【正文】 硅料硅片環(huán)節(jié)中游為電池片電池組件環(huán)節(jié)下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)從全球范圍來看產(chǎn)業(yè)鏈 5 個環(huán)節(jié)所涉 及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加光伏市場產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結(jié)構(gòu)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成見下圖 單晶硅以多晶硅為原料在單晶爐中被熔化為液態(tài)在單晶種籽晶上結(jié)晶而成目前發(fā)改委由于多晶硅材料行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)被發(fā)改委點(diǎn)名限制投資由于其晶體的原子和分子以同一方向晶向周期性地整齊排列所以成為單晶硅晶隆太陽能是國內(nèi)最大的單晶硅片生產(chǎn)企業(yè) 單晶硅片通過清洗制絨擴(kuò)散刻蝕去磷硅 PECVD 絲網(wǎng)印刷燒結(jié)制成多晶單晶電池片公司投資的太陽能電池片就是這道工序我國的電池片生產(chǎn)水平處于世界先進(jìn)水平從世界太陽能行業(yè)十大企業(yè)我國占有 3 個席位可以佐證 近年國家對太陽能行業(yè)的扶持在持續(xù)加大如金太陽工程 太陽能屋頂計劃等扶持政策相繼出臺采用上網(wǎng)電價補(bǔ)貼財政支持審批支持等種種形式來推動新能源尤其是太陽能行業(yè)的發(fā)展最近中廣核集團(tuán)比利時EnfinityNV 集團(tuán)蘇州百世德聯(lián)合體在幾十家投標(biāo)方的激烈競爭中獲得敦煌兆瓦級電站項目也標(biāo)志著我國光伏市場真正啟動但是國家的上網(wǎng)電價法何時出臺也成為一層迷霧籠罩在光伏行業(yè)頭上 世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 隨著全世界環(huán)境保護(hù)意識的高漲地球升溫所造成的自然災(zāi)害日益嚴(yán)重和全世界十億以上住在無電或缺電地區(qū)的人口用電量需 求日益迫切太陽電池市場將會繼續(xù)快速地成長目前全世界太陽電池的發(fā)電量還不到傳統(tǒng)能源發(fā)電量的萬分之一主要因?yàn)樘栯姵匕l(fā)電的成本是傳統(tǒng)能源發(fā)電成本的 2～ 3 倍如何降低成本是太陽能電池產(chǎn)業(yè)最重要的目標(biāo)降低成本已成為太陽能電池產(chǎn)業(yè)的最重要目標(biāo)無疑太陽能電池制造的重心將轉(zhuǎn)到亞洲低制造成本的地區(qū) 資料來源 PV News Paul Maycock editor Yearly Februaryeditions 從太陽能電池光電轉(zhuǎn)換效率來看近幾年來隨著工藝技術(shù)水平的不斷提高也有重大的突破目前單晶硅太陽電池轉(zhuǎn)換效率已從 3 年前的 14 提高到 17 多晶硅太陽電池轉(zhuǎn)換效率也從 3 年前的 10 提高到 15 超高效率的太陽能電池轉(zhuǎn)換效率已超過 50 世界光伏組件產(chǎn)量上世紀(jì)末最后 10 年的平均增長率為 20 從 1991 年的 55 兆瓦增長到 2021 年的 287 兆瓦而進(jìn)入新千年后全球光伏組件的年均增長率更是高達(dá) 30 以上 2021 年全球的產(chǎn)量達(dá)到了 744 兆瓦光伏產(chǎn)業(yè)成為全球發(fā)展最快的新興行業(yè)之一太陽能電池需求年均增長率高達(dá) 30 可預(yù)見的高速增長將持續(xù) 40 年以上 《京都協(xié)議》簽訂以后西方發(fā)達(dá)國家為履行控制溫室氣體排放的義務(wù) 紛紛推出了雄心勃勃的可再生能源發(fā)展計劃推動光伏工業(yè)的發(fā)展日本通產(chǎn)省 MITI第二次新能源分委會宣布了光伏風(fēng)能和太陽熱利用計劃按照計劃 2021 年日本光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到 5GW美國能源部制訂了從 2021 年 1 月 1 日開始的新 5年國家光伏計劃和保持光伏產(chǎn)業(yè)世界領(lǐng)導(dǎo)地位的戰(zhàn)略目標(biāo)按預(yù)計的發(fā)展速度 2021 年美國光伏系統(tǒng)將達(dá)到 47GW 歐盟計劃至 2021 年光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 3GW 澳大利亞計劃 2021 年光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 075GW 中國政府對外承諾至 2021 年光伏發(fā)電總 裝機(jī)容量達(dá)到 045GW 按照日本新能源計劃歐盟可再生能源白皮書美國光伏計劃等推算 2021年全球光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量將達(dá)到 15GW1500 萬千瓦屆時仍不到全球發(fā)電總裝機(jī)容量的 12021～ 2021 年光伏行業(yè)的復(fù)合增長率將高達(dá) 30 以上 而按照西方發(fā)達(dá)國家的規(guī)劃至 2030 年全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到 300GW 屆時整個產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值有可能突破 3000 億美元至 2040 年光伏發(fā)電將達(dá)到全球發(fā)電總量的 15～ 20 按此計劃推算 2021～ 2040 年光伏行業(yè)的復(fù)合增長率將高達(dá) 25 以上 政府一系列有利政 策為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境和巨大的市場空間使近年來世界光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大光伏企業(yè)也逐步邁入規(guī)模經(jīng)濟(jì)時代 在太陽能電池生產(chǎn)方面 2021 年全球太陽能電池產(chǎn)量達(dá)到 4000MWp其中晶體硅太陽能電池占 90市場份額薄膜電池占 10從企業(yè)來看太陽能電池生產(chǎn)主要集中在老牌生產(chǎn)企業(yè)中但中國的新興企業(yè)增勢較猛如保定英利 2021 年產(chǎn)量為 1425MWp 排名猛升到世界第八位江蘇尚德 2021 年電池片產(chǎn)量為 327MWp排名從第四位上升到第三位詳見表 21從國家來看 2021年中國超過日本成為世界第一大太陽能電池生產(chǎn) 國家所占比例為 27 比 2021 年提高近 10個百分點(diǎn)德國受國內(nèi)扶持政策的刺激也不同程度的增長從 2021 年的 198 提高到 2021 年的 203 詳見表 22 預(yù)計隨著中國太陽能電池產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放我國太陽能電池第一制造國的地位將進(jìn)一步鞏固也將推動全球太陽能電池供應(yīng)邁上新臺階 表 21 20212021 年全球太陽能電池前十大廠商 單位 MWp 公司名稱 2021 年產(chǎn)量 排名 2021 年產(chǎn)量 排名 QCell 25310 2 38920 1 Sharp 43440 1 36300 2 尚德 15750 4 32700 3 Kyocera 18000 3 20700 4 Firstsolar 6000 13 20700 4 Motech 10200 7 19600 5 Sanyo 15500 5 16500 6 SunPower 6270 11 15000 7 保定英利 3500 － 14250 8 Solar world 8600 9 13000 9 Misubishi 11100 6 12100 10 上海晶澳 2500 － 11320 11 BP Solar 8570 10 10160 12 江蘇林洋 2500 － 8800 13 Isofoton 6100 12 8500 14 Schott Solar 9300 8 8000 15 南京中電 5400 14 7800 16 其它 58080 － 105655 － 總計 256120 － 400005 － 資料來源中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告 20212021 表 22 20212021 年不同國家和地區(qū)太陽能電池產(chǎn)量及份額 2021 2021 國家和地區(qū) 產(chǎn)量 MWp 比例 產(chǎn)量 MWp 比例 日本 9269 369 9200 2300 中國 4380 171 10880 2720 中國臺灣 1695 662 3680 920 德國 5080 1983 8100 2025 歐洲其它 1723 673 2528 632 美國 1796 701 2661 665 世界其它 1669 652 2952 738 合計 25612 100 400005 100 資料來源中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告 20212021 世界光伏市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨 勢 根據(jù) EPIA 發(fā)布數(shù)據(jù)測算自 2021 年以來全球太陽能光伏發(fā)電年裝機(jī)增長率超過 402021 年全球太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 2826MWp 其中德國裝機(jī)置達(dá)到 1328MWp 占全球光伏發(fā)電市場的 47 為全球年裝機(jī)量最多的國家西班牙由于實(shí)施了皇家太陽能計劃購電補(bǔ)償法等政策太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)量增長速度最快 2021年年裝機(jī)容量達(dá)到 640MWp占全球市場的227同比增長達(dá) 480日本朝日計劃補(bǔ)貼政策已經(jīng)結(jié)束近年安裝量有所下滑其 2021 年年裝機(jī)容量為 230MWp 占全球份額為 81 比上年減少 12 個百分點(diǎn)預(yù) 計 2021 年基本維持 2021 年的安裝水平目前中國的光伏發(fā)電市場較小2021 年裝機(jī)容量僅為 20MWp 僅占 071 詳見表 23 表 23 2021 年世界主要國家和地區(qū)光伏市場及份額 國家和地區(qū) 安裝量 MWp 份額 排名 德國 1328 4699 1 西班牙 640 2265 2 日本 230 814 3 美國 220 718 4 意大利 20 071 5 中國 20 071 5 韓國 20 071 5 法國 15 053 6 世界其它 333 1178 － 總計 2826 100 － 據(jù)國外多家研究機(jī)構(gòu)分析未來太陽能光伏市場將繼續(xù)保持高速增長其中 EPIA 根據(jù)目前現(xiàn)有各國政策發(fā)布的情況預(yù)計到 2021 年年裝機(jī)容量將接近 7GWp 未來三年增長率依然超過 30 另外美國舊金山著名太陽能顧問公司 SolarBuzz 預(yù)計相對樂觀認(rèn)為 2021 年年裝機(jī)容量將達(dá)到12GWp 未來三年的增長率將達(dá)到 60 以上其中歐盟德國西班牙將繼續(xù)成為光伏存量和增量市場的絕對領(lǐng)導(dǎo)者而美國光伏市場也將有顯著的增量空間美國新一屆總統(tǒng)奧巴馬將推行新的能源計劃大力開發(fā)包括太陽能在內(nèi)的新興能源發(fā)展中國家中印度市場的增長較快增速將超過全球平均增速有望進(jìn)入全球光伏市場的第三梯隊而中國光伏市場的啟動仍有待時日詳見表 24 表 24 光伏發(fā)電市場容量預(yù)測 單位 MWp 國家 2021 2021 2021 2021 2021 德國 1500 1750 2021 2200 2400 西班牙 500 500 600 600 600 意大利 150 300 400 540 730 希臘 20 100 200 270 360 法國 150 250 300 400 540 葡萄牙 20 40 50 70 90 美國 400 800 1400 1900 2550 中國 35 70 100 140 180 日本 300 400 500 680 910 韓國 150 300 500 680 910 印度 150 300 400 540 730 其它地區(qū) 250 350 500 680 910 合計 3625 5160 6950 8700 10910 國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 1 國內(nèi)光伏發(fā)電政策概況 為加快能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整我國近年來可再生能源方面的規(guī) 劃和相關(guān)政策頻繁出臺給光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策支撐和發(fā)展前景但相比于德國西班牙等國的政策我國的太陽能光伏發(fā)電扶持政策相對缺乏實(shí)質(zhì)性 2021 年 8 月頒布的《可再生能源中長期規(guī)劃》指出要加快可再生能源的開發(fā)利用提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重促進(jìn)可再生能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展充分利用水電沼氣太陽能和地?zé)崮艿燃夹g(shù)成熟經(jīng)濟(jì)性好的可再生能源加快推進(jìn)風(fēng)力發(fā)電生物質(zhì)發(fā)電和太陽能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展力爭到 2021 年使可再生能源達(dá)到能源消費(fèi)總量的 102020 年達(dá)到 152021 年 3 月《可再生能源發(fā)展十一五 規(guī)劃》對該目標(biāo) 進(jìn)行階段性目標(biāo)的細(xì)化與調(diào)整詳見表 25 在規(guī)劃 中明確指出風(fēng)能和太陽能是未來 10 年發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域累計近 3200 億的市場容量 20212021 年預(yù)計太陽能光伏裝機(jī)容量的年均增長 率將達(dá)到 8086 到 2020 年我國光伏裝機(jī)容量將達(dá)到 180 萬 KWp 年發(fā)電量達(dá) 216 億 KWH 詳見表 26 表 25 國家有關(guān)光伏發(fā)電方面的政策 政策 時間 內(nèi)容 《 可 再 生 能 源 202101 明確鼓勵和支持可再生能源并網(wǎng)發(fā)電規(guī)定電網(wǎng)公司必 法》 須購買區(qū)域內(nèi)再生能源并網(wǎng)發(fā)電項目 所發(fā)電力鼓勵單 位及個人安裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng) 國家中長期科技 202102 將高性價比太陽能光伏電池及利用技術(shù)太陽能建筑一 發(fā)展規(guī)劃綱要 體化技術(shù)列入了重點(diǎn)優(yōu)先研發(fā)領(lǐng)域太陽能電池相關(guān)材 料及關(guān)鍵技術(shù)被列入重點(diǎn)研究領(lǐng)域 十一五規(guī)劃 202103 列入積極開發(fā)利用的再生能源行列僅次于風(fēng)能和生物 質(zhì)能的發(fā)展優(yōu)先度 能源發(fā)展十一 202104 明確發(fā)展重點(diǎn)為資源潛力大技術(shù)基本成熟的風(fēng)電生 五規(guī)劃 物質(zhì)能和太陽能利用等再生能源以規(guī)模化建設(shè)帶動產(chǎn) 業(yè)化全面落實(shí)可再生能源法并制定相關(guān) 國家和地方中國應(yīng)對氣候變202106 的配套法規(guī)政策積極發(fā)展太陽能發(fā)電在偏遠(yuǎn)地區(qū)推 化國家方案 廣戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)或建設(shè)小型光伏電站在城市推廣 普及太陽能一體化建筑重點(diǎn)研究低成本規(guī)?；母咝? 價比光伏電池及利用技術(shù)太陽能建筑一體化技術(shù)等 可再生能源中長 202109 規(guī)劃太陽能發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘吭? 2021 年達(dá)到 30 萬千瓦 期規(guī)劃 2020 年達(dá)到 180 萬千瓦 能源法征求意 202112 對鼓勵發(fā)展的太陽能等新能源依法實(shí)行激勵型價格政 見稿 策根據(jù)能源戰(zhàn)略規(guī)劃的需要設(shè)立可再生能源農(nóng) 村能源發(fā)展專項資金 可再生能源十 202103 規(guī)劃太陽能光伏發(fā)電重點(diǎn)開展無電地區(qū)電力建設(shè)啟 一五規(guī)劃 動光伏發(fā)電城市應(yīng)用工程開展光伏電站試點(diǎn)開展技 術(shù)研發(fā)和裝備制造產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè) 26 我國太陽能裝機(jī)容量及發(fā)電量規(guī)劃