目投資財務內部收益率 (％ )(所得稅后 ) ％ 項目投資財務凈現值 (所得稅前 )(ic=12％ ) 萬元 項目投資 財務凈現值 (所得稅后 )(ic=13％ ) 萬元 項目投資回收期 (年 )(所得稅前 ) 年 項目投資回收期 (年 )(所得稅后 ) 年 資本金財務內部收益率 (％ ) ％ 資本金利潤率 (％ ) ％ 累計盈余資金 15682 萬元 第 2 章 項目背景和建設的必要性 167。 項目背景 167。 項目建設單位概況 本項目由鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司投資建設。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司是于 2021 年 7 月注冊成立的 獨資民營企業(yè)，公司位于鄂爾多斯市杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園，占地面積 30 多畝。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司專業(yè)生產各種礦熱電爐使用的密閉糊、半密閉糊和標準電極糊，產品供應四大行業(yè)：電石系列爐、鐵合金系列爐、有色金屬系列爐及黃磷系列爐。公司采用全國一流的生產設備，生產線全部實行 PLC 電腦自動化控制程序，生產工藝流程實現了 “四化 ：密封化、環(huán)保化、數字化、電腦化。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司現已有定向用戶若干家，為鄂爾多斯市雙欣集團公司蒙西工業(yè)園的配套生產線。用戶市場前景廣闊，如甘肅 、青海、寧夏、內蒙、新疆、湖南、湖北，山東、山西、河北、云南、貴州、遼寧等省區(qū)，并出口哈薩克斯坦等國家，特別是公司擁有新疆天業(yè)、湖北宜化、山東茌平、山西鑫宇、湖南鐵合金、內蒙同源、烏海君正、青海東勝、云南云維等全國各地區(qū)礦熱密閉電爐龍頭企業(yè)的用戶，保證了公司廣闊的市場空間和強有力的發(fā)展后勁。 167。 項目提出的背景 碳素是碳和石墨材料的統(tǒng)稱。碳和石墨材料是以碳元素為主的非金屬固體材料，其中碳材料基本上由非石墨質碳組成的材料，而石墨材料則是基本上由石墨質碳組成的材料。碳材料根據生產工藝特點和產品特 性大致可分為石墨制品類、碳制品類和特種碳素材料 (碳素新材料 )三大類。隨著特種碳素材料生產成本大幅度降低，自八十年代起，特種碳素材料除在更多高新技術領域嶄露頭角，已經開始大量取代傳統(tǒng)材料，向民用領域拓展。主要產品是石墨電極、電碳、碳磚、碳糊、碳纖維等。其中，電極糊廣泛使用在電石、硅鐵、鉻鐵、煉鎳及黃磷等礦熱電爐的生產冶煉上，是供給電石爐、鐵合金爐等電爐設備使用的導電材料。 近幾年來，由于國際市場原油價格持續(xù)走高， PVC 工業(yè)已從傳統(tǒng)的 “石油法 ”向 “電石法 ”轉移，使得電石用量不斷增大，國家電石產業(yè)政策隨之 調整，電石加工行業(yè)已逐步向規(guī)模經濟、循環(huán)經濟和環(huán)保經濟轉型，碳素行業(yè)的市場前景廣闊，尤其是新型碳素材料在世界范圍內正方興未艾，是真正的朝陽行業(yè)，碳素材料有可能發(fā)展為材料領域的第四大類材料。企業(yè)伴隨著技術的不斷提高，規(guī)模化的生產，低生產成本的優(yōu)勢逐步發(fā)揮，包括電極糊在內的碳素銷售市場前景看好。 同時，寧夏、內蒙古等地是鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司生產電極糊的主要原材料產地和部分產品用戶所在地，這就使得公司在生產經營過程中，一方面要從寧夏、內蒙等地把原材料運過來，通過加工生產后，還得把一部分產品給內 蒙及內蒙周邊地區(qū)的用戶發(fā)運回去，運輸費用的增加無形中導致生產成本上升，產品競爭力下降，鑒于以上原因，同時考慮到從原材料運輸到產品銷售都比較便利的內蒙古鄂爾鄂爾多斯市杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園的優(yōu)惠政策和優(yōu)越的地理位置，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司董事會審時度勢，從公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略考慮，做出在杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園建立一家年產 10 萬噸電極糊的碳素生產企業(yè)的決定。 167。 項目建設的必要性 本項目建設的必要性主要體現在以下幾個方面： 一、本項目建設符合國家的產業(yè)政策和未來發(fā)展的趨勢， 也符合當地政府的政策，適宜在當地進行建設。 電極糊是電石、鐵合金等冶金行業(yè)生產的必要原料，隨著我國冶金工業(yè)的發(fā)展，對電極糊的需求在近幾十年不斷增加，預計未來隨著對清潔生產的要求進一步提高，采用電爐冶煉的規(guī)模還會不斷擴大，對電極糊的需求還會不斷增加，因此，電極糊屬于按國家行業(yè)規(guī)范發(fā)展的產品，符合國家的產業(yè)政策。同時，杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園作為一個高載能工業(yè)園區(qū)，適宜本項目的建設。 二、本項目建設是鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司做大做強企業(yè)，打造優(yōu)勢市場競爭地位的戰(zhàn)略需要。 電極糊是 一種對技術和質量要求極高的產品。就我國電極糊生產企業(yè)而言，生產此類產品的企業(yè)數量眾多，但質量水平參差不齊。眾多的電極糊生產企業(yè)因為技術和質量問題在市場競爭中難以形成優(yōu)勢。本項目的投資建設，正是避免以上問題出現的重要舉措。 三、本項目的投資，是實現資源優(yōu)化配置，降低企業(yè)運營成本，提高市場競爭力的需要。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司生產電極糊的主要原材料來自寧夏的石嘴山、平羅以及內蒙的烏海、包頭等地，同時，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司在內蒙及內蒙周邊地區(qū)還有廣大的電極糊潛在用戶，這就使得公 司在生產經營過程中，一方面要從寧夏、內蒙等地把原材料運過來，通過加工生產后，還得把一部分產品給內蒙及內蒙周邊地區(qū)的用戶發(fā)運回去，運輸費用的增加無形中導致生產成本上升，產品競爭力下降，據此，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司擬在內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗巴拉貢中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園選址建設電極糊生產廠，依托當地資源優(yōu)勢達到降低運輸成本、擴大銷售市場、提高企業(yè)競爭力的目的。 第 3 章電極糊產品市場分析 167。 產品市場狀況分析 近年來，根據國際國內經濟形勢和產業(yè)調整趨勢，電極糊產品市場呈現出 以下特點： 一是國內電極糊市場走勢強勁。近年來，國家加強了對影響國民經濟的主要行業(yè)的管理和宏觀調控力度，抬高了鋼鐵、水泥、電解鋁、鐵合金等行業(yè)的準入門坎，著手解決鐵合金、焦碳、電石等行業(yè)在清理整頓中出現的矛盾和問題。宏觀調控一定程度抑制了鋼鐵行業(yè)發(fā)展中不健康因素，但沒有動搖和改變國內市場及國際市場對鋼材剛性消費的基礎。 2021 年我國電爐鋼產量是 2600 萬噸。鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，直接帶動了我國碳素工業(yè)的發(fā)展。行業(yè)協會統(tǒng)計資料顯示： 2021年全行業(yè)碳素制品總產量 萬噸，同比增長 ％。近 幾年電解鋁產量的快速遞增，消耗碳素材料 (鋁用陽極、陰極塊、糊類 )也出現快速增長勢頭。 二是銷售渠道向國外拓展，出口量迅速增加。隨著加入 WTO，中國經濟融人世界經濟之中，我國碳素行業(yè)的骨干企業(yè)在提高產品質量的同時不斷拓寬國際市場的銷售渠道。 2021 年碳素制品出口 萬噸，同比增長 ％，其中石墨電極出口第一次突破 10 萬噸大關，達到 萬噸，同比增長 ％，其中高功率、超高功率石墨電極出口 萬噸。過去我國的高功率、超高功率石墨電極是靠進口的，現在不但大部分替代了進口，而且還 出口了 8 萬多噸，出口到世界 70 多個國家和地區(qū)。 三是市場需求旺盛，高端產品供不應求。鋼鐵企業(yè)為增加產量，增強國際市場競爭力，提高經濟效益，煉鋼裝備在快速升級換代，煉鋼電爐朝著大容量、高功率、超高功率方向迅速發(fā)展。因此，高功率、超高功率石墨電極、特種碳材料、碳纖維及其復合材料等高端產品供不應求。目前，我國好多骨干碳素企業(yè)有時石墨電極的訂單不能接，因為供不上貨。目前骨干企業(yè)的產品庫存已降至最低點。庫存周轉困難，有時無法火車整車發(fā)貨，采取汽車運輸或集裝箱零擔發(fā)貨以滿足使用單位的急需。 167。 區(qū)域市場調查 與分析 167。 區(qū)域市場調查 中國碳素工業(yè)從前蘇聯在東北吉林援建第一個碳素廠開始，經歷了從少到多，從小到大，由弱到強的發(fā)展歷程。目前在全球也稱得上碳素大國。 我國在工商部門注冊的碳素企業(yè)近 1000 家。但由于碳素生產工藝流程長的特殊性，建設一座工序完全配套的碳素廠投資巨大，因而工序配套，較具規(guī)模的碳素企業(yè)只有 100 多家。整個行業(yè)大型企業(yè)少，小型企業(yè)多，產業(yè)集中度較低。 鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司的核心產品是電極糊。該公司雖然剛剛成立，但由于公司從一開始就找準了市場定位。 167。3 . 企業(yè)競爭策略分析 在生產和經營實踐中，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司將形成一定的生產規(guī)模，積累一定的生產經驗，儲備一定的資金積累，將進一步做大做強，就需要做出新的戰(zhàn)略選擇，并根據戰(zhàn)略選擇進行市場策略定位。 企業(yè)的基本競爭戰(zhàn)略主要有：成本領先戰(zhàn)略、差別化戰(zhàn)略和集聚戰(zhàn)略。這些戰(zhàn)略具體應用到企業(yè)生產經營的的各個領域，就形成了其獨有的經營模式。就鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司來說，主要選擇了如下市場競爭策略： 產品競爭策略 從產品策略來看，碳素產品的細分品種非常多，要 全面開花，就很難形成拳頭產品，很難形成市場競爭優(yōu)勢，因此，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司在產品策略上目前主采用集聚戰(zhàn)略，集中研發(fā)和生產電極糊這個子產品，并根據一些大客戶的需求，局部實現產品的差別化。 價格競爭策略 從價格競爭策略來看，由于受原料價格的限制，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司的電極糊產品目前缺乏明顯的成本優(yōu)勢，因此，要從價格上進行競爭，就需要有效降低產品成本。目前電極糊所用原材料價格比較透明，但由于電極糊屬于占體積和重量較大的產品，無論是原材料還是產成品的運輸成本都很高，因 此靠近原料和客戶就近生產可有效降低產品成本，實現價格競爭策略。 渠道競爭策略 從銷售渠道來看，由于各個廠家生產的電極糊產品品質各有差異，因此一般都由生產廠建立直接銷售渠道。我公司生產的電極糊產品可直接供給鄂爾多斯雙欣集團公司蒙西工業(yè)園，是其配套生產線。銷售無后顧之憂。 服務競爭策略 由于電極糊產品使用中對技術的要求較高，因此服務是體現企業(yè)競爭策略的一個重要方面，為此，鄂爾多斯市昌泰隆碳素制品有限公司專門建立了售后服務公司。 從上述對鄂爾多斯市昌泰隆碳素公司的市 場競爭策略來看，目前既具有優(yōu)勢，又具有需要進一步完善的地方。優(yōu)勢主要是產品集中度高，主導產品核心競爭力較強。需要完善的地方主要是通過就近生產和規(guī)?；a，降低產品成本，走成本領先的戰(zhàn)略之路。 167。 未來市場預測 167。 市場需求預測 l、宏觀經濟形勢預測 從世界范圍經濟形勢來看， 2021 年四季度以來，受到 2021 年金融海嘯沖擊的全球經濟出現了企穩(wěn)復蘇的跡象，全球經濟很有可能在2021 年走出低谷，出現新一輪上升期，尤其是新型工業(yè)體國家的經濟發(fā)展在全球經濟中占據越來越重要的位置，我國碳素產 品未來的發(fā)展趨勢，就是要不斷提升自身優(yōu)勢，參與全球化競爭，全球經濟的向好發(fā)展趨勢，為我國碳素工業(yè)發(fā)展提供了市場空間。 從我國經濟形勢來看，國家拉動內需、加快基礎設施建設政策的實施，將增加對碳素產品的需求。國家出臺刺激經濟增長、拉動內需的政策，加大對鐵路、電網等基礎設施建設的投入，并加大力度激活房地產市場將使鋼鐵行業(yè)率先出現復工現象，國家宏觀經濟研究專家近日提出，未來幾年我國產業(yè)發(fā)展將呈現四個新趨勢，其中首要的是重化工業(yè)趨勢。目前有三大消費熱點，即汽車、住房和家電，這些都要求重化工業(yè)加快發(fā)展；從生產領 域設備的更新改造和技術升級來說，也需要重化工業(yè)；從國防建設和參與國際競爭來說，也要加強裝備工業(yè)，這一切的基礎都是鋼鐵工業(yè)。另外，隨著對清潔生產的進一步需求增加，電爐鋼的產量將有較大幅度的增長，預計年增長 10％以上。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展必將帶動國內碳素市場需求的回暖。 行業(yè)市場狀況預測 電極糊主要用于礦熱式電爐做導電材料，是電石、鐵合金、硅鈣合金、錳鐵合金等生產不可缺少的材料。我國電石、鐵合金的產量在“九五 ”期間年均增長了 20％， 2021 年全國電石產量為 1170 萬噸、鐵合金產量為 1200 萬噸； 2021 年全國電石產量為 1361 萬噸、鐵合金產量為 1825 萬噸；即使在金融危機肆虐的 2021 年，我國電石和鐵合金的產量與 2021 年同期相比也有不同程度的增