大堂經(jīng)理的工作報(bào)告（最新5篇）-文庫吧
2025-05-16 00:10 本頁面
【正文】 ，結(jié)合股市大勢(shì)說基金，很有針對(duì)性，天天向客戶報(bào)告基金的情況。經(jīng)我營銷開立基金帳戶 ,認(rèn)購 10 萬元以上的客戶就有 40 多個(gè) ,最多的認(rèn)購金額達(dá) 200 萬元?？蛻粼诨鹕腺嵙隋X，個(gè)個(gè)都很高興，確實(shí)把我當(dāng)成他理財(cái)?shù)暮脦褪郑惺略敢庹椅?。有的客戶家門口就有銀行，還舍近求遠(yuǎn)地跑到我行找我辦業(yè)務(wù)，還說： “ 我就相信你，把錢放你行由你幫我理財(cái)我放心 ” 。當(dāng)然了，基金是有風(fēng)險(xiǎn)的，必須向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)，使其具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。良好的服務(wù)態(tài)度，加上熟練的服務(wù)技能，使所有來我行辦理業(yè)務(wù)的客戶都能得到滿意的服務(wù)。 四、堅(jiān)持制度是做好工作的保障 。 所謂制度，就是大堂經(jīng)理工作一日制度化。 開門營業(yè)前檢查大堂內(nèi)的衛(wèi)生是否干凈，各類憑證、宣傳折頁是否擺放齊全，自助設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。 開門營業(yè)后引導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)，以 vip 客戶為重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象，維護(hù)好老 yip 客戶，不斷發(fā)現(xiàn)和發(fā)展新 vip 客戶，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)資源。 推介、營銷各種理財(cái)產(chǎn)品。注意學(xué)習(xí)各種理財(cái)產(chǎn)品，掌握其新產(chǎn)品的特點(diǎn)及功能，以便及時(shí)準(zhǔn)確地向客戶推介。 注意分流各窗口間的客戶，引導(dǎo)客戶合理使用自助設(shè)備辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。對(duì)于持卡取款額度在規(guī)定范圍內(nèi)的客戶，引領(lǐng)到 atm 機(jī)辦理，對(duì)不會(huì)使用自助設(shè)備辦理 相關(guān)業(yè)務(wù)的，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)包教包會(huì)。 細(xì)心觀察大廳中的情況，注意及時(shí)準(zhǔn)確地解決客戶提出來的問題，特別是防止與柜員發(fā)生摩擦。每天來大廳辦業(yè)務(wù)的客戶帶著各種心情的都有，稍有不順就會(huì)出現(xiàn)不快，每到這時(shí)我都及時(shí)出現(xiàn)在場(chǎng)，積極協(xié)助柜臺(tái)內(nèi)處理好業(yè)務(wù)，防止不愉快的事情發(fā)生。 隨時(shí)記錄客戶信息，建立優(yōu)質(zhì)客戶檔案，下班后輸入資料庫、電子檔案。 下班前進(jìn)行安全檢查，查看自動(dòng)取款機(jī)的資金存量，整理好有關(guān)物品，關(guān)好門窗。 進(jìn)行當(dāng)天小結(jié) (主要總結(jié)當(dāng)天的收獲和存在的問題，以便改進(jìn)提高 )，靜下心來再想想明天必需辦的事 (如大 P 提 現(xiàn)預(yù)約、換零錢、提醒客戶辦理某種業(yè)務(wù)等 )。完整的一天，忙碌的一天，雖然付出了辛勞，但收獲的確是客戶的滿意和信任，每當(dāng)此時(shí)，心中就有一種成績感。感到再累也值得。 五、建立網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定基本的客戶資源。我從辦理第一部轉(zhuǎn)帳電話起，就注意搜集和保存客戶信息資料，建立優(yōu)質(zhì)客群體檔案，并保持長期的聯(lián)絡(luò)和跟蹤服務(wù)，至今累計(jì)已有 100 多部轉(zhuǎn)帳電話，一電一卡就有 100多個(gè)有潛力的客戶，與他們保持密切的聯(lián)系，有了新的金融產(chǎn)品出臺(tái)后，第一時(shí)間與他們短信聯(lián) 系推介。比如新基金發(fā)行，每次電話或短信通知后，都有幾十個(gè)客戶來認(rèn)購?，F(xiàn)在與客戶 形成了良性的互動(dòng)，魚水關(guān)系，他們有什么問題，隨時(shí)來電向我咨詢，需要登門解決的，利用業(yè)余時(shí)間專門走訪，我的手機(jī)全天開機(jī)，節(jié)假日星期天也是如此，以備客戶聯(lián)系用，這樣與客戶就建立起一種互惠互利的良性關(guān)系，相互取得了信任，成為工作上的朋友。平時(shí)經(jīng)常致電問侯，重要節(jié)日進(jìn)行走訪，增深感情，穩(wěn)定了基本的客戶群體，并通過他們又介紹了更多的新客戶，使得業(yè)務(wù)開展起來越來越順利，業(yè)績提高明顯，其主要數(shù)據(jù)有：今年銷售基金僅認(rèn)購就達(dá) 1150 萬元， yip 客戶 50 多個(gè)，轉(zhuǎn)帳電話 47 部， p0s 機(jī) 3 部，網(wǎng)銀 70個(gè) ,壽險(xiǎn) 330 萬，財(cái)險(xiǎn) 78 萬， 境外寶 萬，借記卡 340 個(gè) ,貸記卡 __個(gè)，三方存管 130 個(gè)。優(yōu)質(zhì)的客戶，給予優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，收獲的是優(yōu)質(zhì)資源和極大的效益。 六、突出重點(diǎn)、做好三個(gè)管理。一是管理好大堂。結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的需要 ,我行對(duì)大堂經(jīng)理工作重新調(diào)配了力量，又增加了兩名副理。為使新上崗的大堂副理盡快進(jìn)入角色、適應(yīng)第一任職的需要、達(dá)到行里的工作要求，我積極做好傳幫帶 ,使副理很快就能擔(dān)起大堂的分流引導(dǎo)營銷等工作。二是管理好三員。對(duì)保安員、保潔員、保險(xiǎn)員進(jìn)行規(guī)范化的管理，利用班前班
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