【正文】 最嚴(yán)重的國家 ， 預(yù)計(jì) 2020 年 中國產(chǎn)品遭遇的反傾銷調(diào)查和技術(shù)性貿(mào)易壁壘將呈現(xiàn)遞增之勢 ， 給 我國 企業(yè) 出口帶來的 諸多不利因素。 綜合各種因素 2020 年出口對經(jīng)濟(jì)的拉動作用將相對 2020 年有所減弱， 低于投資和消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的拉動力量 ，但仍然是推動經(jīng)濟(jì)增長的重要力量 。 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測報(bào)告 2020 年 12 月 6 二、 2020 年各行業(yè) 增長 景氣走勢預(yù)測 資料來源： 國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 根據(jù)模型預(yù)測， 2020 年 在我們關(guān)注的 30 個(gè)行業(yè)中，將有 11 個(gè)行業(yè)景氣水平發(fā)生明 顯的景氣上升，成為行業(yè)的新亮點(diǎn)； 有 2 個(gè)行業(yè)景氣水平有所下降，但幅度不是很大。 2020 年行業(yè)景氣總體水平還要好于 2020 年。 景氣平穩(wěn) 本年平均景氣水平 良好 較好 未 來 一 年 景 氣 水 平 較差 良好 一般 較差 景氣下降 圖 年行業(yè)景氣走勢 預(yù)測 一般 較好 景氣上升 注：景氣水平良 好的區(qū)間為 140 點(diǎn)以上；景氣水平 較 好的區(qū)間為 120－ 140點(diǎn)；景氣水平一般的區(qū)間為 100－ 120 點(diǎn)；景氣水平 較 差的區(qū)間為 100 點(diǎn)以下。 電子計(jì)算機(jī)、汽車、鋼鐵 、建材 、通用機(jī)械、專用設(shè)備 電力 、電子元器件 、有色金屬 醫(yī)藥 、黑色家電、白色家電 、煙草、化學(xué)纖維 、飲料、煤氣自來水 通信設(shè)備 交通運(yùn)輸、電器機(jī)械設(shè)備 、化 學(xué)原料、橡膠 、 食品 儀器儀表 、石油天然氣開采、石油加工、煤炭 、塑料 、造紙印刷 紡織 服裝 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測報(bào)告 2020 年 12 月 7 ? 景氣上升的行業(yè)包括： 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電器機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表 制造業(yè)、 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、橡膠 制品制造業(yè) 、食品 工業(yè)、 石油天然氣開采 業(yè) 、石油加工 業(yè) 、煤炭 工業(yè) 、塑料 制品業(yè)。景氣上升的行業(yè)均有明顯的“重化工業(yè)”特征或消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級拉動的特征。 ? 景氣下降的行業(yè)只有 包括紡織工業(yè)和服裝工業(yè)，紡織工業(yè)從景氣良好區(qū)間將降入景氣較好區(qū)間，服裝工業(yè)將從景氣較好區(qū)間降入將其一般區(qū)間。紡織服裝業(yè)的下 降主要受出口受阻的消極影響。 —— 消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級 帶動 高 景氣 行業(yè) 穩(wěn)定運(yùn)行 2002 年以來，我國工業(yè)領(lǐng)域各主要行業(yè)增長景氣發(fā)生明顯分 化，行業(yè)間增長景氣差距加大，出現(xiàn)了諸如汽車制造、食品、電子工業(yè) 等一批景氣水平高的行業(yè)，同時(shí)也有一些行業(yè)陷入景氣低谷。而最近的行業(yè)研究結(jié)果表明，我國的高增長行業(yè)如汽車、房地產(chǎn)行業(yè)都是為老百姓消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級直接服務(wù)的。 2020 年與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級直接相關(guān)的行業(yè)將繼續(xù)增長，汽車制造、電子計(jì)算機(jī)等 行業(yè) 將保持較高的景氣水平，并且景氣水平還有進(jìn)一步增長的空間；食品工業(yè)將繼續(xù)成為景氣良好行業(yè)。同時(shí)，與 消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級直接相關(guān)的行業(yè)的增長還將帶動一批下游行業(yè)的發(fā)展，建材工業(yè)、電子元器件制造業(yè)、造紙印刷業(yè)也有呈現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢。 —— 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級 加速 消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級以后，無形中也使生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生了升級，這樣也就使一些行業(yè)快速成長起來了，其最終的結(jié)果也就是帶動了整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長。 近年來，我國經(jīng)濟(jì)自主快速地增長，使得居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級日益成為消費(fèi)需求擴(kuò)張的主要支撐力，而住房、汽車、通訊、旅游、教育等消費(fèi)熱點(diǎn)也在逐步成熟。可以說，在經(jīng)過過去幾年增長速度的穩(wěn)步回落以后，以消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級為核心表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的新一輪經(jīng)濟(jì)增長 的內(nèi)在動力，正在推動我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)新的增長景氣循環(huán)階段。 2020 年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的趨勢將繼續(xù) 加速 ， 預(yù)測顯示， 汽車、機(jī)械、電子等行業(yè)將繼續(xù)扮演產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的主角 ，與其他行業(yè)的差距進(jìn)一步加大。 —— 重化工業(yè)特征 愈發(fā)明顯 中國將成為“世界工廠”或者說成為“制造業(yè)加工基地”。然而，不管是“世界工廠”，還是“制造業(yè)加工基地”，帶來的一個(gè)必然結(jié)果就是，帶動中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，由輕 紡工業(yè)升級到重化工業(yè)，并為以后升級到高新技術(shù)工業(yè)做好準(zhǔn)備。 我國重工業(yè)的加速發(fā)展實(shí)際上是一種歷史的必然 ，一大批化學(xué)工業(yè)、機(jī)械工業(yè)以及汽車、 鋼鐵等工業(yè)將出現(xiàn)增長的趨勢。 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測報(bào)告 2020 年 12 月 8 —— 根據(jù)錢納里（ Chenery， .， 1975）模型，我國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?nèi)A段（初級產(chǎn)品生產(chǎn)階段、工業(yè)化階段和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)階段）中的工業(yè)化階段，而且處于重工業(yè)加速發(fā)展的工業(yè)化中期階段。 —— 根據(jù)霍夫曼（ Hoffman， .， 1931）、張培剛（ 1949）等人對工業(yè)化階段的劃分（消費(fèi)品工業(yè)居主導(dǎo)的階段、資本品工業(yè)加速發(fā)展并逐步趕上消費(fèi)品工業(yè)的階段、資本品工業(yè)居主導(dǎo)的階段），我國工業(yè)化已進(jìn)入第二階段或從第二階段向第三階段過渡的階段。 預(yù)測顯示， 2020 年機(jī)械工業(yè)、化學(xué)工業(yè)各 子行業(yè)處于全面的增長，我國經(jīng)濟(jì)的“重化工業(yè)”特征愈發(fā)明顯。 —— 原材料行業(yè)受惠行業(yè) 2020 年 在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)高速增長過程中，由 房地產(chǎn)、 汽車消費(fèi)熱點(diǎn)啟動后所帶來的一系列生產(chǎn)資料價(jià)格的上揚(yáng)表現(xiàn)比較突出 。同時(shí) ，國際市場上 有色金屬及黑色金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)品價(jià)格上漲， 也推 動 了 國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上升。 受需求回升影響多數(shù)能源行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格回升 ， 在整個(gè)能源緊張的局面下，汽油價(jià)格和焦碳價(jià)格明顯表現(xiàn)堅(jiān)挺 ；要用于煉鋼的焦碳價(jià)格 在國際市場價(jià)格上揚(yáng)的情況下出現(xiàn)大幅上漲 ； 石化產(chǎn)品價(jià)格 普遍上漲 ； 天然橡膠價(jià)格的上漲帶動了合成橡膠的價(jià)格出現(xiàn)大幅飆 升 ； 化纖紡織工業(yè)的原料棉花去年以來一直保持了連續(xù)上漲的勢頭 。 預(yù)計(jì) 2020 原材料價(jià)格將維持在較高的水平，原材料行業(yè)將深受其惠，有色金屬、鋼鐵、石化、橡膠制造業(yè) 、 化學(xué)纖維業(yè)等將處于較高的景氣區(qū)間。 —— 高科技行業(yè) 冷暖不均 2020 年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)和電子元器件制造業(yè)將是高景氣、高增長的行業(yè)。 由于市場相對飽和競爭明顯加劇， 通信設(shè)備 產(chǎn)品 價(jià)格 降幅較大 ， 使 通信設(shè)備制造業(yè) 復(fù)蘇前景并不十分明了。 高科技產(chǎn)業(yè)處于冷暖不均的局面。 —— 出口依賴行業(yè)景氣受阻 伴隨 我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和 出口的增長， 我國已成為全球反傾銷、技術(shù)性貿(mào)易措 施受害最嚴(yán)重的國家 ， 預(yù)計(jì) 2020 年 中國產(chǎn)品遭遇的反傾銷調(diào)查和技術(shù)性貿(mào)易壁壘將呈現(xiàn)遞增之勢 ， 給 我國 企業(yè)出口帶來的 諸多不利因素。 多數(shù)行業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的拉動下，出口對行業(yè)發(fā)展的負(fù)面影響還比較有限。紡織服裝業(yè)屬于高度依賴出口的行業(yè)，出口被成為紡織服裝業(yè)的“大動脈”。 2020 年受出口的不利影響，紡織服裝業(yè)出現(xiàn)景氣下降。 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測報(bào)告 2020 年 12 月 9 —— 機(jī)械裝備工業(yè)的重大機(jī)遇 近年來，固定資產(chǎn)投資的快速增長，特別是諸多大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的開工，促使工程機(jī)械需求總量迅速擴(kuò)大，但是工程機(jī)械的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。在鏟運(yùn)機(jī)械領(lǐng)域，由于施工方式的變化和按 揭銷售的推出，使得挖掘機(jī)相對于裝載機(jī)的配置比例逐步提高，而《散裝水泥發(fā)展“十五”規(guī)劃》的頒布使得拖泵和泵車的需求實(shí)現(xiàn)快速增長，同時(shí)，高等級公路通車?yán)锍痰脑黾雍凸佛B(yǎng)護(hù)體制的逐步市場化，使養(yǎng)路機(jī)械的市場需求逐步擴(kuò)大。 發(fā)展裝備制造業(yè)，直接關(guān)系到我國產(chǎn)業(yè)競爭力的建立和提高，關(guān)系到我國在世界“大棋局”中的地位，是國家戰(zhàn)略意志實(shí)現(xiàn)的根本保證。同時(shí)，在新一輪經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整中 ，制造業(yè)產(chǎn)品尤其是裝備制造業(yè)產(chǎn)品的國內(nèi)需求將快速增長。 專用設(shè)備制造、交通運(yùn)輸設(shè)備制造、通用設(shè)備制造等行業(yè)具有很大發(fā)展?jié)摿Α? 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測報(bào)告 2020 年 12 月 10 三、 重點(diǎn)行業(yè)預(yù)測分析 （ 一 ）電子計(jì)算機(jī)制造業(yè) 2020 年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)仍將是電子工業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)力量，國內(nèi)市場進(jìn)一步擴(kuò)大，國際市場也將出現(xiàn)較好的局面。電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)增長景氣指數(shù)將繼續(xù)攀升，再創(chuàng)歷史新高。效益景氣則難改其低迷的局面，仍然有走低的趨式。 圖 資料來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 根據(jù)模型預(yù)測顯示， 2020 年上半年 大型電子計(jì)算機(jī)累計(jì)產(chǎn)量 接近 約 4 萬部 ，同比增長 50%， 生產(chǎn)微型計(jì)算機(jī) 1800 萬部 ，同比增長 45%； 全年累計(jì) 生產(chǎn)電子計(jì)算機(jī)約 9萬 部，同比增長約 50%以上；生產(chǎn)微型計(jì)算 機(jī) 4000 萬部 ，同比增長 55%下半年的產(chǎn)量增長快于上半年 。 但由于電子計(jì)算機(jī)產(chǎn)品價(jià)格下降、利潤趨薄，其銷售收入和利潤的增長幅度將低于產(chǎn)量的增長。 根據(jù)“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究短期預(yù)測模型”的分析， 2020 年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入近 3000 億元，同比增長 40%以上；實(shí)現(xiàn)利潤總額44 元，同比增長 20%上。下半年電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)的發(fā)展速度還將加快，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入近 7000 億元，同比增長約 45%以上；實(shí)現(xiàn)利潤總額 90 元，同比增長 25%上 （ 1） “ SARS”疫情對電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)的當(dāng)期影響雖然有一定 的負(fù)面影響，但對其未來的發(fā)展卻有促進(jìn)作用。在政府方面，吸取“ SARS”的教訓(xùn)，將加強(qiáng)政府機(jī)構(gòu)信息化、網(wǎng)絡(luò)化的建設(shè)，“電子政務(wù)”的投入還將增加，信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)發(fā)布消息 要進(jìn)2020年3月2002年3月2020年12月2020年3月85909510010590 100 110 120 130 140 150 160 170增長景氣效益景氣中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測報(bào)告 2020 年 12 月 11 一步加快信息化建設(shè)，大力推進(jìn)新的貿(mào)易方式，拓展國內(nèi)外市場空間，將 “ 非典疫情 ”的影響降到最低限度 ；在市場方面，“ SARS”催動了電子商務(wù)、遠(yuǎn)程教育、家庭辦公的發(fā)展，將推動企業(yè)和個(gè)人購機(jī)數(shù)量的增加。 （ 2） 在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面，固定資產(chǎn) 投資、消費(fèi)和出口 是拉動電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)上半年高速增長的 三駕馬車 ， 2020 年他們將 繼續(xù)保持對計(jì)算機(jī) 制造業(yè) 發(fā)展的帶動作 用。在 19982002 年其間， PC 的銷售額下降了 %，發(fā)貨量僅增長了 %。預(yù)計(jì)今年的PC 發(fā)貨量將增長 %━━ 這將是二年來首次出現(xiàn) 2 位數(shù)的增長，銷售額將增長%，這也是自 2000 年來的第一次。 預(yù)計(jì) 2020 年 PC 的發(fā)貨量和銷售額將分別增長%和 %。 （ 3） 行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)的熱點(diǎn)推動電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)的發(fā)展。一是“產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢”推動電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、京津兩市和福建省集中了我國電子計(jì)算機(jī)銷售收入的 98%以上，而其他各省相加還不到 2%。二是 外商和港澳臺投資企業(yè)提高行業(yè)效率。在我國的電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)中，外商和港澳臺投資企業(yè)的銷售收入份額達(dá) %，使中國電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)進(jìn)入良性競爭階段，提高了電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)的行業(yè)效率，為電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了保障。三是消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級引發(fā)眾多熱點(diǎn)產(chǎn)品的出現(xiàn)。表現(xiàn)在移動設(shè)備日益受寵、軟件及游戲業(yè)拉動對電子計(jì)算機(jī)設(shè)備的需求、顯示器生產(chǎn)高速增長、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造業(yè)迅速擴(kuò)張 。四是 2020 年 顯示器走勢趨旺 ，將是一大亮點(diǎn)。 全球市場 LCD 供不應(yīng)求，使面板廠商傾斜于需求更旺盛的國際市場，而中國內(nèi)地市場的貨源更為緊俏。 2020 年我國的液晶顯示器銷售量 預(yù)計(jì) 會達(dá)到 207 萬臺，在未來 一 年里，中國的液晶顯示器市場將得到高速發(fā)展， 17 英寸液晶顯示器有望在 2020 年下半年躍居市場主流。液晶顯示器的市場占有率將迅速提升到 %；而液晶電視的銷量與 2020 年相比，也將提高近一倍。 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究 —— 景氣預(yù)測報(bào)告 2020 年 12 月 12 （ 二 ）汽車工業(yè) 2020 年汽車工業(yè) 增長 景氣指數(shù)呈現(xiàn)高位增長 的走勢， 第二季度汽車工業(yè)增長景氣可能出現(xiàn)小幅的下降，年底汽車工業(yè)增長景氣指數(shù)摸高 160 點(diǎn) 。 隨著增長景氣的上升，汽車工業(yè)供給將大幅增加，企業(yè)的競爭和兩級分化將會加劇，汽車價(jià)格下降，行業(yè)的盈利水平趨于下 降 。 預(yù)計(jì) 2020 年汽車工業(yè) 在高速增長的拉動下 ， 效益景氣將在 115 點(diǎn)左右震蕩 。 圖 景氣走勢預(yù)測 資料來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 根據(jù)“中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究短期預(yù)測模型”的分析， 2020 年上半年 汽車工業(yè)銷售收入累計(jì) 4650 億元左右，同比增長 25%左右 ，利潤總額累計(jì)超過 260 億元，同比增長超過 20%；下半年 銷售收入累計(jì)超過 9950 億元 ，同比增長率人將高于 25%，利潤總額 850 億元， 同比增長約 15%。 產(chǎn)量預(yù)測情況如下： 汽車產(chǎn)量 載貨汽車產(chǎn)量 公路客車產(chǎn)量 轎車產(chǎn)量